威坦投资信托
一家原在伦敦上市、全球多元化的投资信托，于2024年与Alliance Trust合并。
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概览
Witan Investment Trust plc是一家英国投资信托，成立于1909年，旨在管理第一代法灵登男爵亚历山大·亨德森的遗产。在其悠久的企业历史中，它从一个与显赫私人庄园相关的工具发展成为一家公开上市的投资公司，为投资者提供投资于全球股票及其他资产的多元化组合的机会。该公司于1924年在伦敦证券交易所首次上市。 Witan的历史与英国专业投资管理的发展密切相关。1932年，它成立了Henderson Administration来管理其资金。该业务后来成为Henderson Global Investors，并随后成为Janus Henderson的一部分。Witan于1997年出售了其在Henderson的剩余权益，结束了这段在二十世纪大部分时间里持续的重要企业关系。 2004年，Witan改变了其运营模式，成为自我管理的信托。它任命了首位首席执行官，并采用了多经理投资方法。信托不再依赖单一的外部管理人，而是将其大部分资产分配给一组专业第三方投资管理人。Witan自己的执行团队选择并监督这些管理人，并直接管理剩余的投资组合，同时根据董事会设定的参数监督杠杆使用。 多经理模式旨在将投资风格、地区和资产类别的多元化与集中监督相结合。根据参考描述，Witan约90%的资产由八至十二位委托的外部管理人管理，其余部分由Witan的执行团队直接投资。信托声明的投资目标是长期资本增值和收入，主要通过全球股票敞口和精选另类投资实现。 安德鲁·贝尔于2010年成为首席执行官，并在公司继续强调全球多元化、主动管理和经理选择的时期领导公司。2020年，Witan成为联合国支持的负责任投资原则的签署方，使信托与鼓励在投资过程和所有权实践中考虑环境、社会和治理因素的框架保持一致。 2024年6月，Witan宣布与Alliance Trust达成合并协议。该交易围绕Witan Investment Trust的自愿清算以及合并后的投资工具在Alliance Trust平台上的延续进行构建。交易完成后，Alliance Trust于2024年10月11日更名为Alliance Witan。因此，Witan不再作为独立的伦敦上市投资信托运营。其遗产与一个多世纪的上市投资公司活动、一家主要投资管理业务的创建和后来的处置以及自我管理的多经理结构的采用有关。
沿革
Witan Investment Trust plc起源于1909年，作为为管理第一代法灵登男爵亚历山大·亨德森遗产而设立的投资工具。因此，其早期目的与大型私人庄园的管理相关，而不仅仅是现代零售投资信托模式。该公司于1924年成为伦敦证券交易所上市公司，使投资者能够通过公开交易的工具获得长期投资授权。 Witan公司发展的重要阶段是在1932年，当时它成立了Henderson Administration来管理其资金。Henderson后来发展成为Henderson Global Investors，并最终成为Janus Henderson的一部分。Witan多年来一直保留对该业务的权益，但于1997年出售了其剩余股份。此次处置使Witan与其帮助创建的投资管理业务分离，并将信托的焦点重新转向其自身的投资公司活动。 2004年，Witan成为自我管理的信托，并任命了首位首席执行官。同时，它引入了多经理方法。该模型使用一组外部专业经理，而不是将整个投资组合分配给一个经理。Witan的内部执行团队负责选择和监督委托的经理，根据董事会批准的指导方针管理信托的杠杆，并投资于保留用于直接管理的投资组合部分。 由此产生的结构旨在提供跨经理、地区、投资风格和证券的多元化。参考材料将Witan描述为全球股票投资信托，其投资组合在约八至十二位第三方经理之间进行主动配置，这些经理管理其约90%的资产。公司直接管理其余部分。其总体目标是通过全球股票和另类资产寻求长期资本增值和收入。 安德鲁·贝尔于2010年成为首席执行官。在他任职期间，Witan继续作为自我管理的多经理投资信托运营。2020年，它成为联合国支持的负责任投资原则的签署方，在其既定的主动管理和长期所有权重点之外增加了正式的负责任投资承诺。 Witan历史上最后一个重大公司事件是与Alliance Trust的合并。2024年6月，两家公司宣布Witan将通过自愿清算Witan Investment Trust的方式与Alliance Trust合并。该交易于当年晚些时候完成，之后Alliance Trust于2024年10月11日更名为Alliance Witan。因此，Witan不再作为独立的上市投资信托存在。其历史意义在于其长寿、与Henderson投资管理业务起源的联系，以及后来采用自我管理的多经理模式进行全球投资。
- 2024
与Alliance Trust合并
[1]Witan同意通过自愿清算信托的方式与Alliance Trust合并。
- 2024
Alliance Witan成立
[1]交易完成后，Alliance Trust于2024年10月11日正式采用Alliance Witan的名称。
- 2020
负责任投资承诺
[1]Witan成为联合国支持的负责任投资原则的签署方。
- 2010
安德鲁·贝尔成为首席执行官
[1]安德鲁·贝尔被任命为Witan投资信托的首席执行官。
- 2004
Witan成为自我管理的信托
[1]信托采用自我管理的运营模式，任命了首位首席执行官，并开始使用多经理投资结构。
- 1997
Witan出售其剩余的Henderson权益
[1]Witan处置了其在Henderson的剩余股份，结束了与该投资管理业务的所有权联系。
- 1932
Henderson Administration成立
[1]Witan成立Henderson Administration来管理其资金；该业务后来成为Henderson Global Investors。
- 1924
首次在伦敦证券交易所上市
[1]Witan在伦敦证券交易所上市。
- 1909
Witan成立
[1]Witan投资信托成立，旨在管理第一代法灵登男爵亚历山大·亨德森的遗产。
产品与定位
一家多元化的主动管理型投资信托，通过多经理结构为寻求长期全球资本增值和收入的投资者提供服务。
上市投资信托 · 1924
Witan投资信托公司股票
该信托的主要产品是其普通股，在伦敦证券交易所上市，股票代码为WTAN。这些股票为投资者提供了通过Witan的多经理结构管理的多元化投资组合的敞口。该投资组合主要关注全球股票，同时也允许投资另类资产。Witan旨在将长期资本增值与收入相结合，并利用其内部团队选择外部经理、监督其表现并监督信托的杠杆使用。在2024年与Alliance Trust合并后，这些股票不再代表独立的Witan工具。
品牌决策
2024
与Alliance Trust合并并购背景
Witan和Alliance Trust同意合并其投资信托业务。
采取的行动
Witan在与Alliance Trust的交易中被自愿清算，后者随后更名为Alliance Witan。
后续影响
Witan不再作为独立的上市投资信托运营，合并后的业务自2024年10月11日起以Alliance Witan的名义继续运营。
2020
负责任投资承诺战略背景
在投资者对环境、社会和治理考量日益关注的时期，Witan正式将其与负责任投资原则保持一致。
采取的行动
信托成为联合国支持的负责任投资原则的签署方。
后续影响
负责任投资原则成为Witan声明的机构承诺的一部分。
2004
采用自我管理的多经理模式战略背景
Witan不再仅仅依赖外部管理安排，而是寻求在经理选择、投资组合监督和杠杆使用方面行使更大的内部控制。
采取的行动
信托成为自我管理的信托，任命了首位首席执行官，并将其大部分资产分配给一组专业第三方投资管理人，同时保留对剩余部分的直接管理。
后续影响
多经理结构成为Witan在其独立存在期间投资主张的一个决定性特征。
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