布鲁克菲尔德资产管理

布鲁克菲尔德资产管理有限公司是一家公开上市的另类投资管理公司，由布鲁克菲尔德公司于2022年分拆其资产管理业务后成立。尽管其根源在于更广泛的布鲁克菲尔德集团，但目前的公司于2022年12月12日开始作为独立的公开交易实体运营。布鲁克菲尔德公司保留了控股权，而新公司的部分股份则分配给了公众股东。此次分拆旨在将布鲁克菲尔德的收费型资产管理活动与布鲁克菲尔德公司保留的资本密集型业务和投资持有区分开来，同时保持两个实体之间的商业和战略联系。 该公司在多个主要另类资产类别中进行投资和管理资本。其平台包括房地产、基础设施、可再生能源和转型资产、私募股权和信贷。布鲁克菲尔德并非主要作为传统共同基金管理人运营，而是筹集长期机构性和私募市场资本，管理投资工具和合伙企业，并寻求赚取管理费、绩效费和投资相关回报。其投资方式与大规模资产、运营改进、长期持有期以及拥有或管理具有基础设施类或合同现金流的企业相关。 布鲁克菲尔德的房地产活动涵盖商业、物流、住宅、酒店和其他物业策略。其基础设施业务包括公用事业、交通、数据和通信基础设施以及能源相关资产。可再生能源和转型投资涵盖风能、太阳能、水力发电、能源转型基础设施及相关技术。该公司还通过包括橡树资本管理在内的平台，对私募股权和信贷有重大敞口。保险相关资本和其他机构渠道已成为管理资产的重要来源。 该公司在成立后通过收购和战略合作伙伴关系进行扩张。2023年，它收购了西班牙太阳能开发商X-ELIO的剩余权益，增加了对橡树资本的持股，并完成了包括Network International和美国股票投资人寿在内的收购。它还与红杉遗产合作成立了Pinegrove Capital，投资于风险投资支持的企业。2024年，布鲁克菲尔德与微软达成协议，开发约10.5吉瓦的新风能和太阳能容量，并为催化转型基金筹集资金，该基金专注于新兴市场的气候融资。其他交易包括拟收购欧洲房地产公司Tritax EuroBox和收购Chemelex。 到2025年，该公司报告的管理或管理资产超过1万亿美元，使其跻身全球最大的另类投资公司之列。其总部最初设在多伦多，但布鲁克菲尔德于2024年底宣布将总部迁至纽约市，作为更广泛公司重组的一部分。该重组还考虑由布鲁克菲尔德资产管理收购更广泛布鲁克菲尔德集团的剩余资产管理业务。领导层从布鲁斯·弗拉特（他指导了分拆并担任首席执行官）过渡到康纳·特斯基，于2026年2月生效。弗拉特继续担任布鲁克菲尔德资产管理董事长，并继续领导布鲁克菲尔德公司。该业务与其加拿大母公司保持紧密联系，同时在国际上运营和筹集资本。

布鲁克菲尔德资产管理源于历史悠久的布鲁克菲尔德集团，但其当前的公司身份可追溯至2022年宣布的战略分拆。布鲁克菲尔德公司认为其资产管理活动与其运营和投资业务具有不同的财务特征和增长概况。拟议的分拆旨在创建一个独立交易的资产管理公司，同时允许母公司保留大量所有权并继续受益于双方之间的关系。 2022年5月12日，布鲁克菲尔德宣布新的资产管理公司预计价值约800亿美元。现有公司（当时也称为布鲁克菲尔德资产管理）将更名为布鲁克菲尔德公司，而分拆后的公开业务将采用布鲁克菲尔德资产管理的名称。布鲁克菲尔德公司最初计划保留新公司约75%的股份，其余部分可供公众投资者使用。2022年8月，马克·卡尼被任命为未来公司的董事长，布鲁斯·弗拉特被指定为首席执行官，康纳·特斯基被任命为总裁。特斯基于2012年加入布鲁克菲尔德，此前曾领导布鲁克菲尔德可再生能源合伙公司。 布鲁克菲尔德资产管理于2022年12月12日开始公开交易。其早期扩张结合了有机筹资和收购。2023年3月，它收购了西班牙太阳能开发商X-ELIO的剩余一半股份，并将其在橡树资本管理的持股比例提高至约68%。6月，它收购了服务于中东的支付处理商Network International和保险业务美国股票投资人寿。这些交易将平台扩展到传统房地产和基础设施投资之外，并加强了保险和信贷资本的重要性。 该公司还寻求新的投资渠道。2023年，它与红杉遗产合作成立Pinegrove Capital，用于投资风险投资支持的公司。布鲁克菲尔德报告称当年筹资活动强劲，并表明保险和旗舰策略是实现其筹资目标的核心。这反映了更广泛的行业趋势，即大型另类管理公司寻求来自保险公司、主权投资者、养老基金和其他机构的永久或长期资本。 2024年，布鲁克菲尔德扩大了其转型投资活动。它与微软达成协议，开发约10.5吉瓦的新风能和太阳能容量。其催化转型基金于2023年在COP28上启动，并得到阿拉伯联合酋长国的支持，于2024年9月筹集了24亿美元，用于新兴市场的气候金融投资。布鲁克菲尔德还继续通过房地产和工业交易增长，包括其收购Tritax EuroBox的协议以及后来收购Chemelex。 2024年，布鲁克菲尔德的资产管理或管理资产接近并随后超过1万亿美元。该公司同时重组了其公司结构。它宣布将总部从多伦多迁至纽约市，并披露了与收购更广泛布鲁克菲尔德集团剩余资产管理业务相关的计划。搬迁部分是为了改善进入美国股票市场指数和资本市场的机会。 治理在2025年和2026年发生了变化。卡尼于2025年1月辞去董事长职务，以寻求加拿大政治领导职位，弗拉特接任董事长。2026年2月，特斯基接替弗拉特担任布鲁克菲尔德资产管理首席执行官。弗拉特继续担任资产管理公司董事长，并继续担任布鲁克菲尔德公司的首席执行官和董事长。这次继任标志着运营领导权的计划转移，同时保持了与母集团的连续性。 布鲁克菲尔德也面临批评。2023年的一份报告指控其透明度不足和避税，而随后的公开讨论集中在使用离岸实体上。该公司还因2021年与卡尼相关的碳中和声明而受到单独批评，反对者认为可再生能源投资的避免排放不应被视为与其他投资相关排放的抵消。布鲁克菲尔德声明的长期目标是到2050年实现净零排放。这些问题说明了对大型另类管理公司的审查，其投资组合涵盖可再生能源、基础设施、房地产、金融服务和化石燃料相关资产。

• 2026

  康纳·特斯基成为首席执行官

  [1]Brookfield Asset Managementen.wikipedia.org

  特斯基接替布鲁斯·弗拉特担任首席执行官，弗拉特继续担任董事长。

• 2024

  资产超过1万亿美元

  [1]Brookfield Asset Managementen.wikipedia.org

  2024年的筹资活动使公司的资产管理或管理资产超过了1万亿美元的水平。

• 2024

  宣布总部搬迁

  [1]Brookfield Asset Managementen.wikipedia.org

  布鲁克菲尔德宣布作为更广泛公司重组的一部分，将总部从多伦多迁至纽约市。

• 2023

  扩展到太阳能、信贷、支付和保险领域

  [1]Brookfield Asset Managementen.wikipedia.org

  布鲁克菲尔德收购了X-ELIO的剩余股份，提高了对橡树资本的持股，并完成了对Network International和美国股票投资人寿的收购。

• 2022

  宣布分拆资产管理业务

  [1]Brookfield Asset Managementen.wikipedia.org

  布鲁克菲尔德宣布计划将其资产管理业务分拆为一家新的上市公司。

• 2022

  新的布鲁克菲尔德资产管理开始交易

  [1]Brookfield Asset Managementen.wikipedia.org

  分拆后的公司于12月12日开始公开交易。

• 2021

  碳中和声明受到质疑

  [1]Brookfield Asset Managementen.wikipedia.org

  布鲁克菲尔德投资组合碳中和的公开声明受到批评，因为它部分依赖于可再生能源资产的避免排放。

全球机构规模的另类资产管理公司，专注于长期实物资产、私募市场、运营专长和可持续转型机会。

• 另类投资

  房地产

  布鲁克菲尔德管理跨商业、物流、住宅、酒店和其他物业策略的房地产资本。该平台通常将基金管理与直接所有权和运营专长相结合，目标是在长期投资期内通过规模、再开发、租赁或运营改进创造价值的资产。

• 另类投资

  基础设施

  基础设施平台投资于公用事业、交通、通信基础设施和能源系统等基本资产。其投资理由围绕持久需求、受监管或合同收入、进入壁垒以及改善或扩大运营资产的机会。

• 能源转型投资

  可再生能源和转型

  布鲁克菲尔德的可再生能源活动包括风能、太阳能、水力发电和更广泛的转型基础设施。该平台直接和通过基金进行投资，并已开展大型开发合作伙伴关系，例如与微软达成协议开发约10.5吉瓦的新风能和太阳能容量。

• 另类投资

  私募股权

  私募股权业务投资于布鲁克菲尔德认为可以应用运营知识、提供增长资本或改善业务绩效的公司和行业。该策略与集团的实物资产业务并行，可能包括与工业、商业服务和其他运营公司相关的投资。

• 另类投资

  信贷

  布鲁克菲尔德提供私募、机会主义和其他信贷策略，橡树资本管理是更广泛集团内的主要平台。这些策略服务于寻求公司、资产支持、不良和其他信贷机会敞口的机构和私募市场投资者。

• 气候金融 · 2023

  催化转型基金

  催化转型基金是一个专注于新兴市场的气候金融工具。它在COP28上启动并得到阿拉伯联合酋长国的支持，旨在动员机构资本投资于可再生能源和转型项目，这些市场可能需要额外的催化融资。

• 2026

  Soilbuild与林查华起诉Brookfield涉嫌违反合资协议

  Soilbuild集团执行主席林查华、Soilbuild及Soilbuild一家子公司向新加坡高等法院提起诉讼，起诉Brookfield Asset Management、其新加坡分公司及一家Brookfield控制的实体，指控其就拟议合资收购Mapletree Industrial Trust旗下三处新加坡工业地产（交易金额5.353亿新元）违反合同与保密义务。原告称Brookfield在Mapletree宣布将资产出售给Brookfield前两天退出合作，并在成功竞标中使用了Soilbuild的专有商业信息。Brookfield表示认为这些指控完全缺乏依据，将积极抗辩。

  来源

• 2023

  税务透明度和避税批评

  国际企业税务问责与研究批评了布鲁克菲尔德的税务透明度和涉嫌避税行为。后来关于百慕大注册实体的报道导致了额外的政治和公众审查。

  来源

• 2021

  碳中和会计批评

  批评者质疑布鲁克菲尔德投资组合碳中和的声明，认为可再生能源资产的避免排放不能简单地抵消与其他投资（包括化石燃料敞口）相关的排放。

  来源

阅读更多

• 2024微软可再生能源合作伙伴关系

  Global

  布鲁克菲尔德和微软同意开发约10.5吉瓦的新风能和太阳能发电容量。

  结果. 宣布了开发合作伙伴关系。

  来源
• 2023Pinegrove Capital

  Global venture-capital markets

  布鲁克菲尔德和红杉遗产共同创建了Pinegrove Capital，投资于风险投资支持的公司。每个合作伙伴最初承诺2500万美元，并计划筹集更大的资金池。

  结果. 合作伙伴关系建立；宣布了更大的筹资目标。

  来源
• 2023催化转型基金

  Emerging markets

  布鲁克菲尔德在COP28上启动该基金，并得到阿拉伯联合酋长国的支持，以将气候金融引导至新兴市场的转型项目。

  结果. 该基金后来宣布获得24亿美元的承诺。

  来源

• 2026

  实施计划中的领导层继任战略

  背景

  布鲁克菲尔德计划在公司成立和早期扩张后，从布鲁斯·弗拉特过渡到康纳·特斯基。

  采取的行动

  特斯基成为首席执行官，而弗拉特继续担任布鲁克菲尔德资产管理董事长，并继续领导布鲁克菲尔德公司。

  后续影响

  运营领导权移交给特斯基，同时保持了与布鲁克菲尔德集团的战略连续性。

  来源

• 2024

  搬迁总部并重组所有权战略

  背景

  布鲁克菲尔德寻求加强进入美国资本市场和股票市场指数的机会，同时重组资产管理公司与布鲁克菲尔德公司之间的关系。

  采取的行动

  公司宣布将总部从多伦多迁至纽约市，并计划收购更广泛集团剩余的资产管理业务。

  后续影响

  纽约市成为公司宣布的总部所在地，而布鲁克菲尔德公司仍是控股股东。

  来源

• 2023

  收购X-ELIO剩余股份并购

  背景

  布鲁克菲尔德寻求扩大其可再生能源开发平台。

  采取的行动

  公司收购了西班牙太阳能开发商X-ELIO剩余的50%股份。

  后续影响

  布鲁克菲尔德获得了该太阳能开发商的完全所有权。

  X-ELIO equity value. Approximately US$2 billion (March 2023)

  来源

• 2022

  分拆资产管理业务战略

  背景

  布鲁克菲尔德确定其资产管理业务与其运营和投资业务具有不同的特征和增长机会。

  采取的行动

  它创建了一个独立交易的布鲁克菲尔德资产管理，同时将现有母公司更名为布鲁克菲尔德公司并保留控股权。

  后续影响

  新公司于2022年12月开始交易，并继续作为更广泛布鲁克菲尔德集团的一部分运营。

  Announced expected value of the spin-off. US$80 billion estimated value at announcement (May 2022)

  来源

• 2026-11-02

  Brookfield 与 CPP Investments 完成收购 LXP Industrial Trust[3]Brookfield 与 CPP Investments 完成收购 LXP Industrial Trustmanilatimes.net

  报道日期：2026-11-02

  Brookfield Asset Management 与 CPP Investments 完成以全现金方式收购 LXP Industrial Trust。该交易对 LXP 的估值约为 52 亿美元，LXP 随后成为私人持有公司。

• 尚未确定

  Soilbuild与林查华起诉Brookfield涉嫌违反合资协议[2]Soilbuild and Lim Chap Huat sue Brookfield over alleged joint venture breachbusinesstimes.com.sg

  报道日期：2026-08-11

  Soilbuild集团执行主席林查华、Soilbuild及Soilbuild一家子公司向新加坡高等法院提起诉讼，起诉Brookfield Asset Management、其新加坡分公司及一家Brookfield控制的实体，指控其就拟议合资收购Mapletree Industrial Trust旗下三处新加坡工业地产（交易金额5.353亿新元）违反合同与保密义务。原告称Brookfield在Mapletree宣布将资产出售给Brookfield前两天退出合作，并在成功竞标中使用了Soilbuild的专有商业信息。Brookfield表示认为这些指控完全缺乏依据，将积极抗辩。

• 2020-12-07

  RMZ完成向Brookfield管理的基金出售房地产资产[4]RMZ完成向Brookfield管理的基金出售房地产资产economictimes.indiatimes.com

  报道日期：2020-12-07

  RMZ Corp以20亿美元向Brookfield Asset Management管理的一只基金出售了1280万平方英尺的房地产资产。

• 尚未确定

  JCPenney完成大部分零售及运营资产出售[5]JCPenney完成大部分零售及运营资产出售privateequityinternational.com

  报道日期：2020-12-07

  JCPenney完成将其几乎全部零售及运营资产出售给Simon Property Group和Brookfield Asset Management。

• 2020-10-18

  Brookfield与American Equity宣布战略合作[6]Brookfield与American Equity宣布战略合作finanznachrichten.de

  报道日期：2020-10-18

  Brookfield Asset Management宣布与American Equity Investment Life Holding Company建立战略合作。公布的安排包括计划中的股权投资及再保险交易，须取得适用批准并符合交割条件。

• 2020-02-18

  Brookfield宣布6亿美元票据发行定价[7]Brookfield宣布6亿美元票据发行定价finanznachrichten.de

  报道日期：2020-02-18

  Brookfield Asset Management宣布其此前公布的2050年到期票据公开发行定价，发行规模为6亿美元。该发行预计于2020年2月21日左右完成。

• 尚未确定

  Brookfield公布2019年业绩[8]Brookfield公布2019年业绩therealdeal.com

  报道日期：2020-02-13

  Brookfield报告称，2019年全年净收入为53亿美元，低于2018年的75亿美元；季度净收入为16亿美元，低于2018年同期的30亿美元。

1. 1Brookfield Asset Managementen.wikipedia.org
2. 2Soilbuild and Lim Chap Huat sue Brookfield over alleged joint venture breachbusinesstimes.com.sg
3. 3Brookfield 与 CPP Investments 完成收购 LXP Industrial Trustmanilatimes.net
4. 4RMZ完成向Brookfield管理的基金出售房地产资产economictimes.indiatimes.com
5. 5JCPenney完成大部分零售及运营资产出售privateequityinternational.com
6. 6Brookfield与American Equity宣布战略合作finanznachrichten.de
7. 7Brookfield宣布6亿美元票据发行定价finanznachrichten.de
8. 8Brookfield公布2019年业绩therealdeal.com
9. 9Brookfield Asset Management Inc: Brookfield Asset Management Announces Pricing of US$150 Million Re-Opening of 4.350% Notes Due April 15, 2030finanznachrichten.de
10. 10Brookfield Asset Management Inc: Brookfield Asset Management Announces Pricing of US$200 Million Note Offeringfinanznachrichten.de
11. 11Brookfield Asset Management Inc: Brookfield Asset Management Announces Pricing of US$500 Million Debt Offeringfinanznachrichten.de
12. 12Brookfield Asset Management Inc: Brookfield Asset Management Announces Pricing of US$500 Million Green Note Offeringfinanznachrichten.de
13. 13Brookfield Asset Management Inc: Brookfield Asset Management Announces Pricing of US$600 Million Debt Offeringfinanznachrichten.de
14. 14Brookfield Asset Management Inc: Brookfield Asset Management Reports Record Financial Results and Announces a Dividend Increase of 8%finanznachrichten.de
15. 15RMZ divests 18% of their real assets worth US$2 Billion to Brookfieldprnewswire.com
16. 16RMZ divests 18% of their real estate assets worth $2 billion to Brookfieldrealty.economictimes.indiatimes.com