PJT Partners

PJT Partners, Inc.是一家总部位于纽约市的全球性、专注于咨询的投资银行。该公司于2015年10月由从黑石集团分拆的咨询业务与Paul J. Taubman于2013年创立的战略咨询公司PJT Capital LP合并而成。此次交易将黑石的财务和战略咨询活动与其投资业务分离，有助于减少在为客户提供咨询与投资私募股权、房地产、对冲基金和其他资产之间可能产生的利益冲突。 PJT于2015年10月1日在纽约证券交易所公开上市，股票代码为PJT。上市首日，公司拥有330名员工和46位合伙人。Taubman担任董事长兼首席执行官，并自公司成立以来一直领导公司。在创立PJT Capital之前，他在摩根士丹利工作了约三十年，曾担任机构证券联席总裁，并担任过涵盖投资银行、资本市场、销售和交易的高级职务。 公司的主要活动围绕战略咨询、重组和特殊情况、股东咨询、资本筹集及相关战略资本市场服务展开。其战略咨询业务涉及并购、资产剥离、分拆、资本结构事项、私募配售、结构性产品及其他复杂公司交易。PJT已为超过1万亿美元的并购交易提供咨询，包括艾伯维拟以630亿美元收购艾尔建、T-Mobile与Sprint的590亿美元合并，以及迈蓝与辉瑞子公司Upjohn约500亿美元的业务合并。 其重组和特殊情况业务为债务人、债权人、政府、金融赞助人及其他利益相关者提供咨询。任务可能涉及重组、资本重组、交换要约、债务回购、困境并购、庭外解决方案、资本筹集和专家证词。该业务自成立以来已完成超过1.9万亿美元的重组交易。PJT还运营Park Hill Group，提供涉及私募股权、房地产和对冲基金的私募市场咨询服务，包括二级市场咨询。2018年，公司以1.65亿美元收购了CamberView Partners。该业务随后更名为PJT Camberview，专注于公司治理、股东参与、维权防御和争议情况。 PJT服务于公司、董事会、金融赞助人、机构投资者、政府、债权人及其他利益相关者。其国际办事处网络包括波士顿、芝加哥、香港、休斯顿、伦敦、洛杉矶、马德里、旧金山和悉尼，以及纽约总部。该公司被描述为采用相对集中、合伙人主导的模式，并强调复杂、高价值咨询任务，而非依赖资产负债表的贷款或广泛的零售银行业务。 公司报告2020年创纪录的收入为10.5亿美元，是五年前报告水平的两倍多。其业务具有周期性，取决于交易活动、重组需求、资本市场状况和机构对私募市场交易的兴趣。PJT与提供并购、重组、股东咨询和私人资本服务的投资银行和专业咨询公司竞争。尽管行业标签为区域性银行，但它并非区域性银行；其主要身份是投资银行和战略咨询公司。

PJT Partners源于黑石咨询业务的重组以及Paul J. Taubman创立的独立公司。Taubman在摩根士丹利长期任职后，于2013年创立了PJT Capital LP，他在摩根士丹利负责机构证券，包括投资银行、资本市场、销售和交易。黑石运营咨询业务约三十年，但咨询工作与私募股权、房地产和对冲基金投资并存可能产生利益冲突。分拆咨询业务有助于在客户建议和黑石投资决策之间实现更清晰的分离。 2015年，黑石的咨询业务与PJT Capital合并，创建了PJT Partners, Inc.。新公司开始运营，并于2015年10月1日在纽约证券交易所上市，股票代码为PJT。公司成立之初拥有330名员工和46位合伙人。Taubman成为董事长兼首席执行官。在启动之前，他招募了资深欧洲银行家来建立公司的欧洲平台，支持其在主要金融中心服务客户的雄心，而不仅仅是美国咨询业务。 PJT的业务模式以高价值、复杂任务为中心。其战略咨询业务涵盖并购、资产剥离、分拆、资本结构和资本筹集事项。其重组业务为陷入困境和特殊情况下的公司、政府、债权人和金融赞助人提供咨询，包括重组、资本重组、交换要约、债务回购和困境并购。公司还通过Park Hill Group发展了私募市场能力，该集团服务于私募股权、房地产和对冲基金客户，并就二级交易提供咨询。 公司于2018年以1.65亿美元收购CamberView Partners，扩大了股东和治理服务。CamberView专注于公司治理、股东参与和维权相关情况。收购后，它更名为PJT Camberview，为PJT提供了一个专门平台，就投资者关系、治理事项和争议情况向董事会和公司提供建议。 PJT的重组业务成为其身份的重要组成部分。公司报告称，该业务自成立以来已完成超过1.9万亿美元的重组交易。根据公司相关参考资料，它在2016年第一季度全球和美国宣布及完成的重组交易中排名第一。该平台涵盖多个行业，包括汽车、消费品、能源、金融机构、医疗保健、房地产、博彩和休闲、制造业、媒体和通信、零售、航运、钢铁和运输。 PJT建立了覆盖纽约、波士顿、芝加哥、休斯顿、洛杉矶和旧金山以及伦敦、香港、马德里和悉尼的国际网络。公司已为超过1万亿美元的并购提供咨询，包括涉及艾伯维和艾尔建、T-Mobile和Sprint、迈蓝和Upjohn的几笔大型交易。这些任务体现了其对转型交易的关注，在这些交易中，董事会、股东和其他利益相关者需要专业战略建议。 公司报告2020年收入为10.5亿美元，当时创纪录，是五年前水平的两倍多。其增长反映了咨询活动的扩展以及对重组、战略和私人资本服务的需求。与全能银行或区域性银行不同，PJT主要不通过存款、消费贷款或大型交易资产负债表竞争。它通过合伙人质量、行业专业知识、交易执行能力以及在复杂或冲突情况下为客户提供建议的能力，与主要投资银行和独立咨询公司竞争。自公司成立以来，Taubman一直是核心领导人物，而前NBA总裁David J. Stern在公司成立后不久加入，担任高级顾问。

• 2020

  创纪录收入

  [1]PJT Partnersen.wikipedia.org

  PJT Partners报告2020年创纪录的收入为10.5亿美元。

• 2018

  收购CamberView

  [1]PJT Partnersen.wikipedia.org

  PJT Partners以1.65亿美元收购了CamberView Partners，扩大了其公司治理和股东咨询能力。

• 2016

  重组排名里程碑

  [1]PJT Partnersen.wikipedia.org

  根据引用的公司参考资料，重组业务在2016年第一季度全球和美国宣布及完成的重组交易中排名第一。

• 2015

  PJT Partners成立

  [1]PJT Partnersen.wikipedia.org

  黑石集团的咨询部门与PJT Capital合并，成立了PJT Partners, Inc.。

• 2015

  纽约证券交易所上市

  [1]PJT Partnersen.wikipedia.org

  PJT Partners于10月1日在纽约证券交易所公开上市，股票代码为PJT。

• 2013

  PJT Capital成立

  [1]PJT Partnersen.wikipedia.org

  Paul J. Taubman创立了PJT Capital LP，作为一家战略咨询公司。

一家合伙人主导、独立且公开上市的投资银行，专注于复杂战略交易、重组、股东事务和私募市场咨询，而非传统的存款吸收或资产负债表贷款。

• 投资银行咨询 · 2015

  战略咨询

  PJT的战略咨询业务为公司、董事会、股东和金融赞助人提供并购、资产剥离、分拆、资本结构、私募配售、结构性产品和其他战略交易方面的建议。该业务面向复杂和高价值的任务，包括转型合并和需要独立建议的交易。

• 重组咨询 · 2015

  重组与特殊情况

  该业务为债务人、债权人、政府、金融赞助人及其他利益相关者提供财务困境和复杂资本情况方面的建议。服务包括庭内和庭外重组、资本重组、交换要约、债务回购、困境并购、资本筹集以及跨行业的专家证词。

• 股东和公司治理咨询 · 2018

  PJT Camberview

  PJT Camberview为上市公司和董事会提供公司治理、股东参与、维权防御和争议情况方面的建议。它源于CamberView Partners，于2018年被PJT收购，并补充了公司更广泛的战略和股东咨询工作。

• 私募市场咨询 · 2015

  Park Hill Group

  Park Hill Group为私募股权、房地产和对冲基金客户提供咨询服务。其活动包括二级市场咨询和相关的私人资本交易，将PJT的服务范围从上市公司投资银行扩展到私募市场流动性和投资组合解决方案。

• 2018

  收购CamberView Partners并购

  背景

  PJT寻求扩大其在公司治理、股东参与和维权相关咨询方面的能力。

  采取的行动

  PJT Partners以1.65亿美元收购了CamberView Partners。

  后续影响

  被收购的业务更名为PJT Camberview，并成为公司股东咨询平台的一部分。

  Acquisition consideration. $165 million (2018)

  来源

• 2015

  将咨询业务与黑石的投资业务分离战略

  背景

  黑石的咨询和投资活动可能产生潜在冲突，因为该公司在为客户提供建议的同时，还投资于私募股权、房地产和对冲基金。

  采取的行动

  咨询业务被分拆并与PJT Capital合并，创建了一家独立的、公开上市的咨询公司。

  后续影响

  PJT Partners于2015年10月在纽约证券交易所上市，并发展了以咨询为中心的业务模式。

  来源

• 2020-07-28

  PJT Partners任命Grace Reksten Skaugen加入董事会[2]PJT Partners任命Grace Reksten Skaugen加入董事会finanznachrichten.de

  报道日期：2020-07-28

  PJT Partners宣布任命Grace Reksten Skaugen加入其董事会。

1. 1PJT Partnersen.wikipedia.org
2. 2PJT Partners任命Grace Reksten Skaugen加入董事会finanznachrichten.de