联博资产管理集团
联博资产管理集团是一家公开上市的多经理资产管理公司，投资并支持独立的投资公司，同时保持其投资自主性。
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概览
联博资产管理集团，通常称为AMG，是一家美国金融服务和资产管理公司，由William J. Nutt于1993年创立。该公司旨在建立一个独立的投资管理公司平台，而非发展一个集中管理的投资组织。AMG通常在被投资公司中持有重要股权，而这些公司的负责人保留所有权利益和业务责任。 AMG的关联公司（称为Affiliates）包括传统投资经理、对冲基金组织、专业私募股权公司、量化经理和其他专业投资企业。每个关联公司通常保持自己的品牌、投资流程、客户关系和运营文化。AMG提供战略资本，并可能在分销、业务发展、继任规划、技术和运营基础设施等领域提供支持。该模式旨在将精品经理的企业家激励和专业知识与大型上市公司的资源和持久性相结合。 该集团通过其关联公司提供的产品和服务，服务于机构投资者、财富管理公司、财务顾问、家族办公室和个人投资者。其能力涵盖公开股票、固定收益、另类投资、私募市场、量化和系统性策略以及其他专业任务。AMG还运营服务于多个国际地区的分销能力，包括北美、欧洲、亚太、澳大利亚、新西兰和中东。 AMG的企业战略通过一系列投资和合作伙伴关系发展。早期交易包括对Tweedy, Browne的投资，后来的投资将平台扩展到另类投资、私募股权、量化策略和社会责任投资管理。公司和参考资料中提到的例子包括对AQR、Pantheon Ventures、Artemis Investment Management、Systematica Investments、Harding Loevner、Gannett Welsh & Kotler和Parnassus Investments的投资。关联公司网络的组成和AMG的所有权头寸可能随时间变化。 公司于1997年11月完成首次公开募股，并在纽约证券交易所上市，代码为AMG。其主要办公室位于佛罗里达州西棕榈滩、马萨诸塞州普里德斯克罗斯、康涅狄格州斯坦福德和英国伦敦。AMG最好被理解为一个机构金融服务平台和投资经理的控股公司，而非单一的消费者基金品牌。其业绩受市场水平、投资表现、客户流量、费率、收购、所有权变化以及其关联公司的运营表现影响。
沿革
联博资产管理集团于1993年12月在马萨诸塞州波士顿由威廉·J·纳特创立，最初由TA Associates支持。其创始理念是为独立投资管理公司创建一个永久的战略合作伙伴。AMG不是将经理吸收到一个集中的组织中，而是寻求与管理团队共同投资，并允许他们保留其投资身份、决策流程和创业文化。 公司发展的第一个主要阶段集中在建立传统投资经理网络。1997年，AMG投资了Tweedy, Browne，并在纽约证券交易所完成了首次公开募股。公开上市使公司获得了进一步扩张的资本，而其运营模式继续依赖于与独立公司的合作伙伴关系。 2004年，AMG建立了美国零售平台，旨在帮助关联公司进入财富管理市场。同年，它对AQR进行了少数股权投资，这是其首次投资另类投资公司，也是其首次少数股权投资。这些步骤使AMG超越了传统投资管理，并展示了其增加差异化能力同时保留专业所有权和自主权的策略。 AMG于2007年扩大了其国际分销业务，在悉尼开设了机构分销办公室，服务于澳大利亚和新西兰。公司随后在亚洲、澳大利亚、欧洲和英国以及中东发展了机构和财富管理市场的分销能力。2009年对Harding Loevner和Gannett Welsh & Kotler的进一步投资增加了独立经理网络。 2010年，AMG收购了Pantheon Ventures的多数股权，并投资了Artemis Investment Management。Pantheon交易被参考资料描述为AMG当时最大的一笔投资，并扩大了公司对私募市场的敞口。2016年，AMG投资了Systematica Investments，一家技术驱动的流动性另类投资和系统性投资经理。 领导层在2010年代末发生变化。自2005年起担任首席执行官的肖恩·M·希利于2018年因被诊断患有肌萎缩侧索硬化症而卸任。时任总裁兼首席运营官的纳撒尼尔·道尔顿接替他。希利于2020年5月去世。杰伊·霍根于2019年成为总裁兼首席执行官，此前他曾担任首席财务官并参与新关联公司的投资。 AMG在2020年代继续增加和扩大战略关系。2021年，公司投资了四家企业，包括Parnassus Investments，一家专注于ESG基金的美国知名经理。2022年，AMG增加了对Systematica Investments的投资。这些交易反映了平台的持续广度，包括传统资产管理、另类投资、私募股权、量化策略和专业投资公司。 AMG的定义性组织原则是关联公司负责人保留有意义的所有权，并在很大程度上独立于AMG和彼此运营。这种保留所有权旨在使经理与长期价值创造保持一致，而AMG提供资本、战略指导和选定的业务支持。该模式还创造了接触广泛投资学科和客户渠道的机会。同时，AMG的业绩取决于市场条件、资产流动、经理业绩、费用经济、所有权变化以及独立投资公司作为合作伙伴的持续吸引力。AMG总部仍位于佛罗里达州西棕榈滩，并设有其他主要办公室和国际分销业务。
- 2022
追加Systematica投资
[1]AMG增加了对Systematica Investments的投资。
- 2021
投资Parnassus Investments
[1]AMG投资了Parnassus Investments，这是其当年投资四家公司的一部分。
- 2019
杰伊·霍根成为总裁兼CEO
[1]杰伊·霍根接替纳撒尼尔·道尔顿担任总裁兼首席执行官。
- 2018
肖恩·希利患病后的CEO继任
[1]肖恩·希利因肌萎缩侧索硬化症诊断卸任CEO，纳撒尼尔·道尔顿接任。
- 2016
Systematica Investments加入平台
[1]AMG投资了Systematica Investments，加强了其对量化、系统性和流动性另类策略的敞口。
- 2010
Pantheon Ventures多数股权投资
[1]AMG收购了Pantheon Ventures的多数股权，并投资了Artemis Investment Management。
- 2007
悉尼机构分销办公室开业
[1]AMG在悉尼开设了首个美国以外的机构分销办公室，服务于澳大利亚和新西兰。
- 2004
美国零售平台和AQR投资
[1]AMG建立了美国零售平台并投资了AQR，扩展到财富分销和另类投资。
- 1997
投资Tweedy, Browne并公开上市
[1]AMG投资了Tweedy, Browne，并在纽约证券交易所完成了首次公开募股。
- 1993
联博资产管理集团成立
[1]威廉·J·纳特在波士顿创立AMG，最初由TA Associates支持，确立了公司的独立经理合作伙伴模式。
产品与定位
一个全球多经理资产管理平台，围绕独立的专业公司构建，强调经理自主权、保留合伙人所有权、企业家激励和长期战略支持。
资产管理 · 1993
关联投资管理平台
AMG的核心产品是一个独立投资经理平台，而非单一集中管理的基金家族。关联公司为机构投资者、顾问、财富平台、家族办公室和个人投资者提供专业策略。他们的品牌、投资理念和产品范围保持独特，而AMG提供战略资本和选定的公司、分销和业务发展支持。
另类资产管理 · 2004
另类投资管理
该平台包括对冲基金、流动性另类投资、量化策略、系统性投资和其他专业另类能力。这些活动由各自的关联公司及其投资团队和流程进行。AMG的另类投资敞口主要通过其对AQR的投资以及后来的Systematica Investments等关系发展起来。
私募市场 · 2010
私募市场和私募股权策略
AMG的网络包括专业私募股权和私募市场经理。其对Pantheon Ventures的多数股权投资扩大了平台对私募市场的敞口，并增加了对专注于私募股权相关投资能力的经理的访问。
机构资产管理 · 1993
机构投资管理
AMG关联公司服务于养老基金、捐赠基金、基金会、主权和公共机构、保险组织和其他机构客户。任务可能包括公开股票、固定收益、另类投资、私募市场和量化策略，相关关联公司负责投资组合构建和投资执行。
财富管理 · 2004
财富管理分销平台
AMG的美国零售平台成立于2004年，旨在帮助关联公司通过财富市场制造、营销和分销产品。AMG后来发展了跨国际地区的分销能力，通过财务顾问和其他中介渠道支持对关联公司策略的访问。
营销活动
- 企业公民与ALS社区支持
United States
AMG是马萨诸塞州总医院肖恩·M·希利和AMG ALS中心的创始捐助者，并通过筹款和慈善活动继续支持该中心。
结果. 持续的社区和慈善支持在参考资料中有描述。
品牌决策
2022
增加对Systematica Investments的投资并购背景
Systematica代表了AMG对量化和系统性投资管理的敞口。
采取的行动
AMG增加了对Systematica Investments的投资。
后续影响
此举加深了AMG与量化和系统性关联公司的关系。
2010
收购Pantheon Ventures的多数股权并购背景
AMG旨在扩大其独立经理网络和私募市场能力。
采取的行动
AMG收购了Pantheon Ventures的多数股权，并投资了Artemis Investment Management。
后续影响
该交易增加了AMG对私募股权和私募市场的敞口，并被确定为其当时最大的一笔投资。
2004
建立美国零售分销平台战略背景
AMG寻求帮助其独立关联公司进入美国财富管理市场。
采取的行动
公司建立了一个零售平台，关联公司可以通过该平台制造、营销和分销投资产品。
后续影响
该举措加强了AMG的中介和财富分销能力。
2004
对AQR进行少数股权投资并购背景
AMG正在超越传统投资经理，寻求另类投资能力的敞口。
采取的行动
公司对AQR进行了少数股权投资，这是其首次投资另类投资公司。
后续影响
该投资将AMG的平台扩展到另类投资管理。
近期事件
AMG宣布协议收购Boston Common少数股权[3]
报道日期：
Affiliated Managers Group宣布已签署最终协议，收购Boston Common Asset Management的少数股权。交易完成后，Boston Common的高级合伙人将继续持有该公司绝大多数股权并管理日常运营。
来源3 个来源
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