柏基投资
一家独立的、合伙人所有的投资管理公司，以长期、成长型投资闻名，业务涵盖公开和私人市场。
最近更新 2026年8月27日
AI 爬虫读取
2次请求
1家公司- Anthropic2
- 词条页
- 2
- 争议页
- 0
- JSON · MD
- 0
- 首次读取
- 2026年11月4日
- 最近读取
- 2026年11月4日
统计自 2026年10月28日 · 数据来自本站服务器日志
概览
柏基投资是一家独立的英国投资管理公司，总部位于苏格兰爱丁堡。公司完全由其内部工作的合伙人所有，而非由公众股东或大型金融集团持有。其投资方式以长期持有、基本面研究、对波动的容忍以及强调能够多年持续增长的公司为特点。公司通过公开股票、投资信托、私人市场、固定收益和多资产策略为机构、中介、慈善、主权及其他客户进行投资。 公司的根源可追溯至奥古斯都·贝利中校和卡莱尔·吉福德的合伙关系。Baillie & Gifford WS最初是一家律师事务所，但二十世纪初的金融环境使其在1908年将业务重心转向投资活动。其早期交易之一是1909年创立了Straits Mortgage and Trust Company，该工具向马来亚和锡兰的橡胶种植者提供贷款。该公司后来更名为苏格兰抵押贷款信托有限公司，将公司的历史与投资信托结构联系起来，这一结构至今对其身份仍很重要。 Baillie Gifford & Co在1927年形成可识别的形态，当时完成了从从事投资业务的律师事务所向管理投资信托的合伙企业的转变。1931年，公司接管了Monks投资信托及两家相关公司的管理。它经历了第一次世界大战、第二次世界大战和1970年代困难的经济条件的干扰。在战后几十年中，它扩大了员工、客户群和管理资产，同时保持了合伙结构和以研究为主导的投资文化。 增长在1990年代加速。根据当代公司历史资料，到2008年公司百年之际，它在爱丁堡、伦敦和纽约设有办事处，管理资产超过500亿英镑。它与美国主要养老基金建立了关系，并吸引了来自日本、澳大利亚和其他市场的业务。后来的国际扩张包括2015年开设香港办事处，随后在阿姆斯特丹、都柏林、法兰克福、伦敦、纽约、上海、新加坡、多伦多和苏黎世设有办事处，为客户提供服务。 柏基投资通过对高增长公司的早期投资而特别引人注目。它是特斯拉的早期上市股票投资者，于2013年进入该股，并与亚马逊等公司的投资有关。特斯拉随后的崛起使该公司成为集中、长期增长投资潜在回报和风险的突出例子。该公司的公众形象也受到其对文学机构和贝利·吉福德非虚构类图书奖的赞助的影响。在2023年和2024年，活动人士和作者因该公司与化石燃料相关的公司的敞口而批评这些关系。几家文学节暂停了赞助安排，柏基投资于2024年6月宣布将终止其剩余的文学节赞助。这一事件说明了资产管理者面临声誉和利益相关者压力，其投资组合与气候相关争议相交。 如今，柏基投资仍然是一家私有的、国际运营的投资管理公司。其业务包括全球和区域股票策略、投资信托、私人公司投资、固定收益和多资产解决方案。其定位基于独立性、合伙人所有权、长期研究以及投资于经历重大技术、人口或经济变革的企业的意愿。
沿革
柏基投资的起源可追溯到爱丁堡的奥古斯都·贝利和卡莱尔·吉福德的合伙关系。Baillie & Gifford WS成立于1907年，最初作为律师事务所运营。不断变化的金融环境促使合伙关系于1908年将业务转向投资，这一年通常被视为公司成立之年。1909年，公司成立了Straits Mortgage and Trust Company Limited，为马来亚和锡兰的橡胶种植者提供融资。该公司于1913年更名为苏格兰抵押贷款信托有限公司，成为合伙关系与投资信托行业之间重要的早期联系。 公司通过1920年代的投资机会发展。到1927年，Baillie & Gifford WS完成了从从事机构投资工作的律师事务所向管理投资信托的合伙企业Baillie Gifford & Co的转变。1931年，公司接管了Monks投资信托及两家相关公司的管理。奥古斯都·贝利于1939年去世。卡莱尔·吉福德于1940年被派往纽约执行英国政府公务，但合伙关系在战时经济和随后的困难投资条件下幸存下来。 第二次世界大战后，公司扩大了人员和客户关系。吉福德一直是重要人物，直到1965年退休。公司从1970年代英国经历的经济疲软中走出来，管理资产增加，机构地位增强。增长在1990年代持续，公司的资产和国际客户基础大幅扩大。其管理结构后来回归联合高级合伙人模式。 在2008年百年之际，柏基投资在爱丁堡、伦敦和纽约设有办事处，根据当代历史记载管理资产超过500亿英镑。其客户包括美国几家最大的养老基金，同时公司也在日本、澳大利亚以及亚洲和中东其他地区发展了业务。随着2015年通过Baillie Gifford Asia (Hong Kong) Limited设立香港办事处，国际覆盖进一步扩大。公司随后在阿姆斯特丹、都柏林、法兰克福、上海、新加坡、多伦多和苏黎世增设办事处。 公司的投资声誉由对成长型公司的长期方法塑造。2013年，它成为特斯拉的早期上市股票投资者，公司后来的市场表现给柏基投资的基金带来了巨额已实现和未实现收益。这一成功提高了公众对公司长期持有波动性成长股意愿的认识，同时也使公司和客户面临估值下降和高增长行业集中的风险。 柏基投资还在投资信托领域保持重要存在。2018年，它推出了Baillie Gifford US Growth Trust。2020年，它获得了Witan Pacific Investment Trust plc的管理权；该信托随后宣布更名为Baillie Gifford China Growth Trust。其他相关信托包括苏格兰抵押贷款、Monks、Baillie Gifford Japan Trust、Baillie Gifford Shin Nippon、Baillie Gifford European Growth Trust、Edinburgh Worldwide、Pacific Horizon和Scottish American。 公司在2023年和2024年卷入了一场公开的赞助争议。作者和活动人士因其投资与化石燃料相关的公司而反对其对文学节的赞助。爱丁堡国际图书节和海伊节于2024年5月暂停了安排，而柏基投资于6月宣布将终止其剩余的文学节赞助。争议也影响了贝利·吉福德奖，2024年得主理查德·弗拉纳根表示，在化石燃料敞口和可再生能源支持方面采取进一步行动之前，他将暂不接受奖金。柏基投资仍然是一家私有的、合伙人所有的投资管理公司，拥有全球客户基础和涵盖公开和私人市场的产品范围。
- 2024
剩余的文学节赞助终止
[1]在因化石燃料投资受到批评以及作者和艺术家的压力后，柏基投资宣布将终止其剩余的文学节赞助。
- 2020
获得Witan Pacific管理权
[1]柏基投资获得Witan Pacific Investment Trust plc的管理权，该信托后来宣布更名为Baillie Gifford China Growth Trust。
- 2018
Baillie Gifford US Growth Trust推出
[1]公司推出专注于美国增长型公司的公开投资信托。
- 2015
香港办事处开业
[1]柏基投资通过Baillie Gifford Asia (Hong Kong) Limited在香港设立办事处。
- 2013
投资特斯拉
[1]柏基投资成为特斯拉的早期上市股票投资者。
- 2008
百年纪念
[1]在百年之际，公司在爱丁堡、伦敦和纽约设有办事处，根据当代公司历史资料管理资产超过500亿英镑。
- 1965
卡莱尔·吉福德退休
[1]卡莱尔·吉福德在帮助建立和指导公司后于84岁退休。
- 1931
开始管理Monks投资信托
[1]柏基投资接管了Monks投资信托及两家相关公司的管理。
- 1927
Baillie Gifford & Co成立
[1]合伙关系完成了从从事投资工作的律师事务所向投资信托管理合伙企业的转变。
- 1913
Straits Mortgage更名为苏格兰抵押贷款信托
[1]早期信托公司更名为苏格兰抵押贷款信托有限公司。
产品与定位
独立、合伙人所有、以研究为主导的资产管理，专注于长期增长投资和主动所有权。
公开股票
全球增长股票策略
长期公开股票委托，投资于被认为具有实质性和持久增长能力的公司，跨越国家和行业。该方法与基本面研究、长期持有期以及为追求长期回报而接受短期波动的意愿相关。
上市投资工具
投资信托
柏基投资管理一系列投资信托，包括苏格兰抵押贷款信托、Monks信托、Baillie Gifford US Growth Trust、Baillie Gifford Japan Trust以及区域或主题工具。这些信托提供上市市场准入，投资组合采用公司主动、长期的投资风格。
私募市场
私人公司投资
私人市场策略投资于私人持有的企业，包括寻求在科技、医疗保健和其他增长行业扩张的公司。公司的私人公司活动补充了其公开股票研究，并支持不同公司发展阶段投资。
固定收益
固定收益策略
固定收益组合为寻求收入、多元化或不同于增长型股票风险状况的客户提供债券市场敞口。具体委托可能根据机构目标和投资组合约束进行定制。
多资产
多资产策略
多资产解决方案结合不同投资类别，以实现客户目标，如多元化、资本增长或负债管理。它们将公司的能力扩展到单一资产公开股票委托之外。
争议事件
营销活动
品牌决策
2024
终止剩余的文学节赞助战略背景
作者和活动人士因与化石燃料相关的投资而批评公司的文学赞助，给节日合作伙伴和参与艺术家带来压力。
采取的行动
柏基投资宣布将终止其所有剩余的文学节赞助协议。
后续影响
该决定是在爱丁堡国际图书节和海伊节暂停赞助之后做出的，并结束了公司文化营销计划中一个突出的部分。
Annual literary-festival sponsorship funding. Approximately £1 million per year (2024)
2020
获得Witan Pacific Investment Trust的管理权并购背景
Witan Pacific Investment Trust plc需要新的管理安排和战略方向。
采取的行动
柏基投资获得了管理授权；该信托后来宣布将更名为Baillie Gifford China Growth Trust。
后续影响
该授权扩大了柏基投资在上市亚洲焦点投资产品中的存在。
2018
推出Baillie Gifford US Growth Trust新品背景
公司寻求提供专注于美国增长型公司的上市投资工具。
采取的行动
柏基投资推出了Baillie Gifford US Growth Trust。
后续影响
该信托成为公司投资信托系列的一部分。
2015
扩展到香港战略背景
公司寻求加深在亚洲客户中的存在，并扩大其国际运营网络。
采取的行动
柏基投资通过Baillie Gifford Asia (Hong Kong) Limited开设了香港办事处。
后续影响
香港成为公司服务全球投资客户的更广泛国际办事处网络的一部分。
2013
早期投资特斯拉战略背景
特斯拉代表了新兴电动汽车和技术市场中的高增长上市公司。
采取的行动
柏基投资于2013年进入特斯拉的上市股票，并在公司和股价大幅增长期间持有该投资。
后续影响
该投资成为公司长期增长方法最显著的例子之一，根据公司维基百科文章中引用的报道，其基金产生了大量已实现和未实现收益。
近期事件
Solugen 宣布完成超过 3.5 亿美元 C 轮融资[4]
报道日期：
Solugen 宣布完成超过 3.5 亿美元的 C 轮融资，由 GIC 和 Baillie Gifford 领投，另有其他投资者参与。资金将用于扩展其 Bioforge 技术平台和产品组合。
来源6 个来源
引用本词条: 请引用规范词条页。 /brand-wiki/baillie-gifford · 编辑方针 · 词条如何编纂