概览

贝莱德是一家总部位于纽约市的美国跨国投资管理公司。成立于1988年，最初是一家专注于固定收益和抵押贷款证券的机构投资管理公司，强调投资组合风险分析和受托责任。创始团队包括劳伦斯·芬克、罗伯特·卡皮托、苏珊·瓦格纳、芭芭拉·诺维克、本内特·戈卢布、休·弗雷特、拉尔夫·施洛斯坦和基思·安德森，其中几位曾在第一波士顿共事。芬克在抵押贷款支持证券上的亏损经历塑造了公司对透明风险衡量和投资控制的重视。该公司最初与黑石集团有关联，并以一个与黑石相关的名称运营，后来成为贝莱德金融管理公司，最终更名为贝莱德。它在1990年代迅速发展，通过机构委托和收购实现增长，并于1999年在纽约证券交易所上市，股票代码为BLK。其业务涵盖公开股票、固定收益、多资产组合、另类投资、现金管理、指数策略、共同基金、交易所交易基金和咨询服务。公司服务对象包括养老基金、政府、保险公司、基金会、金融机构、顾问和个人投资者。贝莱德面向消费者和中介机构的核心业务之一是iShares，即其交易所交易基金系列。贝莱德通过2009年收购巴克莱全球投资者获得了iShares，该交易大幅扩展了其指数和ETF业务。iShares已成为公司最知名的品牌之一，涵盖股票、债券、大宗商品、因子策略、可持续投资产品和其他敞口。贝莱德通常与先锋领航、道富和富达并列为最大的指数基金管理公司之一，尽管其整体业务还包括主动和另类投资策略。技术是品牌的另一个定义性元素。贝莱德解决方案提供分析、咨询和风险管理服务，而Aladdin平台用于监控投资组合、模拟风险、分析敞口和支持投资工作流程。该平台内部使用，并授权或提供给机构客户和其他金融组织。这种资产管理与金融科技的结合帮助贝莱德将自己定位为投资管理公司和资本市场基础设施提供商。公司通过收购道富研究与管理公司、美林投资管理公司、Quellos的基金中的基金业务、FutureAdvisor等实现了大幅扩张。2009年，在金融危机期间，贝莱德为美国财政部及相关机构分析和估值不良资产，提升了其作为市场和风险专家的公众形象。在COVID-19危机期间，美联储选择贝莱德管理公司信贷工具及相关证券购买。贝莱德还成为公司治理、环境、社会和治理考虑、气候风险、化石燃料敞口、中国相关投资以及主要指数管理公司投票权集中等辩论中的有影响力参与者。公司推动了管理和ESG整合，而来自政治两派的批评者指责其要么通过资本配置推进政治目标，要么继续投资于与气候、国防和人权争议相关的行业和公司。一些美国州因这些分歧而限制或剥离了某些资产。在2020年代，贝莱德扩大了在数字资产、基础设施、私募市场和区域合作伙伴关系方面的业务。在监管批准后，它推出了现货比特币和以太坊相关产品，推出了代币化的美国国债基金，并宣布收购全球基础设施合作伙伴。

沿革

贝莱德由劳伦斯·芬克领导的一群投资专业人士于1988年创立。其最初业务专注于机构固定收益管理、抵押贷款支持证券和风险分析。创始人在第一波士顿的经历，包括芬克在固定收益业务中遭受的重大损失，影响了新公司对投资组合透明度和纪律性风险管理的重视。初始融资来自与黑石集团的关联，公司最初以与黑石相关的名称运营。公司在1990年代更名为贝莱德金融管理公司，并通过机构委托迅速扩张。到1992年底，管理资产约为170亿美元，到1994年底，管理资产增长至约530亿美元。由于薪酬和所有权方面的分歧，黑石集团和贝莱德分道扬镳。贝莱德采用现名，并继续作为独立增长平台，芬克担任董事长兼首席执行官。贝莱德于1999年10月在纽约证券交易所上市。2000年，它创建了贝莱德解决方案，将咨询工作与投资分析和Aladdin技术平台相结合。随后，公司进行了一系列收购，包括2004年收购道富研究与管理公司，2006年收购美林投资管理公司，2007年收购Quellos的基金中的基金业务，以及2009年收购R3资本管理公司。在全球金融危机期间，它还提供了与不良资产相关的分析和估值服务。决定性的扩张来自2009年收购巴克莱全球投资者。该交易将iShares ETF业务带入贝莱德，使其成为全球领先的指数产品提供商。巴克莱获得了重要的少数股权，而贝莱德获得了更广泛的零售和中介分销网络。贝莱德于2011年被纳入标普500指数，并继续扩大其机构、ETF、主动管理、另类投资和技术业务。在2010年代，公司日益在公司治理和可持续投资讨论中占据突出地位。它将ESG分析和参与视为长期受托责任的一部分，而批评者质疑其投票影响力、化石燃料持有、中国敞口以及与涉及国防或人权争议的公司的关系。贝莱德还重组了部分主动管理业务，并在亏损后关闭了Global Ascent对冲基金。在2020年代，贝莱德扩展到数字咨询、私募市场、基础设施、区域合作伙伴关系和数字资产领域。它收购或投资了包括FutureAdvisor在内的企业和平台，与Jio金融服务成立了合资企业，同意收购全球基础设施合作伙伴，并推出了与比特币、以太坊和代币化国债资产相关的产品。它还在银行和市场危机期间提供资产出售和市场支持项目的咨询或管理。公司的现代身份建立在四个相互加强的活动上：在公开和私募市场管理资本，通过iShares和其他渠道分销投资产品，通过Aladdin提供机构技术，以及大规模行使或促进股东管理。

2024
数字资产和代币化扩张
[1]BlackRocken.wikipedia.org
贝莱德的现货比特币ETF获批，公司推出基于区块链的国债流动性基金。
2021
投票选择计划推出
[1]BlackRocken.wikipedia.org
符合条件的机构客户获得更多参与股东投票的选择。
2020
COVID-19市场工具授权
[1]BlackRocken.wikipedia.org
美联储任命贝莱德在疫情期间管理公司信贷工具。
2009
iShares加入贝莱德
[1]BlackRocken.wikipedia.org
贝莱德收购巴克莱全球投资者，包括iShares ETF业务。
2000
贝莱德解决方案推出
[1]BlackRocken.wikipedia.org
公司创建了一个围绕Aladdin分析和机构风险服务的技术和咨询部门。
1999
首次公开募股
[1]BlackRocken.wikipedia.org
贝莱德在纽约证券交易所上市，股票代码为BLK。
1988
贝莱德成立
[1]BlackRocken.wikipedia.org
由劳伦斯·芬克领导的创始团队成立了一家专注于固定收益和风险管理的机构投资管理公司。

产品与定位

一家以规模驱动的全球资产管理公司，结合广泛的投资能力、ETF分销、机构关系以及专有的投资组合风险技术。

交易所交易基金 · 2000
iShares ETF
iShares是贝莱德的全球ETF系列，提供指数和主动管理的股票、债券、大宗商品、因子、行业、国家、可持续主题和数字资产敞口。它通过交易所上市工具服务于零售投资者、顾问、机构和投资组合配置者。
投资技术 · 1999
Aladdin
Aladdin是贝莱德的投资组合管理、分析、运营和风险平台。它旨在为投资组织提供持仓、敞口、情景、交易信息和运营数据的共享视图，贝莱德内部和外部机构客户均使用。
咨询与风险管理 · 2000
贝莱德解决方案
贝莱德解决方案提供技术支持的咨询、风险管理、估值和投资分析服务。其工作包括为金融机构、政府和其他大型投资者提供复杂投资组合和市场压力支持。
数字资产交易所交易基金 · 2024
iShares比特币信托
iShares比特币信托是贝莱德的美国现货比特币交易所交易产品。它通过受监管的基金结构为符合条件的投资者提供比特币的交易所交易敞口，而无需直接托管加密货币。
代币化基金 · 2024
贝莱德美元机构数字流动性基金
该基金以代码BUIDL闻名，代表以美国国库券、现金和回购协议为核心的投资组合权益，使用以太坊上的区块链代币化。

争议事件

2024
涉及暗杀未遂嫌疑人的广告被撤回
贝莱德撤下了一则旧广告，因为有报道指出托马斯·马修·克鲁克斯曾短暂出现在镜头中。公司表示该广告是在2024年唐纳德·特朗普遇刺未遂事件之前拍摄的。
来源
2022
围绕ESG管理的政治和监管冲突
贝莱德的ESG定位和股东投票实践招致了州和政治团体的批评，他们认为该公司利用投资资产推进气候或社会目标。其他批评者则认为该公司继续资助或持有与化石燃料、国防、中国和涉嫌侵犯人权相关的投资。
来源
2021
BlackRock 就 401(k) 诉讼达成和解
BlackRock 同意支付近 1,000 万美元，以和解一宗涉及其 401(k) 计划的集体诉讼。原告指控其自我交易并违反受托责任；BlackRock 表示和解不构成对不当行为的承认。
来源
2020
Blueprint Capital Advisors起诉BlackRock及新泽西州投资官员
Blueprint Capital Advisors提起诉讼，指控新泽西州投资部门官员歧视并报复该公司，且将其提案机密信息交给BlackRock，后者据称复制了其投资项目。BlackRock和Cliffwater否认这些指控；报道未提及法院裁定。
来源
2020
报告指美国金融机构为亚马逊地区相关侵害提供资金
Amazon Watch与巴西原住民组织协会的一份报告指称，六家美国金融机构在三年内向涉及亚马逊地区侵害行为的企业投资超过180亿美元，相关指控包括环境破坏和侵害原住民权利。报告点名BlackRock、Citigroup、JPMorgan Chase、Vanguard、Bank of America和Dimensional Fund Advisors；BlackRock表示会与企业沟通ESG风险，并在必要时采取投票行动。
来源

营销活动

2021投票选择
United States · Global
贝莱德推出了一项计划，旨在让符合条件的机构指数基金客户对代理投票有更多影响力，包括在投票政策或委托给贝莱德管理团队之间进行选择。
结果. 在参与的委托中扩展了客户的投票选择。
来源

品牌决策

2024
收购全球基础设施合作伙伴并购
背景
贝莱德将基础设施确定为涵盖能源、交通、数字基础设施和其他实物资产的战略增长领域。
采取的行动
宣布同意以约125亿美元现金和贝莱德股票收购全球基础设施合作伙伴。
后续影响
该交易旨在扩大贝莱德的基础设施投资平台和私募市场能力。
Announced transaction value. Approximately $12.5 billion (2024 announcement)
来源
2020
管理美联储信贷工具战略
背景
COVID-19危机期间的市场极端混乱导致美联储创建支持公司信贷市场的计划。
采取的行动
贝莱德被选中管理一级和二级市场公司信贷工具及相关证券购买。
后续影响
该授权强化了贝莱德作为大规模市场基础设施和危机管理专业知识提供者的角色。
来源
2009
收购巴克莱全球投资者并购
背景
金融危机后，贝莱德寻求更大的规模和在指数投资及交易所交易基金领域的更强地位。
采取的行动
同意以约135亿美元现金收购巴克莱全球投资者，包括iShares，巴克莱获得大量贝莱德股份。
后续影响
该交易使iShares成为贝莱德的核心业务，并显著扩大了公司的全球分销和ETF能力。
Transaction value. Approximately $13.5 billion cash (2009)
来源

近期事件

2026-10-19
Jio Platforms完成首次公开募股基石投资者配售[6]Jio Platforms完成首次公开募股基石投资者配售cnbc.com
报道日期：2026-10-20
Jio Platforms表示，已在其计划中的首次公开募股中，以每股1,119卢比向基石投资者配售7,247万股。报道还称，基石投资者部分收到价值2.5万亿卢比的认购报价。
尚未确定
贝莱德对美股转趋谨慎，转而看多短期美国国债[7]贝莱德对美股转趋谨慎，转而看多短期美国国债news.google.com
报道日期：2026-10-13
据路透社报道，资产管理公司贝莱德对美股转趋谨慎，并转为看多短期美国国债。
2026-10-13
贝莱德将美国国债上调至超配，美股下调至中性[8]贝莱德将美国国债上调至超配，美股下调至中性cnbc.com
报道日期：2026-10-13
贝莱德于周二（2026年10月13日）表示，已将美股立场从超配下调至中性，并将美国国债立场从中性上调至超配，这是约六年来首次调整其对美国国债的看法。此举部分资金来自美股获利了结，同时对美国机构抵押贷款支持证券转为中性。贝莱德表示正在各期限增持美国国债，尤偏好短期债券，理由是收益率飙升已回归其长期持有的高利率观点。
文中“周几／今天”等表述沿用原报道，所指的具体日期尚未核实。
2026-08-10
英伟达与六家华尔街机构合作推出5000亿美元AI融资平台[9]英伟达与六家华尔街机构合作推出5000亿美元AI融资平台bignewsnetwork.com
英伟达与阿波罗、贝莱德、黑石、博枫、高盛和KKR签署谅解备忘录，建立算力融资平台，目标为AI基础设施筹集超过5000亿美元的第三方资本。英伟达可选择为潜在交易中的至多1250亿美元（即25%）提供担保。
2026-08-10
英伟达宣布与六家金融机构合作设立AI基础设施融资平台[10]英伟达宣布与六家金融机构合作设立AI基础设施融资平台aa.com.tr
报道日期：2026-08-11
英伟达宣布与Apollo、贝莱德、黑石、Brookfield、高盛和KKR建立战略合作，设立独立的AI计算基础设施融资平台，目标随时间调动超过5000亿美元的第三方资本。六家机构已签署谅解备忘录，合作仍待最终协议。
2022-01-17
Penserra与BlackRock宣布现金管理产品分销合作[11]Penserra与BlackRock宣布现金管理产品分销合作prnewswire.com
报道日期：2022-01-17
Penserra与BlackRock宣布合作，BlackRock Global Cash Management的专属份额类别将仅向Penserra及其关联公司的客户提供。
2021-12-07
Ursa Major完成8500万美元C轮融资[12]Ursa Major完成8500万美元C轮融资prnewswire.com
报道日期：2021-12-07
Ursa Major宣布完成8500万美元C轮融资，由贝莱德管理的基金及帐户领投，其他投资者参与。
2021-11-18
Grammarly融资超过2亿美元[13]Grammarly融资超过2亿美元siliconrepublic.com
报道日期：2021-11-18
Grammarly在最新一轮融资中筹集了超过2亿美元，公司估值达到130亿美元。新投资者包括Baillie Gifford以及由BlackRock管理的基金和账户。
2021-10-25
FTX完成4.2亿美元B-1轮融资[14]FTX完成4.2亿美元B-1轮融资thetradenews.com
报道日期：2021-10-25
FTX Trading完成4.2亿美元B-1轮融资，约70名投资者参与，融资后FTX估值达到250亿美元。
2021-10-11
BlackRock 宣布推出 LifePath Paycheck 退休收入服务[15]BlackRock 宣布推出 LifePath Paycheck 退休收入服务ai-cio.com
报道日期：2021-10-11
BlackRock 表示将很快推出 LifePath Paycheck，这是一项将年金合同嵌入目标日期策略的 401(k) 计划，旨在提供有保障的终身收入。该服务仍须获得保险监管批准、完成商业协议，并由计划发起人采纳和实施。

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