Value 先进投资

Value 先进投资（希伯来语：Value השקעות מתקדמות）是一家以色列另类投资机构，代表以色列的机构投资者、企业及合格投资者在私募市场开展业务。公司起源于2016年，当时作为赫尔曼-埃尔多比（Helman-Aldubi）投资机构业务的一部分成立，后者是当时以色列十大投资机构之一。公司最初名为“赫尔曼-埃尔多比投资基金”，此后经过管理层收购，发展成为独立的集团。 公司的核心业务是提供公开市场无法获得的私募资本投资渠道。其服务体系包括为寻求进入以色列市场的国际基金提供战略代表与支持、投资银行服务，以及私人投资基金（尤其是联接基金/Feeder Funds）的设立与管理。通过联接基金，Value 使一群合格投资者能够汇集资本，作为单一客户投资于由全球最大投资管理机构管理的私募股权和私人债务基金，且进入门槛相对较低，远低于这些基金传统上设定的高额最低投资额。 自成立初期起，公司便通过名为 Value Global 的子公司专注于代表国际基金。其服务过的基金包括凯雷集团（Carlyle Group）、Coller Capital、Cerberus、CD&R、New Mountain Capital、Nordic Capital、Ardian 和 SVP。2019年12月，公司为全球基金 Coller Capital 设立了以色列首只私人联接基金，此后又为目标基金设立了更多联接基金，包括 ISF3、Coller 9、Viola Credit (ALF3)、Carlyle Direct Lending (CDLF)、Carlyle PE 8 (CP8)、Goldman Sachs (VCOP)、Ardian (ASF 9)、StepStone (SPRIM)、Viola Resilience & Defense、Neuberger Berman (ABCI) 和 AlpInvest (CAPM)。 2021年，拉米·德罗尔和乌里·埃尔多比将赫尔曼-埃尔多比出售给凤凰保险公司（The Phoenix Insurance Company），公司名称变更为“凤凰 Value 先进投资”。在控制权转让过程中，赫尔曼-埃尔多比的管理层及股东集团——包括拉米·德罗尔、乌里·埃尔多比、诺阿姆·布拉哈、因巴尔·施泰纳和齐皮·扎尔马诺维奇——通过管理层收购（MBO）从凤凰保险手中收购了公司49%的股份。2023年12月，该集团行使期权，从凤凰保险手中收购了全部剩余股份，公司更名为 Value 先进投资。 截至2026年6月，公司在联接基金管理下管理约15亿美元资产，近年来通过机构渠道募集了超过25亿美元。2026年2月，公司与前Meta全球高级管理人员巴尔·克拉拉·门德斯·德·科农合作成立了 Value Gateway Capital Partners，作为其国际投资部门，连接海外及机构投资者与以色列私募市场。2026年5月，公司与前以色列所得税专员塔利·亚龙-埃尔达合作，成立了“Value 亚龙-埃尔达”，从事信托管理和代际传承业务。

Value 先进投资成立于2016年，最初名为“赫尔曼-埃尔多比投资基金”，是赫尔曼-埃尔多比（当时以色列十大投资机构之一）投资机构业务的一部分。同年8月，公司在证券交易所发行了一只不可交易的私人投资基金，采用有限合伙结构，专注于消费信贷领域，名为“赫尔曼-埃尔多比 P2P”。2019年7月，公司又发行了一只不可交易的有限合伙基金，专注于城市更新领域，名为“赫尔曼-埃尔多比城市更新”。消费信贷基金的管理资产规模达到约2.5亿美元，运营期为2016年至2025年，并于2025年9月清算全部资产并向投资者返还资金。城市更新基金的资产规模约为2.5亿新谢克尔，运营期为2019年至2024年，并于2024年5月将其资产出售给公共信贷基金 Peninsulina，向投资者返还全部资金。 自成立初期起，公司便通过名为 Value Global 的子公司专注于代表国际基金。其服务过的基金包括凯雷集团（Carlyle Group）、Coller Capital、Cerberus、CD&R、New Mountain Capital、Nordic Capital、Ardian 和 SVP。2019年12月，公司为全球基金 Coller Capital 设立了以色列首只私人联接基金，此后又为目标基金设立了11只联接基金，包括 ISF3、Coller 9、Viola Credit (ALF3)、Carlyle Direct Lending (CDLF)、Carlyle PE 8 (CP8)、Goldman Sachs (VCOP)、Ardian (ASF 9)、StepStone (SPRIM)、Viola Resilience & Defense、Neuberger Berman (ABCI) 和 AlpInvest (CAPM)。 2021年，拉米·德罗尔和乌里·埃尔多比将赫尔曼-埃尔多比出售给凤凰保险公司（The Phoenix Insurance Company），公司名称变更为“凤凰 Value 先进投资”。在控制权转让过程中，赫尔曼-埃尔多比的管理层及股东集团——包括拉米·德罗尔、乌里·埃尔多比、诺阿姆·布拉哈、因巴尔·施泰纳和齐皮·扎尔马诺维奇——通过管理层收购从凤凰保险手中收购了公司49%的股份。2023年12月，该集团行使期权，从凤凰保险手中收购了全部剩余股份，公司更名为 Value 先进投资。 2026年2月，公司与前Meta全球高级管理人员巴尔·克拉拉·门德斯·德·科农合作成立了 Value Gateway Capital Partners。该实体作为这家以色列投资机构的国际投资部门，通过私募股权基金、二级市场投资和投资银行等私募市场投资，连接海外及机构投资者与以色列私募市场，服务于合格投资者以及美国和欧洲的犹太社区。2026年5月，公司与前以色列所得税专员塔利·亚龙-埃尔达合作，成立了“Value 亚龙-埃尔达”，从事信托管理和代际传承业务。 截至2026年6月，Value 先进投资在联接基金管理下管理约15亿美元资产。多年来，公司通过机构渠道主导了超过25亿美元的募资。

• 2026

  与巴尔·克拉拉·门德斯·德·科农共同成立 Value Gateway Capital Partners

• 2026

  成立“Value 亚龙-埃尔达”，开展信托及代际传承服务

• 2025

  消费信贷基金清算全部资产并向投资者返还资金

• 2024

  城市更新基金将资产出售给 Peninsulina 并向投资者返还全部资金

• 2023

  管理层集团行使期权，从凤凰保险手中收购全部剩余股份；更名为“Value 先进投资”

• 2021

  赫尔曼-埃尔多比出售给凤凰保险公司；更名为“凤凰 Value 先进投资”

• 2019

  发行“赫尔曼-埃尔多比城市更新”有限合伙基金

• 2019

  为 Coller Capital 设立以色列首只私人联接基金

• 2016

  作为“赫尔曼-埃尔多比投资基金”在赫尔曼-埃尔多比旗下成立

• 2016

  在证券交易所发行“赫尔曼-埃尔多比 P2P”消费信贷基金

以色列领先的另类投资机构，为合格投资者提供此前仅限机构参与的全球私募市场独家投资机会。

• 联接基金（Feeder Funds）

  私人投资结构，允许合格投资者汇集资本，作为单一客户投资于全球私募股权和私人债务基金。

• 国际基金战略代表服务

  为寻求进入以色列市场的外国基金提供支持，包括战略、运营结构及机构网络连接。

• 投资银行服务

  为复杂交易提供陪伴服务，包括财务分析、战略判断及从初步审查到交割的全程积极参与。

• Value Gateway

  将海外成熟投资者与以色列的房地产、信贷、基础设施、高科技和二级市场投资机会连接起来。

• Value 亚龙-埃尔达

  信托管理及代际传承服务。

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4. 4Value השקעות מתקדמותhe.wikipedia.org