StepStone Group

StepStone Group是一家总部位于纽约的全球私募市场投资公司。该公司为寻求私募市场资产敞口的机构和其他投资者提供投资管理、投资组合监控和咨询服务。其业务涵盖一级基金承诺、二级市场交易、直接和间接共同投资，以及跨私募股权、房地产、基础设施、实物资产和私募债务的定制化投资组合。 该公司由Monte Brem和Thomas Keck于2006年创立，他们此前曾在Pacific Corporate Group从事私募股权投资工作。StepStone最初在加利福尼亚州拉荷亚运营，随后发展了国际化的办公室和投资团队网络。其扩张包括纽约、旧金山、克利夫兰、多伦多、都柏林、伦敦、卢森堡、苏黎世、北京、香港、首尔、东京、圣保罗、悉尼和珀斯等地。这一地理布局支持了全球采购以及与基金管理人、公司和机构客户的本地关系。 StepStone的商业模式将基金投资与更广泛的私募市场平台相结合。在一级投资中，它向新成立的私募股权、房地产、基础设施和其他私募市场基金承诺资本。在二级投资中，它收购现有基金或投资组合的权益，为卖方提供流动性，同时为买方提供多元化、通常成熟的投资敞口。共同投资活动使公司及其客户能够与选定的基金管理人一起投资于个别公司或资产。该公司还提供投资组合构建、监控和咨询服务，旨在帮助投资者管理复杂的私募市场项目。 公司在2010年代扩大了在亚洲的业务，包括2012年任命Mushin Kim为负责亚洲地区的合伙人，并扩大了其韩国办公室。这反映了在亚洲建立投资能力和关系的更广泛努力，而非仅从北美和欧洲中心运营。StepStone后来扩大了对新兴科技和成长型企业的敞口，包括参与2022年对Multiverse的融资。 StepStone于2020年9月16日在纳斯达克通过首次公开募股成为上市公司。公开所有权为这家主要作为私募市场管理人和顾问运营的企业增加了上市公司的维度。该公司仍然专注于定制化的私募资本解决方案，而非大众市场金融服务。其主要客户是需要专业准入、承销、报告和投资组合管理能力的机构投资者和其他成熟的资产配置者。

StepStone Group由Monte Brem和Thomas Keck于2006年创立。在创立公司之前，Brem和Keck曾在Pacific Corporate Group工作，参与私募股权投资活动。StepStone最初在加利福尼亚州拉荷亚设有办公室，旨在为机构投资者提供私募市场机会和相关投资组合专业知识的专业准入。 公司的平台围绕几种互补的私募市场投资形式发展。它向一级基金承诺资本，通过二级交易购买现有基金的权益，并与成熟的基金管理人一起参与共同投资。随着时间的推移，其任务范围从传统私募股权扩展到包括房地产、基础设施、实物资产和私募债务。公司还发展了投资组合监控和咨询能力，使其能够帮助客户构建和管理多策略私募资本项目。 StepStone从最初的加州基地扩展到主要金融和投资中心。其办公室网络包括纽约、旧金山、克利夫兰、多伦多、都柏林、伦敦、卢森堡、苏黎世、北京、香港、首尔、东京、圣保罗、悉尼和珀斯。国际扩张旨在改善对基金管理人、公司、资产和机构关系的跨区域准入。 亚洲在2010年代成为更刻意的扩张领域。2012年，StepStone任命Mushin Kim为亚洲地区合伙人，扩大了韩国办公室，并开始增加在亚洲的投资活动。这一时期是公司建立真正全球私募市场平台而非主要依赖北美采购的更广泛努力的一部分。 2015年，有报道指出StepStone将把曼哈顿总部迁至伯纳德·L·麦道夫投资证券此前使用的办公室。该地址因与伯纳德·麦道夫的欺诈及其投资业务的崩溃相关而广为人知。报道的搬迁涉及公司办公场所，并未确立StepStone的不当行为。 一个重要的公司里程碑发生在2020年9月16日，当时StepStone在纳斯达克进行了首次公开募股。上市使公司成为上市公司，而其运营重点仍然是私募市场资本的管理和咨询。公开市场地位使投资者能够获得私募市场平台的经济利益，并增加了与上市金融公司相关的报告义务。 StepStone继续在广泛的机会集内进行投资。2022年6月，它参与了Multiverse（一家科技和学徒制企业）的融资轮，作为据报道的2.2亿美元轮次的一部分。这项投资展示了公司除了基金承诺和传统私募股权交易外，参与成长型公司融资的能力。 公司声明的投资活动包括交易规模从约1500万美元到2亿美元不等，涉及企业价值在约1.5亿美元到25亿美元之间的公司。这些数字描述了参考材料中报告的投资参数，不应被解释为对每项任务或交易的完整描述。StepStone的整体身份仍然是一家多元化的私募市场管理人，通过投资产品、投资组合构建、监控和建议为机构和成熟投资者提供服务。

• 2022

  投资Multiverse

  [1]StepStone Groupen.wikipedia.org

  StepStone参与了Multiverse据报道的2.2亿美元投资轮。

• 2020

  纳斯达克首次公开募股

  [1]StepStone Groupen.wikipedia.org

  StepStone Group于2020年9月16日在纳斯达克完成首次公开募股。

• 2015

  曼哈顿总部搬迁报道

  [1]StepStone Groupen.wikipedia.org

  据报道，该公司将把曼哈顿总部迁至伯纳德·L·麦道夫投资证券此前使用的办公室。

• 2012

  亚洲平台扩张

  [1]StepStone Groupen.wikipedia.org

  StepStone任命Mushin Kim为亚洲地区合伙人，扩大了韩国办公室，并增加了在亚洲的投资重点。

• 2006

  StepStone Group成立

  [1]StepStone Groupen.wikipedia.org

  Monte Brem和Thomas Keck在Pacific Corporate Group从事私募股权投资工作后创立了StepStone。

一家全球性的、以机构为中心的私募市场专家，结合一级基金、二级交易、共同投资和咨询能力，覆盖多种另类资产类别。

• 私募市场投资 · 2006

  一级基金投资

  StepStone向外部投资管理人管理的新成立的私募市场基金承诺资本。一级承诺可以为客户提供对私募股权、房地产、基础设施、实物资产和私募债务的多元化准入，同时StepStone评估管理人、策略、条款和投资组合构建考虑因素。

• 私募市场投资 · 2006

  二级基金投资

  该公司通过二级交易收购现有私募市场基金或投资组合的权益。这些投资可以为卖方提供流动性，并为买方提供更成熟的投资组合，这些投资组合具有现有资产和交易历史。

• 私募股权投资 · 2006

  共同投资

  StepStone与选定的基金管理人一起参与对个别公司、物业、基础设施资产或其他机会的投资。共同投资通过提供更有针对性的敞口和跨私募市场策略的定制化配置潜力，补充基金承诺。

• 投资咨询 · 2006

  投资组合监控与咨询

  StepStone为管理私募资本项目的投资者提供投资组合监控、投资分析和建议。这些服务支持管理人选择、敞口分析、报告、投资组合构建以及跨多个私募市场资产类别的监督。

• 2022

  参与Multiverse融资新品

  背景

  StepStone将其投资活动扩展到对Multiverse（一家科技和学徒制公司）的融资。

  采取的行动

  公司作为据报道的2.2亿美元融资轮的一部分投资了Multiverse。

  后续影响

  该交易展示了StepStone在传统基金承诺之外参与成长型公司融资的能力。

  Reported funding-round size. $220 million (June 2022)

  来源

• 2020

  公开市场上市其他

  背景

  自2006年作为私营私募市场公司运营后，StepStone寻求进入公开股票市场。

  采取的行动

  StepStone于2020年9月16日在纳斯达克完成首次公开募股。

  后续影响

  公司成为上市公司，同时继续作为私募市场投资管理人和顾问运营。

  来源

• 2012

  加速亚洲扩张战略

  背景

  StepStone寻求扩大其地理覆盖范围，并增加对亚洲私募市场投资机会和关系的准入。

  采取的行动

  公司任命Mushin Kim为亚洲地区合伙人，扩大了韩国办公室，并增加了在亚洲的投资活动。

  后续影响

  此举促进了StepStone国际办公室和投资网络的发展。

  来源

• 2022.01.26

  报道2022.01.26

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