威灵顿管理公司
一家总部位于波士顿的独立、合伙人所有的全球投资管理公司。
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概览
威灵顿管理公司是一家美国私有的独立投资管理公司，总部位于马萨诸塞州波士顿。它为全球的机构和中介客户提供投资咨询和投资组合管理服务。其客户群包括养老基金、捐赠基金和基金会、保险公司、中央银行、主权机构、家族办公室、金融中介、财富管理机构和基金发起人。根据2020年6月30日引用的公司信息，该公司已为60多个国家的客户提供服务，并为超过2200家机构提供咨询。 公司的根源可追溯到1928年，当时费城会计师沃尔特·L·摩根创立了威灵顿基金，据称是美国第一只平衡型共同基金。威灵顿管理公司本身于1933年注册成立。该组织后来与约翰·C·博格尔联系在一起，他于1951年加入，并最终于1970年接替摩根担任董事长。博格尔于1974年离开，随后创立了先锋集团，而威灵顿继续管理一些先锋基金。这种关系仍然是美国共同基金管理史上最重要的联系之一。 威灵顿通过1967年与总部位于波士顿的Thorndike, Doran, Paine & Lewis合并扩展了其能力。在业务公开上市一段时间后，其29位原始合伙人于1979年将公司买回，恢复了其私人合伙结构。这一结构一直是威灵顿身份的核心，支持长期导向，并允许公司独立于公开交易的母公司运营。 公司管理涵盖股票、固定收益、多资产投资、另类投资和私募市场的策略。其产品范围包括机构独立账户、共同基金、卢森堡注册的UCITS基金、对冲基金、私募股权策略以及其他为机构和财富管理渠道设计的工具。威灵顿于1994年推出了其首只卢森堡注册的UCITS基金和首只对冲基金，随后于2014年推出了其首个专门的私募股权策略。根据引用的参考资料，其另类投资平台随后增长到包括40多只基金和超过400亿美元的客户另类资产。 威灵顿的国际化扩张始于1983年在伦敦设立办事处。随后在新加坡、旧金山、悉尼、东京、香港、芝加哥、北京、法兰克福、苏黎世、卢森堡、多伦多、上海、米兰、马德里、纽约和迪拜设立或开设了办事处。该网络支持主要金融中心的研究、客户服务和投资活动。 2020年领导层发生变化，公司宣布让·海因斯将接替布伦丹·斯沃德担任首席执行官。海因斯因其投资管理生涯而受到认可，后来成为公司的CEO。威灵顿还通过威灵顿管理基金会（成立于1992年，支持经济弱势青年的教育机会）和威灵顿管理英国基金会（成立于2016年，在英国和欧洲进行资助）保持慈善存在。该公司仍然是一家私人持有的全球投资管理公司，而不是上市金融集团。
沿革
威灵顿管理公司的历史始于1928年，当时费城会计师沃尔特·L·摩根创立了威灵顿基金，根据引用的说法，这是美国最早的平衡型共同基金之一。威灵顿管理公司于五年后的1933年注册成立。公司的早期发展与美国专业管理的集合投资工具的增长有关。 约翰·C·博格尔于1951年加入威灵顿，后来于1970年接替摩根成为董事长。博格尔于1974年离开公司，创立了先锋集团。然而，威灵顿继续管理一些先锋基金，在两个组织之间建立了持久的业务关系，并将威灵顿与大规模指数和共同基金投资的发展联系起来。 1967年，威灵顿与波士顿投资管理公司Thorndike, Doran, Paine & Lewis合并。这次合并加强了公司在波士顿的存在，并拓宽了其投资管理平台。威灵顿后来经历了一段上市公司时期，但在1979年，其29位原始合伙人买回了公司。这笔交易恢复了私人所有权，并建立了至今仍是公司标志性特征的合伙人所有制模式。 在接下来的几十年里，威灵顿开始超越其传统的以美国为导向的基金管理基础。它于1983年在伦敦开设了办事处，并于1996年在新加坡增设了办事处，随后于1997年在旧金山、悉尼和东京开设了办事处。香港于2003年加入，芝加哥于2004年加入。公司于2007年在北京开设了办事处，2011年在法兰克福，2014年在苏黎世和卢森堡。根据引用的公司历史，多伦多于2018年加入，上海于2020年，米兰于2021年，马德里于2022年，纽约和迪拜于2023年。 公司还使其投资工具和策略多样化。1994年，威灵顿推出了其首只卢森堡注册的UCITS基金和首只对冲基金。随着时间的推移，它发展了一个更广泛的另类投资平台，包括对冲基金和其他另类策略。参考资料描述了40多只另类基金和超过400亿美元的客户另类资产。2014年，威灵顿推出了其首个专门的私募股权策略，在其既定的公开市场能力基础上增加了私募市场。 领导层从2014年起担任首席执行官的布伦丹·斯沃德过渡到让·海因斯。2020年9月，公司宣布选择海因斯担任CEO。她的任命代表了领导层的过渡，同时保持了威灵顿的独立运营模式。公司继续通过全球研究和客户服务网络为机构、中介机构和财富管理公司提供服务。 威灵顿的机构身份还包括慈善事业。威灵顿管理基金会成立于1992年，以教育为重点，支持为多个地区（包括费城）的经济弱势青年提供服务的组织。威灵顿管理英国基金会成立于2016年，在英国和欧洲提供赠款。威灵顿还因其退休计划、投资管理能力、多元化和包容性工作、个人投资专业人士和固定收益业务而获得认可。它仍然是一家总部位于波士顿的私人独立投资管理公司。
- 2023
纽约和迪拜办事处开业
[1]公司将其办事处网络扩展到纽约和迪拜。
- 2020
让·海因斯被选为CEO
[1]威灵顿宣布让·海因斯接替CEO布伦丹·斯沃德。
- 2014
推出私募股权策略
[1]公司提供了其首个专门的私募股权策略。
- 1994
UCITS和对冲基金扩张
[1]威灵顿推出了其首只卢森堡注册的UCITS基金和首只对冲基金。
- 1992
威灵顿管理基金会成立
[1]公司的慈善基金会成立，以支持教育和经济弱势青年的教育机会。
- 1983
伦敦办事处开业
[1]威灵顿通过伦敦办事处开始了其国际扩张。
- 1979
合伙人重新获得所有权
[1]公司的29位原始合伙人在其上市公司时期后买回了威灵顿。
- 1974
博格尔离开创立先锋集团
[1]约翰·C·博格尔离开威灵顿，后来创立了先锋集团；威灵顿继续管理一些先锋基金。
- 1967
与Thorndike, Doran, Paine & Lewis合并
[1]威灵顿与总部位于波士顿的投资管理公司Thorndike, Doran, Paine & Lewis合并。
- 1951
约翰·C·博格尔加入威灵顿
[1]约翰·C·博格尔加入公司，后来成为其董事长。
产品与定位
独立、研究驱动、合伙人所有的全球投资管理公司，服务机构投资者、中介机构和财富管理客户。
平衡型共同基金 · 1928
威灵顿基金
由沃尔特·L·摩根于1928年创立，威灵顿基金是一只早期的平衡型共同基金，将股票和固定收益敞口结合在一个单一的集合投资工具中。它构成了威灵顿投资管理业务的历史基础，代表了公司在专业管理共同基金发展中的早期角色。
机构资产管理
机构投资组合
威灵顿为养老基金、捐赠基金、基金会、保险公司、中央银行、主权机构、家族办公室和其他大型投资者管理定制投资组合和授权。这些授权涵盖公开股票、固定收益、多资产配置和其他策略，投资组合结构根据每个客户的目标和约束设计。
受监管投资基金 · 1994
卢森堡注册的UCITS基金
威灵顿于1994年推出了其首只卢森堡注册的UCITS基金。UCITS平台为公司提供了一个受监管的欧洲基金结构，通过该结构可以将投资策略分发给多个市场的合格投资者和中介机构。
另类投资 · 1994
另类投资和对冲基金策略
公司于1994年推出了其首只对冲基金，随后发展了一个更广泛的另类投资平台。该平台包括对冲基金和其他另类策略，面向机构和合格投资者，与公司的公开市场能力相辅相成。
私募市场 · 2014
私募股权策略
威灵顿于2014年推出了其首个专门的私募股权策略。该产品将公司的投资能力扩展到私募市场，并补充了其在公开股票、固定收益和多资产投资方面的既定研究平台。
营销活动
品牌决策
2020
任命让·海因斯为CEO战略背景
在布伦丹·斯沃德自2014年起担任首席执行官后，威灵顿计划进行领导层过渡。
采取的行动
公司宣布让·海因斯接替斯沃德。
后续影响
海因斯成为公司的首席执行官，并继续其独立的全球投资管理模式。
2014
推出专门的私募股权策略新品背景
威灵顿在建立广泛的公开市场和另类投资平台后，将其能力扩展到私募市场。
采取的行动
公司提供了其首个专门的私募股权策略。
后续影响
私募股权成为威灵顿更广泛的另类和私募市场产品的一部分。
1994
推出UCITS和对冲基金产品新品背景
威灵顿寻求扩大其分销结构和投资能力，超越其既定的美国共同基金业务。
采取的行动
公司推出了其首只卢森堡注册的UCITS基金和首只对冲基金。
后续影响
这些推出支持了威灵顿的国际基金分销和另类投资业务。
1979
恢复合伙人所有权战略背景
在作为上市公司一段时间后，威灵顿的原始合伙人寻求将公司恢复为私人所有。
采取的行动
公司的29位原始合伙人买回了威灵顿。
后续影响
威灵顿恢复了私人的合伙人所有制结构，这对其独立性至关重要。
1967
与Thorndike, Doran, Paine & Lewis合并并购背景
威灵顿在开发其更广泛的管理平台时，寻求与一家总部位于波士顿的投资管理公司合并。
采取的行动
威灵顿与Thorndike, Doran, Paine & Lewis合并。
后续影响
这笔交易加强了威灵顿在波士顿的基础，并扩大了其投资管理业务。
近期事件
Cushon Master Trust 与 Wellington Management 和 Lombard Odier 建立合作[2]
报道日期：
Cushon Master Trust 与 Wellington Management 和 Lombard Odier Investment Managers 合作，作为其更新后的绿色影响力投资策略的一部分。Wellington Management 将管理关注气候和社会议题的影响力债券，Lombard Odier 将管理关注积极气候影响的债券。
Rokt完成3.25亿美元E轮融资[3]
报道日期：
Rokt宣布完成由Tiger Global领投的3.25亿美元E轮融资，公司估值达到19.5亿美元。Rokt表示将把资金用于研发、国际扩张和战略收购。
- 尚未确定
Strata Oncology完成9000万美元C轮融资[4]
报道日期：
Strata Oncology宣布完成9000万美元C轮融资。公司表示，所得资金将用于推进个性化微小残留病灶检测及基于RNA的治疗选择检测的开发。
Swiggy融资12.5亿美元[5]
报道日期：
Swiggy从SoftBank Vision Fund II及现有投资者Prosus、Accel和Wellington Management融资12.5亿美元。本轮融资后公司估值为55亿美元。
- 尚未确定
Patreon 完成 9,000 万美元 E 轮融资[7]
报道日期：
Patreon 宣布新一轮融资筹得 9,000 万美元，报导称其估值达 12 亿美元。文章指出，预期资金将用于国际扩张及开发新的平台功能。
来源9 个来源
- 1Wellington Management Companyen.wikipedia.org
- 2Cushon Master Trust 与 Wellington Management 和 Lombard Odier 建立合作pensionsage.com
- 3Rokt完成3.25亿美元E轮融资prnewswire.com
- 4Strata Oncology完成9000万美元C轮融资clickondetroit.com
- 5Swiggy融资12.5亿美元economictimes.indiatimes.com
- 6惠灵顿任命珍·海因斯为下一任首席执行官bostonglobe.com
- 7Patreon 完成 9,000 万美元 E 轮融资siliconrepublic.com
- 8Swiggy Closes $1.25 Bn Series J Funding Round At $5.5 Bn Valuationinc42.com
- 9Swiggy raises $1.25 billion in funding round led by SoftBank, Prosus - BusinessTodaybusinesstoday.in
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