Virtus投资合伙公司
一家美国多管理人资产管理公司，提供关联及外部投资策略，涵盖股票、固定收益、另类投资及其他专业类别。
最近更新 2026年10月17日
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概览
Virtus Investment Partners, Inc.是一家美国资产管理公司，采用多管理人模式。公司不依赖单一集中投资流程，而是通过一系列关联投资管理人运营，每个管理人有自己的投资组合管理方法、专业能力和品牌标识。当外部管理人能够提供关联平台无法提供的策略时，Virtus也会选用特定的非关联副顾问。 公司的企业形成可追溯至1995年11月1日，当时通过涉及Duff & Phelps Investment Management Co.（当时为Duff & Phelps Corporation的投资管理附属公司）的反向合并创建了Phoenix Investment Partners。成立初期，公司与Phoenix Life Insurance Co.有关联，并通过收购或参股精品管理公司进行扩张，包括Duff & Phelps Investment Management、Kayne Anderson Rudnick Investment Management、Seneca Capital Management和Zweig Advisers。这一早期发展确立了专业管理人结构，该结构至今仍是Virtus模式的核心。 Phoenix Investment Partners通过2008年底完成的股东分拆从Phoenix独立出来。其股票于2009年1月开始交易，公司随后以Virtus Investment Partners名义运营。此次分拆使这家资产管理公司获得了独立的上市公司结构，同时保留了将多个投资精品店整合在一个分销和运营平台下的策略。 在2010年代，Virtus通过新关联公司、收购和平台投资扩展了其能力。2011年成立了固定收益关联公司Newfleet Asset Management，2012年收购了期权策略专家Rampart Investment Management，2013年创建了都柏林的UCITS载体，2015年投资了ETF Issuer Solutions，后来更名为Virtus ETF Solutions。这一时期最大的扩张是2017年完成的RidgeWorth Investments收购。该交易增加了约400亿美元资产，由RidgeWorth的关联公司管理，包括Ceredex Value Advisors、Seix Investment Advisors和Silvant Capital Management。Virtus还在2018年对Sustainable Growth Advisers进行了多数股权投资，增加了一家专注于集中型美国及全球成长股票策略的专业提供商。 2023年，Virtus完成了从Natixis Investment Managers收购AlphaSimplex Group。AlphaSimplex为平台带来了系统性和另类投资能力，进一步拓宽了Virtus的多管理人产品。 Virtus服务于零售和机构客户。其零售平台包括开放式共同基金、封闭式基金、交易所交易基金和零售独立管理账户。共同基金主要通过经纪商、独立经纪商和财务顾问公司分销。其封闭式基金由关联管理人管理，在纽约证券交易所交易。独立管理账户包括中介赞助项目和面向高净值投资者的私人客户账户。在机构方面，Virtus为企业、多雇主退休计划、基金会、捐赠基金和特殊目的基金管理资产。 公司总部位于康涅狄格州哈特福德，其普通股在纽约证券交易所交易，代码为VRTS。其定位基于专业投资专业知识的广度、管理人自主权以及通过单一公共资产管理平台获得多样化策略组合的途径。
沿革
Virtus Investment Partners起源于Phoenix Investment Partners，后者于1995年11月1日通过涉及Duff & Phelps Investment Management Co.的反向合并成立。当时，Duff & Phelps Investment Management与Duff & Phelps Corporation有关联。新公司发展了一种多管理人结构，其中专业投资公司保留独特的流程和身份，同时受益于更广泛的母公司平台。 从1995年到2001年，Phoenix Investment Partners由Phoenix Life Insurance Co.间接持有多数股权。在此期间，它建立了最初的精品管理公司集团，包括Duff & Phelps Investment Management、Kayne Anderson Rudnick Investment Management、Seneca Capital Management和Zweig Advisers。Phoenix于2001年1月收购了Phoenix Investment Partners的剩余股份，使该业务成为间接全资子公司。2005年，Phoenix Investment Partners收购了Seneca Capital Management和Kayne Anderson Rudnick的剩余少数股权。2006年，它从Harris Investment Management接管了Harris Insight Funds。 Phoenix于2008年2月宣布计划通过按比例向Phoenix股东分配投资业务股份来分离Phoenix Investment Partners。Harris Bankcorp（蒙特利尔银行的美国子公司）于2008年10月单独宣布将收购4500万美元的可转换优先股，代表独立公司23%的股权。分拆于2008年12月31日完成。公司股票于2009年1月2日首次以VRTS代码交易，公司官员几天后举行了开盘钟仪式，标志着公开市场启动。 2011年至2018年期间的特点是扩展到额外的专业能力。Virtus于2011年成立Newfleet Asset Management作为固定收益关联公司。2012年收购了期权策略专家Rampart Investment Management，并于2013年建立了都柏林的UCITS结构。2015年，它收购了ETF Issuer Solutions的多数股权，这是一个涉及交易所交易基金上市、运营和分销的平台；该业务随后更名为Virtus ETF Solutions。 Virtus于2016年12月宣布同意购买RidgeWorth Investments，并于2017年6月完成交易。此次收购大幅扩展了平台，增加了约400亿美元资产，由RidgeWorth的三个全资关联公司管理：Ceredex Value Advisors、Seix Investment Advisors和Silvant Capital Management。2018年7月，Virtus完成了对Sustainable Growth Advisers的多数股权投资，这是一家总部位于康涅狄格州的公司，以集中型美国及全球成长股票组合而闻名。 公司的扩张继续，收购了Natixis Investment Managers的AlphaSimplex Group。该交易于2022年达成协议，并于2023年4月完成。AlphaSimplex为Virtus现有的股票、固定收益、期权和其他专业策略集合增加了系统性和另类投资专业知识。 如今，Virtus作为一家多管理人资产管理公司运营。它提供零售共同基金、封闭式基金、交易所交易基金和独立管理账户，同时为企业、退休计划、基金会、捐赠基金和特殊目的基金管理机构资产。其关联管理人由选定的非关联副顾问补充。公司总部位于康涅狄格州哈特福德，其普通股在纽约证券交易所上市，代码为VRTS。
- 2023
完成AlphaSimplex Group收购
[1]此次收购增加了系统性和另类投资能力。
- 2018
完成对Sustainable Growth Advisers的投资
[1]Virtus收购了这家专业成长股票管理人的多数股权。
- 2017
完成RidgeWorth收购
[1]该交易增加了RidgeWorth的关联管理人和约400亿美元的管理资产。
- 2015
完成对ETF Issuer Solutions的投资
[1]Virtus收购了一个交易所交易基金平台的多数股权，该平台后来更名为Virtus ETF Solutions。
- 2012
收购Rampart Investment Management
[1]此次收购增加了专业期权策略。
- 2011
Newfleet Asset Management成立
[1]Virtus为其管理人平台增加了专门的固定收益关联公司。
- 2009
VRTS开始公开交易
[1]Virtus Investment Partners股票于1月2日开始在公开市场交易。
- 2008
Virtus从Phoenix分离
[1]投资管理业务于12月31日完成从Phoenix的分拆，成为独立的上市公司。
- 2005
Seneca和Kayne Anderson Rudnick的所有权增至100%
[1]Phoenix Investment Partners收购了Seneca Capital Management和Kayne Anderson Rudnick Investment Management的剩余少数股权。
- 2001
Phoenix收购剩余Phoenix Investment Partners股份
[1]Phoenix子公司收购了其尚未拥有的流通股，使Phoenix Investment Partners成为间接全资子公司。
产品与定位
一个以专业为导向的多管理人资产管理平台，将关联精品店与选定的非关联副顾问相结合，覆盖公开市场和另类市场。
开放式共同基金
Virtus共同基金
Virtus共同基金家族为零售投资者提供多种关联和副顾问策略。该系列涵盖股票、固定收益、另类及其他专业授权，主要通过中介机构分销，如全国性和区域性经纪商、独立经纪商和财务顾问公司。
封闭式基金
Virtus封闭式基金
Virtus的封闭式基金业务包括由关联投资管理人管理的交易所上市载体。这些基金提供精选的收益导向和其他专业策略，并在纽约证券交易所交易。
交易所交易基金平台 · 2015
Virtus ETF Solutions
Virtus ETF Solutions起源于ETF Issuer Solutions，支持交易所交易基金的上市、运营和分销。该平台拓宽了Virtus通过ETF形式提供投资策略的能力。
独立管理账户
零售独立管理账户
Virtus通过中介赞助项目和私人客户安排提供独立管理账户。这些账户允许关联管理人为经纪公司服务的投资者或高净值客户提供定制化投资组合。
机构资产管理
机构投资账户
机构业务为企业、多雇主退休基金、基金会、捐赠基金和特殊目的基金管理投资组合。授权可以利用关联管理人和选定的非关联副顾问的能力。
系统性和另类投资策略 · 2023
AlphaSimplex策略
AlphaSimplex于2023年从Natixis Investment Managers收购后成为Virtus的一部分。其能力拓宽了平台在系统性和另类投资方法方面的敞口。
品牌决策
2022
同意收购AlphaSimplex Group并购背景
Virtus寻求在其现有关联策略中增加系统性和另类投资能力。
采取的行动
它同意从Natixis Investment Managers收购AlphaSimplex Group。
后续影响
收购于2023年4月完成，将Virtus的多管理人平台扩展到额外的系统性和另类策略。
2016
同意收购RidgeWorth Investments并购背景
Virtus寻求对其多精品资产管理平台进行重大扩展。
采取的行动
Virtus同意以4.72亿美元从Lightyear Capital和RidgeWorth员工手中收购RidgeWorth Investments。
后续影响
交易于2017年完成，增加了RidgeWorth的三个全资投资关联公司和约400亿美元的管理资产。
Purchase price. $472 million (Announced December 2016; completed June 2017)
2011
建立专门的固定收益关联公司战略背景
Virtus寻求将其多管理人平台扩展到现有股票和精品管理公司能力之外。
采取的行动
它成立了Newfleet Asset Management作为固定收益关联公司。
后续影响
此举为Virtus的关联管理人网络增加了一家专业固定收益业务。
2008
从Phoenix分拆，创建独立的公共资产管理公司战略背景
Phoenix宣布计划通过向Phoenix股东按比例分配股份来分离Phoenix Investment Partners。
采取的行动
分拆于2008年12月31日完成，业务开始以Virtus Investment Partners结构独立运营。
后续影响
Virtus获得了独立的上市公司身份，并于2009年1月开始以VRTS代码交易。
近期事件
Virtus同意收购Stone Harbor[4]
Virtus Investment Partners同意收购Stone Harbor Investment Partners。该交易预计于2021年底前完成，交易条款未披露。
Virtus宣布协议收购Westchester Capital Management[5]
报道日期：
Virtus Investment Partners宣布达成协议，收购Westchester Capital Management的全部股权。交易预计于当年下半年完成，尚须满足惯常交割条件并取得批准。
Virtus完成与Allianz Global Investors战略合作的最终步骤[6]
报道日期：
Virtus Investment Partners于2月1日宣布，已完成落实此前公布的与Allianz Global Investors战略合作所需的行动。该合作新增关联管理公司NFJ Investment Group，并扩大面向美国零售客户的投资产品范围。
Virtus与SGA推出New Leaders Growth Fund[7]
报道日期：
Virtus Investment Partners及其关联管理机构Sustainable Growth Advisers推出Virtus SGA New Leaders Growth Fund，该基金重点关注中型市值公司。
Virtus Investment Partners 发布 2019 年第三季度业绩[8]
报道日期：
Virtus Investment Partners 发布截至 2019 年 9 月 30 日的三个月财务业绩，其中总销售额为 48 亿美元，总资产管理规模为 1,041 亿美元。
来源12 个来源
- 1Virtus Investment Partnersen.wikipedia.org
- 2Virtus Investment Partners official websitevirtus.com
- 3Virtus Investment Partners leadershipvirtus.com
- 4Virtus同意收购Stone Harboropalesque.com
- 5Virtus宣布协议收购Westchester Capital Managementhartfordbusiness.com
- 6Virtus完成与Allianz Global Investors战略合作的最终步骤prnewswire.com
- 7Virtus与SGA推出New Leaders Growth Fundprnewswire.com
- 8Virtus Investment Partners 发布 2019 年第三季度业绩prnewswire.com
- 9Virtus Investment Partners Announces Financial Results for First Quarter 2021prnewswire.com
- 10Virtus Investment Partners Announces Financial Results for Fourth Quarter 2019prnewswire.com
- 11Virtus Investment Partners Announces Financial Results for Second Quarter 2021prnewswire.com
- 12Virtus Investment Partners Announces Financial Results for Third Quarter 2021prnewswire.com
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