Trust & Will
Trust & Will 是一家美国数字遗产规划和遗嘱认证公司，通过在线工具为消费者、金融专业人士、机构和法律从业者提供遗嘱、信托、遗产结算服务及相关工具。
最近更新 2026年10月14日
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概览
Trust & Will 是一家总部位于圣地亚哥的遗产规划技术公司，致力于通过数字工具使遗嘱、信托和遗嘱认证服务更易获取。公司由 Cody Barbo、Daniel Goldstein 和 Brian Lamb 于 2017 年 10 月创立，开发了面向消费者的传统遗产规划流程替代方案，同时为金融机构、顾问、雇主和其他组织建立合作伙伴关系和软件产品。其核心主张是帮助人们围绕无行为能力、继承、监护和资产转移组织法律和财务意图。 公司于 2017 年 11 月在圣地亚哥当地初创企业竞赛中获得第三名，获得早期认可。2019 年 1 月，Trust & Will 完成了其描述为美国历史上第一份电子遗嘱的产品里程碑。随后，公司利用电子遗嘱立法、数字公证和远程文件工作流程的发展来扩展其遗产规划平台。2019 年 12 月，公司筹集了 600 万美元的 A 轮融资，用于销售和营销、产品开发及合作伙伴关系。 2020 年，Trust & Will 通过与金融和科技公司的合作拓宽了分销策略。它与 Axos Advisor Services 合作，为财务顾问提供可定制的遗产规划技术；与 Fifth Third Bank 合作；并与 Notarize 合作在佛罗里达州开展电子遗嘱计划。同年 11 月，公司筹集了由 Jackson Square Ventures 领投的 1500 万美元 B 轮融资，多家战略和风险投资者参与。这些合作伙伴关系帮助公司将业务定位为不仅面向直接消费者，而且作为金融机构可向其客户和顾问网络提供的基础设施。 2022 年，公司扩展到文档创建之外。它收购了数字遗嘱认证结算提供商 EZ-Probate，并于 10 月推出 Trust & Will Probate，旨在通过更实惠的数字选项简化遗产结算。其机构影响力通过 UBS Next、Carson Group、Navy Federal Credit Union、LPL Financial、Fifth Third Bank 等组织的合作关系持续增长。2023 年，Trust & Will 宣布额外 1500 万美元的融资轮，并成为认证 B 公司，报告整体 B 影响评分为 97.7。它还与 San Diego Wave FC 建立了多年合作伙伴关系，并继续在明尼苏达州等个别州展示电子遗嘱能力。 到 2024 年和 2025 年，Trust & Will 将自己定位为更广泛的遗产规划基础设施公司。它入选 CNBC Disruptor 50 榜单，扩大了与 LPL Financial 的合作关系，覆盖超过 22,000 名财务顾问，并于 2025 年 3 月完成了超过 2500 万美元的 C 轮融资。该融资由 Moderne Ventures 领投，Northwestern Mutual Future Ventures、UBS 和 Erie Strategic Ventures 参与，以及 Curql 的进一步投资和信用合作社服务组织的成立。2025 年 6 月，公司推出了 EstateOS，这是一个智能平台，旨在连接家庭、顾问、律师和机构之间的遗产文档和工作流程。 Trust & Will 的定位结合了消费者简单性和企业分销。其产品涵盖遗产文档准备、遗嘱认证和遗产结算、顾问支持的规划、机构项目以及日益增长的律师专业工作流程。公司还定期发布关于美国人遗产规划行为的研究，强调没有遗嘱或信托的人的普遍性，以及成本、复杂性和意识有限作为障碍的作用。可用参考资料将公司描述为活跃且私有持有；它没有……
沿革
Trust & Will 由 Cody Barbo、Daniel Goldstein 和 Brian Lamb 于 2017 年 10 月在加利福尼亚州圣地亚哥创立。创始人旨在通过将传统上纸质化且由律师中介的流程转变为可访问的数字工作流程，实现遗产规划的现代化。公司早期的公众认可是在 2017 年 11 月，当时它在圣地亚哥初创企业竞赛中获得第三名。 一个关键的早期里程碑是在 2019 年 1 月，Trust & Will 完成了一份电子遗嘱，并将其认定为美国历史上第一份电子遗嘱。这一发展帮助公司将公司定位为不仅在线准备遗产文档，还进行数字执行。2019 年 12 月，Trust & Will 筹集了 600 万美元的 A 轮融资。声明的资金用途是扩大销售和营销、产品开发以及商业合作伙伴关系。 2020 年，Trust & Will 发展了以合作伙伴为主导的分销模式。它与 Axos Advisor Services 的协议使财务顾问能够为其客户提供可定制的遗产规划技术。公司还与 Fifth Third Bank 合作，并与 Notarize 合作在佛罗里达州推出电子遗嘱。2020 年 11 月，它筹集了由 Jackson Square Ventures 领投的 1500 万美元 B 轮融资。根据参考资料，该轮融资还包括 Fifth Third Capital Holdings、Northwestern Mutual Future Ventures、AARP、Rosecliff Ventures、Hack VC、Actium Partners、Noah Kerner 和 Jeff Cruttenden。 公司的范围在 2022 年扩大。UBS Next 投资了 Trust & Will，5 月公司收购了数字遗嘱认证结算提供商 EZ-Probate。10 月，Trust & Will 推出了 Trust & Will Probate，将其服务模式从起草和组织遗产文档扩展到人死后随之而来的行政工作。公司还获得了工作场所认可，包括 2022 年圣地亚哥商业杂志奖。 Trust & Will 在 2023 年继续扩张。它宣布额外 1500 万美元的资金，成为认证 B 公司，报告 B 影响评分为 97.7，并与 Carson Group 建立了战略合作伙伴关系。公司还与 San Diego Wave FC 建立了多年合作伙伴关系，为俱乐部球员、工作人员和球迷提供遗产规划资源和指导。8 月，它与明尼苏达州参议员 Bonnie Westlin 合作，开展了与全国制定遗嘱月相关的电子遗嘱计划。Navy Federal Credit Union 于 10 月宣布与 Trust & Will 合作，为会员提供遗产规划服务。 公司的形象通过奖项、研究和机构关系得到拓宽。它于 2024 年入选 CNBC Disruptor 50 榜单，并扩大了与 LPL Financial 的合作关系，使其服务可供超过 22,000 名财务顾问使用。Trust & Will 定期进行的遗产规划研究重点关注缺乏遗嘱或信托的美国人比例很高，以及完成遗产计划的经济和实际障碍。 2025 年 3 月，Trust & Will 完成了由 Moderne Ventures 领投的超过 2500 万美元的 C 轮融资。Northwestern Mutual Future Ventures、UBS 和 Erie Strategic Ventures 参与，而 Curql 提供了额外 450 万美元的投资，并支持成立信用合作社服务组织。2025 年 6 月，公司推出了 EstateOS，被描述为一个智能平台，用于连接家庭、顾问、律师和机构之间的遗产文档和流程。参考资料还描述了后来扩展到面向律师的工具，包括 AI 辅助文档起草和客户管理功能。Trust & Will 仍被描述为一家活跃的、私有持有的美国遗产规划和遗嘱认证技术公司。
- 2025
C 轮融资和信用合作社扩展
[1]Trust & Will 完成了超过 2500 万美元的 C 轮融资，并与 Curql 合作成立了新的信用合作社服务组织。
- 2025
EstateOS 推出
[1]Trust & Will 推出了 EstateOS，作为一个智能平台，连接多个参与者之间的遗产规划文档和工作流程。
- 2024
CNBC Disruptor 50 认可
[1]Trust & Will 在 CNBC Disruptor 50 榜单中排名第 41 位。
- 2023
认证 B 公司地位
[1]Trust & Will 成为认证 B 公司，并报告整体 B 影响评分为 97.7。
- 2023
Carson Group 合作伙伴关系
[1]Trust & Will 通过 Carson Group 的财务顾问网络提供其遗产规划服务。
- 2022
收购 EZ-Probate
[1]Trust & Will 收购了 EZ-Probate，以扩展到数字遗嘱认证结算。
- 2022
Trust & Will Probate 推出
[1]公司推出了专门的遗嘱认证和遗产结算产品。
- 2020
顾问和电子遗嘱合作伙伴关系
[1]Trust & Will 与 Axos Advisor Services、Fifth Third Bank 和 Notarize 就顾问分销和电子遗嘱计划进行了合作。
- 2020
B 轮融资
[1]公司筹集了由 Jackson Square Ventures 领投的 1500 万美元 B 轮融资。
- 2019
美国首份电子遗嘱里程碑
[1]公司完成了其描述为美国历史上第一份电子遗嘱。
产品与定位
面向消费者、金融专业人士、金融机构和法律从业者的可访问、数字化交付的遗产规划和遗嘱认证基础设施。
数字遗产规划 · 2017
Trust & Will
公司的核心数字遗产规划服务帮助用户通过在线工作流程准备和组织遗嘱、信托及相关文档。该产品被定位为完全通过传统面对面渠道开始遗产规划流程的更易获取的替代方案。
遗嘱认证和遗产结算 · 2022
Trust & Will Probate
在收购 EZ-Probate 后于 2022 年推出，Trust & Will Probate 将公司业务扩展到死亡后的遗产管理。它旨在简化遗嘱认证和遗产结算，并为消费者提供相对实惠的数字支持。
遗产规划技术平台 · 2025
EstateOS
EstateOS 是 2025 年推出的智能遗产规划平台。其既定目的是通过共享工作流程和 AI 功能连接遗产文档、家庭成员、财务顾问、律师和机构。
B2B 遗产规划软件 · 2020
专业和机构遗产规划工具
Trust & Will 为财务顾问、银行、信用合作社和其他机构提供技术和定制计划。这些工具允许合作伙伴组织向其客户、会员或顾问网络提供遗产规划资源。
营销活动
- 2023全国制定遗嘱月电子遗嘱计划
United States
Trust & Will 与明尼苏达州参议员 Bonnie Westlin 合作，开展了一项电子遗嘱计划，旨在在全国制定遗嘱月期间强调遗产规划。
结果. 该计划展示了公司在明尼苏达州的电子遗嘱能力，并促进了公众对遗嘱的更广泛参与。
- 2023San Diego Wave FC 合作伙伴关系
United States
Trust & Will 与 San Diego Wave FC 建立了多年合作伙伴关系，为俱乐部球员、工作人员和球迷提供定制的遗产规划资源和指导。
结果. 该合作伙伴关系将品牌扩展到体育和社区参与，同时为公司提供了一个高知名度的本地平台。
品牌决策
2025
通过信用合作社基础设施扩展战略背景
Trust & Will 寻求通过信用合作社和其他金融机构深化分销。
采取的行动
公司筹集了 C 轮资本，接受了 Curql 的额外投资，并成立了信用合作社服务组织。
后续影响
该结构旨在支持遗产规划服务在信用合作社网络中的分销。
Series C financing. More than $25 million (March 2025)
2025
推出 EstateOS新品背景
Trust & Will 旨在从文档准备服务演变为互联的遗产规划技术平台。
采取的行动
公司推出了 EstateOS，具有 AI 功能的工作流程，旨在连接家庭、顾问、律师和机构。
后续影响
此次推出标志着向基于平台的遗产文档和专业工作流程协调的转变。
2022
收购 EZ-Probate并购背景
Trust & Will 寻求将其遗产规划业务扩展到遗嘱认证和遗产结算。
采取的行动
公司收购了 EZ-Probate，被描述为数字遗嘱认证结算提供商。
后续影响
此次收购为 2022 年晚些时候推出 Trust & Will Probate 铺平了道路。
2022
推出 Trust & Will Probate新品背景
公司认为遗嘱认证和遗产结算是其数字遗产规划模式的延伸。
采取的行动
Trust & Will 推出了专门的遗嘱认证产品，强调简化结算并提供实惠的选择。
后续影响
此次推出将公司的可服务范围扩展到遗嘱和信托准备之外。
近期事件
Trust & Will 推出内华达州特许信托公司 Trust & Will Trust Company[2]
报道日期：
2026年10月14日，Trust & Will 宣布推出 Trust & Will Trust Company，一家内华达州特许的零售信托公司，具备担任家庭专业公司受托人的法定权限。该新实体是 Huge Legal Technology Company, Inc. (HLTC) 的独立全资子公司，与 Trust & Will 品牌和 EstateOS 关联，目前已开放并开始为家庭服务。
第五三银行与 Trust & Will 建立合作关系[3]
报道日期：
第五三银行宣布与 Trust & Will 建立合作关系。通过此次合作，客户可以在线使用 Trust & Will 制定遗产计划，并享受折扣价格。
来源3 个来源
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