苏格兰寡妇投资合伙公司
前身为爱丁堡的资产管理公司，由2000年苏格兰寡妇投资管理与希尔·塞缪尔资产管理合并而成。
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概览
苏格兰寡妇投资合伙公司，通常称为SWIP，是一家总部位于爱丁堡的投资管理公司，与苏格兰寡妇相关联，最终由劳埃德银行集团所有。它于2000年通过苏格兰寡妇投资管理与希尔·塞缪尔资产管理的合并而成立，将既有的投资业务整合为一个专业的资产管理企业。 该公司服务于机构和中介市场。其活动包括管理养老金资产、人寿保险和投资基金、共同基金以及为机构客户提供专业投资组合。客户群体包括养老金计划、慈善机构、地方政府机构、金融顾问、投资平台以及英国、欧洲和美国的其他组织。SWIP还管理着与苏格兰寡妇相关的基金，这代表了其最重要的关系之一，并将投资经理与更广泛的劳埃德银行集团保险和养老金业务联系起来。 SWIP投资于广泛的资产类别，包括全球股票、固定收益、房地产、多资产策略、多经理人投资组合和现金。这种广度使其能够为养老金和机构客户提供传统投资委托和更多元化的解决方案。该业务还通过金融顾问和投资平台推广共同基金，使其在零售投资分销链中占有一席之地，但并非主要面向消费者的品牌。 据报道，在其巅峰时期，SWIP被描述为欧洲较大的资产管理公司之一。公司雇佣了约500名员工，其中包括150多名投资专业人士。在其独立品牌生命周期中，领导层多次更迭：Orie Dudley领导了新成立的组织，之后转投北方信托；Bill Main随后担任首席执行官；Chris Phillips后来成为首席执行官；Dean Buckley于2008年加入担任董事总经理，此前在汇丰投资有着长期职业生涯。 2014年发生了决定性的变化。2014年4月1日，安本资产管理宣布已完成从劳埃德银行集团收购SWIP。交易完成时，Dean Buckley离开了公司。安本暂时使用SWIP和苏格兰寡妇商标，根据劳埃德银行集团的许可运营收购的业务。2014年晚些时候，该业务与母公司或收购方合并，独立的SWIP品牌被停止使用。因此，苏格兰寡妇投资合伙公司现在是一个历史性的资产管理品牌，而不是一个活跃的独立公司。
沿革
苏格兰寡妇投资合伙公司于2000年成立，作为一个整合的资产管理业务。其成立源于苏格兰寡妇投资管理与希尔·塞缪尔资产管理的合并，这两家现有的投资组织拥有成熟的能力和客户关系。新公司在爱丁堡运营，并与苏格兰寡妇紧密相连，后者是劳埃德银行集团结构内的保险、养老金和储蓄业务。 创始领导由奥里·达德利提供，他于2000年晚些时候离开，加入北方信托。他的继任者是比尔·梅恩，此前担任苏格兰寡妇的副首席执行官。梅恩领导该业务直至2003年退休，之后克里斯·菲利普斯成为首席执行官。菲利普斯后来于2007年宣布打算转投莫利基金管理公司。迪恩·巴克利于2008年1月加入SWIP担任董事总经理，此前在汇丰投资工作了十二年。 在其运营期间，SWIP发展了一种广泛的投资管理模式，而不是专注于单一资产类别。它管理全球股票、房地产、债券、多资产、多经理人和现金投资组合。其分销活动包括通过金融顾问和投资平台推广共同基金。在机构层面，它为英国、欧洲和美国的养老金计划、慈善机构、地方政府和其他客户管理专业基金和委托。 该公司还为苏格兰寡妇管理人寿保险、养老金和投资资产。这一关系使苏格兰寡妇成为其最大的单一客户，并赋予SWIP在更广泛的劳埃德银行集团金融服务生态系统中的重要角色。除了客户委托外，该业务还拥有大量专业员工：现有参考资料描述约有500名员工，其中包括150多名投资专业人士。 截至2013年底，SWIP报告管理的资金达1460亿英镑。这一数字涵盖了其跨主要资产类别能力的投资资产，反映了出售前不久的业务规模。该数字与2013年12月31日相关，不应视为当前估值或任何继任组织管理的资产指标。 下一个主要阶段出现在2014年，当时劳埃德银行集团将SWIP出售给安本资产管理。安本于2014年4月1日在伦敦证券交易所的监管公告中宣布完成收购。迪恩·巴克利在完成时离开了组织。在过渡期内，收购的业务根据劳埃德银行集团的许可使用SWIP和苏格兰寡妇的名称。2014年晚些时候，该业务与母公司或收购方合并，结束了SWIP作为独立品牌资产管理公司的存在。因此，其历史属于英国金融服务和投资管理业务的整合，特别是将保险公司拥有的资产管理业务整合到更大的投资集团中。
- 2014
安本完成收购
[1]安本资产管理于2014年4月1日宣布完成从劳埃德银行集团收购SWIP。
- 2014
独立的SWIP品牌退役
[1]在根据许可使用商标的过渡期后，业务被合并，独立的SWIP品牌被停止使用。
- 2013
报告管理的资金达到1460亿英镑
[1]据报道，截至2013年12月31日，SWIP管理的资金达1460亿英镑，涵盖主要资产类别。
- 2008
迪恩·巴克利加入SWIP
[1]迪恩·巴克利在汇丰投资工作十二年后加入公司担任董事总经理。
- 2007
克里斯·菲利普斯宣布转投莫利基金管理公司
[1]克里斯·菲利普斯宣布打算离开SWIP，转投莫利基金管理公司。
- 2003
比尔·梅恩退休
[1]曾任苏格兰寡妇副首席执行官的比尔·梅恩在担任SWIP首席执行官后退休。
- 2000
SWIP通过合并成立
[1]苏格兰寡妇投资管理与希尔·塞缪尔资产管理合并，组成苏格兰寡妇投资合伙公司。
- 2000
奥里·达德利离开新业务
[1]领导新成立组织的奥里·达德利于当年晚些时候离开，转投北方信托。
产品与定位
一家多元化的机构和中介型资产管理公司，服务于养老金、保险、慈善、地方政府、零售基金等各类投资客户，覆盖多种资产类别。
机构资产管理
机构投资委托
SWIP为机构客户管理定制和专业投资组合，包括大型养老金计划、慈善机构和地方政府组织。委托可运用公司在股票、债券、房地产、多资产投资、现金和多经理人结构方面的能力。该业务服务于英国和选定的国际市场，包括欧洲和美国。
集合投资
共同基金
公司通过金融顾问和投资平台推广共同基金。这些基金构成SWIP面向中介的提供物的一部分，并提供跨多种资产类别和投资方法的专业管理投资组合。
保险和退休投资管理
养老金和人寿保险基金管理
SWIP为苏格兰寡妇管理养老金、人寿保险和投资资产。这项工作将资产管理人与其主要关联客户分销的长期储蓄和保险产品联系起来，并代表其在劳埃德银行集团内的重要角色。
多元化投资策略
多资产和多经理人投资组合
SWIP提供结合多种资产类别或底层经理人的多元化投资方法。这些策略补充了其单一资产能力，并适用于寻求更广泛投资组合构建而非单一市场敞口的养老金、机构和其他客户。
品牌决策
来源1 个来源
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