安盛投资管理公司
前全球资产管理公司，安盛集团子公司，其业务被法国巴黎银行收购并整合至法国巴黎银行资产管理公司。
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概览
安盛投资管理公司，通常称为AXA IM，是法国保险集团安盛旗下的全球投资管理部门。该业务源于安盛将投资管理与保险运营线分离并专业化的努力。1994年，在Jean-Pierre Hellebuyck的领导下成立了最初的子公司AXA资产管理公司。1997年，Henri de Castries建立了更广泛的安盛投资管理组织，并选择Donald Brydon担任首席执行官。 AXA IM建立了涵盖公开市场和私募市场的多元化投资平台。其活动包括固定收益、主动股票、量化股票、结构性融资、实物资产、私募股权、对冲基金和其他另类投资。公司服务于保险公司、养老基金、主权和其他机构投资者、金融中介、财富客户，并通过投资产品服务于个人投资者。其国际扩张包括在中国、韩国和印度的投资管理合资企业和运营平台，以及在欧洲、北美和亚太主要市场的办事处和投资能力。 公司的平台通过一系列收购和内部发展得以扩大。1999年，它收购了总部位于加利福尼亚的Rosenberg Group的控股权，这是一家主动量化全球股票管理公司，后来成为Rosenberg Equities。安盛房地产投资管理公司也于1999年成立，后来成为实物资产平台的基础。2005年，AXA IM从汇丰控股和Comerica收购了Framlington Group，创建了重要的长期主动股票能力，称为Framlington Equities。其他新增包括Chorus对冲基金平台、亚太实物资产经理Eureka Funds Management，以及2024年的W Capital Partners，一家专注于GP主导和二级私募股权交易的专业公司。 负责任投资和环境、社会及治理整合成为公司定位的重要元素。AXA IM将自己定位为一家广泛的、以研究为主导的经理人，能够将公开市场策略与私募资产和实物资产相结合，同时利用安盛集团的资产负债表、保险专业知识和国际网络。其产品和委托包括机构投资组合、共同基金、另类工具和投资解决方案，而不是单一的面向消费者的产品特许经营权。 AXA IM也经历了重大的运营和战略变化。2011年，其量化子公司Axa Rosenberg就编码错误、向客户隐瞒错误以及由此产生的投资损失相关的监管和解支付了约2.42亿美元。该事件损害了该部门，并导致其量化业务重组。2023年，该公司在法国注册为加密资产服务提供商，并据报道计划从2022年底约2600名员工中裁减约90个职位。 2024年，安盛和法国巴黎银行开始公开报道关于合并AXA IM和法国巴黎银行资产管理的讨论。2024年12月签署了一项价值约53.2亿美元的交易。法国巴黎银行Cardif于2025年7月1日宣布完成收购，同时安排法国巴黎银行继续管理安盛集团的部分资产。2025年12月31日，AXA IM的业务并入法国巴黎银行资产管理公司，安盛投资管理公司作为独立法律实体不复存在。
沿革
安盛于1994年开始建立专门的投资管理能力，当时它在集团保险业务线之外成立了安盛资产管理公司。Jean-Pierre Hellebuyck领导了最初的机构。1997年，Henri de Castries推出了安盛投资管理公司，整合了早期的安盛资产管理业务，并选择Donald Brydon担任首席执行官。 集团在1990年代末扩展到专业投资能力。Dominique Senequier于1996年加入安盛，并创立了其私募股权平台。该业务一直留在AXA IM内，直到2013年分离，当时更名为Ardian。1999年，AXA IM以1.25亿美元收购了总部位于加利福尼亚的Rosenberg Group的控股权。该业务成为Rosenberg Equities，并作为AXA IM的量化股票平台。安盛房地产投资管理公司也于1999年成立，后来演变为实物资产平台。2002年成立了结构性融资部门。 2005年，AXA IM以3.425亿美元从汇丰控股和Comerica收购了Framlington Group。Framlington随后并入AXA IM，成为Framlington Equities，提供长期主动股票管理能力。国际发展通过合资企业继续进行。AXA IM和上海浦东发展银行于2006年在中国创建了AXA SPDB投资管理公司。2008年，AXA IM和Kyobo人寿保险在韩国成立了Kyobo AXA投资管理公司。2012年，AXA IM和印度银行在印度成立了BOI AXA投资管理公司和BOI AXA受托人服务公司。 公司的量化股票活动在2011年遭受重大挫折。Axa Rosenberg支付了约2.42亿美元，涉及影响投资决策的编码错误、未向客户披露问题以及由此产生的损失。该事件对业务造成严重损害，导致Axa Rosenberg业务崩溃并随后重组。量化平台后来在AXA IM内以AXA IM股票量化投资为代表。 AXA IM继续发展另类和实物资产能力。它于2016年建立了Chorus对冲基金平台，而其实物资产部门在同一年收购了总部位于悉尼的Eureka Funds Management，以扩大其在亚太地区的业务。2024年4月，AXA IM收购了W Capital Partners，增加了GP主导和二级私募股权投资的专长。该公司还于2023年3月在法国注册为加密资产服务提供商。 AXA IM历史的最后阶段以整合为特征。2024年7月，有报道描述了将AXA IM和法国巴黎银行资产管理公司合并为安盛和法国巴黎银行合资企业的谈判，潜在合并平台的管理资产规模约为1.4万亿欧元。双方于2024年12月签署了交易，据报道价值约53.2亿美元。法国巴黎银行Cardif于2025年7月1日宣布完成，并表示安盛集团将保留与法国巴黎银行的资产管理合作伙伴关系。2025年12月31日，AXA IM的业务并入法国巴黎银行资产管理公司，安盛投资管理公司作为独立法律实体不复存在。
- 2025
AXA IM并入法国巴黎银行资产管理公司
[1]在法国巴黎银行Cardif收购后，AXA IM业务于2025年12月31日并入法国巴黎银行资产管理公司。
- 2024
收购W Capital Partners
[1]AXA IM收购了W Capital Partners，增加了GP主导和二级私募股权专长。
- 2023
法国加密资产注册
[1]安盛投资在法国注册为加密资产服务提供商。
- 2016
Chorus和Eureka扩张
[1]AXA IM创建了Chorus对冲基金平台，并收购了Eureka Funds Management以扩大其亚太实物资产运营。
- 2013
安盛私募股权平台分离
[1]由Dominique Senequier创立的私募股权平台从AXA IM中分离出来，更名为Ardian。
- 2011
Axa Rosenberg监管和解
[1]量化子公司支付了约2.42亿美元，涉及编码错误、客户披露失败和投资损失。
- 2005
收购Framlington Group
[1]AXA IM收购了Framlington Group，并将其发展为Framlington Equities主动管理平台。
- 1999
Rosenberg Group成为AXA IM的一部分
[1]AXA IM收购了这家量化全球股票管理公司的控股权，并将业务更名为Rosenberg Equities。
- 1997
安盛投资管理公司成立
[1]Henri de Castries推出了安盛投资管理公司，整合了早期的安盛资产管理业务，Donald Brydon担任首席执行官。
- 1994
安盛创建安盛资产管理公司
[1]安盛成立了一家专门的投资管理子公司，与保险运营线分离。
产品与定位
一家多元化的、以研究为导向的全球资产管理公司，结合公开市场、私募市场和实物资产，负责任投资和ESG整合被视为其投资方法的重要元素。
固定收益
固定收益策略
AXA IM为机构和其他投资者管理固定收益投资组合和策略。该类别构成公司主要的公开市场能力之一，并补充其股票、实物资产和另类投资业务。
主动股票 · 2005
Framlington股票
Framlington股票是AXA IM于2005年收购Framlington Group后创建的主动长期股票平台。它为AXA IM的全球投资平台增加了专业的基本面股票管理能力。
量化股票 · 1999
Rosenberg股票
Rosenberg股票源于AXA IM于1999年收购Rosenberg Group的控股权。它作为AXA IM的量化投资平台运营，在2011年监管争议后重组为AXA IM股票量化投资。
实物资产 · 1999
实物资产
实物资产平台由1999年成立的安盛房地产投资管理公司发展而来。它涵盖房地产和更广泛的实物资产投资活动，并通过2016年收购Eureka Funds Management扩大了在亚太地区的业务。
对冲基金 · 2016
Chorus
Chorus是AXA IM于2016年建立的对冲基金平台，作为其向另类投资策略扩张的一部分。
结构化融资 · 2002
结构性融资
AXA IM于2002年成立了专门的结构性融资部门，将其投资能力扩展到传统固定收益和股票之外。
争议事件
品牌决策
2024
同意将AXA IM出售给法国巴黎银行并购背景
安盛和法国巴黎银行探索合并其投资管理业务以创建更大的平台。
采取的行动
双方签署了一项交易，根据该交易，AXA IM将成为法国巴黎银行的一部分。
后续影响
法国巴黎银行Cardif于2025年7月宣布完成，AXA IM业务于2025年底并入法国巴黎银行资产管理公司。
Reported transaction value. Approximately US$5.32 billion (December 2024)
2005
收购Framlington Group并购背景
AXA IM追求更大的规模和额外的主动股票专长。
采取的行动
它从汇丰控股和Comerica购买了Framlington Group，并将其整合为Framlington Equities。
后续影响
此次收购加强了AXA IM的长期主动股票平台。
Purchase price. US$342.5 million (2005)
1999
收购Rosenberg Group股份并购背景
AXA IM寻求建立专门的量化全球股票能力。
采取的行动
它支付了1.25亿美元收购总部位于加利福尼亚的Rosenberg Group的控股权，并将平台更名为Rosenberg Equities。
后续影响
该业务成为AXA IM的量化股票平台，尽管后来面临2011年的编码错误争议。
Purchase price. US$125 million (1999)
近期事件
- 尚未确定
报道
AXA Investment Managers收购Green Triangle林业资产组合[3]
AXA Investment Managers完成对Green Triangle Forest Products林业资产组合的收购。该资产组合包括维多利亚州与南澳大利亚州边界附近超过22,000公顷的种植园。交易详情未公开披露。
报道
AXA IM拓宽AXA WF Framlington Social Progress基金投资任务[4]
AXA IM将该基金的投资任务从投资于促进性别多元化的公司，拓宽至投资于解决可持续人类进步相关更广泛社会需求的公司。该基金现名为AXA WF Framlington Social Progress。
报道
安盛投资管理推出外包交易服务[5]
安盛投资管理推出外包交易服务，为资产管理公司提供执行、运营和流动性管理服务。
报道
Axa IM同意收购Kadans Science Partner[6]
Axa Investment Managers同意代表未具名客户以5亿欧元收购Oaktree Capital Partner持有的Kadans Science Partner。Axa IM表示，此次收购将使其房地产实物资产业务进入欧洲生命科学和实验室办公领域并扩大规模。
- 尚未确定
报道
Axa IM收购荷兰住宅物业组合[7]
Axa Investment Managers以3,175万欧元从Almelose Woningstchting（又称Beter Wonen）收购了荷兰东部的一组住宅物业。
- 尚未确定
报道
Axa IM完成欧洲办公资产组合收购[8]
Axa Investment Managers的房地产资产部门通过收购NorthStar Realty Europe，完成对价值11亿欧元的欧洲办公资产组合的收购。该组合包括法国、英国和德国的办公楼，以及柏林的两家酒店。
来源8 个来源
- 1Axa Investment Managersen.wikipedia.org
- 2AXA Investment Managers official websiteaxa-im.com
- 3AXA Investment Managers收购Green Triangle林业资产组合lawyersweekly.com.au
- 4AXA IM拓宽AXA WF Framlington Social Progress基金投资任务investmentweek.co.uk
- 5安盛投资管理推出外包交易服务funds-europe.com
- 6Axa IM同意收购Kadans Science Partnerfunds-europe.com
- 7Axa IM收购荷兰住宅物业组合funds-europe.com
- 8Axa IM完成欧洲办公资产组合收购funds-europe.com
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