派珀桑德勒公司
美国投资银行和金融服务公司，为企业和机构投资者以及公共部门客户提供服务。
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概览
派珀桑德勒公司是一家美国投资银行和金融服务公司，总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。其主要运营子公司是派珀桑德勒公司（Piper Sandler & Co.），提供投资银行、机构经纪、证券研究、公共金融、财务重组、并购咨询、公开发行服务和投资管理。该公司主要服务于中型市场和成长型企业、机构投资者、金融赞助商和公共实体，而不是作为一家全能投资银行在全球金融的各个领域竞争。 该业务的历史可追溯至1895年的明尼阿波利斯，当时乔治·B·莱恩创立了乔治·B·莱恩商业票据和抵押贷款公司，从事商业票据经纪业务。另一个重要的前身公司于1913年出现，当时H·C·派珀（H. C. Piper Sr.）和克莱夫·帕尔默·杰弗里（Clive Palmer Jaffray）创立了派珀·杰弗里公司（Piper, Jaffray & Co.）。这两家公司于1917年合并，成立了莱恩、派珀和杰弗里公司（Lane, Piper & Jaffray），开始了最终产生派珀·杰弗里（Piper Jaffray）名称以及后来合并后的派珀桑德勒（Piper Sandler）的公司谱系。 该公司从商业票据经纪业务扩展到证券分销和投资银行业务。1931年，通过收购霍普伍德公司（Hopwood & Company），获得了纽约证券交易所的席位。1971年，派珀·杰弗里和霍普伍德公司（Piper Jaffray & Hopwood）成为首批公开发行自己股票的地区性经纪公司之一。其普通股随后于1986年在纳斯达克上市，代码为PIPR。1992年，该经纪商采用了更短的名称派珀·杰弗里公司（Piper Jaffray Inc.）。 1998年，美国合众银行（U.S. Bancorp）以7.3亿美元现金收购了派珀·杰弗里，这是一次重大的所有权变更。从1999年到2003年，该公司以美国合众银行派珀·杰弗里（U.S. Bancorp Piper Jaffray）的名义运营。美国合众银行后来通过股票股息将该公司分离，于2003年恢复了派珀·杰弗里的独立性。2006年，派珀·杰弗里将其经纪业务以5.1亿美元现金出售给瑞银（UBS），标志着其更加专注于投资银行和机构服务。 随后，派珀·杰弗里通过一系列收购扩大了其能力，涵盖证券、研究、咨询、投资银行、医疗保健、能源、机构销售和交易以及相关专业领域。最重要的交易是2019年达成的以4.85亿美元收购桑德勒·奥尼尔合伙公司（Sandler O'Neill + Partners）的协议。该交易于2020年完成后，合并后的组织采用了派珀桑德勒公司（Piper Sandler Companies）的名称，查德·亚伯拉罕（Chad Abraham）继续担任首席执行官。该公司还在2020年收购了瓦朗斯集团（The Valence Group）和TRS顾问公司（TRS Advisors），随后在2022年收购了基石宏观（Cornerstone Macro）、斯坦福合伙公司（Stamford Partners）和DBO合伙公司（DBO Partners）。 如今，派珀桑德勒将自己定位为一家多元化的投资银行和资本市场平台，以中型市场为导向。其服务包括并购咨询、股票和债务发行、重组、公共金融、机构经纪、证券研究和资产管理。根据引用的公司历史，该公司在美国拥有广泛的业务，并在六个国家拥有超过60个办事处的国际网络。其定位结合了以行业为重点的专业知识，并覆盖企业、机构资本提供者和公共部门借款人。
沿革
派珀桑德勒的公司谱系始于1895年，当时乔治·B·莱恩在明尼阿波利斯创立了乔治·B·莱恩商业票据和抵押贷款公司。该业务专门从事商业票据经纪，这项活动将企业借款人与投资者和金融中介联系起来。1913年，H·C·派珀（H. C. Piper Sr.）和克莱夫·帕尔默·杰弗里（Clive Palmer Jaffray）创立了派珀·杰弗里公司（Piper, Jaffray & Co.），另一家明尼阿波利斯的商业票据企业。两家公司于1917年合并，成立了莱恩、派珀和杰弗里公司（Lane, Piper & Jaffray）。 该组织逐渐从地区性经纪公司发展成为更广泛的证券和投资银行业务。1931年，它通过收购因股市崩盘而削弱的霍普伍德公司（Hopwood & Company）获得了纽约证券交易所的席位。这笔交易加强了其进入国家证券市场的渠道。该业务后来以派珀·杰弗里和霍普伍德（Piper Jaffray & Hopwood）的名义运营，并成为美国著名的地区性经纪公司之一。 根据引用的公司历史，1971年，派珀·杰弗里和霍普伍德成为首家公开发行自己股票的地区性经纪公司。其普通股于1986年在纳斯达克上市，代码为PIPR。1992年，该经纪商将其名称缩短为派珀·杰弗里公司（Piper Jaffray Inc.），反映了摆脱较长历史名称的转变。 1998年，总部位于明尼阿波利斯的美国合众银行（U.S. Bancorp）以7.3亿美元现金收购了派珀·杰弗里。1999年至2003年间，它被称为美国合众银行派珀·杰弗里（U.S. Bancorp Piper Jaffray）。美国合众银行于2003年通过向其股东分配股票来分离该业务，使派珀·杰弗里恢复为独立的上市公司。2006年，该公司将其经纪业务以5.1亿美元现金出售给瑞银（UBS）。此次剥离涉及约800名经纪人，使派珀·杰弗里更加专注于投资银行、机构服务、研究和相关资本市场活动。 这家独立公司通过收购进行扩张。其公司历史中引用的交易包括2004年收购Vie Securities；2007年收购FAMCO和总部位于香港的Goldbond Capital Holdings；2010年收购Advisory Research；2013年收购Seattle-Northwest Securities Corporation和Edgeview Partners；2015年收购River Branch Holdings；2016年收购Simmons & Company International；以及2019年收购Weeden & Co. 决定性的转型发生在2019年，当时派珀·杰弗里宣布以4.85亿美元收购桑德勒·奥尼尔合伙公司（Sandler O'Neill + Partners）。该交易于2020年完成，合并后的公司更名为派珀桑德勒公司。桑德勒·奥尼尔为派珀·杰弗里现有的行业特许经营权补充了重要的金融机构投资银行专业知识。派珀桑德勒还在2020年收购了瓦朗斯集团和TRS顾问公司。2022年，它增加了基石宏观、斯坦福合伙公司和DBO合伙公司，继续其通过收购建立专业能力的战略。 该公司还与一项重大的行业监管事件有关。2002年，派珀桑德勒的前身同意支付2500万美元，以解决涉及股票评级偏见的州和联邦指控。该和解是全球分析师研究和解协议的一部分，该协议还涉及几家大型投资银行。派珀同意进行结构性改革，旨在加强证券研究和投资银行之间的分离，并重建投资者信心。 派珀桑德勒目前作为一家上市投资银行和金融服务公司运营。通过派珀桑德勒公司（Piper Sandler & Co.），它为企业和金融赞助商提供并购、资本筹集、重组和其他战略交易的建议。它还向政府和公共实体提供公共金融服务，以及机构经纪、证券研究和投资管理。该公司总部仍设在明尼阿波利斯，在六个国家拥有超过60个办事处，反映了一种将美国中型市场特许经营权与选定的国际活动相结合的业务模式。
- 2022
进一步的专业收购
[1]派珀桑德勒收购了基石宏观、斯坦福合伙公司和DBO合伙公司。
- 2020
派珀桑德勒公司成立
[1]桑德勒·奥尼尔交易完成，合并后的公司采用派珀桑德勒公司的名称。
- 2019
派珀·杰弗里宣布收购桑德勒·奥尼尔
[1]该公司宣布计划以4.85亿美元收购桑德勒·奥尼尔合伙公司（Sandler O'Neill + Partners）。
- 2006
经纪业务出售给瑞银
[1]派珀·杰弗里以5.1亿美元现金将其经纪业务出售给瑞银。
- 2003
派珀·杰弗里再次独立
[1]美国合众银行通过向其股东分配股票股息将派珀·杰弗里分拆。
- 1998
美国合众银行收购派珀·杰弗里
[1]美国合众银行以7.3亿美元现金收购了该公司。
- 1986
派珀普通股开始在纳斯达克交易
[1]该公司的普通股开始在纳斯达克交易，代码为PIPR。
- 1971
派珀·杰弗里和霍普伍德成为上市公司
[1]这家地区性经纪公司公开发行了自己的股票。
- 1931
公司获得纽约证券交易所席位
[1]该组织收购了霍普伍德公司（Hopwood & Company），并获得了其第一个纽约证券交易所席位。
- 1917
莱恩和派珀·杰弗里业务合并
[1]两家前身公司合并，成立了莱恩、派珀和杰弗里公司（Lane, Piper & Jaffray）。
产品与定位
一家以行业为重点的中型市场投资银行和资本市场公司，服务于企业、机构、金融赞助商和公共部门客户。
咨询和资本筹集
投资银行
派珀桑德勒为企业、金融赞助商和其他组织提供并购、战略选择、股票发行、债务发行和私人资本交易方面的建议。其中型市场定位得到行业团队和通过有机增长和收购建立的专业实践的支持。
重组咨询
财务重组
该公司提供与财务重组和特殊情况相关的建议。这项工作可能包括评估资本结构、为利益相关者提供建议，以及支持面临财务压力或复杂战略情况的组织。
市政金融
公共金融
派珀桑德勒通过公共金融咨询和资本市场服务为公共实体和政府借款人提供服务。该业务支持公共部门客户寻求进入债务市场并为公共目的构建融资。
机构市场
机构经纪和证券研究
该公司提供机构经纪、销售和交易相关服务以及证券研究。这些服务将机构投资者与公司研究和银行特许经营权所涵盖领域的市场情报和执行能力联系起来。
资产管理
投资管理
派珀桑德勒在其更广泛的金融服务平台中包括投资管理活动。该产品补充了公司的咨询、研究和机构市场业务，尽管引用的参考未指定个别基金或命名产品。
争议事件
品牌决策
2022
收购基石宏观、斯坦福合伙公司和DBO合伙公司并购背景
派珀桑德勒继续其增加专业研究、咨询和投资银行能力的战略。
采取的行动
该公司收购了基石宏观、斯坦福合伙公司和DBO合伙公司。
后续影响
这些收购扩大了公司的专业平台，尽管引用的参考未提供详细的财务或运营结果。
2020
收购瓦朗斯集团和TRS顾问公司并购背景
在与桑德勒·奥尼尔合并后，派珀桑德勒继续通过专业咨询业务进行扩张。
采取的行动
派珀桑德勒收购了瓦朗斯集团和TRS顾问公司。
后续影响
这些交易扩大了合并后公司的专业咨询和投资银行能力。
2019
收购桑德勒·奥尼尔合伙公司并购背景
派珀·杰弗里寻求扩大其投资银行平台并加强其金融机构特许经营权。
采取的行动
派珀·杰弗里同意以4.85亿美元收购桑德勒·奥尼尔合伙公司。
后续影响
该交易于2020年完成，并促成了派珀桑德勒公司的成立，查德·亚伯拉罕继续领导合并后的组织。
Announced purchase price. $485 million (2019)
2006
剥离经纪业务战略背景
派珀·杰弗里在恢复独立后精简了其业务组合。
采取的行动
该公司以5.1亿美元现金将其经纪业务出售给瑞银。
后续影响
该公司更加重视投资银行和机构金融服务；被剥离的业务约有800名经纪人。
Sale proceeds. $510 million (2006)
2003
1998
出售给美国合众银行并购背景
派珀·杰弗里被收购，因为该公司寻求在明尼阿波利斯的一家主要银行集团内建立新的所有权结构。
采取的行动
美国合众银行以7.3亿美元现金收购了派珀·杰弗里。
后续影响
该业务从1999年到2003年以美国合众银行派珀·杰弗里的名义运营，之后从美国合众银行分离。
Acquisition price. $730 million (1998)
近期事件
ViewRay为公开发行股票定价[2]
报道日期：
ViewRay宣布其承销公开发行的1,250万股普通股定价为每股5.60美元，扣除费用前募集总额为7,000万美元。该发行预计于2021年11月19日左右完成，须满足惯常条件。
Piper Sandler 任命 Christian Hess 负责欧洲金融赞助商业务[3]
报道日期：
Piper Sandler 宣布 Christian Hess 将加入其伦敦办公室，担任董事总经理兼欧洲金融赞助商业务负责人。
MeiraGTx 宣布公开发售普通股的定价[4]
报道日期：
MeiraGTx 宣布承销公开发售 500 万股普通股，定价为每股 12.85 美元。该发售预计于 2020 年 11 月 23 日左右完成，并须符合惯常交割条件。
Piper Sandler完成对The Valence Group的收购[6]
报道日期：
Piper Sandler Companies宣布已完成对The Valence Group的收购。The Valence Group将作为Piper Sandler的化学品与材料业务组运营。
来源6 个来源
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