惠理集团

惠理集团是一家总部位于香港的资产管理公司和投资品牌，由谢清海和叶维义于1993年创立。它最初是一家精品投资公司，后来发展成为服务机构、中介和私人客户投资者的区域性资产管理公司。该公司将价值投资作为其核心哲学，寻求识别其认为相对于基础业务、资产或长期前景被低估的证券。 该公司尤其与亚洲和中国相关的投资能力相关联。其业务包括管理和分销公募基金、私募基金和其他投资产品，策略涵盖股票、固定收益和其他资产类别（在其投资平台支持下）。其客户群是国际化的，尽管香港和更广泛的大中华地区对公司的身份和运营模式仍然重要。 惠理集团通过在北京、上海、深圳、新加坡、吉隆坡和伦敦的办事处扩展了其最初的香港基地。这一网络支持研究、投资组合管理、客户服务和在亚洲和国际市场的分销。该公司将其区域存在定位为投资者寻求进入中国和其他亚洲市场的优势，同时也试图扩大其产品在欧洲和英国投资者中的覆盖范围。 一个重要的公司里程碑发生在2007年11月，当时惠理集团成为首家在香港联交所上市的资产管理公司。其股票代码为806 HK。上市公司地位使企业能够获得上市市场资本和知名度，同时使其受到与香港上市金融机构相关的治理、披露和业绩预期的约束。 该集团还随时间调整了其所有权和产品结构。2015年，它将其在Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.的49%权益出售给与云南九天投资企业有限公司有关的一家公司。2019年，在识别到英国和欧洲市场对中国相关投资需求增加后，它推出了一只面向英国和欧洲投资者的投资基金。2023年6月，广发证券宣布协议收购惠理集团20.2%的股份，增加了一个重要的战略股东，并可能加强这家资产管理公司与一家主要中国证券公司之间的关系。 惠理集团在2018年获得了外部认可，当时它出现在福布斯亚洲“十亿美元以下最佳企业”榜单上。2019年它不再出现在该榜单上。该公司当前的品牌主张仍然以纪律严明、研究驱动和注重估值的投资为中心，具有区域传统和全球分销雄心。

惠理集团于1993年由谢清海和叶维义在香港创立。该公司最初是一家精品投资公司，当时香港正成为亚洲资本市场和跨境投资日益重要的中心。自成立以来，该公司采用价值投资导向，强调基本面研究和对市场价格似乎低于其长期价值估计的证券的寻找。 该公司的早期身份与香港和大中华地区紧密相关，但其业务以国际视野发展。惠理集团在北京、上海、深圳、新加坡和吉隆坡等多个亚洲城市建立了投资和客户服务能力，后来在伦敦设立了办事处。地理扩张使其能够将本地和区域研究与向亚洲以外投资者的分销相结合。其产品和委托面向各类客户，包括机构、中介和私人投资者。 一个决定性的公司转折点发生在2007年11月，当时惠理集团获准在香港联交所上市，代码为806 HK。它成为首家在该交易所上市的资产管理公司。上市使惠理集团区别于许多私人持有的投资精品店，并使该集团受到上市公司持续报告和治理要求的约束。 随着资产管理市场的发展，该集团随后管理其业务组合和战略利益。2015年，它将其在Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.的49%股权出售给云南九天投资企业有限公司旗下的一家公司。该交易减少了惠理集团在该关联公司中的所有权，并构成集团更广泛业务结构管理的一部分。 国际分销在2010年代后期成为更明确的优先事项。2018年，惠理集团入选福布斯亚洲“十亿美元以下最佳企业”榜单，该榜单根据业绩标准挑选部分上市公司。这一认可并未延续到2019年。同期，公司外部研究指出亚洲投资基金在竞争欧洲资产时面临的困难。在此背景下，惠理集团于2019年为英国和欧洲投资者推出了一只中国主题基金，以回应对此类投资敞口的需求增长。 尽管市场环境不断变化，该公司仍与亚洲资产管理和价值导向投资相关联。其运营足迹继续包括香港和中国大陆的办事处，以及东南亚和英国的地点。区域研究、中国相关投资能力和海外分销的结合一直是其品牌主张的核心。 2023年6月，广发证券宣布将收购惠理集团20.2%的股份。这一公告代表了这家上市资产管理公司股东结构的重大潜在变化，并使惠理集团与一家主要的中国证券集团更加紧密地联系在一起。可用的参考资料确认了该公告，但未提供足够信息来确认最终完成条款或后续治理变化。 因此，惠理集团最好被理解为一个活跃的、公开上市的香港资产管理公司，其根源在于精品价值投资。其历史发展受到区域扩张、公开市场上市、对关联持股的选择性变更以及向更广泛的国际客户群分销中国和亚洲投资产品的努力的塑造。

• 2023

  广发证券入股公告

  [1]Value Partnersen.wikipedia.org

  广发证券宣布拟收购惠理集团20.2%的股份。

• 2019

  面向欧洲的中国基金推出

  [1]Value Partnersen.wikipedia.org

  惠理集团推出了一只面向英国和欧洲投资者的中国主题投资基金。

• 2018

  福布斯亚洲认可

  [1]Value Partnersen.wikipedia.org

  惠理集团入选福布斯亚洲“十亿美元以下最佳企业”榜单。

• 2015

  出售Goldstate Capital权益

  [1]Value Partnersen.wikipedia.org

  公司将Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.的49%股权出售给云南九天投资企业有限公司旗下的一家公司。

• 2007

  香港上市

  [1]Value Partnersen.wikipedia.org

  惠理集团在香港联交所上市，股票代码为806 HK，成为首家在香港上市的资产管理公司。

• 1993

  惠理集团成立

  [1]Value Partnersen.wikipedia.org

  谢清海和叶维义在香港创立惠理集团，作为一家精品投资公司。

一家扎根香港、研究驱动的资产管理公司，定位围绕价值投资、亚洲和中国专业知识以及国际分销。

• 股票基金

  大中华及中国股票基金

  这些策略提供对中国内地、香港及更广泛大中华地区相关公司和市场的管理敞口。它们反映了惠理集团的历史研究基础及其作为专业亚洲投资管理公司的定位。该系列可能面向机构、中介和私人投资者分销，但具体基金名称、授权和可用性因司法管辖区而异。

• 股票基金

  亚洲股票策略

  惠理集团的亚洲股票能力将其价值导向的投资方法扩展到单一市场之外。投资组合构建基于基本面研究以及对亚洲市场业务质量、估值和长期机会的评估。这些策略支持公司为寻求区域而非仅香港或中国敞口的投资者提供的更广泛主张。

• 固定收益基金

  固定收益策略

  该集团还在其资产管理平台内提供固定收益投资能力。此类策略旨在提供对债券和其他收益性证券的专业管理敞口，投资决策由研究、风险控制和相关授权指导。所提供的参考资料未指定个别基金名称或推出日期。

• 国际分销投资基金 · 2019

  面向英国和欧洲投资者的中国主题基金

  该产品于2019年推出，旨在为寻求中国相关投资敞口的英国和欧洲投资者提供服务。其推出反映了对中国相关服务需求的增加以及惠理集团扩大其既定亚洲客户群之外分销的努力。

• 2023

  广发证券拟投资并购

  背景

  广发证券宣布有意在这家香港上市资产管理公司中占据重要的战略地位。

  采取的行动

  广发证券宣布拟收购惠理集团20.2%的股份。

  后续影响

  该公告可能实质性重塑惠理集团的股东结构，但所提供的材料未确认完成情况或描述后续治理结果。

  来源

• 2019

  为英国和欧洲投资者推出中国基金新品

  背景

  公司识别到英国和欧洲投资者对中国相关投资敞口的需求增加，而当代报道中引用的研究强调了亚洲基金在竞争欧洲资产时面临的困难。

  采取的行动

  惠理集团推出了一只面向英国和欧洲投资者的投资基金。

  后续影响

  该推出扩大了公司的国际产品和分销努力。所提供的参考资料未提供后续资产或业绩数据。

  来源

• 2015

  出售Goldstate Capital Fund Management权益并购

  背景

  惠理集团持有Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.的49%股权，并决定退出该投资。

  采取的行动

  公司将49%权益出售给云南九天投资企业有限公司旗下的一家公司。

  后续影响

  该交易减少了惠理集团在该关联公司中的所有权。所提供的材料未描述长期运营或财务后果。

  Consideration. RMB45 million (2015 transaction)

  来源

• 2020-01-09

  惠理集团荣获“最佳金融股公司”奖[2]惠理集团荣获“最佳金融股公司”奖finance.sina.com.cn

  报道日期：2020-01-09

  惠理集团在第四届金港股年度评选中获得“最佳金融股公司”奖项。

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2. 2惠理集团荣获“最佳金融股公司”奖finance.sina.com.cn