Vestmark

Vestmark 是一家私人控股的金融科技公司，总部位于美国马萨诸塞州韦克菲尔德，为财富管理行业提供软件和外包服务。公司成立于 2001 年，围绕统一平台开展业务，涵盖投资组合管理、交易、再平衡、业绩报告和计费，服务对象包括注册投资顾问（RIA）、经纪交易商、银行和其他金融机构。其旗舰产品 VestmarkONE 平台是一个基于云的系统，允许顾问跨多个托管人管理客户账户，自动化模型管理和税务感知再平衡，并生成合并报告。Vestmark 还提供管理账户和叠加服务，以及另一条业务线 Vestmark Advisory Solutions，为管理账户计划的发起人提供外包投资组合管理和交易服务。公司定位为独立的技术合作伙伴，帮助企业扩展个性化投资组合管理并简化运营。其客户涵盖从大型经纪交易商和财富平台到较小顾问公司的各类机构，并通过自主产品开发和收购实现增长。Vestmark 仍为私人控股，总部位于马萨诸塞州。

Vestmark 于 2001 年在马萨诸塞州成立，为财富管理行业提供投资组合管理和交易技术。公司开发了 VestmarkONE，这是一个基于云的平台，集成了投资组合会计、模型管理、交易、再平衡、业绩报告和计费功能，服务于顾问和机构。多年来，Vestmark 的客户群扩展到包括注册投资顾问、经纪交易商、银行和管理账户发起人。它还建立了 Vestmark Advisory Solutions 业务线，为计划发起人提供外包投资组合管理和交易服务，包括叠加管理。公司通过自主发展和收购实现增长，增加了税务感知再平衡和统一管理账户等领域的能力。Vestmark 仍为私人控股，继续从马萨诸塞州韦克菲尔德的总部服务美国财富管理市场。

• 2001

  Vestmark 在马萨诸塞州成立。

• 推出 VestmarkONE 平台。

• 成立 Vestmark Advisory Solutions 外包服务业务。

为顾问和机构提供独立财富管理技术及外包服务的供应商。

• VestmarkONE

  基于云的投资组合管理、交易和报告平台。

• Vestmark Advisory Solutions

  为管理账户发起人提供外包投资组合管理和交易服务。

1. 1Vestmark official websitevestmark.com
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4. 4Vanguard launches customizable model portfolios for advisorsinvestmentnews.com
5. 5Vestmark Partners with Northfield to Deepen and Expand Integration of Tax and Risk-Based Optimization Tools for VestmarkONE Platformprnewswire.com
6. 6Vestmark Partners with Redi2, Giving VestmarkONE® Platform Users Access to Scalable Billing Tool for Managed Accountsprnewswire.com
7. 7Vestmark Partners with UBS Wealth Management USA to Provide Model Portfolio Services for Separately Managed Accountsprnewswire.com
8. 8Vestmark Wins 2019 American Financial Technology Award for Best Third-Party Tech Vendor IT Teamprnewswire.com
9. 9Vestmark Wins WealthManagement.com Award for its Unified, All-in-One Systemprnewswire.com