Stonepeak
Stonepeak是一家专注于基础设施和房地产资产的美国私人投资公司。
最近更新 2026年8月31日
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概览
Stonepeak是一家总部位于纽约市的美国投资公司，专注于基础设施投资，并已扩展到房地产领域。其投资活动涵盖通信基础设施、能源和能源转型、交通运输、物流、数字基础设施、公用事业、酒店及相关实物资产。该公司在国际上运营，在香港、休斯顿、伦敦、悉尼和新加坡设有办事处。 该业务起源于黑石集团内部。2008年，迈克尔·多雷尔和特伦特·维奇（两人此前均曾在麦格理集团任职）加入黑石，成立了其基础设施投资部门。该部门于2011年从黑石分拆，成为独立的公司，即Stonepeak。因此，该公司的早期身份由专注于基础设施的私募股权、机构募资以及具有大型基础设施投资背景的高级专业人士的参与所塑造。 Stonepeak的第一只基金——Stonepeak基础设施基金I，从包括华盛顿州、俄勒冈州、弗吉尼亚退休系统和TIAA在内的机构投资者那里筹集了16.5亿美元。该公司后来于2018年9月从Landmark Partners获得了3.5亿美元的资产负债表外投资。这些交易帮助Stonepeak确立了作为重要机构基础设施管理者的地位。基础设施投资者在其2022年排名中，按五年期总募资额计算，将Stonepeak列为第六位。 该公司通过平台投资、收购、合伙以及对运营企业的少数或控股权益来构建其投资组合。值得注意的交易包括Cologix、Astound Broadband、Teekay LNG、吉朗港、Textainer以及拉斯维加斯Cosmopolitan的权益。这些投资展示了Stonepeak对基础设施的广泛诠释，涵盖数据中心和宽带网络、航运和港口、集装箱租赁、液化天然气运输以及目的地房地产。 Stonepeak在2020年代初开始制定专门的房地产战略。彭博社在2021年报道称，该公司正在考虑扩展到房地产领域，Stonepeak房地产合伙公司于2022年7月成立。德克萨斯州市政退休系统于同年9月向该基金承诺投入1.5亿美元。该房地产战略补充了该公司对基本资产和长期运营业务的现有关注。 2023年7月，Blue Owl Capital对Stonepeak进行了20亿美元的少数股权投资。该投资占13.5%的股份，隐含对该公司约150亿美元的估值。Stonepeak保持私人控制，而该交易为其下一阶段的增长提供了额外资本和机构关系。 Stonepeak后来的活动包括国际扩张、能源转型平台、航空、零售燃料分销、润滑油和港口基础设施。2025年8月，它推出了WahajPeak，这是一个可再生能源平台，旨在投资于海湾合作委员会和更广泛中东地区的公用事业规模太阳能、风能和电池储能项目。该公司还同意从BP收购Castrol的控股权，但需获得监管批准，并宣布与CMA CGM拟议成立United Ports合资企业。2026年3月，Stonepeak和Alphabet宣布计划合并Google Fiber和Astound Broadband，但需获得监管批准。这些发展表明，该公司正在持续实施将基础设施资本与通信、交通、能源和实物资产领域的运营平台相结合的战略。
沿革
Stonepeak的起源可以追溯到黑石集团创建专门基础设施投资能力的努力。2008年，迈克尔·多雷尔和特伦特·维奇在麦格理集团工作后加入黑石，并成立了黑石的基础设施投资部门。该部门于2011年从黑石分拆，成为独立的公司Stonepeak，最初总部设在纽约。 新公司的首个重大募资成就是Stonepeak基础设施基金I，筹集了16.5亿美元。其机构支持者包括公共退休系统和其他大型资产所有者，如华盛顿州、俄勒冈州、弗吉尼亚退休系统和TIAA。该基金确立了Stonepeak的初始模式：筹集长期机构资本，并投资于具有基本服务特征的基础设施企业和资产。 2018年9月，Landmark Partners提供了3.5亿美元的资产负债表外投资，扩大了Stonepeak的资本基础。该公司还因聘用具有麦格理背景的专业人士而闻名，包括其联合创始人和几位高级董事总经理。这一人才网络反映了该公司在基础设施金融领域的传统，并帮助支持了其国际投资活动。 在2010年代后半期和2020年代初，Stonepeak组建了多元化的投资组合。2017年3月，它收购了Cologix，一家数据中心和网络互连业务。2020年11月，它从TPG手中收购了Astound Broadband，交易涉及36亿美元现金和45亿美元债务。Stonepeak还与EQT一起寻求电信机会，尽管其2021年对KPN的拟议收购被KPN拒绝。 该公司在2021年和2022年扩大了其交通和能源敞口。2021年10月，Stonepeak以62亿美元的交易收购了Teekay LNG。2022年11月，它与Spirit Super以7.32亿美元收购了吉朗港。2022年5月，Stonepeak与黑石房地产收入信托和Cherng家族信托一起以56.5亿美元收购了拉斯维加斯Cosmopolitan。 在联合创始人特伦特·维奇于2021年3月离开并创立EverWind Fuels之后，Stonepeak的组织发展仍在继续。大约在同一时期，该公司开始考虑正式扩展到房地产领域。Stonepeak房地产合伙公司于2022年7月成立，德克萨斯州市政退休系统于2022年9月向该基金承诺投入1.5亿美元。 2023年7月，Blue Owl Capital投资20亿美元，获得13.5%的少数股权。该投资隐含约150亿美元的估值，并为Stonepeak提供了额外的财务支持，同时它仍然是一家私营公司。Stonepeak随后继续通过收购和新平台进行扩张。它于2024年3月完成了对百慕大集装箱租赁公司Textainer的收购，将该公司私有化，该交易对Textainer普通股权的估值约为21亿美元，企业价值约为74亿美元。 该公司最近的活动已扩展到航空、可再生能源、零售燃料、润滑油和港口基础设施。2025年，它收购了Omni Air International，并宣布与Energy Equation Partners达成交易，收购Phillips 66在德国和奥地利的JET品牌零售燃料业务65%的权益。Stonepeak还在2025年8月推出了WahajPeak，并同意从BP收购Castrol 65%的股份，完成交易需获得监管批准。2026年1月，它宣布与CMA CGM拟议成立港口合资企业，2026年3月宣布计划合并Google Fiber和Astound Broadband。总之，这些交易显示了该公司从专业基础设施管理者演变为跨基础设施、房地产和基本服务业务运营的广泛私募市场投资者。
- 2026
宣布Google Fiber和Astound合并
[1]Alphabet和Stonepeak宣布计划合并Google Fiber和Astound Broadband，但需获得监管批准。
- 2025
WahajPeak推出
[1]Stonepeak推出了一个可再生能源平台，目标是在海湾地区和更广泛的中东地区进行公用事业规模太阳能、风能和电池储能投资。
- 2024
Textainer私有化
[1]Stonepeak完成了对百慕大集装箱租赁公司Textainer的收购。
- 2023
Blue Owl少数股权投资
[1]Blue Owl Capital以20亿美元收购了Stonepeak 13.5%的少数股权。
- 2022
推出房地产策略
[1]Stonepeak推出了其专门的房地产投资策略Stonepeak房地产合伙公司。
- 2021
特伦特·维奇离职
[1]联合创始人特伦特·维奇离开Stonepeak，后来创立了EverWind Fuels。
- 2020
收购Astound Broadband
[1]Stonepeak从TPG手中收购了Astound Broadband，交易涉及现金对价和承担的债务。
- 2018
Landmark Partners投资
[1]Landmark Partners对Stonepeak进行了据报道为3.5亿美元的资产负债表外投资。
- 2017
收购Cologix
[1]Stonepeak收购了Cologix，扩大了其在数据中心和数字网络互连领域的敞口。
- 2011
Stonepeak成为独立公司
[1]黑石的基础设施部门被分拆，并在纽约成立了独立的投资公司Stonepeak。
产品与定位
专注于基本基础设施、实物资产和具有长期增长或现金流特征的运营平台的机构私募市场投资者。
基础设施投资基金 · 2011
Stonepeak基础设施基金
Stonepeak的基础设施基金平台筹集机构资本，用于投资基本基础设施和运营公司。其初始基金筹集了16.5亿美元，吸引了公共养老金系统、退休组织和其他机构投资者。该平台支持了数字通信、交通、能源、物流和其他基础设施相关领域的投资。
房地产投资基金 · 2022
Stonepeak房地产合伙公司
Stonepeak房地产合伙公司是该公司专门的房地产投资策略。它是在Stonepeak扩展到传统基础设施之外时开发的，专注于实物资产和房地产机会，以补充该公司更广泛的私募市场能力。德克萨斯州市政退休系统于2022年向该基金承诺投入1.5亿美元。
可再生能源投资平台 · 2025
WahajPeak
WahajPeak是Stonepeak的可再生能源平台，旨在投资于海湾合作委员会和更广泛中东地区的公用事业规模太阳能、风能和电池储能项目。它代表了Stonepeak向区域能源转型基础设施和可再生能源开发领域的扩张。
宽带和通信基础设施
Astound Broadband
Astound Broadband是Stonepeak于2020年从TPG手中收购的通信平台。该业务提供宽带及相关通信服务。2026年，Stonepeak和Alphabet宣布计划将Astound与Google Fiber合并，创建一个更大的宽带平台，但需获得监管批准。
多式联运集装箱租赁
Textainer
Textainer是一家总部位于百慕大的多式联运集装箱租赁公司。Stonepeak于2024年完成了对其的收购，将该公司私有化。该交易通过一家全球设备租赁业务扩大了Stonepeak在物流和海事基础设施领域的敞口。
品牌决策
2026
Google Fiber和Astound Broadband合并并购背景
Stonepeak和Alphabet寻求合并两个宽带平台，以创建更大的美国通信业务。
采取的行动
双方宣布达成协议，将Google Fiber与Astound Broadband合并。Stonepeak将持有多数股权，Alphabet将保留重要的少数股权。
后续影响
拟议交易预计将于2026年第四季度完成，但需获得监管批准，Google Fiber的现有管理团队预计将领导合并后的公司。
2025
推出WahajPeak战略背景
Stonepeak将其能源转型活动扩展到海湾合作委员会和更广泛的中东地区。
采取的行动
该公司推出了WahajPeak，用于投资公用事业规模太阳能、风能和电池储能项目。
后续影响
该平台将Stonepeak的可再生基础设施策略扩展到了一个新的地理市场。
2023
Blue Owl少数股权投资并购背景
随着基础设施和房地产活动的扩大，Stonepeak寻求额外的机构资本。
采取的行动
Blue Owl Capital投资20亿美元，获得Stonepeak约13.5%的少数股权。
后续影响
该交易隐含Stonepeak估值约为150亿美元，同时该公司保持私有。
Minority investment and implied valuation. $2 billion investment; approximately $15 billion implied valuation (July 2023)
2022
扩展到房地产领域战略背景
Stonepeak最初主要被认定为基础设施投资公司，但据报道正在考虑更广泛的房地产策略。
采取的行动
该公司成立了Stonepeak房地产合伙公司，作为专门的房地产投资平台。
后续影响
此举拓宽了Stonepeak的私募市场产品，并吸引了德克萨斯州市政退休系统1.5亿美元的承诺。
近期事件
报道
Lumen完成向Stonepeak出售拉丁美洲业务[2]
Lumen Technologies表示，已正式以27亿美元将其拉丁美洲业务出售给Stonepeak。
报道
Lumen宣布将拉丁美洲业务出售给Stonepeak[3]
Lumen Technologies宣布以27亿美元将其拉丁美洲网络服务业务出售给Stonepeak Partners，预计交易于2022年上半年完成。
报道
Stonepeak 完成对 Xplornet 控股权的收购[4]
Xplornet 宣布完成向 Stonepeak Infrastructure Partners 出售公司控股权的交易；Stonepeak 收购了 Xplornet 的控股权益。
报道
据报道Stonepeak同意收购Xplornet[5]
据报道，Xplornet Communications达成协议，将被Stonepeak Infrastructure Partners收购；来源未报道交易完成。
来源5 个来源
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