信托与遗产从业者协会

信托与遗产从业者协会，通常称为 STEP，是一家国际专业机构，服务于信托、遗产、继承和继承规划领域的专家。它由 George Tasker 于 1991 年创立，汇集了其工作经常涉及财富代际转移或为受益人管理资产的法律、税务、财务和行政方面的专业人士。其成员包括律师、出庭律师、代理人、会计师、税务顾问、信托官员、信托管理员以及从事银行和保险工作的专业人士。 STEP 的核心目标是提高这一领域的专业标准，该领域通常处于私人财富、家庭治理、税收、受托责任和监管的交汇点。它通过教育、专业网络、技术资源和政策参与来支持成员。该组织还参与有关信托、遗产管理、继承、继承及相关税务事项的公共和监管讨论。 根据提供的参考资料，该组织在 56 个国家设有 100 多个分支机构和分会，会员人数超过 20,000。其国际结构使成员能够跨司法管辖区交流知识，这是信托和遗产实践的一个重要特点，因为不同国家的法律体系、税收规则和受托义务差异很大。 教育是 STEP 的主要服务之一。其课程从入门证书到完整文凭不等，会员级别由教育学分和先前专业经验的组合决定。正式会员可以使用 TEP 后缀头衔。TEP 头衔被描述为信托和遗产管理领域广泛认可的专业标志，旨在表明相关的专业知识和遵守专业标准的承诺。 会员受《职业行为准则》约束，要求其行为正直，并能够维持客户和更广泛社区的信心和信任。他们还期望保持对法律、技术和监管发展的最新了解。提供税务建议的会员还必须遵守与税务相关的职业行为指导，包括不得追求与议会明确意图相冲突的结果。 STEP 由董事会管理，并得到理事会的支持。董事会负责高层战略并承担组织的正式法律权力，而理事会就战略方向和影响会员的事项提供咨询。截至 2024 年 1 月 1 日，Kelly Greig TEP 担任主席。STEP 是一个会员制专业协会，而不是传统的消费品品牌，其主要价值在于认证、专业发展、标准制定、网络和代表其专业领域的从业者。

STEP 由 George Tasker 于 1991 年成立，作为信托、遗产和继承规划从业者的专业机构。自成立以来，其角色结合了专业教育、网络和促进这一涉及法律实践、税收、受托管理和私人财富管理的专业领域的高标准。 该组织发展了一种国际会员模式，并得到当地分支机构和分会的支持。这种结构使不同司法管辖区的从业者能够分享专业知识，同时考虑到各国信托、继承和税收制度之间的巨大差异。随着时间的推移，STEP 的会员范围从律师和其他法律专业人士扩展到包括会计师、税务顾问、信托官员、管理员、银行家和保险专业人士。 教育成为 STEP 的主要机构职能之一。该组织引入了从入门级证书到完整文凭的资格进阶。教育学分和相关的先前经验用于确定会员级别。正式会员可以在其姓名后使用 TEP 头衔，使该标志成为信托和遗产管理职业的重要标识。 STEP 的专业角色还包括道德和技术标准制定。其《职业行为准则》要求会员以正直行事，维持客户和公众的信心，并随着法律和法规的变化保持知识更新。提供税务建议的会员还须遵守额外的税务专业指导，包括不应寻求与议会明确意图相反的结果。 该组织参与其专业领域的政策讨论，处理与继承、继承、信托、遗产管理和税收相关的问题。因此，其工作既面向从业者的发展，也面向信托和遗产管理的更广泛公共政策环境。 STEP 由董事会管理，理事会作为咨询机构。董事通过选举从理事会成员中选出，董事会决定组织的高层战略方向。治理结构包括主席和副主席以及首席执行官。截至 2024 年 1 月 1 日，Kelly Greig TEP 被确定为 STEP 的主席。 根据提供的参考资料，该组织目前是一个全球性专业协会，在 56 个国家设有 100 多个分支机构和分会，会员人数超过 20,000。因此，其当前身份建立在国际专业认可、教育、道德行为、技术能力和代表信托和遗产实践领域的专家之上。

• 2024

  Kelly Greig 成为主席

  [1]Society of Trust and Estate Practitionersen.wikipedia.org

  Kelly Greig TEP 自 2024 年 1 月 1 日起被确定为 STEP 的主席。

• 1991

  STEP 成立

  [1]Society of Trust and Estate Practitionersen.wikipedia.org

  George Tasker 创立信托与遗产从业者协会，作为信托、遗产和继承规划顾问的专业机构。

一个国际专业会员机构和标准组织，服务于信托、遗产、继承和继承规划从业者。

• 专业会员

  STEP 会员资格

  STEP 会员服务于信托、遗产、继承和继承规划领域的专业人士。会员可能包括律师、会计师、税务顾问、信托官员、管理员、银行家和保险专业人士。会员级别反映 STEP 教育学分和先前专业经验的组合，正式会员可以使用 TEP 头衔。

• 专业教育

  STEP 证书

  STEP 提供证书级教育项目，旨在发展信托和遗产实践相关的知识。这些证书构成更广泛资格路径的一部分，并支持该组织提高从业者在不同职业阶段专业能力的目标。

• 专业教育

  STEP 文凭

  STEP 文凭是该组织在参考资料中描述的资格结构中的高级教育产品。它提供用于确定会员级别的学分，旨在寻求信托、遗产、继承和继承规划方面更深专业知识的从业者。

• 专业头衔

  TEP 头衔

  TEP 是正式 STEP 会员可使用的后缀头衔。它作为信托和遗产管理专业知识的专业信号，并在参考资料中被描述为该专业行业唯一广泛认可的标志。

• 专业标准

  职业行为准则

  STEP 的《职业行为准则》设定了对会员正直、客户信心、公众信任和持续专业知识的期望。会员中的税务顾问还须遵守与税务相关的额外职业行为指导。

1. 1Society of Trust and Estate Practitionersen.wikipedia.org
2. 2STEP official websitestep.org