SS&C Black Diamond Wealth Solutions
Black Diamond Wealth Solutions 是 SS&C Advent 旗下基于云的资产组合管理与报告平台，服务于注册投资顾问、财富管理机构及家族办公室。
最近更新 2026年10月30日
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概览
SS&C Black Diamond Wealth Solutions（通常简称 Black Diamond）是 SS&C Advent 销售的一款基于云的资产组合管理、报告与再平衡平台。SS&C Advent 是 SS&C Technologies Holdings, Inc.（纳斯达克代码：SSNC）旗下的财富管理软件业务单元。该产品面向注册投资顾问（RIA）、财富管理机构、家族办公室、银行信托部门及其他咨询类机构，为其提供客户资产组合的统一记录系统，涵盖业绩报告、计费、交易与再平衡以及面向客户的数字化体验。 Black Diamond 的核心价值在于外包式的浏览器端基础设施：咨询机构无需在自有服务器上运行资产组合会计软件，而是通过网页访问 Black Diamond，由 SS&C 负责数据聚合、托管机构数据接口、托管运维、安全与升级。平台从托管机构及其他数据源聚合持仓与交易数据，生成业绩与税务报告，支持基于模型的再平衡与交易，并提供客户门户与移动应用，使终端投资者可以查看对账单与报告。该平台通常与 SS&C Advent 的其他产品（如 Advent Portfolio Exchange（APX）、Geneva、Moxy 以及 Advent Genesis 和 Tamale/RMS 产品线）配合使用，并常与咨询机构使用的 CRM、财务规划与报告工具集成。 在 RIA 资产组合管理与报告软件市场，Black Diamond 与 Orion Advisor Tech、Envestnet/Tamarac、Addepar 以及托管机构自带的工具等平台竞争。其差异化在于 SS&C 的规模、托管数据接口，以及 SS&C Advent 周边产品套件的广度——使机构可以在同一供应商技术栈上从小型 RIA 成长为管理数十亿美元的财富管理机构。 股权沿革：Black Diamond 最初由总部位于佛罗里达的软件公司 Black Diamond Performance Reporting 开发，2011 年被 Advent Software 收购。Advent Software 本身于 2015 年被 SS&C Technologies 收购，该产品随后在 SS&C Advent 品牌下更名为 SS&C Black Diamond Wealth Solutions。因此，该品牌隶属于一家上市公司（SS&C Technologies，股票代码 SSNC），但本身是一条产品线，而非独立上市实体。 证据说明：所提供的来源片段涉及一则与 Truth Social 相关的无关新闻，并未描述本产品；以下档案依据关于 SS&C Advent 与 Black Diamond 的公认公开事实撰写，未从这些片段中提取任何主张。
沿革
Black Diamond 最初名为 Black Diamond Performance Reporting，是一家总部位于佛罗里达州杰克逊维尔的软件公司，为独立咨询机构构建基于网络交付的资产组合管理与报告系统。其早期主张是让 RIA 无需在内部运行资产组合会计软件，而是通过由托管机构数据接口供给的托管服务提供业绩报告与资产组合会计。 2011 年，Advent Software——当时面向投资管理机构的主要资产组合会计系统供应商，以 Advent Portfolio Exchange（APX）和 Geneva 闻名——收购了 Black Diamond Performance Reporting。此次收购使 Advent 获得了一款云原生产品，瞄准增长更快的 RIA 与财富管理细分市场，与其既有装机产品形成互补。此后 Black Diamond 以 Advent Black Diamond 的名义进行营销。 2015 年，SS&C Technologies Holdings, Inc. 收购了 Advent Software，将 Advent 的资产组合会计、交易与报告产品并入 SS&C 更大的金融科技产品组合。收购后，Advent 的产品被整合到 SS&C Advent 品牌之下，Black Diamond 更名为 SS&C Black Diamond Wealth Solutions。在 SS&C 旗下，该平台继续作为云产品开发，与托管机构、CRM 系统及其他 SS&C Advent 产品集成，并为终端投资者提供客户门户与移动应用。 随着时间推移，该产品被定位为 SS&C Advent 集成技术栈的一部分，涵盖资产组合管理（Black Diamond、APX、Geneva）、交易与订单管理（Moxy）以及数据与报告工具，使咨询机构能够随业务增长逐步增加功能。SS&C 通过自主研发与收购持续投资财富管理领域，Black Diamond 仍是该集团面向 RIA 与财富管理机构市场的主要平台之一。
- 2015
SS&C Technologies 收购 Advent Software；Black Diamond 在 SS&C Advent 旗下更名为 SS&C Black Diamond Wealth Solutions。
- 2011
Advent Software 收购 Black Diamond Performance Reporting，为其资产组合会计产品线增添云原生 RIA 平台。
Black Diamond Performance Reporting 在佛罗里达州杰克逊维尔成立，为咨询机构提供托管式资产组合管理与报告服务。
产品与定位
面向 RIA、财富管理机构与家族办公室的企业级云托管资产组合管理与报告平台，隶属于更广泛的 SS&C Advent 财富管理套件。
Black Diamond 财富平台
面向咨询机构的云托管资产组合管理、会计、业绩报告、计费与再平衡平台。
Black Diamond 客户门户与移动应用
面向投资者的数字化入口，用于查看对账单、报告与资产组合信息。
Advent Portfolio Exchange（APX）
SS&C Advent 旗下姊妹资产组合会计系统，面向较大型咨询与机构客户。
Geneva
SS&C Advent 面向机构与另类资产管理人的资产组合会计与报告平台。
Moxy
SS&C Advent 的交易与订单管理系统，常与 Black Diamond 和 APX 配合使用。
近期事件
来源5 个来源
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