联合投资

联合投资是一家德国资产管理集团，总部位于法兰克福，是DZ银行集团的投资管理分支。它隶属于与德国大众银行和莱夫艾森银行相关的合作金融服务网络。该集团为私人储户、机构投资者以及企业或专业客户管理和分销投资产品，业务涵盖共同基金、机构委托、房地产投资、量化资产管理、基金分销、托管相关服务以及投资管理。 该组织于1956年1月26日由14家信用合作社创立，名为Union-Investment-Gesellschaft mbH。其首只开放式投资基金UniFonds于同年推出。业务最初围绕合作银行体系发展，使联合投资能够利用广泛的基于分支机构的销售网络，而非仅依赖直接销售。其共同开放式基金通过超过640家大众银行和莱夫艾森银行以及Bausparkasse Schwäbisch Hall AG的销售组织和选定的外部服务安排进行分销。 联合投资较早地扩展到德国以外。1961年，它在比利时首次提供德国市场以外的投资产品。在接下来的十年中，它将产品范围从股票基金扩展到投资账户管理和退休导向产品。1967年，它开始管理投资账户；1968年，它推出了UniRenta，在公司历史记录中被描述为其首只退休基金。1969年，该集团的基金资本化达到十亿德国马克。 房地产投资成为另一个重要领域。1965年在汉堡成立的Co op Immobilienfonds Verwaltung AG于1966年推出了一只开放式房地产基金。它后来更名为DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG，并最终成为Union Investment Real Estate。从2007年起，房地产业务以Union Investment Real Estate名称运营，并于2009年转为GmbH。该房地产平台为机构和其他投资者管理房地产投资活动。 国际和机构能力通过1988年成立Union Investment Luxembourg S.A.以及后来发展专业子公司而得到加强。该集团更广泛的组织包括Union Investment Management GmbH、Union Investment Institutional Property、卢森堡的Attrax、Quoniam Asset Management、ZBI的房地产和基金管理业务，以及服务、技术和银行实体。这些业务支持基金管理、量化策略、房地产投资、分销、管理、托管和机构客户服务。 该集团在1990年代增加了更多结构化的财富和保险相关产品。1994年，它推出了股票导向的财富管理策略，具有三种风险概况，描述为机会、增长和安全。1996年，它推出了名为Opti Plan的股票挂钩人寿保险产品。1999年，成立了控股公司Union-Fonds-Holding AG；2002年7月更名为Union Asset Management Holding AG。 联合投资仍然与DZ银行和合作银行网络紧密相连。DZ银行是最大的股东，参考材料确定其持股72.37%，而BBBank和通过其成员协会的信用合作社也是重要股东。截至2025年12月31日，该集团报告管理的资产约为5346亿欧元。该数字在引用的参考材料中是自我声明的，应理解为特定时间的集团指标，而非永久性的公司统计数据。

联合投资于1956年1月26日由14家德国信用合作社创立，名为Union-Investment-Gesellschaft mbH。其成立反映了合作银行部门努力创建一家专门的投资公司，能够为大众银行和莱夫艾森银行的客户提供专业管理的基金。该组织于同年推出了其首只开放式基金UniFonds。 公司于1961年开始发展国际业务，当时首次在比利时提供德国以外的投资工具。1967年，它通过开始投资账户管理扩大了国内服务范围；1968年，推出了UniRenta，被确定为其首只退休基金。1969年，基金资本化达到十亿德国马克，表明集体投资产品在合作银行体系中的作用日益增强。 房地产投资成为第二个主要业务领域。Co op Immobilienfonds Verwaltung AG于1965年在汉堡成立。1966年，它推出了一只开放式房地产基金，名为Co op Immobilienfonds，后来称为DIFA-Fonds Nr. 1。该组织于1980年更名为DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG。其活动随后成为联合投资房地产平台的一部分；从2007年1月15日起，它作为Union Investment Real Estate AG运营，并于2009年转为GmbH。 Union Investment Luxembourg S.A.于1988年成立，支持集团的跨境基金活动和欧洲运营模式。到那时，集团的总资本化已达到100亿德国马克。1994年4月，该组织进入股票为基础的财富管理，提供三种战略变体，描述为机会、增长和安全。两年后，它推出了名为Opti Plan的股票挂钩人寿保险。 集团在1990年代末重组了其控股结构。Union-Fonds-Holding AG于1999年成立，并于2002年7月更名为Union Asset Management Holding AG。控股结构为证券管理、房地产投资、机构业务、分销和相关服务提供了框架。 随着时间的推移，联合投资发展了一个专业公司网络。这些包括法兰克福的Union Investment Management GmbH、Union Investment Luxembourg S.A.、卢森堡的Attrax S.A.（提供基金经纪、分销、股份管理和托管服务）、Union Investment Institutional Property和Union Investment Real Estate GmbH。集团还包括Quoniam Asset Management GmbH，它为机构客户应用量化方法，以及ZBI Fondsmanagement和相关的ZBI房地产和物业管理实体。Union Investment Service Bank AG和Union Investment Services & IT GmbH提供额外的运营和服务能力。 分销仍然与德国合作银行网络密切相关。联合投资的共同开放式基金通过超过640家大众银行和莱夫艾森银行分销，并通过Bausparkasse Schwäbisch Hall AG和选定的外部服务进一步覆盖。DZ银行是主要股东，参考材料确定其持有72.37%的股份，而BBBank和通过其成员协会的合作信用合作社也是股东。截至2025年12月31日，联合投资报告自我声明的管理资产约为5346亿欧元。

• 2009

  房地产公司转为GmbH

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  Union Investment Real Estate AG转为GmbH。

• 2007

  DIFA更名为Union Investment Real Estate

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  从2007年1月15日起，DIFA以Union Investment Real Estate AG名称运营。

• 2002

  控股公司更名

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  Union-Fonds-Holding AG更名为Union Asset Management Holding AG。

• 1999

  Union-Fonds-Holding成立

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  Union-Fonds-Holding AG作为控股结构成立。

• 1996

  Opti Plan推出

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  联合投资推出了名为Opti Plan的股票挂钩人寿保险产品。

• 1994

  推出股票为基础的财富管理

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  集团推出了三种股票为基础的财富管理策略：机会、增长和安全。

• 1988

  联合投资卢森堡成立

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  成立Union Investment Luxembourg S.A.以支持集团的欧洲业务。

• 1980

  采用DIFA名称

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  Co op Immobilienfonds Verwaltung AG更名为DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG。

• 1969

  基金资本化达到十亿德国马克

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  公司的基金资本化达到十亿德国马克。

• 1968

  UniRenta推出

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  集团推出了UniRenta，被确定为其首只退休基金。

• 1967

  增加投资账户管理

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  联合投资开始提供投资账户管理。

• 1966

  首只开放式房地产基金推出

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  Co op Immobilienfonds推出了一只开放式房地产基金，后来与DIFA相关联。

• 1965

  房地产投资前身成立

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  Co op Immobilienfonds Verwaltung AG在汉堡成立。

• 1961

  首次在德国以外提供产品

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  联合投资开始在比利时提供国际投资工具。

• 1956

  Union-Investment-Gesellschaft成立

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  14家德国信用合作社于1956年1月26日成立了这家投资公司。

• 1956

  UniFonds推出

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  公司推出了UniFonds作为其首只开放式投资基金。

一家通过合作银行分销的德国资产管理公司，服务零售和机构投资者，拥有涵盖证券基金、退休产品、房地产、量化策略和投资服务的广泛平台。

• 开放式股票基金 · 1956

  UniFonds

  UniFonds是联合投资的首只开放式投资基金，于1956年推出。它标志着集团基金业务的开始，并帮助建立了通过德国合作银行网络分销的产品模式。该基金具有历史意义，因为它是在创始信用合作社创建Union-Investment-Gesellschaft mbH的同一年推出的。

• 退休基金 · 1968

  UniRenta

  UniRenta于1968年推出，在历史记录中被确定为联合投资的首只退休基金。它的推出将集团从一般投资基金扩展到为长期储蓄和退休规划设计的产品。

• 房地产投资 · 1966

  联合投资房地产基金

  联合投资房地产平台源自1965年成立的汉堡房地产投资组织和1966年推出的开放式房地产基金。它通过Union Investment Real Estate GmbH和相关机构房地产实体管理房地产投资活动，为寻求专业管理的房地产敞口的投资者提供服务。

• 机构资产管理

  量化机构策略

  联合投资集团内的Quoniam Asset Management GmbH为机构客户应用量化投资方法。该平台代表了集团在系统化和数据驱动的资产管理方面的专业能力，以及其传统的共同基金和房地产投资业务。

• 股票挂钩人寿保险 · 1996

  Opti Plan

  Opti Plan于1996年推出，作为股票为基础的人寿保险产品。它将联合投资的产品扩展到保险挂钩的长期储蓄，并反映了集团在1990年代向财富管理和退休导向解决方案的更广泛扩张。

• 2007

  房地产业务更名为Union Investment Real Estate战略

  背景

  集团的房地产投资业务自1980年以来一直以DIFA名称运营。

  采取的行动

  从2007年1月15日起，DIFA以Union Investment Real Estate AG名称运营。

  后续影响

  这一变化使房地产投资业务与联合投资主品牌更加紧密地保持一致。

  来源

• 2002

  采用Union Asset Management Holding名称战略

  背景

  集团于1999年创建了Union-Fonds-Holding AG作为其投资活动的控股结构。

  采取的行动

  2002年7月，控股公司更名为Union Asset Management Holding AG。

  后续影响

  更名后的控股结构成为与联合投资集团相关的公司框架。

  来源

• 尚未确定

  报道2021.04.15

  Union Investment收购Greenfield物流项目[2]Union Investment收购Greenfield物流项目freshplaza.com

  Union Investment收购了荷兰芬洛的Greenfield物流项目，卖方Hessing将以20年租约成为该物业的未来租户；交易价格未披露。

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