Rithm Capital
Rithm Capital 是一家总部位于纽约的房地产和另类投资公司，由专注于抵押贷款服务的房地产投资信托基金演变而来。
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概览
Rithm Capital 是一家总部位于纽约的美国投资管理和房地产金融公司。该公司起源于2013年，当时由 Fortress Investment Group 管理的房地产投资信托基金 Newcastle Investment Corp. 将其住宅抵押贷款相关资产分拆为一家新的公开上市房地产投资信托基金，名为 New Residential Investment Corp.。New Residential 围绕抵押贷款服务权（MSR）相关投资创建，并在纽约证券交易所上市，股票代码为 NRZ。 在早期结构中，New Residential 由 Fortress 外部管理。管理协议赋予 Fortress 重要的经济参与权，包括运营资金和资产出售利润的份额。Michael Nierenberg 曾担任美国银行全球抵押贷款和证券化产品负责人，于2013年加入 Fortress，领导新的抵押贷款平台。在他的领导下，公司从狭窄的 MSR 投资策略扩展到抵押贷款发放、服务、消费信贷、住宅贷款基础设施和其他房地产相关资产。 公司的扩张包括2015年收购 Home Loan Servicing Solutions，2017年从花旗集团收购大量抵押贷款服务权组合，以及同年收购 Mortgage Lender Shellpoint Partners。它还参与了涉及 Prosper Marketplace 无担保消费贷款远期流动的财团交易。在美国抵押贷款行业重组期间，New Residential 于2019年收购了 Ditech 的远期抵押贷款业务。其运营平台 Newrez 随后于2021年同意从 Lone Star Funds 收购 Caliber Home Loans，扩大了其贷款和服务能力。New Residential 还于2021年从高盛收购了 Genesis Capital，增加了一个专注于向住宅房地产投资者和开发商提供贷款的平台。 一个决定性的公司变革发生在2022年6月。New Residential 终止了与 Fortress 的外部管理协议，支付了据报道为4亿美元的终止费，并采用了 Rithm Capital 的名称。公司还将纽约证券交易所股票代码从 NRZ 改为 RITM，并转为内部管理。这一变化旨在降低经常性成本，估计每年约6000万至6500万美元，并使公司对偏好内部管理结构的机构投资者更具吸引力。支持该业务的 Fortress 人员成为 Rithm 的员工，而不是外部管理人的一部分。 更名后，Rithm 继续将抵押贷款和房地产运营与更广泛的另类投资活动相结合。2023年，它收购了与高盛 Marcus 消费贷款业务相关的大量消费贷款组合。它还寻求收购另类资产管理公司 Sculptor Capital Management。在初步协议和投资公司财团的竞争性提议之后，Rithm 提高了报价。Sculptor 和 Daniel Och 最终支持修订后的交易，收购于2023年11月在股东批准后完成。 因此，Rithm 的业务身份建立在两个相互关联的能力上：收购和管理抵押贷款相关及房地产资产，以及运营或投资于发起、服务或融资这些资产的平台。其活动包括抵押贷款服务权、住宅贷款、贷款服务、消费贷款、房地产投资贷款和另类资产管理。该公司仍以 RITM 公开交易，并将其定位为多元化的房地产和另类投资管理公司，而不仅仅是抵押贷款房地产投资信托基金。
沿革
Rithm Capital 的历史始于 Newcastle Investment Corp.，这是一家由 Fortress Investment Group 管理的房地产投资信托基金。2013年5月16日，Newcastle 将其住宅抵押贷款相关资产分拆为 New Residential Investment Corp.。新的房地产投资信托基金在纽约证券交易所上市，代码为 NRZ，主要投资于抵押贷款服务权及相关住宅信贷资产。Fortress 根据管理协议继续担任 New Residential 的外部管理人，该协议赋予 Fortress 对工具运营结果和资产出售利润的经济参与权。 Fortress 于2013年9月聘请 Michael Nierenberg 领导 New Residential。Nierenberg 带来了在美国银行领导全球抵押贷款和证券化产品的经验。在接下来的几年里，New Residential 扩大了其资产基础和运营范围。2015年2月，它以约13亿美元收购了 Home Loan Servicing Solutions。2017年1月，它以约9.5亿美元购买了花旗集团的大量抵押贷款服务权组合，覆盖约970亿美元的未偿还本金余额。该交易反映了花旗集团退出抵押贷款服务业务的决定。 New Residential 还进入了消费信贷和抵押贷款发放领域。2017年2月，它与 Jefferies、Third Point Management 和 Soros Fund Management 组成财团，从 Prosper Marketplace 收购无担保消费贷款远期流动。同年12月，它以约1.9亿美元收购了 Mortgage Lender Shellpoint Partners。Shellpoint 增加了抵押贷款发放和服务能力，并成为后来与 Newrez 相关的更广泛平台的一部分。 在金融危机后的行业整合期间，公司继续收购抵押贷款业务。Ditech 于2019年申请破产，同年10月，New Residential 以约12亿美元收购了 Ditech 的远期抵押贷款业务。2021年4月，Newrez 同意以约16.75亿美元从 Lone Star Funds 收购 Caliber Home Loans。该交易将扩大 Newrez 的抵押贷款发放和服务规模。New Residential 还于2021年10月从高盛收购了 Genesis Capital。Genesis 专门为房地产投资者和开发商提供融资，将公司的业务范围扩大到传统住宅抵押贷款服务之外。 2022年6月，New Residential 做出了最重要的结构变革。它终止了与 Fortress 的外部管理协议，支付了据报道为4亿美元的终止费，并转为内部管理。同时，公司采用了 Rithm Capital 的名称，并将纽约证券交易所股票代码从 NRZ 改为 RITM。管理层表示，重组旨在消除外部结构带来的成本和冲突，产生估计每年约6000万至6500万美元的节省，并改善对避免外部管理公司的机构投资者的准入。以前与 Fortress 管理业务相关的员工成为 Rithm 的永久员工。 Rithm 更名后的战略保留了其抵押贷款和房地产基础，同时更加重视多元化信贷和另类投资。2023年7月，在高盛关闭其 Marcus 消费贷款业务后，Rithm 收购了约14亿美元的 Marcus 贷款。该交易补充了其早期的消费信贷活动，并表明公司愿意从退出特定贷款业务的金融机构购买组合。 Rithm 还通过收购 Sculptor Capital Management 扩展到另类资产管理领域。2023年7月，Rithm 同意以约6.39亿美元（相当于每股11.15美元）收购 Sculptor。该提议在8月面临由 Saba Capital Management 牵头的财团的竞争，该财团包括 Pershing Square Capital Management 和 Avenue Capital Group。Sculptor 的创始人 Daniel Och 对 Rithm 的初始价格表示不满，认为它没有反映业务的价值。Rithm 在10月将其提议提高到约7.2亿美元，即每股12.70美元。Sculptor 和 Och 接受了修订后的交易，而更高的财团提议被拒绝，因为 Sculptor 认为其执行不确定性更大。收购于2023年11月17日在股东批准后完成。 如今，Rithm 最好被理解为一家多元化的房地产和另类投资公司，而不是简单的抵押贷款房地产投资信托基金。其活动包括抵押贷款服务权、住宅贷款发放和服务、消费贷款组合、房地产投资贷款和另类资产管理。该公司仍以 RITM 代码公开上市，并保留了从 New Residential 发展为 Rithm Capital 期间积累的运营平台和投资能力。
- 2023
收购 Marcus 贷款组合
[1]Rithm 收购了与高盛 Marcus 消费贷款业务相关的约14亿美元贷款。
- 2023
Sculptor Capital 收购完成
[1]Rithm 在股东批准后于11月17日完成了对 Sculptor Capital Management 的收购。
- 2022
更名和内部化
[1]New Residential 终止了 Fortress 管理协议，采用 Rithm Capital 名称，将股票代码改为 RITM，并转为内部管理。
- 2021
宣布 Caliber Home Loans 交易
[1]Newrez 同意以约16.75亿美元从 Lone Star Funds 收购 Caliber Home Loans。
- 2021
收购 Genesis Capital
[1]New Residential 从高盛收购了 Genesis Capital，扩展到为房地产投资者和开发商提供贷款。
- 2019
收购 Ditech 远期抵押贷款业务
[1]在 Ditech 进入破产程序后，New Residential 收购了 Ditech 的远期抵押贷款业务。
- 2017
收购花旗集团抵押贷款服务权
[1]New Residential 以约9.5亿美元购买了约970亿美元的花旗集团抵押贷款服务权。
- 2017
收购 Shellpoint Partners
[1]New Residential 以约1.9亿美元收购了 Mortgage Lender Shellpoint Partners。
- 2015
收购 Home Loan Servicing Solutions
[1]New Residential 以约13亿美元的交易价值收购了 Home Loan Servicing Solutions。
- 2013
New Residential Investment Corp. 成立
[1]Newcastle Investment 将住宅抵押贷款相关资产分拆为 New Residential Investment Corp.，一家公开交易的房地产投资信托基金，专注于抵押贷款服务权及相关投资。
产品与定位
一家多元化的、内部管理的房地产和另类投资公司，围绕抵押贷款服务、住宅金融、房地产贷款和信贷导向的投资平台构建。
抵押贷款相关投资 · 2013
抵押贷款服务权投资
Rithm 最初的投资重点是抵押贷款服务权及相关住宅抵押贷款资产。这些权益提供了对抵押贷款服务经济性的敞口，包括服务现金流的价值和管理贷款所需的运营基础设施。公司通过从花旗集团等金融机构收购组合以及通过关联的服务和贷款平台建立了规模。
抵押贷款发放和服务
Newrez
Newrez 是 Rithm 的抵押贷款发放和服务平台。其发展得到了包括 Shellpoint Partners 和 Ditech 远期抵押贷款业务在内的收购以及拟议收购 Caliber Home Loans 的支持。该平台将抵押贷款发放、服务及相关住宅信贷活动连接到 Rithm 更广泛的房地产金融模式中。
房地产投资贷款
Genesis Capital
Genesis Capital 提供与住宅房地产投资者和开发商相关的贷款。Rithm 于2021年从高盛收购了该业务，增加了一项专门的房地产金融能力，区别于传统的抵押贷款服务和发放。
消费信贷投资 · 2017
消费贷款组合
Rithm 投资于消费信贷组合和远期流动安排。其敞口通过参与 Prosper Marketplace 财团以及2023年从高盛购买约14亿美元的 Marcus 贷款（在高盛关闭其消费贷款部门后）而扩大。
另类资产管理 · 2023
Sculptor Capital
Sculptor Capital 通过2023年11月完成的收购成为 Rithm 的一部分。该平台为 Rithm 现有的房地产、抵押贷款和信贷业务增加了另类资产管理能力，标志着超越抵押贷款相关资产表内投资的重大扩张。
品牌决策
2023
收购 Sculptor Capital Management并购背景
Rithm 寻求从抵押贷款、房地产和信贷投资扩展到另类资产管理。初步协议面临由 Saba Capital Management 牵头的财团的竞争性提议。
采取的行动
Rithm 将其报价从每股约11.15美元提高到12.70美元，将声明的交易价值从约6.39亿美元提高到约7.2亿美元。Sculptor 和 Daniel Och 支持修订后的报价，交易在股东批准后于11月17日完成。
后续影响
Sculptor 成为 Rithm 更广泛的另类投资平台的一部分。竞争财团的更高提议被拒绝，因为 Sculptor 质疑其完成能力。
Sculptor acquisition consideration. $639 million, or $11.15 per share → $720 million, or $12.70 per share (2023)
- Consortium led by Saba Capital Management — 该财团包括 Pershing Square Capital Management 和 Avenue Capital Group，提交了对 Sculptor 的竞争性且据报道更高的提议。
2022
内部化并从 New Residential 更名为 Rithm Capital战略背景
New Residential 在 Fortress Investment Group 的外部管理协议下运营。该安排产生了经常性管理成本，并可能使公司不太适合偏好内部管理结构的机构投资者。
采取的行动
公司支付了据报道为4亿美元的终止费，结束了 Fortress 管理协议，采用 Rithm Capital 名称，将纽约证券交易所股票代码从 NRZ 改为 RITM，并将相关员工转入内部管理的公司。
后续影响
管理层表示，这一变化预计将使年度成本减少约6000万至6500万美元，并提高公司对机构投资者的吸引力。
Management-agreement termination fee; estimated annual cost savings. Externally managed by Fortress → Internally managed; approximately $400 million termination fee and estimated annual savings of $60 million to $65 million (2022)
近期事件
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