富时集团
全球金融市场指数、指数数据及相关分析服务提供商，以富时100指数最为知名。
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概览
富时集团是一家英国金融市场指数及相关数据服务提供商。该机构成立于1995年，由培生集团（当时为《金融时报》的母公司）与伦敦证券交易所合资组建。其名称源自“金融时报证券交易所”。该集团与富时100指数密切相关，该指数是衡量英国上市大盘股公司的广泛关注的基准，此外还有富时250、富时全股、富时350以及广泛的国际股票、固定收益、主题、可持续发展和多资产基准。 该业务服务于主动和被动投资市场。资产管理公司、养老基金、交易所交易基金提供商、投资银行、咨询公司、资产所有者、金融数据供应商和证券交易所使用其指数进行业绩衡量、投资组合构建、资产配置、投资分析、对冲以及创建指数挂钩产品。指数许可可以支持交易所交易基金、指数跟踪基金、结构性产品、衍生品和其他金融工具。富时还向交易所和金融机构提供国内和区域基准指数。 其运营模式将指数和数据服务的经常性订阅与基于其基准的金融产品许可相结合。该集团历史上运营着一个庞大的国际指数体系，包括在众多国家计算的数十万个指数以及大量实时指数。这种规模使其能够覆盖个别市场、全球股票领域、行业、投资风格、资产类别以及负责任投资等专业目标。 该集团历史上的一个显著发展是其与道琼斯合作开发行业分类基准，这是一个于2005年推出的行业分类系统。该分类框架旨在提供一种一致的方法来组织上市公司并跨市场比较行业。富时还通过与新华财经的合资企业开展与中国相关的指数活动；该安排于2010年结束，之后相关系列更名为富时中国指数系列，香港公司更名为富时中国指数有限公司。 培生于2011年将其股份出售给伦敦证券交易所，退出所有权结构。2015年，富时与罗素投资的指数业务合并，创建了富时罗素平台，并大幅扩大了其全球指数覆盖范围。富时集团由伦敦证券交易所集团全资拥有，并作为更广泛的LSEG金融市场基础设施的一部分运营。尽管公司历史包括富时集团名称，但许多当前的商业活动以富时罗素品牌呈现。该组织仍然是一个活跃的国际指数管理者和数据服务提供商，而不是一家公开上市的独立公司。
沿革
富时罗素的渊源可追溯至两个彼此独立的指数业务体系。在英国，伦敦证券交易所于1984年开始为当时《金融时报》的母公司培生计算富时100指数。该指数旨在反映在伦敦上市的主要公司的表现，后来成为衡量英国股市的广泛参考指标。1995年，富时指数业务被重组为伦敦证券交易所与金融时报集团的合资企业。 伦敦证券交易所集团（LSEG）后来逐步整合了富时业务的股权。2011年12月，该交易所集团同意收购培生所持剩余50%的权益，使LSEG成为该指数业务的唯一所有者。由此，交易所集团直接掌控了一项不断壮大的国际业务，其产品已从富时100指数扩展至区域、全球、国别、行业、固定收益及其他基准指数系列。 第二条主要脉络来自美国的弗兰克·罗素公司。罗素的指数业务在按市值衡量美国公司方面尤具影响力。罗素1000指数代表大盘股公司，罗素2000指数聚焦规模较小的上市公司，罗素3000指数则提供广泛的美国股票样本空间。这些指数成为机构投资组合业绩衡量以及被动型产品（包括交易所交易基金和指数基金）的重要参照。 2014年6月，LSEG同意收购弗兰克·罗素公司。该交易于2014年底前后完成，意在整合互补的指数能力，并增强LSEG在美国及全球基准指数领域的地位。被收购的业务还包括资产管理机构罗素投资。LSEG随后于2015年同意将罗素投资出售给由TA Associates牵头的投资集团，从而将资产管理业务与交易所集团保留的指数及基准业务分离。 LSEG于2015年推出富时罗素品牌，作为其合并后指数业务的统一标识。新机构整合了全球销售、产品与客户服务职能，同时为既有指数系列保留富时和罗素名称。此次合并使该业务拥有广泛的地域覆盖和庞大的多资产产品体系。其基准指数成为业绩衡量、资产配置、被动投资产品、结构性产品及衍生品的输入依据。 自品牌推出以来，富时罗素开发并管理股票、固定收益、货币、房地产、可持续性、气候及另类加权基准指数。其工作包括指数编制、成分股审核、公司行动处理、国家与市场分类、方法论维护、数据分发及授权许可。公司的治理模式依托公开的基本规则、定期审核、指数公告和市场咨询。这些机制使投资者、交易所、发行人及其他利益相关方能够就拟议的方法论变更或市场准入决定发表意见。 富时罗素目前的角色主要是LSEG数据与分析部门内的基准指数管理人和金融数据提供商，并非以传统资产管理机构为主要竞争定位。其商业与市场影响力来自养老金基金、资产管理公司、ETF发行商、投资银行、财富管理平台及其他金融机构对其方法论和指数数据的使用。该品牌仍与富时100指数和罗素美国股票系列紧密关联，而其更广泛的业务则覆盖全球市场和多种资产类别。
产品与定位
权威的、机构级的独立金融基准、指数数据、分类系统及定制指数解决方案提供商，服务于全球资本市场。
英国股票指数 · 1984
富时100指数
追踪在伦敦证券交易所上市的主要公司的基准指数。它是英国大盘股市场最知名的衡量指标之一，用于业绩比较、市场分析以及指数挂钩投资产品。
美国小盘股指数
罗素2000指数
广泛用于衡量美国小型上市公司的基准指数。它是罗素美国股票指数系列的组成部分，支持投资组合基准比较、被动基金、交易所交易产品和衍生品。
美国大盘股指数
罗素1000指数
代表罗素美国股票范围内大盘股公司的指数。机构投资者和产品发行商使用它来衡量和获取美国市场大盘股板块的敞口。
美国全市场股票指数
罗素3000指数
覆盖罗素1000和罗素2000所代表的大盘股和小盘股板块的广泛美国股票基准。它被用作全市场参考以及指数细分的起始范围。
全球股票指数系列
富时全球股票指数系列
一套覆盖发达市场、先进新兴市场、次级新兴市场和前沿市场的全球股票基准指数系列，用于支持国际资产配置、国家与地区分析、投资组合业绩基准以及指数挂钩产品。
新兴市场政府债券指数
富时新兴市场政府债券指数
旨在反映新兴经济体政府债券市场的固定收益基准。其国家分类过程会考虑市场准入、结算、流动性和投资资格等因素。
可持续投资指数系列
富时罗素可持续与气候指数
一组纳入可持续性、环境、气候或责任投资标准的基准指数。资产所有者、管理人和产品提供商可借助这些产品，以规则化方法构建ESG和气候相关投资组合。
品牌决策
2015
富时罗素品牌的创立战略背景
收购弗兰克·罗素公司后，伦敦证券交易所集团需要为其两大指数业务建立统一的品牌形象。
采取的行动
伦敦证券交易所集团推出富时罗素作为合并后的全球指数品牌，并将相关业务整合到统一的销售和产品团队之下。
后续影响
整合后的机构保留了既有的富时和罗素产品系列，同时向客户呈现更广泛的全球基准与 analytics 平台。
2015
出售罗素投资并购背景
罗素投资是随弗兰克·罗素公司收购一并继承的资产管理业务，而伦敦证券交易所集团的战略重心日益集中于市场基础设施、信息和指数业务。
采取的行动
伦敦证券交易所集团同意将罗素投资出售给由TA Associates牵头的投资集团。
后续影响
此次出售将资产管理业务与后来成为富时罗素的指数业务分离。
2014
收购弗兰克·罗素公司并购背景
伦敦证券交易所集团希望将其富时指数业务与罗素在美国颇具影响力的股票指数业务及相关业务合并。
采取的行动
伦敦证券交易所集团同意收购弗兰克·罗素公司，交易于2014年底前后完成。
后续影响
此次收购扩大了伦敦证券交易所集团在美国的指数业务，并为后来富时罗素这一整合品牌的成立奠定了基础。罗素投资随后被分拆并出售。
近期事件
来源12 个来源
- 1FTSE Russell indices, insights and datalseg.com
- 2LSEG launches new FTSE Russell brandlseg.com
- 3FTSE Russell historymarketswiki.com
- 4FTSE Russell market consultationslseg.com
- 5FTSE Russell index noticeslseg.com
- 6FTSE TMX Global Debt Capital Markets acquisition reportedcbinsights.com
- 7CME Group推出FTSE 100 AIR总回报期货prnewswire.com
- 8新加坡交易所扩大与富时罗素的合作financialpost.com
- 9富时罗素任命Helena Fung为亚太区永续投资主管chinatimes.com
- 10ADX宣布与FTSE Russell建立指数合作关系gulfnews.com
- 11新交所与富时罗素签约 扩大战略合作伙伴关系zaobao.com.sg
- 12CME Launches FTSE 100 AIR Total Return Futures - Traders Magazinetradersmagazine.com
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