新百利融资

新百利融资（通常称为新百利）是一家总部位于香港的独立投资银行及企业融资顾问公司，在北京设有另一办事处。该公司由Martin Sabine于1983年创立，源于香港本土企业融资领域，曾为涉及香港及中国大陆业务的交易向公司、股东及公共部门相关企业提供建议。 该公司的工作以企业融资建议为核心。其业务包括并购、私有化、收购、关联交易、重组及资本市场项目。新百利还曾担任香港交易所首次公开招股的保荐人，并管理或承销二级股票发行及供股。这种组合使其在战略建议、交易执行以及香港监管和上市流程方面发挥作用。 新百利由Martin Sabine在汇丰子公司获多利有限公司企业融资部担任董事后创立。在香港金融市场由一批成熟的本地顾问及大型国际银行主导的几十年间，新百利发展成为一家规模较小但能参与重大交易的独立公司。其项目包括城巴出售予Stagecoach、和记电讯国际除牌、阿里巴巴网络私有化、中信泰富收购中信集团资产，以及一系列涉及阿里巴巴相关业务、香港上市银行、地产公司及大中华企业的交易。 该公司的市场定位反映其专业性，而非全能银行的资产负债表规模。它被描述为一家独立财务顾问，尽管规模小于最大的投资银行，仍能参与高知名度的香港及中国交易。该公司参考资料中引用的大中华交易排行榜数据显示，新百利在2021年按交易价值排名第十，表明即使从2010年代末起内地金融机构的竞争加剧，它仍是该地区咨询市场的重要参与者。 2017年3月，新百利本身在香港交易所创业板完成首次公开招股。该招股公布的价格区间为每股1.40至2.30港元，目标集资约8050万港元。上市标志着该公司从私人持有的咨询业务转变为公开上市的专业服务公司，而其核心身份仍是独立的公司融资及投资银行业务。 因此，新百利的业务最好被理解为专业金融服务品牌，而非面向消费者的产品品牌。其声誉与交易经验、香港上市及监管专业知识、独立于大型银行集团以及参与跨境大中华企业活动相关。

新百利资本于1983年由Martin Sabine在香港创立。在成立公司之前，Sabine曾在汇丰子公司获多利有限公司的企业融资部担任董事。因此，新百利的起源在于香港专业企业融资市场的发展以及经验丰富的银行家转向独立咨询业务。 在香港金融业由成熟的本地公司与国际银行共同主导的大部分时期，新百利作为专业独立顾问运营。其业务并非建立在零售银行或全能银行的资产负债表之上，而是专注于企业融资委任，包括并购、私有化、收购、资本筹集、重组事宜以及需要香港上市和监管程序建议的交易。 该公司的交易记录从仅限香港的项目扩展到更广泛的大中华业务。1999年，新百利就城巴被Stagecoach收购提供建议。2010年，它就和记电讯国际从香港交易所除牌提供建议。2012年，它就阿里巴巴集团私有化当时在香港上市的阿里巴巴网络提供建议。该公司随后参与了涉及汇源果汁、中信泰富、蒙古能源及阿里巴巴影业的交易，显示其涉足消费、工业、资源、媒体及科技相关的企业活动。 新百利的角色还延伸至上市保荐及股票市场交易。它担任2017年九龙仓置业从九龙仓分拆的保荐人，并管理或建议二级发行及供股，包括蒙古能源的供股。这些项目通过将战略交易与香港资本市场执行联系起来，补充了其咨询工作。 2017年3月，新百利通过创业板首次公开招股寻求自身在香港上市。公布的招股价范围为每股1.40至2.30港元，发行旨在筹集约8050万港元。上市使这家咨询公司本身成为上市公司，并标志着其历史上的重要企业发展。 新百利周围的竞争环境在2010年代末发生了变化。内地金融机构在香港及大中华地区变得更具竞争力，挑战了本地成熟顾问和外国银行传统地位。尽管相对于最大的投资银行规模较小，新百利仍继续参与大型高知名度交易。其引用的Mergermarket排行榜显示2021年大中华交易价值排名第十，说明其专业模式持续具有相关性。 该公司引用的近期项目包括2021年就创兴银行私有化提供建议，以及2022年ESR集团收购ARA资产管理。这些委任符合新百利既定的形象：就涉及香港上市公司、区域金融机构、地产及资产管理业务的大型企业交易提供独立建议。该公司总部位于香港，并在北京设有办事处。

• 2022

  ARA资产管理收购

  [1]Somerley Capitalen.wikipedia.org

  该公司就ESR集团收购ARA资产管理提供建议。

• 2021

  创兴银行私有化

  [1]Somerley Capitalen.wikipedia.org

  新百利就创兴银行私有化及从香港交易所除牌提供建议。

• 2017

  新百利于香港创业板上市

  [1]Somerley Capitalen.wikipedia.org

  新百利完成首次公开招股，以在香港交易所创业板上市。

• 2017

  九龙仓置业分拆

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  新百利担任九龙仓置业从九龙仓分拆的保荐人。

• 2014

  中信泰富资产收购

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  该公司就中信泰富收购其母公司中信集团资产提供建议。

• 2012

  阿里巴巴网络私有化

  [1]Somerley Capitalen.wikipedia.org

  新百利就阿里巴巴集团私有化其香港上市的阿里巴巴网络提供建议。

• 2010

  和记电讯国际除牌

  [1]Somerley Capitalen.wikipedia.org

  该公司就和记电讯国际从香港交易所除牌提供建议。

• 1999

  就城巴收购提供建议

  [1]Somerley Capitalen.wikipedia.org

  新百利就城巴被Stagecoach收购提供建议。

• 1983

  新百利资本成立

  [1]Somerley Capitalen.wikipedia.org

  Martin Sabine在汇丰子公司获多利有限公司从事企业融资工作后，在香港创立新百利资本。

一家扎根香港的独立投资银行及企业融资顾问，专注于香港及大中华地区的复杂交易。新百利凭借专业建议、交易执行及上市市场专业知识来定位自身，而非依赖大型跨国银行的规模。

• 咨询服务

  企业融资咨询

  新百利就企业交易的战略及监管方面向公司、股东及其他利益相关方提供建议。其企业融资工作涵盖并购、私有化、除牌、收购、关联交易及重组事宜，尤其专注于香港及更广泛的大中华市场。

• 资本市场服务

  首次公开招股保荐

  该公司担任香港交易所首次公开招股的保荐人。此工作涉及协调上市准备、监管沟通、交易结构及执行，以协助公司进入香港公开股票市场。

• 资本市场服务

  股票发行及供股

  新百利已管理、承销或建议二级股票发行及供股。这些项目支持上市公司筹集额外资本，需要发行人、股东、投资者、监管机构及交易所之间的协调。

• 2017

  新百利寻求公开上市其他

  背景

  自1983年作为独立企业融资顾问运营后，新百利寻求使其自身股份在香港公开交易。

  采取的行动

  该公司进行首次公开招股，以在香港交易所创业板上市，公布的招股价范围为每股1.40至2.30港元，目标集资约8050万港元。

  后续影响

  此次发行标志着新百利转型为公开上市的专业服务公司，同时保持其对独立企业融资建议的专注。

  Target IPO proceeds. HK$80.5 million targeted (March 2017)

  来源

1. 1Somerley Capitalen.wikipedia.org