沃尔顿企业
沃尔顿企业有限责任公司是一家私有的沃尔顿家族控股公司和家族办公室，负责管理投资，包括在沃尔玛的主要所有权。
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概览
沃尔顿企业有限责任公司，通常称为沃尔顿企业或WEI，是一家总部位于阿肯色州本顿维尔的私有美国投资控股公司。它成立于1953年，旨在组织和整合山姆·沃尔顿、他的妻子海伦以及他们的四个孩子罗布、约翰、吉姆和爱丽丝的商业和投资利益。该公司是在山姆·沃尔顿扩展零售业务期间作为家族合伙企业创建的，遵循其岳父利兰·罗布森的建议，鼓励沃尔顿正式化家族的所有权结构。 该公司的核心资产历来是其持有的沃尔玛股份。沃尔顿家族成员将其沃尔玛权益置于沃尔顿企业之下，使家族能够通过共同结构协调投票权、分配和长期所有权。山姆·沃尔顿将这一安排描述为在家族企业内部积累家族资本而非将其分配用于个人消费的方式。家族董事会传统上通过共识做出重大决策，这一结构有助于保持家族对沃尔玛的协调影响力。 罗布·沃尔顿具有法律背景，帮助组织了家族通过沃尔顿企业对沃尔玛的所有权，并参与了沃尔玛1970年10月首次公开募股相关的法律工作。1975年，吉姆·沃尔顿成为WEI的总裁，部分原因是家族成员认为他在金钱方面特别谨慎，与他的父亲相似。到1989年，据报道该公司持有约2.18亿股沃尔玛普通股，以及大量房地产权益、多家银行的权益和其他业务。阿维斯特银行和骆驼公司是历史记载中提到的著名关联资产。 在山姆和海伦·沃尔顿去世后，他们的部分权益转移给了沃尔顿家族慈善组织。这些慈善机构获得了沃尔顿企业的少数股权，而公司沃尔玛相关持股的投票权仍由家族成员控制。所有权结构还旨在促进家族内部和向慈善实体的转移，包括在赠与和遗产税规划方面。在20世纪90年代末关于美国遗产税可能变化的辩论中，沃尔顿企业聘请了巴顿·博格斯进行与税收相关的游说。该公司支持旨在鼓励慈善捐赠的变革，而现有描述将其立场与直接倡导废除遗产税区分开来。 沃尔顿企业不是一家上市公司，不公布其资产的完整合并账目。其资产通过一系列实体和信托进行管理，这使得从公开信息中难以确定完整的投资组合。2020年，沃尔玛已发行股份的14%从沃尔顿企业转移至2015年成立的沃尔顿家族控股信托。这一转移改变了持有家族部分沃尔玛头寸的载体，但并未实质性改变沃尔顿家族的总持股比例，当时描述约为沃尔玛已发行股份的一半。 该公司的投资部门是WIT LLC，即沃尔顿投资团队。WIT于2020年开始运营，管理家族沃尔玛权益以外的投资。截至2021年6月底，公开描述的持股包括近50亿美元的股票，其中大量配置于低成本交易所交易基金，包括新兴市场和短期国债ETF。该投资组合还包括与阿波罗全球管理、雪花和拼多多相关的权益。公开的税务和信托记录显示，还额外投资于对冲基金和其他私人投资，包括由老虎环球管理和维京全球投资者管理的工具。 因此，沃尔顿企业最好被理解为一个私人的、长期的家族办公室和投资控股平台，专注于保护沃尔顿家族的财富并协调家族对沃尔玛的战略所有权。
沿革
沃尔顿企业于1953年成立，作为山姆·沃尔顿、海伦·沃尔顿及其四个孩子罗布、约翰、吉姆和爱丽丝的家族合伙企业。其创建正值山姆·沃尔顿发展零售业务期间，并遵循了山姆的岳父利兰·罗布森的建议，他敦促将家族的业务利益置于正式的所有权结构中。最初的法律安排给予每个孩子20%的权益，而山姆和海伦共同持有剩余的20%。 该结构的主要目的是持有和管理家族在后来成为沃尔玛的零售业务中的利益。沃尔玛股份被置于沃尔顿企业之下，使家族能够集中所有权并通过家族董事会做出决策。山姆·沃尔顿解释说，这一安排使家族能够在企业内部积累资本，而不是广泛分配资金用于个人消费。平等或另行商定的家族分配和基于共识的决策是该结构的重要特征。 罗布·沃尔顿在法律和组织方面发挥了重要作用。他帮助安排了家族通过沃尔顿企业的所有权，并处理了与沃尔玛1970年10月公开募股相关的法律工作。1975年，吉姆·沃尔顿被选为沃尔顿企业的总裁。家族成员认为他在金钱方面特别自律，这一特质与山姆·沃尔顿对商业和家庭财务的处理方式有关。 到1989年，沃尔顿企业已不仅仅是沃尔玛股票的载体。历史描述确定了约2.18亿股沃尔玛普通股的持有量，以及大量房地产、四家银行和另一家银行一半的权益，以及其他业务。阿维斯特银行和骆驼公司被引用为著名例子。这些持有反映了公司作为家族投资组织的更广泛角色，而非单一目的的股东实体。 山姆和海伦·沃尔顿的去世导致他们的权益转移给了几个沃尔顿家族慈善组织。这些慈善机构获得了少数股权，而投票权仍由家族成员控制。这一安排也支持了遗产和赠与税规划。在20世纪90年代末，当国会考虑修改美国遗产税制度时，沃尔顿企业聘请了巴顿·博格斯就税收事务进行游说。对公司立场的描述强调支持旨在激励慈善捐赠的改革，并将其与直接游说废除遗产税区分开来。 2015年4月，沃尔顿家族控股信托成立。2020年3月，沃尔玛已发行股份的14%从沃尔顿企业转移至该信托。此举改变了法律持有结构，但并未改变沃尔顿家族在沃尔玛的整体大致持股比例，根据引用的说法，该比例仍约为公司已发行股票的一半。 沃尔顿企业的投资活动通过WIT LLC扩展，该实体的名称指代沃尔顿投资团队。WIT于2020年开始运营，就在股份转移前不久。截至2021年6月底，据报道其持有近50亿美元的股票。其投资组合强调低成本交易所交易基金，包括新兴市场和短期国债基金，同时还包含阿波罗全球管理、雪花和拼多多等公司的头寸。公开记录还显示通过老虎环球管理和维京全球投资者管理的对冲基金进行了投资。 由于沃尔顿企业是私有的，并使用信托和公司网络，它不提供其资产的完整公开清单。因此，其历史通过沃尔玛所有权披露、税务记录、慈善实体文件、历史记载和关于沃尔顿家族的报道来记录。该组织仍然是一个家族办公室和投资控股平台，其定义功能是长期管理沃尔顿家族的资本和对沃尔玛的影响力。
- 2021
公开描述的WIT投资组合接近50亿美元
[1]截至6月底，WIT被描述为持有近50亿美元的股票，包括ETF和选定的公司头寸。
- 2020
部分沃尔玛股份转移至家族信托
[1]沃尔玛已发行股份的14%从沃尔顿企业转移至沃尔顿家族控股信托。
- 2020
WIT LLC开始运营
[1]沃尔顿投资团队开始作为与沃尔顿企业相关的投资部门运营。
- 2015
沃尔顿家族控股信托成立
[1]一个后来用于持有沃尔顿家族部分沃尔玛头寸的信托成立。
- 1989
投资组合扩展至沃尔玛股份之外
[1]历史记载描述了主要的沃尔玛持股以及房地产、银行权益和其他运营业务。
- 1975
吉姆·沃尔顿成为总裁
[1]吉姆·沃尔顿被选为沃尔顿企业的总裁。
- 1970
与沃尔玛公开募股相关的法律工作
[1]罗布·沃尔顿在帮助组织家族通过沃尔顿企业的所有权的同时，处理了与沃尔玛首次公开募股相关的法律工作。
- 1953
沃尔顿企业成立
[1]山姆·沃尔顿、海伦·沃尔顿及其四个孩子建立家族合伙企业，以组织业务所有权并积累家族资本。
产品与定位
一个私人的、长期的家族办公室和投资控股平台，专注于保护沃尔顿家族的财富并协调家族对沃尔玛的战略所有权。
金融服务 · 1953
家族办公室投资管理
沃尔顿企业作为私人家族办公室运作，协调沃尔顿家族的投资、治理和所有权利益。其活动超越单一证券，历史上包括沃尔玛股份、房地产、银行权益、运营公司、信托和其他投资工具。该组织不对外部客户作为零售金融服务品牌运营。
投资管理 · 2020
WIT LLC
WIT LLC，即沃尔顿投资团队，是与沃尔顿企业相关的投资部门。它于2020年开始运营，管理一个多元化的投资组合，包括低成本交易所交易基金、短期国债敞口、新兴市场股票和选定上市公司的股份。公开信息未提供其资产的完整账目。
品牌决策
2020
转移部分沃尔玛所有权头寸战略背景
沃尔顿家族使用2015年成立的沃尔顿家族控股信托作为持有沃尔玛股份的额外载体。
采取的行动
沃尔顿企业将沃尔玛已发行股份的14%转移至沃尔顿家族控股信托。
后续影响
法律所有权载体发生了变化，但家族在沃尔玛的总持股比例被描述为仍约为已发行股份的一半。
2020
创建专门的投资运营战略背景
沃尔顿企业寻求管理超越其历史以沃尔玛为中心的持股的投资。
采取的行动
WIT LLC，即沃尔顿投资团队，开始作为投资部门运营。
后续影响
截至2021年6月底，WIT被描述为持有近50亿美元的股票，分布在基金和选定的公司头寸中。
Equity holdings. Nearly $5 billion (End of June 2021)
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