Skagen基金
挪威资产管理公司，以主动管理的股票和固定收益基金闻名。
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概览
Skagen基金是一家挪威资产管理公司，也是共同基金品牌，于1993年在斯塔万格成立。该公司以主动管理的投资产品而闻名，尤其是全球和新兴市场股票基金，同时也提供固定收益策略。公司围绕以研究为导向、价值导向的投资理念发展，投资组合经理通过自己的基本面分析来选择证券，而不是主要依赖企业关系或集中的内部分析师结构。 该公司于1993年12月由Kristoffer Stensrud、Tor Dagfinn Veen和Åge K. Westbø创立。其名称取自Skagen，即公司最初在斯塔万格总部所在的街道。在早期扩张期间，Skagen于1997年开始在瑞典和丹麦销售基金，随后在Nordic地区和其他欧洲市场建立了更广泛的业务。监管授权和分销随后于2005年在卢森堡获得；2006年在荷兰和芬兰；2007年在冰岛和英国；2011年在瑞士；2013年在比利时；2014年在爱尔兰和德国；2016年在法国。 Skagen最知名的基金系列包括Skagen Global、Skagen Kon-Tiki、Skagen Vekst、Skagen m2和Skagen Focus。这些策略代表了不同的地域和主题任务，包括全球股票、新兴市场、挪威或北欧敞口、房地产相关公司和集中股票投资。该品牌历来强调长期持有、自下而上的证券选择以及寻找管理者认为相对于其潜在前景被低估的公司。 该公司通过Skagen Kon-Tiki的表现和规模吸引了大量关注。彭博社在2014年1月报道，该新兴市场基金管理的资产约为500亿挪威克朗，在过去十年中年化回报率约为14%，在彭博追踪的可比基金中排名靠前。这些数字描述的是该基金和该报告所涵盖的时期，而非当前资产或表现。 2017年10月，Skagen基金被Storebrand收购，成为Storebrand资产管理的一部分。该业务继续作为具有自己董事会的可识别基金管理运营，同时受益于与更广泛的Storebrand集团的关系。其总部仍设在斯塔万格，公司还与挪威的奥斯陆、特隆赫姆、奥勒松和卑尔根办事处以及丹麦、英国、瑞典和德国的国际办事处有关联。 2025年发布的报道描述了2014年至2025年间大量投资者赎回的情况。Dagens Næringsliv报道称，在此期间约有1230亿挪威克朗被撤出，并将这一发展描述为挪威历史上最大的基金崩溃。报道中的资金流出与所有权和管理层变动、销售实践、撤资和投资回报减弱有关。该描述是媒体对公司资产流动历史的描述，并非正式的破产裁定。Skagen基金在现有参考资料中仍被描述为Storebrand资产管理内的活跃业务。
沿革
Skagen基金于1993年12月在挪威斯塔万格由Kristoffer Stensrud、Tor Dagfinn Veen和Åge K. Westbø创立。公司名称取自其总部所在的Skagen街。从一开始，业务就围绕主动基金管理和经理主导的证券研究组织。其投资方法与长期价值投资相关：经理寻找市场估值与其商业前景不一致的公司，同时保留对投资组合构建的自由裁量权。 公司首次在挪威以外扩张是在1997年，当时开始向瑞典和丹麦销售基金。后来发展了更广泛的欧洲分销和运营足迹。Skagen于2005年在卢森堡获准运营，随后于2006年在荷兰和芬兰。其授权和市场存在扩展到2007年的冰岛和英国，2011年的瑞士，2013年的比利时，2014年的爱尔兰和德国，以及2016年的法国。这一序列将公司从斯塔万格为基础的挪威管理者转变为斯堪的纳维亚和欧洲基金品牌。 Skagen的产品系列包括几只成为其身份核心的基金。Skagen Global代表公司的全球股票能力，而Skagen Kon-Tiki专注于新兴市场。Skagen Vekst提供了另一项股票策略，Skagen m2与房地产相关业务投资相关。Skagen Focus增加了集中股票方法。公司还提供固定收益产品和机构投资解决方案。投资组合经理被描述为依赖自己的研究和投资判断，而不是企业关系或传统的内部分析师团队。 Skagen Kon-Tiki给公司带来了特别的知名度。2014年1月，彭博社报道该基金管理资产约为500亿挪威克朗，并在过去十年中实现了约14%的年化回报率。彭博社将该表现在其覆盖的1,120只可比基金中排名第八。该报道有助于说明公司在新兴市场投资方面建立的规模和声誉，尽管这些数字与历史时期相关，不应视为当前表现或资产。 2017年10月，Storebrand收购了Skagen基金。该交易将公司置于Storebrand资产管理之下，同时保留Skagen作为具有自己董事会的可识别基金管理运营。该业务继续与斯塔万格总部以及挪威其他城市（包括奥斯陆、特隆赫姆、奥勒松和卑尔根）以及丹麦、英国、瑞典和德国的国际地点相关联。 公司后来经历了大量投资者外流。根据Dagens Næringsliv于2025年7月25日发布的报道，投资者在2014年至2025年间赎回了约1230亿挪威克朗。报道将下降归因于所有权和管理层变动、销售运营、投资者撤资和回报减弱，并使用“挪威历史上最大的基金崩溃”来描述恶化的规模。该报道描述了资产和投资者信心的损失，而非确定Skagen进入正式破产或停止运营。在现有参考资料中，Skagen基金仍然是Storebrand资产管理相关的活跃资产管理业务。
- 2025
报道的长期投资者外流
Dagens Næringsliv的报道描述了2014-2025年期间约1230亿挪威克朗的投资者赎回。
- 2017
被Storebrand收购
[1]Storebrand于2017年10月收购了Skagen基金，将其纳入Storebrand资产管理。
- 2016
获准在法国运营
[1]法国成为现有历史记录中确定的欧洲市场的最新成员。
- 2014
扩展到爱尔兰和德国
[1]Skagen获准在爱尔兰和德国运营。
- 2014
彭博社突出报道Skagen Kon-Tiki
[1]彭博社报道了Skagen Kon-Tiki强劲的历史表现和约500亿挪威克朗的管理资产。
- 2013
获准在比利时运营
[1]公司将其批准的分销和运营足迹扩展到比利时。
- 2011
获准在瑞士运营
[1]Skagen将其批准的欧洲市场扩展到瑞士。
- 2007
扩展到冰岛和英国
[1]公司将其批准的运营市场扩展到冰岛和英国。
- 2006
扩展到荷兰和芬兰
[1]Skagen获准在荷兰和芬兰运营。
- 2005
获准在卢森堡运营
[1]公司获准在卢森堡运营。
产品与定位
一家以研究为导向的主动资产管理公司，采用长期、价值导向的投资方法，提供全球、新兴市场、北欧和主题策略。
全球股票基金
Skagen Global
Skagen主动研究驱动方法的旗舰全球股票策略。该基金代表公司试图在国际市场中识别有吸引力的投资，而不是将投资组合限制在单一国家或地区。
新兴市场股票基金
Skagen Kon-Tiki
一只新兴市场股票基金，也是Skagen最突出的产品之一。因其历史长期表现和规模而受到广泛关注，包括彭博社在2014年1月报道的约500亿挪威克朗的资产。
股票基金
Skagen Vekst
Skagen更广泛的主动管理系列中的一只股票基金。现有参考资料将其确定为公司的主要基金之一，但未提供详细的任务或当前投资组合描述。
主题股票基金
Skagen m2
一种与房地产相关公司投资相关的主题股票策略。它是Skagen努力提供差异化任务的一部分，与其全球和新兴市场基金并列。
集中股票基金
Skagen Focus
Skagen产品系列中的集中股票产品。其包含反映了公司使用差异化主动任务，尽管现有材料未指定其当前持股、规模或详细投资规则。
固定收益
固定收益基金
Skagen除了更知名的股票策略外，还提供固定收益基金。现有来源未确定这些基金的个别产品、任务或当前状态。
品牌决策
2017
Storebrand收购并购背景
Skagen已发展成为一家斯堪的纳维亚和欧洲基金管理业务，具有可识别的主动投资品牌。
采取的行动
Storebrand于2017年10月收购了Skagen基金，并将其纳入Storebrand资产管理，同时保留Skagen作为可识别的基金管理运营。
后续影响
Skagen继续被描述为在Storebrand集团下运营，拥有自己的董事会和斯塔万格身份。
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