SEI投资公司
美国资产管理、投资处理、咨询和金融科技公司。
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概览
SEI投资公司是一家公开交易的美国金融服务和金融科技公司，总部位于宾夕法尼亚州奥克斯。公司由阿尔弗雷德·P·韦斯特（Alfred P. West Jr.）于1968年创立，最初以Simulated Environments Inc.的名义运营，开发旨在自动化金融机构行政和会计工作的技术。其早期系统专为银行信托部门设计，当时投资会计、记录保存和运营控制变得越来越复杂。这种技术驱动的起源至今仍是SEI的核心特征：公司不仅仅是传统的资产管理公司，而是将投资管理与管理和支持投资业务所需的基础设施相结合。 SEI的业务服务于多个专业客户群体，包括机构投资者、银行和私人银行、独立投资顾问、投资经理和私人客户。其能力包括资产管理、投资处理、投资咨询、财富管理基础设施、基金管理和相关技术服务。公司开发了平台和运营服务，使金融公司能够外包或现代化投资组合管理、交易支持、会计、报告、客户服务和监管运营等功能。这种模式使SEI既是幕后运营合作伙伴，也是投资提供商。 一个重大的战略发展出现在1990年代，当时SEI为独立的、基于费用的投资顾问推出了财富管理运营平台。平台方法帮助顾问使用集成的技术和服务环境，而不是在内部构建每个运营功能。SEI随后将其业务扩展到机构和私人银行市场，同时继续通过自己的业务、子公司和其他投资公司的战略利益来管理和管理投资资产。 SEI还与LSV资产管理公司保持着长期合作关系。根据引用的公司历史，它于1994年对LSV进行了早期投资，并继续持有重要权益。这说明了SEI的更广泛模式：将内部提供的服务与对专业投资管理公司的利益相结合。 公司的国际足迹包括北美、欧洲、亚洲、非洲和中东的办事处或业务。其公司总部仍位于宾夕法尼亚州奥克斯，而引用的地点包括印第安纳波利斯、多伦多、伦敦、都柏林、荷兰、香港、南非、印度、卢森堡和迪拜。因此，SEI的客户和投资关系是国际性的，尽管公司扎根于美国。 SEI报告的规模包括通过其业务、子公司和重大投资管理、建议或管理的资产。引用的2019年参考描述了约3520亿美元的管理资产和约6833亿美元的客户管理资产，以及约1万亿美元的资产，涵盖对冲基金、私募股权、共同基金和集合或单独管理的资产。这些数字是历史性的，不应被视为当前财务数据。SEI在纳斯达克公开上市，代码为SEIC，为投资者提供了对多元化金融服务公司的投资机会，其收入模式涵盖资产管理、管理、技术和投资业务基础设施。 公司还面临法律审查。在与艾伦·斯坦福（Allen Stanford）欺诈相关的诉讼中，投资者指控SEI帮助推广或歪曲斯坦福相关的存单为安全投资，并未进行适当的尽职调查。SEI否认了这些指控，坚称其角色仅限于为斯坦福关联公司提供后台服务。该案在2015年9月仍被描述为正在进行中。此事对公司的历史很重要，因为它说明了当技术、管理和投资分销服务交叉时可能产生的法律和声誉风险，但现有参考资料并未确定最终结果。
沿革
SEI投资公司由阿尔弗雷德·P·韦斯特（Alfred P. West Jr.）于1968年以Simulated Environments Inc.的名义创立。其成立使公司进入了计算机辅助金融运营的新兴领域。公司并非从传统的零售投资品牌起步，而是专注于将系统和自动化应用于金融机构的行政需求。 在1970年代，公司为银行信托部门开发了自动化的信托和投资会计系统。这些部门处理涉及受益人、证券、收入、交易和信托义务的复杂记录。通过自动化部分工作，SEI解决了一个实际运营问题：随着投资产品和投资组合变得更加多样化，金融机构需要更准确和可扩展的处理能力。这种对会计和管理的早期重视为公司后来的金融服务模式奠定了技术基础。 随着金融行业日益将投资管理与支持其的运营基础设施分离，SEI扩展了其业务范围，超越了银行信托系统。在1990年代，公司为独立的、基于费用的投资顾问推出了财富管理运营平台。该平台使顾问能够访问投资运营和客户服务的集成环境，减少了为投资组合管理及相关功能组装单独系统的需求。此举使SEI与独立顾问市场更加紧密地联系在一起，并帮助其确立了作为技术和服务提供商而非仅仅是资产管理公司的角色。 1994年，SEI成为LSV资产管理公司的早期投资者。根据提供的参考，公司继续持有LSV的重要权益。这项投资反映了公司维持与专业资产管理公司关系，同时运营自己的投资、处理和管理业务的战略。 随着时间的推移，SEI为机构投资者、银行、私人银行、投资顾问、投资经理和私人客户开发了广泛的金融服务产品。其活动包括资产管理、投资建议、投资处理、基金和投资组合管理以及财富管理运营的技术平台。通过子公司和持有重要权益的合作伙伴关系，SEI管理、建议或管理了涵盖对冲基金、私募股权、共同基金和集合或单独管理结构的资产。 公司建立了国际网络，同时保留了宾夕法尼亚州奥克斯的公司总部。提供的参考中确定的地点包括印第安纳波利斯、多伦多、伦敦、都柏林、荷兰、香港、南非、印度、卢森堡和迪拜。该网络支持SEI与多个司法管辖区的投资企业的服务关系，并反映了资产管理和基金管理的跨境性质。 SEI的历史还包括由艾伦·斯坦福金融欺诈引起的法律争议。斯坦福向投资者出售虚假的存单，投资者后来声称SEI推广或歪曲了这些存单为安全投资，而没有进行充分的尽职调查。SEI回应称，它仅为斯坦福关联公司提供了后台服务。提供的参考指出，该案件截至2015年9月仍在审理中。由于未提供结果，该事项应描述为诉讼和指控，而不是对公司的不利裁决。 在引用的公司参考所涵盖的时期，SEI已成为一家多元化的公开交易金融服务公司，将投资管理与技术和运营基础设施相结合。参考报告称，2019年管理资产约3520亿美元，客户管理资产约6833亿美元，并描述了通过公司的业务、子公司和重要利益管理、建议或管理的约1万亿美元资产。这些数字是历史快照。SEI业务的持久特点是其将投资专业知识、管理和软件支持的运营服务整合在一起，为专业金融组织提供服务。
- 2019
报告了历史性的管理资产和管理资产数字
[1]引用的参考报告称，2019年管理资产为3520亿美元，客户管理资产为6833亿美元。
- 2015
引用的报道称斯坦福相关案件仍在进行中
[1]提供的参考指出，截至2015年9月，诉讼仍在进行中。
- 2012
与艾伦·斯坦福欺诈相关的投资者诉讼
[1]投资者就斯坦福相关的存单起诉SEI，并声称在推广和尽职调查方面存在不足。
- 1994
对LSV资产管理公司进行早期投资
[1]SEI对LSV资产管理公司进行了早期投资，后来保留了重要权益。
- 1990
推出财富管理运营平台
[1]在1990年代，SEI推出了服务于独立的、基于费用的投资顾问的平台。
- 1970
开发自动化信托和投资会计系统
[1]在1970年代，SEI为银行信托部门开发了自动化会计系统。
- 1968
公司以Simulated Environments Inc.名义成立
[1]阿尔弗雷德·P·韦斯特创立了后来成为SEI投资公司的公司。
产品与定位
面向机构、银行、私人银行、投资顾问、投资经理和私人客户的技术驱动型投资服务合作伙伴。
财富管理技术和运营平台 · 1990
SEI财富平台
SEI的财富管理平台专为独立的、基于费用的投资顾问和相关财富业务设计。它汇集了技术和运营能力，可支持投资组合管理、投资处理、报告和客户服务工作流程。该平台反映了SEI的战略，即为金融公司提供集成的运营环境，而不是要求每家公司为每个行政功能开发单独的系统。
投资管理和处理 · 1970
SEI投资处理
SEI的投资处理服务源于其早期为银行自动化信托和投资会计的工作。更广泛的产品支持投资业务的运营方面，包括管理、会计、记录和相关处理要求。它主要面向需要可扩展基础设施来支持投资产品和客户投资组合的专业金融组织。
资产管理
SEI资产管理
SEI通过机构和财富管理渠道提供资产管理和投资咨询服务。其投资活动辅以处理和管理能力，使公司能够参与投资组合的管理以及支持集合或单独管理资产的基础设施。
基金管理
基金和投资组合管理
SEI为专业投资者和金融中介机构管理投资工具和客户资产。该服务领域包括维护投资记录、支持报告以及协调基金、集合资产和单独管理投资组合的管理所需的运营功能。
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