全球基础设施合伙公司

全球基础设施合伙公司（GIP）是一家美国基础设施投资管理公司，对大型资产和运营企业进行股权投资和选择性债务投资。该公司成立于2006年，制定了一项以具有基本服务特征的基础设施为中心的战略，包括能源发电和输电、可再生能源、天然气基础设施、机场、港口、货运铁路、通信基础设施以及水和废物服务。其投资主要集中在发达国家和经合组织市场，尽管该公司也通过其在亚洲和其他地区的办事处和投资组合公司开展业务。 GIP由瑞士信贷和通用电气作为其第一只基金的创始投资者成立。其初始工具GIP I最终获得了约56.4亿美元的承诺资本，并于2012年完成投资。该公司的第一笔投资是伦敦城市机场，与美国国际集团合资收购。机场所有权和运营成为GIP早期身份的重要组成部分，随后又投资了盖特威克机场和爱丁堡机场。这些交易帮助该公司确立了专业基础设施投资者的地位，而不是普通私募股权组织。 该公司通过连续的大型股权基金进行扩张。GIP II于2012年筹集了约82.5亿美元，GIP III于2017年筹集了约158亿美元，GIP IV于2019年筹集了约220亿美元。除了主要的股权基金外，GIP还管理着区域性和资产类别专注的基金，包括根据引用的参考材料，其信贷业务在三个基金中管理着超过40亿美元。该公司的投资模式通常将财务所有权与运营监督相结合，利用基础设施专家和投资组合公司管理团队来改善资产、扩大产能，并管理长期合同和监管关系。 截至2023年1月，GIP报告的总资产管理规模约为1000亿美元，其投资组合公司产生的收入约为800亿美元。其投资组合包括机场，如盖特威克、爱丁堡、伦敦城市、悉尼和希思罗；能源和公用事业企业，如Clearway Energy、Naturgy、Freeport LNG和Vena Energy；港口和物流资产，包括Peel Ports、墨尔本港、布里斯班港和Pacific National；以及通信基础设施，如CyrusOne和Vantage Towers。随着投资的收购、开发、再融资或出售，投资组合构成会发生变化。 2024年1月，贝莱德宣布同意以125亿美元收购GIP。该交易反映了基础设施在私人市场中的重要性日益增长，旨在将GIP的基础设施投资平台与贝莱德的全球分销、资本基础和投资能力相结合。贝莱德宣布收购于2024年10月1日完成。交易完成后，GIP在贝莱德集团内运营，同时保留其基础设施投资身份和平台。

全球基础设施合伙公司于2006年5月成立，是一个专注于基础设施资产的投资平台。瑞士信贷和通用电气是其第一只基金GIP I的创始投资者，各自承诺了该基金最终56.4亿美元承诺资本的约9%。该公司的成立恰逢机构对基础设施作为资产类别的兴趣增加，该资产类别与基本服务、长期实物资产以及可能稳定的合同或监管收入相关。 GIP于2006年10月宣布了其第一笔投资：与美国国际集团成立50:50的合资企业，收购伦敦城市机场。这项投资为这家新管理公司在交通领域提供了早期的运营平台。GIP后来通过2009年以约15亿英镑从BAA收购盖特威克机场，以及2012年以约8.07亿英镑收购爱丁堡机场，扩大了其机场业务。伦敦城市机场最终在GIP于2016年2月宣布交易后出售，据报道价格是收购价的数倍。 GIP I于2008年5月完成募资，并于2012年完成投资。在此期间，该公司将重点从机场扩展到海港、货运铁路、中游能源基础设施、发电和其他自然资源资产。该战略涉及收购或开发提供重要交通、能源或公用事业服务的企业，然后运用财务和运营专业知识进行长期管理。 该公司通过一系列规模越来越大的机构基金发展壮大。GIP II于2012年9月完成募资，承诺资本约82.5亿美元。GIP III于2017年1月结束，约158亿美元，GIP IV于2019年12月结束，约220亿美元。除了这些旗舰股权基金外，GIP还开发了用于区域战略、专业基础设施机会和信贷投资的额外工具。其信贷活动包括GIP Capital Solutions I、GIP Capital Solutions II和GIP Spectrum。 GIP的国际足迹包括在纽约、伦敦、斯坦福德、悉尼、墨尔本、布里斯班、孟买、德里、新加坡和香港设有办事处。根据参考材料中引用的公司信息，该公司的投资和运营人员支持的投资组合公司雇佣了约10万人。截至2023年1月，GIP报告的总资产管理规模约为1000亿美元，投资主要集中在经合组织国家。 投资组合通过收购、开发项目、再融资和处置不断演变。主要引用的持股或投资包括机场、可再生能源平台、天然气管道、液化天然气项目、发电公司、港口、铁路资产、数据中心、通信基础设施和废物管理企业。例子包括Clearway Energy、CyrusOne、盖特威克机场、希思罗机场、伦敦城市机场、悉尼机场、墨尔本港、Peel Ports、Pacific National、Vena Energy、Atlas Renewable Energy、Signature Aviation和SUEZ集团。参考材料还提到2024年将EnLink Midstream出售给ONEOK，以及2024年将Medallion Gathering & Processing出售给ONEOK。 2024年1月，贝莱德宣布将以125亿美元收购GIP，Perella Weinberg担任财务顾问。拟议的交易被描述为贝莱德加强其基础设施平台并进一步接触私人市场领域的一种方式，该领域预计将随着经济体投资于能源系统、交通、数字基础设施和脱碳而增长。贝莱德于2024年10月1日宣布完成收购。GIP因此成为贝莱德的一部分，同时继续代表被收购的基础设施投资平台。

• 2024

  贝莱德完成收购

  [1]Global Infrastructure Partnersen.wikipedia.org

  贝莱德于2024年10月1日完成对GIP的收购。

• 2019

  GIP IV完成募资

  [1]Global Infrastructure Partnersen.wikipedia.org

  第四只旗舰股权基金以约220亿美元的承诺结束。

• 2017

  GIP III完成募资

  [1]Global Infrastructure Partnersen.wikipedia.org

  GIP III完成了约158亿美元的承诺募资。

• 2012

  GIP I完成投资并收购爱丁堡机场

  [1]Global Infrastructure Partnersen.wikipedia.org

  GIP I完成投资，GIP以约8.07亿英镑收购了爱丁堡机场。

• 2012

  GIP II完成募资

  [1]Global Infrastructure Partnersen.wikipedia.org

  GIP II筹集了约82.5亿美元，根据引用的参考，成为当时最大的独立基础设施基金。

• 2009

  收购盖特威克机场

  [1]Global Infrastructure Partnersen.wikipedia.org

  GIP以约15亿英镑从BAA收购了盖特威克机场。

• 2008

  GIP I完成募资

  [1]Global Infrastructure Partnersen.wikipedia.org

  该公司的第一只基金完成了约56.4亿美元的投资者承诺资本募资。

• 2006

  全球基础设施合伙公司成立

  [1]Global Infrastructure Partnersen.wikipedia.org

  GIP于2006年5月成立，瑞士信贷和通用电气是其第一只基金的创始投资者。

• 2006

  首笔投资：伦敦城市机场

  [1]Global Infrastructure Partnersen.wikipedia.org

  GIP宣布与AIG成立50:50的合资企业，收购伦敦城市机场，标志着其首笔投资。

一个专注于基本资产、长期现金流、运营改善以及大规模能源、交通和公用事业企业的专业全球基础设施投资平台。

• 基础设施股权基金 · 2006

  GIP I

  GIP的第一只基础设施股权基金，由瑞士信贷和通用电气作为创始投资者成立。它筹集了约56.4亿美元的承诺资本，于2012年完成投资，并支持了公司在机场、能源、交通和相关基础设施领域的初始投资。

• 基础设施股权基金 · 2012

  GIP II

  GIP的第二只旗舰股权基金，于2012年完成，投资者承诺约82.5亿美元。它扩大了平台在国际上开展大型交通、能源和公用事业交易的能力。

• 基础设施股权基金 · 2017

  GIP III

  GIP的第三只主要股权基金，于2017年结束，承诺约158亿美元。它延续了公司在能源、交通和公用事业基础设施领域的全球战略。

• 基础设施股权基金 · 2019

  GIP IV

  第四只旗舰股权基金于2019年结束，承诺约220亿美元。它专为跨公司主要部门和国际市场的超大规模基础设施投资而设计。

• 基础设施信贷

  GIP Capital Solutions和GIP Spectrum

  GIP的信贷活动包括GIP Capital Solutions I、GIP Capital Solutions II和GIP Spectrum。引用的参考将这些工具描述为管理着超过40亿美元的基础设施相关信贷策略。

• 2024

  同意将GIP出售给贝莱德并购

  背景

  贝莱德将基础设施视为私人市场的主要增长领域，并寻求扩大其基础设施投资能力。

  采取的行动

  贝莱德宣布同意以125亿美元收购全球基础设施合伙公司，Perella Weinberg担任财务顾问。

  后续影响

  该交易于2024年10月1日宣布完成，将GIP置于贝莱德集团内。

  Acquisition consideration. $12.5 billion (Announced January 2024; completed October 1, 2024)

  来源

• 2022.01.11

  报道2022.01.11

  GIP 宣布向 Gatun 项目投资 1.75 亿美元[2]GIP 宣布向 Gatun 项目投资 1.75 亿美元prnewswire.com

  Global Infrastructure Partners 宣布向 Group Energy Gas Panama 提供 1.75 亿美元高级担保定期贷款投资，用于资助 Generadora de Gatun 电厂的收购和建设。

• 2021.11.15

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  KKR与Global Infrastructure Partners宣布收购CyrusOne[3]KKR与Global Infrastructure Partners宣布收购CyrusOnetechcrunch.com

  KKR与Global Infrastructure Partners宣布收购CyrusOne的交易，交易估值为150亿美元。该交易已获CyrusOne董事会批准，仍需监管批准，预计于次年第二季度完成。

• 2021.01.25

  报道2021.01.25

  OPC Energy完成对Competitive Power Ventures的收购[4]OPC Energy完成对Competitive Power Ventures的收购prnewswire.com

  OPC Energy宣布其对Competitive Power Ventures的收购已获监管批准并完成；OPC称现已全资拥有CPV的运营资产、开发项目储备和资产管理业务。

• 2020.12.29

  报道2020.12.29

  GIP 宣布收购 MAP RE/ES 可再生能源业务[5]GIP 宣布收购 MAP RE/ES 可再生能源业务prnewswire.com

  Global Infrastructure Partners 宣布，GIP IV 将从 MAP Energy 收购 MAP RE/ES 的投资平台、团队及其管理的可再生能源资产的全部权益。

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