STOXX
一家全球性的规则驱动型金融指数提供商和管理机构。
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概览
STOXX是一家总部位于瑞士的全球指数提供商，其基准指数被资产管理公司、银行、交易所、金融产品发行商及其他市场参与者使用。该公司开发、计算、维护、授权和分发透明、规则驱动的指数，涵盖股票、固定收益、可持续发展、策略、主题及其他资产类别。其最知名的基准指数包括EURO STOXX 50、STOXX Europe 50和STOXX Europe 600，这些指数作为交易所交易基金、共同基金、期货、期权、结构化产品及其他投资工具的参考基准。 该业务始于1998年，推出了EURO STOXX 50及相关欧洲基准指数。其早期重点是创建欧洲股票市场的标准化衡量标准，当时投资者和产品制造商需要流动性强、可识别的区域和欧元区参考。2000年，STOXX成为首家在所有指数中应用自由流通市值方法的指数提供商，帮助其基准指数更好地反映可供公众投资者使用的公司股份部分，而非仅仅是总发行股本。 STOXX最初专注于欧洲、欧元区和东欧，但逐步扩大了覆盖范围。2011年，它推出了一个涵盖地区和国家的全球指数系列，包括STOXX 1800。该公司后来扩展到担保货币市场基准、固定收益、环境、社会和治理指数、气候基准、主题策略以及与生物多样性相关的措施。它还担任DAX指数系列的管理机构，将其角色扩展到STOXX品牌范围之外。 所有权和公司结构经历了多次变化。2009年，道琼斯退出合资企业后，德意志交易所和SIX集团成为唯一股东，STOXX随后从其指数名称中移除了DJ或道琼斯前缀。2010年，它成为德意志交易所和瑞士证券交易所指数的营销代理。2015年，德意志交易所收购了SIX集团在STOXX的剩余权益，使STOXX完全纳入德意志交易所集团。2019年，STOXX与Axioma合并组成Qontigo，并于2023年成为德意志交易所集团投资管理解决方案业务领域内ISS STOXX的一部分。 STOXX总部位于瑞士楚格，在纽约、德国埃施博恩和伦敦等地设有重要办事处。该公司计算超过17,000个指数。其商业模式主要基于指数授权、管理、计算、分发及相关数据服务，而非直接销售投资产品。金融机构使用STOXX基准作为投资组合参考，并作为被动基金、衍生品和结构化产品的基础。其定位强调方法透明度、正式的指数规则、广泛的市场覆盖以及为特定投资、可持续性或监管目标创建基准变体的能力。
沿革
STOXX Limited于1998年开始运营，作为欧洲股票基准的提供商。其初始产品组合包括EURO STOXX 50（欧元区蓝筹指数）以及其他区域和国家指数。这些基准为与日益一体化的欧洲资本市场相关的投资产品和衍生品提供了共同参考。 2000年，STOXX在其所有指数中实施了自由流通市值方法，这是一个重要的方法论里程碑。自由流通方法并非仅根据公司总发行股份进行加权，而是侧重于公众投资者实际可获得的股权。这种方法对于旨在被可投资组合跟踪的产品变得重要，并帮助STOXX建立了正式、透明的指数构建声誉。 在早期，该公司专注于欧洲、欧元区和东欧。2009年，道琼斯退出合资企业后，德意志交易所和SIX集团成为唯一股东，其范围得以扩大。指数随后失去了DJ或道琼斯前缀。2010年7月，STOXX还成为德意志交易所和瑞士证券交易所相关指数的营销代理。2011年，该提供商增加了覆盖地区和国家的全球指数系列。STOXX 1800成为这一国际扩张的更广泛表达之一，除了其他全球市场外，还包含了大量的亚太地区代表。 STOXX继续超越传统股票基准进行多元化。2013年，它推出了GC Pooling指数系列，基于担保欧元贷款交易的规则驱动衡量。这些基准被用作担保欧元货币市场的参考指标，包括欧洲央行。2016年，该公司进入固定收益领域，推出了EURO STOXX 50公司债券指数，该指数追踪与EURO STOXX 50成分公司相关的公司债务。 可持续发展成为另一个主要发展领域。2018年，STOXX推出了超过40个基准的ESG-X版本。这些产品应用了与规范和争议产品相关的标准排除法，旨在改善环境、社会和治理特征，同时保持与母基准的紧密敞口。2019年，该系列扩展了EURO STOXX 50 ESG和主题产品，涉及海洋保护和下一代电信等主题。2020年，推出了气候导向基准和DAX 50 ESG，以支持专注于脱碳和《巴黎气候协定》目标的投资策略。生物多样性成为另一个主题，2023年推出了ISS STOXX生物多样性指数。 2015年，德意志交易所收购了SIX集团在STOXX中剩余的49.9%权益以及Indexium AG的剩余股份，交易金额为6.5亿瑞士法郎，所有权得到巩固。2019年，STOXX与Axioma合并组成Qontigo，将指数能力与投资组合分析和投资管理技术相结合。2023年，STOXX成为ISS STOXX的一部分，后者隶属于德意志交易所集团的投资管理解决方案业务领域。 如今，STOXX计算超过17,000个指数，并管理DAX指数系列以及其自有品牌基准。其指数被授权给金融机构和其他用户，用于ETF、共同基金、期货、期权、结构化产品、投资组合衡量和其他应用。公司总部位于瑞士楚格，在纽约、埃施博恩和伦敦设有重要办事处。其持久的业务主张是通过透明的方法、预定的规则和公司行动流程以及独立可用的基准数据提供广泛的市场覆盖。
- 2023
推出ISS STOXX生物多样性指数
[1]随着STOXX成为ISS STOXX的一部分，推出了生物多样性指数。
- 2021
DAX成分股扩大到40只
[1]所管理的DAX基准成分股数量从30只增加到40只。
- 2020
推出气候和DAX ESG产品
[1]STOXX推出DAX 50 ESG和符合欧盟法规的气候基准。
- 2019
Qontigo成立
[1]STOXX与Axioma合并组成Qontigo。
- 2018
推出ESG-X系列
[1]超过40个基准变体获得ESG筛选。
- 2016
固定收益系列开始
[1]STOXX推出EURO STOXX 50公司债券指数。
- 2015
德意志交易所获得全部所有权
[1]德意志交易所收购SIX集团在STOXX的剩余股份。
- 2013
推出GC Pooling指数
[1]该公司推出基于规则的担保欧元贷款基准。
- 2011
推出全球指数系列
[1]STOXX将其覆盖范围从主要欧洲市场扩展到一致的全球区域和国家指数系列。
- 2010
指数营销角色扩大
[1]STOXX成为德意志交易所和瑞士证券交易所指数的营销代理。
产品与定位
一家全球整合的、规则驱动的指数管理机构和基准提供商，服务于投资产品制造商和机构市场参与者。
欧元区股票指数 · 1998
EURO STOXX 50
STOXX的旗舰欧元区蓝筹基准指数。它被广泛用作ETF、指数基金、期货、期权和结构化产品的底层参考。其基于规则的构建旨在代表欧元区市场的领先公司，同时为投资组合经理和产品发行商提供标准化的可投资参考。
欧洲股票指数
STOXX Europe 600
一个广泛的欧洲股票基准，覆盖大量公司和国家的横截面。它用于区域资产配置、被动投资产品、衍生品和业绩比较。该系列还支持围绕可持续发展、因子、行业和其他投资目标组织的变体。
欧洲股票指数 · 1998
STOXX Europe 50
一个蓝筹欧洲基准，旨在代表更广泛欧洲市场的主要公司。它构成STOXX核心区域指数系列的一部分，并被金融机构用作投资产品和市场分析的参考。
全球股票指数 · 2011
STOXX 1800
作为STOXX超越其最初欧洲重点的扩张的一部分而推出的全球指数。该指数系列提供发达市场和新兴市场的区域和国家覆盖，包括亚太地区的重要代表，旨在支持全球多元化投资策略。
货币市场基准 · 2013
STOXX GC Pooling指数
一个基于规则的衡量担保欧元贷款交易的系列。这些指数为担保银行间市场提供参考信息，并被欧洲央行用作欧元担保市场基准。
固定收益指数 · 2016
EURO STOXX 50公司债券指数
STOXX的首个固定收益指数，追踪与EURO STOXX 50成分公司相关的公司债务。它将品牌的基准专业知识从上市股票扩展到公司债券，并支持固定收益投资组合衡量和产品设计。
ESG股票指数 · 2018
STOXX ESG-X指数
一系列经过可持续性筛选的STOXX基准版本。ESG-X方法使用标准规范和基于产品的排除法，旨在改善投资组合的ESG特征，同时保持与母基准相对紧密的敞口并限制跟踪误差。
ESG股票指数 · 2020
DAX 50 ESG
一个ESG导向的DAX相关基准，旨在提供结合可持续性考虑的德国大盘股参考。它构成STOXX对整合环境、社会和治理标准的基准需求更广泛回应的一部分。
气候基准 · 2020
符合欧盟法规的气候基准指数
围绕欧洲气候指数要求和向低碳经济转型目标设计的基准产品。其预期用途包括寻求与气候目标和《巴黎协定》更紧密对齐的投资策略。
主题可持续性指数 · 2023
ISS STOXX生物多样性指数
在STOXX成为ISS STOXX的一部分后推出的生物多样性指数系列。这些产品将公司的可持续性范围扩展到自然和生物多样性相关的投资主题。
营销活动
品牌决策
2023
整合到ISS STOXX战略背景
德意志交易所围绕更广泛的ISS STOXX结构重组其投资管理解决方案活动。
采取的行动
STOXX成为德意志交易所集团投资管理解决方案业务领域内ISS STOXX的一部分。
后续影响
STOXX品牌继续作为更广泛的治理、可持续性、分析和投资解决方案组织内的指数提供商身份。
2021
DAX指数扩大换代背景
DAX需要更广泛的大盘股代表和修订的基准规则，此前受到批评和市场发展。
采取的行动
DAX成分股从30只扩大到40只。
后续影响
这一变化增加了由STOXX管理的旗舰德国股票基准所代表的公司数量。
2019
与Axioma合并并购背景
德意志交易所寻求将基准管理与投资组合分析和投资解决方案能力相结合。
采取的行动
STOXX与Axioma合并组成Qontigo。
后续影响
合并后的业务将其主张从指数产品扩展到综合投资管理技术和分析。
2015
德意志交易所整合STOXX所有权并购背景
SIX集团持有STOXX剩余的49.9%权益以及Indexium AG的剩余股份。
采取的行动
德意志交易所以6.5亿瑞士法郎收购了剩余权益。
后续影响
STOXX完全受德意志交易所集团控制。
Acquisition price. CHF 650 million (2015)
2009
移除DJ和道琼斯前缀战略背景
道琼斯退出STOXX合资企业，德意志交易所和SIX集团成为唯一股东。
采取的行动
STOXX将其指数更名为不带DJ或道琼斯品牌。
后续影响
指数系列继续以独立的STOXX命名系统存在。
2000
采用自由流通市值方法换代背景
传统的总市值加权可能给予不易获得的紧密持有股份过大的影响力。
采取的行动
STOXX在其指数中实施了自由流通市值方法。
后续影响
这一变化增强了STOXX基准的可投资性导向，并成为其指数方法论的一个决定性特征。
近期事件
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