冯托贝尔
一家植根于瑞士的国际金融集团，提供财富管理、资产管理、投资基金、结构性产品和投资服务。 瑞士领先的金融服务提供商。
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概览
冯托贝尔是一家植根于瑞士的金融服务集团，业务涵盖财富管理、资产管理、投资银行、投资基金、结构性产品和独立投资委托。集团服务两大类客户：私人客户和机构客户。其机构业务包括投资解决方案和资产管理能力，而私人客户业务涵盖财富规划、投资组合管理、咨询服务和相关投资产品。 该业务于1924年在苏黎世成立，最初是Friedrich Emil Haeberli创立的经纪公司Haeberli & Cie。Haeberli去世后，Jakob Vontobel于1936年接管公司，并将其重组为J. Vontobel & Co.。Jakob的儿子Hans Vontobel于1943年加入，成为集团发展的核心人物之一。后来的一代，由Hans-Dieter Vontobel代表，于1972年加入银行，加强了家族在所有权和治理中的长期作用。 公司经历了多次重要的法律和资本市场变革。Bank J. Vontobel & Co.于1983年成为有限责任公司。1984年，Vontobel通过成立Vontobel USA Inc.进行国际扩张，1986年Vontobel Holding AG在瑞士证券交易所上市。2001年引入了标准记名股票。创始家族和Vontobel基金会一直是核心股东，同时集团也与包括Raiffeisen Switzerland在内的其他金融机构建立了机构关系。 扩张通过有机增长和收购相结合的方式进行。Vontobel于2009年收购了苏黎世的Commerzbank (Schweiz) AG，2016年通过Vescore AG加强了投资管理能力，2018年从Raiffeisen Switzerland收购了Notenstein La Roche。集团还通过伦敦的TwentyFour Asset Management扩展了其国际资产管理平台，并于2021年收购了剩余少数股权。2022年收购了UBS Swiss Financial Advisers。对伦敦私人基础设施管理公司Ancala Partners的重大少数股权投资被视为集团进入私人市场的一部分。 Vontobel的品牌定位基于专业投资专长、长期导向、国际分销以及与其瑞士所有权结构相关的连续性。其产品不仅限于传统私人银行业务：集团将咨询和全权委托财富服务与资产管理产品、基金、结构性投资工具和机构委托相结合。它通过国际地点网络运营，并据描述在全球27个地点设有业务。 集团也经历了治理、监管和声誉方面的挑战。2001年y-o-u互联网银行项目的取消造成了巨额亏损，并导致高级管理层离职。后来的事项包括围绕2000年增资的诉讼、涉及德国客户的税务问题、与麦道夫联接基金相关的索赔，以及涉及Vontobel客户的跨境纠纷。这些事项构成了公司记录在案的历史的一部分，尽管引用的材料并未在每起案件中确立Vontobel的不当行为。Vontobel仍然是一家活跃的、公开上市的金融集团，总部位于苏黎世。
沿革
冯托贝尔的历史可追溯至1924年，当时弗里德里希·埃米尔·海贝利在苏黎世创立了经纪公司Haeberli & Cie。海贝利去世后，雅各布·冯托贝尔于1936年接管公司，并成立了J. Vontobel & Co.。公司由此获得了后来成为集团主要品牌的冯托贝尔名称。雅各布的儿子汉斯·冯托贝尔于1943年加入，他的孙子汉斯-迪特尔·冯托贝尔于1972年开始在银行工作。家族的持续参与成为该机构所有权和治理的一个决定性特征。 1983年，Bank J. Vontobel & Co.转变为有限责任公司，业务的法律形式发生了变化。1984年，随着Vontobel USA Inc.的成立，国际扩张随之而来。1986年，Vontobel Holding AG在瑞士证券交易所上市，使集团拥有了公开的资本市场结构，同时保持了强大的家族影响力。2001年引入了标准记名股票。 集团通过私人银行、投资管理和投资产品的结合来发展业务。其活动逐渐包括基金、结构性产品、独立委托、财富管理服务以及为私人和机构客户提供的投资建议。国际办事处和子公司扩大了其在瑞士以外的分销和客户基础。 冯托贝尔的公司发展包括几次收购和所有权变更。Raiffeisen Switzerland于2004年收购了Vontobel Holding AG 12.5%的股份，而Vontobel家族和Vontobel基金会继续持有多数股权。冯托贝尔于2009年收购了苏黎世的Commerzbank (Schweiz) AG。2016年，它收购了前Raiffeisen子公司Vescore AG，加强了与Raiffeisen的合作，并增加了投资管理能力。2018年，它从Raiffeisen Switzerland收购了Notenstein La Roche。 集团通过伦敦的TwentyFour Asset Management扩展了其国际资产管理平台。冯托贝尔收购了多数股权，并于2021年完成了对剩余40%股权的收购。同年，它收购了Bank Finter。2022年，冯托贝尔收购了UBS Swiss Financial Advisers。随后，它通过对伦敦私人基础设施管理公司Ancala Partners LLP的重大少数股权投资，标志着其进入私人市场。 公司的历史还包括几起法律、监管和治理事件。2001年，冯托贝尔在巨额支出后取消了y-o-u互联网银行项目，三位高级管理人员离开了公司。2009年和2010年，前高管因涉及Private Equity Holding的2000年增资而面临刑事诉讼；两人均被无罪释放。冯托贝尔后来处理了与德国税务相关的调查、美国司法部针对瑞士银行的计划、与麦道夫联接基金相关的索赔，以及涉及客户Group Lease的纠纷。所引用的历史叙述并未确立冯托贝尔在Group Lease事件中的不当行为。现代集团总部仍位于苏黎世，在SIX瑞士交易所公开上市，并在国际上活跃于财富和投资管理领域。
- 2022
收购UBS Swiss Financial Advisers
[1]冯托贝尔收购了UBS Swiss Financial Advisers。
- 2021
TwentyFour Asset Management成为全资子公司
[1]冯托贝尔完成了对伦敦TwentyFour Asset Management剩余40%股权的收购。
- 2018
收购Notenstein La Roche
[1]冯托贝尔从Raiffeisen Switzerland接管了Notenstein La Roche。
- 2016
收购Vescore
[1]冯托贝尔收购了前Raiffeisen子公司Vescore AG，加强了其投资管理活动。
- 2009
收购Commerzbank (Schweiz)
[1]冯托贝尔接管了苏黎世的Commerzbank (Schweiz) AG。
- 2004
Raiffeisen收购少数股权
[1]Raiffeisen Switzerland收购了Vontobel Holding AG 12.5%的股份。
- 2001
引入标准记名股票
[1]集团引入标准记名股票，同时取消了其y-o-u互联网银行项目。
- 1986
Vontobel Holding AG在瑞士交易所上市
[1]Vontobel Holding AG的股票在瑞士证券交易所上市。
- 1984
美国扩张
[1]冯托贝尔成立Vontobel USA Inc.，开始了持续的国际扩张。
- 1983
转变为有限责任公司
[1]Bank J. Vontobel & Co.将其法律形式变更为有限责任公司。
产品与定位
一家植根于瑞士的专业投资机构，将私人客户财富管理、机构资产管理和投资产品与长期、国际化的方法相结合。
投资基金
冯托贝尔基金
构成冯托贝尔资产管理产品一部分的投资基金系列。这些基金面向私人和机构投资者，与独立委托和咨询服务一起构成集团更广泛的投资平台。
投资产品
结构性产品
由冯托贝尔发行或安排的投资工具，用于提供对金融市场和投资策略的定制敞口。结构性产品是集团投资银行和私人客户产品中长期存在的一部分。
机构资产管理
独立委托
根据客户的具体目标、约束和风险要求管理的投资组合委托。它们被机构和其他专业客户用于寻求定制投资管理，而非集合基金。
私人客户服务
财富管理
私人客户服务，涵盖投资建议、全权委托投资组合管理和更广泛的财富规划关系。该业务定位于长期客户关系和获取冯托贝尔的投资能力。
机构投资服务
资产管理
为机构客户和其他专业投资者提供的投资管理服务。该平台包括集合基金、定制委托以及通过收购Vescore和TwentyFour Asset Management等扩展的能力。
争议事件
2022
与Group Lease相关的索赔
J Trust在与冯托贝尔客户Group Lease相关的债务催收程序中，向冯托贝尔索赔高达2.14亿瑞士法郎。冯托贝尔对索赔提出异议，所引用的叙述称截至2022年尚未确立该银行的不当行为。
2018
德国未纳税资产和解
冯托贝尔支付约1330万欧元，以了结北莱茵-威斯特法伦州对德国客户持有未纳税资产的调查。该和解适用于德国各州。
2014
涉及冯托贝尔账户的逃税案
前拜仁慕尼黑主席乌利·赫内斯因涉及在冯托贝尔持有的未申报账户的逃税行为在德国被定罪。该定罪涉及客户的税务行为，而非确立冯托贝尔犯有该罪行。
2009
Private Equity Holding增资案审判
前高管约尔格·菲舍尔和汉斯-彼得·巴赫曼因涉及Private Equity Holding的2000年增资而受审。2010年1月，苏黎世地区法院宣判两人无罪，并驳回了针对冯托贝尔的相关资产追回申请。
2001
取消y-o-u互联网银行
冯托贝尔在支出最初报告超过1.5亿瑞士法郎、后来报告超过2.5亿瑞士法郎后，取消了其计划的y-o-u互联网银行项目。三名高级管理人员因此被解职。
品牌决策
2022
收购UBS Swiss Financial Advisers并购背景
冯托贝尔继续扩大其瑞士财富管理和咨询能力。
采取的行动
集团收购了UBS Swiss Financial Advisers。
后续影响
此次收购增加了冯托贝尔的瑞士咨询平台；引用的材料未提供详细的交易后结果。
2021
全面收购TwentyFour Asset Management并购背景
冯托贝尔此前已收购这家伦敦资产管理公司的多数股权。
采取的行动
冯托贝尔购买了剩余40%的股权，完成了收购。
后续影响
TwentyFour成为冯托贝尔国际资产管理活动中的全资子公司。
2018
收购Notenstein La Roche并购背景
冯托贝尔寻求在瑞士私人银行和财富管理领域进一步扩大规模。
采取的行动
集团从Raiffeisen Switzerland收购了Notenstein La Roche。
后续影响
该交易扩大了冯托贝尔在瑞士的私人客户业务。
2016
收购Vescore AG并购背景
冯托贝尔正在深化与Raiffeisen的合作，并扩大其投资管理能力。
采取的行动
冯托贝尔收购了前Raiffeisen子公司Vescore AG。
后续影响
此次收购加强了集团的资产管理平台。
2009
收购Commerzbank (Schweiz) AG并购背景
冯托贝尔寻求扩大其瑞士银行和财富管理平台。
采取的行动
集团接管了苏黎世的Commerzbank (Schweiz) AG。
后续影响
该交易拓宽了冯托贝尔的瑞士业务，尽管引用的材料未提供详细的财务或运营结果。
2001
放弃y-o-u互联网银行项目战略背景
冯托贝尔已对计划中的互联网银行进行了大量投资，但得出结论认为该项目不应继续。
采取的行动
公司取消了y-o-u，并解雇了三名高级管理人员，而汉斯-迪特尔·冯托贝尔重新担任董事长。
后续影响
该项目成为集团最重大的治理和成本事件之一；其最终成本据报道超过2.5亿瑞士法郎。
Reported project cost. More than CHF 150 million → More than CHF 250 million (2001 and subsequent reporting)
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