纽约梅隆投资管理日本

BNY Investments 是 BNY（前身为纽约银行梅隆公司）的投资管理业务部门，是全球大型资产管理机构之一，为机构投资者、财富管理机构、中介机构、企业、主权及公共部门客户以及其他专业投资者提供投资能力。其业务涵盖公开和私募市场，包括股票、固定收益、现金管理、多资产策略、另类投资、私募信贷、实物资产和负债导向型解决方案。 该部门于2007年纽约银行与梅隆金融公司合并后成立。此次交易将纽约银行资产管理公司和梅隆资产管理公司合并，创建了纽约梅隆投资管理公司，作为新成立的纽约梅隆集团的主要运营部门。当时梅隆的平台规模要大得多，管理资产约9300亿美元，而纽约银行资产管理公司约为1790亿美元。合并后的组织继承了一系列专业投资业务，包括Dreyfus、Newton、Walter Scott、波士顿公司资产管理公司、Standish Mellon资产管理公司、Ivy资产管理公司、Alcentra和Urdang资本管理公司。 纽约梅隆投资管理公司没有用集中的投资流程取代这些业务，而是发展了多精品店模式。在这种结构下，专业管理人保留对投资理念、组合构建、研究和客户关系的实质性自主权，而母公司提供共享的分销、运营基础设施、治理、技术和全球市场准入。这种模式使集团能够提供广泛的策略，同时保留各公司的特色和投资文化。 国际扩张是早期优先事项。2007年，该组织收购了巴西管理人ARX资本管理公司，并与中国西部证券建立了专注于零售资金管理的合资企业。它还探索了与中东主权财富基金和其他大型机构投资者的关系。2009年，它从劳埃德银行集团收购了Insight投资公司，并购买了另类投资专家Siguler Guff的少数股权。 该业务还进行了投资组合合理化调整。Ivy资产管理公司的对冲基金中的基金业务于2010年关闭，原因是客户兴趣下降以及与投资相关争议有关的监管审查。2017年，该集团出售了其实物资产业务CenterSquare投资管理公司（原与Urdang资本管理公司相关）。2018年，Mellon资本管理公司、Standish Mellon资产管理公司和波士顿公司资产管理公司合并为Mellon投资公司，部分原因是为了分担日益增长的技术、数据和研究成本。 2022年，富兰克林邓普顿同意以约10亿美元收购纽约梅隆投资管理公司的私募信贷业务Alcentra。该交易于2022年11月1日完成，减少了集团直接拥有的私募信贷平台的范围。纽约梅隆报告称，截至2022年12月31日，投资管理资产同比下降24.6%，原因是市场下跌、美元走强以及Alcentra的处置。 2024年6月，该部门采用BNY Investments品牌。此次更名使投资管理业务与BNY更广泛的企业形象保持一致，同时保留了其专业管理人结构和广泛的机构及中介客户群。

BNY Investments起源于纽约银行和梅隆金融公司的资产管理业务。在公司合并之前，纽约银行运营着纽约银行资产管理公司，而梅隆金融公司控制着梅隆资产管理公司。当两家母公司于2007年7月合并时，它们的投资业务合并为纽约梅隆投资管理公司。 继承的平台严重偏向梅隆。合并时，梅隆资产管理公司据报道管理约9300亿美元资产，而纽约银行资产管理公司约为1790亿美元。因此，合并后的组织包含大量成熟的专业管理人，包括Dreyfus、Newton、Walter Scott、波士顿公司资产管理公司、Standish Mellon资产管理公司、Ivy资产管理公司、Alcentra和Urdang资本管理公司。罗纳德·奥汉利成为新投资管理部门的首席执行官，而几位纽约银行资产管理公司的高级管理人员在整合后离职。 该部门最初寻求国际扩张和更广泛地进入新兴市场。2007年，它收购了巴西的ARX资本管理公司，并与西部证券成立了针对零售资金管理的中国合资企业。它还考虑了涉及中东主权财富基金的机会，包括可能与科威特投资局和阿布扎比投资局建立关系。2009年，该集团以2.35亿英镑从劳埃德银行集团收购了Insight投资公司，并购买了Siguler Guff 20%的股份。 该组织后来进行了重大的投资组合和运营调整。Ivy资产管理公司的对冲基金中的基金业务于2010年初关闭。关闭的原因是Amaranth Advisors亏损后客户兴趣下降，以及有关伯纳德·马多夫投资建议的监管关注。2012年11月，Ivy就该事宜与美国当局达成2.1亿美元和解。 2017年9月，纽约梅隆投资管理公司将其实物资产业务CenterSquare投资管理公司出售给Lovell Minnick Partners。CenterSquare此前与Urdang资本管理公司有关，后者是从纽约银行资产管理公司继承的业务之一。2018年，Mellon资本管理公司、Standish Mellon资产管理公司和波士顿公司资产管理公司合并为Mellon投资公司。合并部分是为了在更整合的平台上分摊不断上升的技术和研究费用。 该部门在2020年代继续调整其业务组合。2022年5月，富兰克林邓普顿同意以约10亿美元收购私募信贷部门Alcentra。交易于2022年11月1日完成。纽约梅隆随后报告称，截至2022年12月31日，投资管理部门的资产管理规模同比下降24.6%。报告的因素包括市场价值下降、美元走强的影响以及Alcentra的处置。 2024年6月，纽约梅隆投资管理公司更名为BNY Investments。新名称将该部门与BNY的企业形象更直接地联系起来，同时保留了其多精品店运营方式。该业务仍然是一个活跃的全球投资管理平台，在公开和私募市场提供专业策略。

• 2024

  部门更名为BNY Investments

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  投资管理业务采用BNY Investments品牌。

• 2022

  Alcentra出售协议达成

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  富兰克林邓普顿同意以约10亿美元收购私募信贷部门。

• 2022

  Alcentra出售完成

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  与富兰克林邓普顿的交易于11月1日完成。

• 2018

  Mellon投资公司成立

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  三家Mellon投资业务合并以提高运营和研究效率。

• 2017

  CenterSquare投资管理公司出售

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  实物资产业务出售给Lovell Minnick Partners。

• 2012

  Ivy和解宣布

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  Ivy资产管理公司就马多夫投资建议与美国当局达成2.1亿美元和解。

• 2010

  Ivy资产管理公司关闭对冲基金中的基金业务

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  在客户兴趣下降和监管审查后，该业务被关闭。

• 2009

  收购Insight投资公司

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  该部门以2.35亿英镑从劳埃德银行集团收购Insight投资公司。

• 2007

  纽约梅隆投资管理公司成立

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  纽约银行和梅隆金融公司的资产管理业务在公司合并后合并。

• 2007

  收购ARX资本管理公司

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  此次收购扩大了该组织在巴西和新兴市场的业务。

• 2007

  成立中国合资企业

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  与西部证券成立合资企业，以寻求在中国的零售资金管理机会。

机构投资者资产管理

• 股票和固定收益

  公开市场投资策略

  BNY Investments通过其关联和关联投资管理人提供专业的股票和固定收益能力。任务可能为机构投资组合、中介机构、财富平台或集合工具设计，策略按地域、市场细分、风格、久期、信用敞口和投资目标进行区分。

• 系统化和多资产投资管理 · 2018

  Mellon投资公司

  Mellon投资公司于2018年由Mellon资本管理公司、Standish Mellon资产管理公司和波士顿公司资产管理公司合并而成。该平台提供由量化研究、投资组合构建、技术和机构规模运营资源支持的投资能力。

• 主动投资管理

  Newton投资管理公司

  Newton是与BNY Investments平台相关的专业投资业务之一。其能力包括股票、固定收益、多资产投资组合以及针对机构和中介客户的主题或结果导向任务的主动方法。

• 机构和负债导向型投资 · 2009

  Insight投资公司

  Insight投资公司通过2009年从劳埃德银行集团收购加入该组织。它与机构投资解决方案、固定收益、负债驱动投资、多资产投资组合和结果导向任务相关。

• 巴西投资管理 · 2007

  ARX投资公司

  ARX资本管理公司于2007年被收购以扩大集团在巴西的业务。该业务在更广泛的国际专业管理人网络中提供本地化投资能力。

• 私募信贷

  Alcentra

  Alcentra是集团的私募信贷业务，是继承的专业管理人组合的一部分。富兰克林邓普顿于2022年同意收购该部门，交易于当年11月1日完成。

• 实物资产

  CenterSquare投资管理公司

  CenterSquare是该组织的实物资产业务，此前与Urdang资本管理公司有关。纽约梅隆投资管理公司于2017年将该业务出售给Lovell Minnick Partners。

• 2012

  Ivy资产管理公司和解

  Ivy资产管理公司就其建议客户投资伯纳德·马多夫的作用与美国当局达成2.1亿美元和解。

  来源

• 2010

  Ivy资产管理公司与马多夫相关审查

  Ivy资产管理公司因建议客户投资伯纳德·马多夫而面临监管审查。该部门还与Amaranth Advisors的损失有关。其对冲基金中的基金业务于2010年关闭，此事后来与美国当局达成和解。

  来源

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• 2024

  更名为BNY Investments战略

  背景

  纽约梅隆将其业务与缩短后的BNY企业形象更紧密地对齐。

  采取的行动

  投资管理部门将其公开品牌从纽约梅隆投资管理公司改为BNY Investments。

  后续影响

  该业务继续以新名称作为全球多精品店投资管理公司运营。

  来源

• 2022

  向富兰克林邓普顿出售Alcentra并购

  背景

  纽约梅隆投资管理公司决定剥离其私募信贷部门，原因是业务和私募市场环境的变化。

  采取的行动

  富兰克林邓普顿同意以约10亿美元收购Alcentra；交易于2022年11月1日完成。

  后续影响

  此次剥离减少了BNY Investments直接拥有的私募信贷活动，并被列为该部门随后资产管理规模下降的因素之一。

  Purchase price. $1 billion (Announced May 2022; completed November 1, 2022)

  来源

• 2018

  合并三家Mellon投资业务战略

  背景

  技术、数据和投资研究成本的上升增加了运营整合的潜在收益。

  采取的行动

  Mellon资本管理公司、Standish Mellon资产管理公司和波士顿公司资产管理公司合并为Mellon投资公司。

  后续影响

  合并创建了一个更整合的Mellon平台，旨在共享资源并提高效率。

  来源

• 2017

  剥离CenterSquare投资管理公司并购

  背景

  该集团审查了其投资管理平台的组成及其实物资产活动。

  采取的行动

  CenterSquare投资管理公司出售给Lovell Minnick Partners。

  后续影响

  纽约梅隆投资管理公司退出了对实物资产业务的直接所有权。

  来源

• 2007

  合并纽约银行资产管理公司和梅隆资产管理公司并购

  背景

  纽约银行与梅隆金融公司的合并要求整合它们各自的资产管理业务部门。

  采取的行动

  这些业务合并为纽约梅隆投资管理公司，采用多精品店结构。

  后续影响

  合并后的部门继承了一系列专业管理人，并成为主要的全球投资管理平台。

  来源

1. 1BNY Investmentsen.wikipedia.org
2. 2BNY Investments official websitebny.com