百达集团

百达集团是一家瑞士跨国金融服务集团，总部位于日内瓦，历史上以合伙制而非上市公司形式组织。集团成立于1805年，前身为Banque De Candolle Mallet & Cie，从一家日内瓦商人银行发展成为服务私人客户、家族、养老基金、投资机构和资产管理人的专业机构。百达之名于19世纪进入公司，当时Edouard Pictet加入合伙，公司于1926年采用Pictet & Cie的名称。 集团的主要业务是财富管理、资产管理和资产服务。百达财富管理提供私人银行、投资建议、投资组合管理、家族办公室服务以及进入公开和私人市场的渠道。百达资产管理通过主动、量化、多资产、固定收益、股票、另类和主题策略服务机构和批发投资者。百达资产服务为资产管理人、养老基金、银行和其他机构客户提供基金行政、托管、治理、交易和相关基础设施。集团不将自己定位为传统投资银行，也不专注于商业贷款。 百达在二战后进行国际扩张。它在1960年代末进入机构资产管理，并于1974年在蒙特利尔开设了当前国际网络中的第一个办事处。随后，它在主要金融中心发展了办事处和受监管的银行业务，包括日内瓦、法兰克福、拿骚、香港和新加坡。参考资料描述了超过30个办事处的网络和超过5500人的员工队伍，包括投资专业人士和私人银行家。 2014年，在作为简单合伙制超过两个世纪后，百达将其法律结构改为公司合伙制，作为其国际业务的控股结构。这一变化使集团能够公布年度业绩，并更便于在多个司法管辖区运营，同时保留其独特的继任模式。所有权和管理权仍集中在管理合伙人手中。根据集团声明的合伙传统，合伙人身份是临时的，分阶段转移，而不是自动传给后代，以支持跨代连续性。 百达将自己定位为长期管理、独立性、投资专业知识和客户保密性，同时将可持续性和负责任投资作为其资产管理产品的重要组成部分。集团于2008年推出了Prix Pictet摄影奖，以引起对环境和社会问题的关注。然而，其历史也包括重大的监管和法律审查。2023年，百达与美国司法部就涉嫌在2008年至2014年期间协助美国纳税人通过离岸账户隐藏资产和收入达成暂缓起诉协议。和解包括支付约1.229亿美元。百达仍然是一家私人持有、国际活跃的金融集团，而不是上市银行。

百达的起源可追溯至1805年7月23日的日内瓦，当时Jacob-Michel-François de Candolle和Jacques-Henry Mallet与有限合伙人共同创立了Banque De Candolle Mallet & Cie。与当时其他日内瓦银行一样，该公司最初从事商品贸易，但很快专注于财务援助、商业建议和客户财富管理。到19世纪30年代，它已为客户持有多元化证券，这是后来成为集团核心的投资管理方向的早期迹象。 Edouard Pictet是de Candolle妻子的侄子，于1841年加入合伙。他的到来引入了百达之名，此后一直与该公司联系在一起。该银行在1890年至1929年间大幅扩张，员工从12人增加到80多人。1926年，它正式采用Pictet & Cie的名称。大萧条和第二次世界大战带来了发展放缓的时期，但该银行在20世纪50年代的战后经济增长中恢复了扩张。 一个重大的战略转折点出现在20世纪60年代末，当时百达进入机构资产管理。该业务后来成为集团最大的活动之一，与私人财富管理并列。1974年，该银行在蒙特利尔开设了办事处，这是其随后在主要金融中心建立的国际网络中的第一个地点。其员工从1950年的约70人增长到1980年的约300人。到21世纪初，百达已成为瑞士最大的私人持有财富管理公司之一，也是欧洲重要的投资管理企业。 集团的现代结构建立于2014年。在作为简单合伙制209年后，百达成为société en commandite par actions，即公司合伙制，用作其国际业务的控股结构。这使得能够公布年度业绩，并提供了适合跨境运营的法律框架，而无需将集团转变为上市公司。合伙模式继续将控制权置于管理合伙人手中。合伙人身份不会自动由子女继承；相反，所有权在合伙人退休时分阶段转移，有助于在几代领导层之间保持连续性。 百达现在通过三个主要业务领域运营：面向私人客户和家族的财富管理，面向机构和批发投资者的资产管理，以及面向基金、银行、养老基金和其他专业投资者的资产服务。专业部门还处理另类投资和集团最复杂客户的需求。百达自20世纪90年代以来发展了负责任投资能力，并推广了解决环境可持续性相关问题的主题策略。 集团的公众形象还包括Prix Pictet，该奖项于2008年创立，旨在利用摄影探索环境和社会问题。与此同时，百达面临与历史离岸银行业务相关的法律审查。2023年12月，它解决了美国对涉嫌在2008年至2014年期间协助美国纳税人向美国国税局隐藏资产和收入的调查。该解决方案没有改变集团的基本商业模式，但它仍然是百达机构历史和合规叙事的重要组成部分。

• 2023

  美国税务调查得到解决

  [1]Pictet Groupen.wikipedia.org

  百达就历史性向美国纳税人客户提供的服务达成暂缓起诉协议，并同意支付约1.229亿美元。

• 2014

  百达采用公司合伙结构

  [1]Pictet Groupen.wikipedia.org

  集团从简单合伙制重组为公司合伙制，用作其全球业务的控股结构。

• 2008

  Prix Pictet成立

  [2]Prix Pictetprixpictet.com

  集团推出一个国际摄影奖，涉及社会和环境主题。

• 1974

  国际办事处扩张开始

  [1]Pictet Groupen.wikipedia.org

  百达在蒙特利尔开设办事处，这是其当前国际网络中的第一个地点。

• 1960

  百达进入机构资产管理

  [1]Pictet Groupen.wikipedia.org

  集团在20世纪60年代末开始发展其机构投资管理业务。

• 1926

  公司采用Pictet & Cie的名称

  [1]Pictet Groupen.wikipedia.org

  银行正式更名为Pictet & Cie。

• 1841

  Edouard Pictet加入合伙

  [1]Pictet Groupen.wikipedia.org

  Edouard Pictet进入公司，开始了与百达之名的联系。

• 1805

  Banque De Candolle Mallet & Cie成立

  [1]Pictet Groupen.wikipedia.org

  Jacob-Michel-François de Candolle和Jacques-Henry Mallet创立了日内瓦合伙公司，这是百达的起源。

独立、合伙制所有的瑞士私人银行和投资管理集团，服务于富裕个人、家族和机构。

• 私人银行和家族办公室

  百达财富管理

  百达财富管理服务于高净值个人、家族和家族办公室。其服务包括战略建议、投资组合构建、全权委托和咨询投资管理、市场执行、资产托管和持续监控。该业务还通过专业能力提供对冲基金、私募股权和房地产等另类投资渠道。

• 机构和批发资产管理 · 1960

  百达资产管理

  百达资产管理为养老基金、主权投资者、金融机构和其他专业客户管理投资组合和基金。其能力涵盖股票、固定收益、多资产和量化策略，以及可持续和主题方法。该业务还向个人和中介投资者分销投资产品和委托。

• 资产服务

  百达资产服务

  百达资产服务为资产管理人、银行、养老基金和基金载体提供运营和基础设施服务。产品包括基金设立和行政、基金治理、国际市场的托管以及通过百达全球市场进行交易。

• 另类投资

  百达另类投资顾问

  百达另类投资顾问是集团的另类投资专业部门。它为寻求超越传统公开市场投资组合的客户选择和组合外部经理和投资机会，涵盖对冲基金、私募股权和房地产等领域。

• 投资办公室

  百达投资办公室

  百达投资办公室专注于集团最富有和最复杂的客户。它可以在流动和非流动资产、公开和私人市场以及资本结构的不同部分进行配置，比传统私人银行投资组合具有更高的风险和回报导向。

• 2023

  美国离岸税务调查与暂缓起诉协议

  百达解决了美国司法部对涉嫌在2008年至2014年期间其私人银行业务向寻求向税务机关隐藏资产和投资收入的美国纳税人提供历史性协助的调查。协议要求支付约1.229亿美元，包括罚款，并实施为期三年的暂缓起诉安排。

  来源

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• 2008Prix Pictet

  International

  百达创建了一个定期举办的摄影奖，探讨环境和社会问题。每届使用一个明确的主题，并邀请被提名的摄影师提交一组作品，由独立评审团评判。

  结果. 该奖项成为一项持续的国际文化与可持续发展倡议。

  来源

• 2014

  重组为公司合伙制战略

  背景

  百达需要一个适合不断扩张的国际集团的结构，同时保留其私人持有的合伙模式。

  采取的行动

  公司从简单合伙制转变为société en commandite par actions，作为其全球业务的控股结构。

  后续影响

  这一变化使得能够进行年度财务报告，并支持国际管理，同时保留基于合伙人的所有权和继任原则。

  来源

• 2008

  创建Prix Pictet其他

  背景

  百达寻求通过摄影将其公共身份与环境和社会问题联系起来。

  采取的行动

  集团推出一个国际奖项，邀请摄影师探讨选定的社会或环境主题。

  后续影响

  Prix Pictet成为与百达之名相关的持续文化倡议。

  来源

1. 1Pictet Groupen.wikipedia.org
2. 2Prix Pictetprixpictet.com
3. 3Pictet Group official websitepictet.com