凯雷集团
一家全球另类资产管理公司，投资于私募股权、信贷和实物资产。
最近更新 2026年11月4日
AI 爬虫读取
2次请求
1家公司- Anthropic2
- 词条页
- 1
- 争议页
- 1
- JSON · MD
- 0
- 首次读取
- 2026年11月4日
- 最近读取
- 2026年11月4日
统计自 2026年10月28日 · 数据来自本站服务器日志
概览
凯雷集团（The Carlyle Group Inc.）是一家总部位于美国华盛顿特区的全球另类资产管理公司。其主要投资活动涵盖企业私募股权、全球信贷和实物资产，包括基础设施、能源、房地产及其他资产支持策略。凯雷并非主要面向消费者的金融机构，而是从机构投资者、主权财富基金、家族办公室、保险公司、养老金计划及其他合格投资者处筹集资金，然后管理收购、融资、开发或重组公司和资产的基金。 该公司由威廉·E·康威（William E. Conway Jr.）、斯蒂芬·L·诺里斯（Stephen L. Norris）、大卫·鲁宾斯坦（David Rubenstein）、丹尼尔·A·达尼埃洛（Daniel A. D'Aniello）和格雷格·罗森鲍姆（Greg Rosenbaum）于1987年创立。其名称取自纽约的凯雷酒店（Carlyle Hotel），诺里斯和鲁宾斯坦曾在此讨论拟议的业务。凯雷最初是一家精品投资银行，后来逐渐转向专门的收购基金。1990年，它筹集了第一只专门的收购基金，并通过对国防和航空航天企业的投资（包括GDE Systems、Magnavox Electronic Systems和United Defense Industries）建立了早期声誉。这些交易帮助凯雷确立了在复杂、政府关联和工业领域的专家地位。 在2000年代，凯雷随着更广泛的私募股权行业扩张。它参与了涉及Dex Media、Hertz、Kinder Morgan、Freescale Semiconductor和Nielsen的大型杠杆收购。这些交易的规模提高了凯雷的知名度，但也使其面临债务沉重所有权、周期性行业和运营重组的风险。2004年从Verizon收购的Hawaiian Telcom后来因运营和客户服务困难而破产，说明了管理受监管通信资产的挑战。 凯雷还因其部分创始人和顾问的政治和政府背景、国防投资以及凯雷管理的基金与本·拉登家族的前投资关系而受到公众关注。该公司随着时间的推移通过扩大领导层、投资战略和国际足迹来应对。2003年，卢·格斯特纳（Lou Gerstner）成为董事长，这一举措部分是为了强化凯雷的企业管理形象，而非其政治关联。 该公司在其第一个四分之一世纪中保持私人控制。2001年，加州公共雇员退休系统（CalPERS）收购了凯雷管理公司的少数股权，2007年，穆巴达拉发展公司（Mubadala Development Company）收购了另一少数股权。凯雷于2012年5月完成首次公开募股，并在纳斯达克以CG代码交易。此次上市使管理公司公开交易，而基础投资基金继续通过基金特定结构和投资者协议进行管理。 IPO后的扩张包括收购AlpInvest Partners（增加了基金中的基金、二级市场和共同投资能力）、TCG BDC的公开上市，以及跨消费、工业、科技、医疗保健、保险、航空航天、网络安全、生命科学和商业服务领域的投资。凯雷的投资组合包括Supreme、Jagex、Dainese、ManTech International、Fortitude Re、Hilb Group、Victory Innovations、Abingworth等企业。有些交易是退出或部分变现，而非永久所有权，投资组合所有权可能随着基金到期而变化。 2018年领导层发生重大变化，创始人退出日常管理，格伦·扬金（Glenn Youngkin）和李凯文（Kewsong Lee）成为联席首席执行官。扬金于2020年离开公司，李凯文于2022年因与创始人的领导权纠纷而离职。哈维·施瓦茨（Harvey Schwartz）于2023年2月成为首席执行官。凯雷的现代定位是多元化的全球另类投资平台……
沿革
凯雷于1987年在华盛顿特区成立，最初是一家小型投资和咨询合伙企业，由五位具有金融、法律、政府和企业管理背景的专业人士创立。创始人为大卫·鲁宾斯坦、威廉·E·康威、丹尼尔·A·达尼埃洛、斯蒂芬·L·诺里斯和格雷格·罗森鲍姆。该公司得到机构和私人投资者的支持，最初按交易逐笔筹集资金。1990年，它设立了专门的收购基金，标志着其向传统私募股权平台的转变。 在1990年代初期，凯雷高度集中于工业和国防相关机会。它收购了通用动力公司的电子部门（更名为GDE Systems），并从飞利浦购买了Magnavox Electronic Systems。它还投资了Vought Aircraft，并于1997年收购了United Defense Industries。United Defense后来上市，凯雷出售了其剩余权益，展示了该公司收购、发展和退出投资组合公司的反复模式。 在2000-2001年科技市场低迷之后，凯雷参与了大额杠杆收购的回归。其与Welsh, Carson, Anderson & Stowe合作的两阶段收购Dex Media是该时期的主要交易之一。凯雷随后扩展到电信、汽车服务、能源基础设施、技术和信息服务领域。2000年代的主要交易包括Hawaiian Telcom、Hertz、Kinder Morgan、Freescale Semiconductor和Nielsen。该公司经历了成功的变现和困难的投资；Hawaiian Telcom在重大运营问题和债务压力后于2008年申请破产。 凯雷的形象也受到争议的影响。其政府关系和国防投资引发了审查，特别是在报道将凯雷管理的基金与本·拉登家族在9·11袭击前联系起来之后。本·拉登家族的投资随后被清算。这一事件成为媒体报道和纪录片评论中反复出现的主题，尽管它涉及的是投资关系，而非该公司参与袭击的证据。 该公司在2010年代拓宽了能力。它收购了AlpInvest Partners，增加了二级投资、共同投资和基金中的基金管理。凯雷于2012年在纳斯达克上市，同时继续管理私人投资基金。它还开发了公开交易和私人信贷工具，并扩大了国际办事处和行业团队。 从2017年起，凯雷投资于消费品牌、保险、工业公司、医疗保健、技术、网络安全和生命科学。该公司收购或支持了包括Supreme、Fortitude Re、Hilb Group、Victory Innovations、Jagex、Dainese、Abingworth和ManTech International在内的企业。2018年领导层重组，格伦·扬金和李凯文接替创始人成为联席首席执行官。扬金于2020年离开，李凯文于2022年离职，哈维·施瓦茨于2023年成为首席执行官。 如今，凯雷作为一家公开上市的另类资产管理公司运营，拥有私募股权、全球信贷和实物资产业务。它通过封闭式基金、信贷策略、共同投资和相关工具跨地区和行业进行投资。其规模、机构客户群和行业专业化使其跻身全球主要私募市场公司之列，而其业绩和资产管理规模随筹资、市场估值、变现和个别基金的表现而变化。
- 2023
哈维·施瓦茨成为CEO
[1]施瓦茨担任首席执行官职务。
- 2022
宣布收购ManTech
[1]凯雷同意收购ManTech International，扩大其在政府技术领域的敞口。
- 2018
新的联席CEO结构
[1]格伦·扬金和李凯文接替创始人承担日常领导职责。
- 2012
首次公开募股
[1]凯雷在纳斯达克以CG代码上市。
- 2011
AlpInvest收购开始
[1]凯雷通过合资企业收购AlpInvest Partners，后来获得完全所有权。
- 2003
卢·格斯特纳成为董事长
[1]前IBM和纳贝斯克高管加入担任董事长。
- 2001
CalPERS收购少数股权
[1]加州公共雇员退休系统收购了凯雷管理公司的少数股权。
- 1997
收购United Defense
[1]凯雷通过收购United Defense Industries完成了当时最大的一笔投资。
- 1990
第一只专门收购基金
[1]凯雷筹集了第一只专门收购基金，投资者承诺资本为1亿美元。
- 1987
凯雷在华盛顿特区成立
[1]五位合伙人创立该公司，作为精品投资和咨询业务。
产品与定位
一家多元化的全球另类资产管理公司，通过私募股权、信贷和实物资产策略为机构及其他合格投资者提供服务。
私募股权 · 1990
企业私募股权
凯雷的企业私募股权业务投资于跨行业和地区的公司，通常寻求控制或有影响力的所有权地位。策略历来包括工业、消费、科技、医疗保健、航空航天、国防和商业服务投资。基金可能支持收购、运营改进、战略重新定位以及最终的出售或公开上市。
私人信贷
全球信贷
全球信贷平台投资于私人和公共信贷市场，包括公司贷款、结构性信贷和其他融资机会。它通过为机构投资者和其他合格客户设计的策略向公司和赞助商提供资本。
实物资产
实物资产
凯雷的实物资产活动涵盖基础设施、能源、房地产和相关资产支持投资。该平台通过区域和行业专注的基金投资于能源基础设施、电信、工业资产和房地产相关机会。
二级市场和共同投资 · 2011
全球投资解决方案
在AlpInvest交易之后，凯雷提供涉及基金中的基金组合、私募市场基金二级权益以及主要赞助商共同投资的投资解决方案。这些产品提供对私募市场资产的多元化或针对性敞口。
争议事件
品牌决策
2022
收购ManTech International并购背景
凯雷寻求接触具有经常性合同收入的政府技术、网络安全和国防相关服务。
采取的行动
凯雷同意以约39亿美元收购ManTech International，但须遵守交易条款和完成条件。
后续影响
该交易扩大了凯雷在政府技术和网络安全领域的投资组合。
Transaction value. Approximately $3.9 billion (2022)
2017
将日常领导权移交给专业联席CEO战略背景
创始人寻求从直接运营责任转向董事会层面的角色，同时保持对公司的参与。
采取的行动
格伦·扬金和李凯文被任命为联席首席执行官，自2018年1月起生效。
后续影响
扬金后来于2020年离开，李凯文成为唯一CEO，于2022年离职。
2012
公开上市管理公司其他背景
凯雷作为私人合伙企业运营了约25年，寻求获得公共股权资本和公开市场估值。
采取的行动
公司完成首次公开募股，并在纳斯达克以CG代码开始交易。
后续影响
凯雷成为公开交易的另类资产管理公司，同时继续为机构客户运营私人投资基金。
近期事件
凯雷达成收购A Twosome Place的协议[4]
报道日期：
凯雷表示已达成最终协议，将从Anchor Equity Partners手中收购A Twosome Place。报道未能证实交易已经完成。
CVC宣布达成协议收购MedRisk多数股权[6]
报道日期：
CVC Capital Partners宣布，其CVC Fund VII已签署最终协议，拟收购MedRisk多数股权。Carlyle Group将保留重要股权，并与CVC共同控制；该交易预计于2021年第二季度完成，尚需满足惯常条件并取得监管批准。
WingArc1st 启动最高达 182 亿日元的 IPO[7]
报道日期：
WingArc1st 启动了最高达 182 亿日元的首次公开募股。根据监管文件，该公司计划于 3 月 16 日在东京证券交易所上市。
凯雷关联方同意投资2.35亿美元收购Nxtra Data 25%股权[9]
报道日期：
Bharti Airtel与凯雷关联方Comfort Investments II宣布达成协议，Comfort Investments II将向Nxtra Data投资2.35亿美元，取得其25%股权。交易尚需获得监管批准，包括印度竞争委员会批准。
- 尚未确定
Carlyle 与 T&D 将收购 Fortitude Re 多数股权[11]
报道日期：
American International Group 出售 Fortitude Re 多数股权；交易涉及 Carlyle Group 和 T&D Holdings 支付 18 亿美元收购 76.6% 股权。交易预计于 2020 年年中完成，须获得监管批准并满足惯常成交条件。
凯雷与Stellex完成对Vigor和MHI Holdings的收购[12]
报道日期：
凯雷集团与Stellex Capital Management宣布已完成对Vigor Industrial和MHI Holdings的收购；协议规定两家公司将合并。
来源14 个来源
- 1The Carlyle Groupen.wikipedia.org
- 2Carlyle Group official websitecarlyle.com
- 3Carlyle Group investor relationsir.carlyle.com
- 4凯雷达成收购A Twosome Place的协议koreatimes.co.kr
- 5Delhivery提交IPO招股说明书草案businesstoday.in
- 6CVC宣布达成协议收购MedRisk多数股权ptproductsonline.com
- 7WingArc1st 启动最高达 182 亿日元的 IPObusinessinsider.com
- 8凯雷集团收购 Jagex 多数股权kitguru.net
- 9凯雷关联方同意投资2.35亿美元收购Nxtra Data 25%股权businesstoday.in
- 10Carlyle 完成对 Dept 的多数股权投资pehub.com
- 11Carlyle 与 T&D 将收购 Fortitude Re 多数股权royalgazette.com
- 12Jim Marcotuli获任新成立公司的首席执行官gcaptain.com
- 13Carlyle Group fund acquires A Twosome Place coffee chainkoreaherald.com
- 14The Carlyle Group Acquires Jagexcogconnected.com
引用本词条: 请引用规范词条页。 /brand-wiki/the-carlyle-group · 编辑方针 · 词条如何编纂