施罗德
英国跨国资产管理与财富管理集团，起源于商人银行业务，拥有两百多年的金融服务历史。
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概览
施罗德是一家总部位于伦敦的英国跨国投资管理与财富管理集团。其业务源自与汉堡相关的汉萨家族施罗德家族（Schröder）的国际商人银行业务，机构渊源可追溯至1804年约翰·海因里希·施罗德（Johann Heinrich Schröder）加入伦敦的J. F. Schröder & Co.合伙事业。此后，该机构于1818年在伦敦设立J. Henry Schröder & Co.，并逐步建立起横跨欧洲、美洲及其他主要市场的跨境业务网络，为贸易、基础设施及企业活动提供融资。 公司逐步从商人银行转向投资管理。1924年设立投资信托，1959年在伦敦证券交易所上市，并将国际网络扩展至欧洲、美洲和亚洲。二十世纪期间，施罗德同时经营商业银行业务、投资银行业务以及资产管理业务。其纽约商业银行业务机构J. Henry Schroder Banking Corporation成立于1923年，集团亦通过收购获得投资银行能力，并参与多项重大资本市场交易。 1980年代和2000年出现了决定性的战略转折。在首席执行官温弗里德·比绍夫（Winfried Bischoff）领导下，施罗德在英国私有化进程中发挥重要作用，并扩大投资银行业务。然而，集团于2000年以约13亿英镑将投资银行部门出售给花旗集团，重新聚焦资产管理与财富管理。该交易奠定了现代施罗德业务模式的基础，即结合公开市场投资管理、私募市场、财富管理与投资解决方案。 如今，施罗德服务于机构投资者、养老金计划、保险公司、主权及官方机构、财务顾问、慈善机构、基金会、家族办公室和个人投资者。其资产管理业务涵盖股票、固定收益、多资产策略、量化与解决方案型投资、可持续导向策略，以及广泛的集合基金和专户委托。Schroders Capital是集团的私募市场平台，投资于私募股权、私募债与信贷另类资产、房地产和基础设施。集团的财富管理业务包括投资组合、财富与遗产规划、银行服务及顾问平台。Cazenove Capital专注于高净值与超高净值客户、家族办公室和慈善机构，而Benchmark则为英国的财务顾问和个人提供平台与规划服务。 集团强调主动投资管理、长期客户关系、可持续性分析，以及全球研究与本地分销的结合。其业务模式主要围绕资产管理与财富管理两大板块，并依托在中国、印度、新加坡和英国等市场的合资企业与战略合作。根据2025年报告，施罗德列示资产管理业务管理资产规模为6,057亿英镑，财富管理业务管理资产规模为1,239亿英镑，联营及合资企业相关资产为941亿英镑。上述数据仅对应特定报告期，不应视为报告期之后的最新市场数据。 截至2026年8月27日，施罗德仍为上市公司，但其公司地位正经历重大变化。2026年2月12日，Nuveen通过新设的Pantheon LLC就收购施罗德达成推荐现金收购协议。公告对价为每股最高612便士（含允许派发的股息），若股息全额派发，隐含股权价值约99亿英镑。该交易预计将保留施罗德品牌，并使伦敦成为合并后集团的非美国总部，交易完成仍须经股东、法院及监管程序。
沿革
施罗德的历史植根于汉堡的施罗德家族，以及连接欧洲大陆与伦敦的商人银行网络。其业务通常以1804年为起点：当时年轻的约翰·海因里希·施罗德（Johann Heinrich Schröder，又称 John Henry Schröder）成为其兄约翰·弗里德里希·施罗德（Johann Friedrich Schröder）在伦敦的公司 J. F. Schröder & Co. 的合伙人，该公司成立于1800年。约翰·海因里希后来于1818年在伦敦创立 J. Henry Schröder & Co.，并于1819年在汉堡创立一家关联公司。这些企业从事大宗商品、汇票和国际贸易融资业务，商业联系延伸至俄罗斯、美洲及其他贸易中心。 十九世纪，该公司从一家商号发展为国际金融机构。它为糖、靛蓝等大宗商品贸易提供融资，并参与基础设施和企业活动的融资。公司历史记录中一段颇具争议的插曲，涉及在美国内战期间为南方邦联发行债券。这反映了十九世纪商人银行在主权融资和贸易融资中的角色，但也构成了围绕该公司活动的历史批评的一部分。 二十世纪初，该机构扩大了其银行业务版图。在纽约，它于1923年成立 J. Henry Schroder Banking Corporation，通称 Schrobanco。一年后，施罗德成立了其第一只投资信托，标志着其向专业管理投资工具迈出的早期一步。该业务继续在欧洲、美洲和亚洲建立关系，到二十世纪中叶，其活动已包括公司融资、证券发行、投资信托和商业银行。 施罗德的上市公司时代始于1959年 J. Henry Schroder & Co. Ltd. 在伦敦证券交易所上市。据报道，此次发行获得大幅超额认购，同时施罗德家族保留了相当比例的股份。1962年，集团收购了老牌发行机构 Helbert, Wagg & Co.，巩固了其在证券发行和公司融资领域的地位。二十世纪七十年代，施罗德扩大了在香港、日本、新加坡、澳大利亚和瑞士等主要金融中心的存在。 二十世纪八十年代，施罗德在温弗里德·比绍夫（Winfried Bischoff）的领导下经历了一段大规模扩张期。集团于1986年出售了 Schrobanco，并收购了纽约投资银行 Wertheim & Co. 的一半股权，后者的业务与伦敦业务更为契合。施罗德还在英国政府该十年推行的私有化计划中表现突出。这一时期改变了集团的规模和面貌，并加强了其在国际投资银行业中的作用。 最重要的战略转向发生在世纪之交前后。2000年，施罗德将其投资银行部门以约13亿英镑出售给花旗集团。花旗集团随后在一段时间内以 Schroder Salomon Smith Barney 之名运营其欧洲投资银行业务。出售之后，施罗德专注于资产管理和财富管理，发展出定义现代集团的能力。 二十一世纪的特征是国际合作伙伴关系、专业收购以及向私募市场的扩张。施罗德于2005年在中国与交通银行成立合资企业，并于2006年推出多元化增长策略。2007年，它推出全球气候变化股票基金，反映了主题投资和可持续导向投资的发展。2009年，它推出 GAIA，该平台旨在让投资者获得对冲基金专长。公司还于2001年发布了其首项负责任投资政策，并逐步将环境、社会和治理分析纳入投资流程。 施罗德于2012年通过持有 Axis Mutual Fund 25%的股权扩大在印度的业务，并于2013年通过收购 Cazenove 的资本管理部门加强财富管理。2019年，它收购了 BlueOrchard 的多数股权，增加了影响力投资和小额金融方面的专长。2020年收购 Sandaire Investment Office 进一步拓宽了集团为私人客户和家族办公室提供的服务。2021年，施罗德将其专业私募资产活动整合到 Schroders Capital 品牌之下，为私募股权、私募债、房地产和基础设施投资打造了更清晰的平台。 集团继续利用合作伙伴关系扩展分销和投资能力。2021年，它加入了联合国妇女赋权原则。2022年，Schroders Capital 赢得了一项据报道为1亿欧元的影响力投资授权。2023年，公司重组了亚太地区部分客户覆盖架构。2024年，施罗德宣布与 Phoenix Group 建立战略合作伙伴关系，在英国推出 Future Growth Capital。公司还更换了领导层：于2023年10月加入并担任首席财务官的 Richard Oldfield 于2024年11月8日接替 Peter Harrison 出任集团首席执行官。2024年晚些时候，作为更广泛组织精简的一部分，施罗德将其执行委员会规模从22名成员缩减至九名。 2025年的战略侧重于简化组织、扩大私募市场和财富管理规模、稳定公开市场收入，并使集团恢复盈利增长。施罗德报告了两个主要运营部门：资产管理和财富管理，并由公开市场、Schroders Capital、财富服务、Cazenove Capital、Benchmark 和战略联营公司支持该模式。 2026年2月12日，施罗德与 Nuveen 宣布，由新注册成立的 Nuveen 子公司、TIAA 旗下公司 Pantheon LLC 提出建议现金收购。该要约规定每股最高612便士（含允许派发的股息），若股息全额派发，隐含价值约为99亿英镑。该交易预计将保留施罗德品牌，并保留伦敦作为合并后集团的非美国总部，但截至2026年8月27日，该交易仍须满足相关股东、法院和监管条件。
- 2026
宣布获 Nuveen 推荐收购
[7]Nuveen 旗下 Pantheon LLC 达成对施罗德的推荐现金收购协议，交易尚待满足交易条件及监管批准。
- 2024
Richard Oldfield 出任集团首席执行官
[6]Richard Oldfield 于 2024 年 11 月 8 日接替 Peter Harrison 出任集团首席执行官。
- 2021
Schroders Capital 品牌推出
[1]集团将专业私募资产能力统一归入 Schroders Capital 品牌之下。
- 2020
收购Sandaire Investment Office
[1]施罗德收购总部位于伦敦的Sandaire Investment Office，以扩展面向私人客户和家族办公室的服务。
- 2019
收购BlueOrchard多数股权
[2]施罗德收购BlueOrchard多数股权，增添专业影响力投资能力。
- 2013
收购Cazenove资本管理业务
[1]施罗德收购Cazenove的资本管理业务，扩展其财富管理平台。
- 2012
收购Axis Mutual Fund股份
[1]施罗德收购印度Axis Mutual Fund 25%的股份。
- 2009
推出GAIA平台
[2]施罗德推出GAIA平台，旨在为投资者提供对冲基金专业投资能力。
- 2007
推出全球气候变化股票基金
[2]施罗德推出全球气候变化股票基金，新增专注于气候主题的投资能力。
- 2006
推出多元化增长策略
[2]施罗德推出其首个多元化增长策略。
产品与定位
施罗德是一家全球主动型投资管理机构，业务布局涵盖公开市场与私募市场、财富管理、可持续发展专长、机构解决方案以及长期客户合作关系。施罗德凭借其国际化传承、受家族影响的股权结构、广泛的投资能力，以及全球规模与本地市场关系相结合的优势，形成自身差异化定位。
资产管理
公开市场
施罗德的公开市场业务通过集合基金、机构委托和独立账户管理股票、固定收益、多资产组合及投资解决方案。该业务将基本面研究与量化研究与组合构建、风险管理和可持续性分析相结合，服务于养老基金、保险公司、官方机构、中介机构和个人投资者。
私募市场 · 2021
施罗德资本
施罗德资本是集团旗下的专业私募市场平台，汇集了私募股权、私募债与另类信贷、房地产和基础设施等领域的能力。该平台面向寻求长期投资、分散化配置以及跨地区、跨行业私募资产敞口的机构和财富客户。
财富管理 · 2013
嘉诚资本
嘉诚资本为高净值及超高净值个人、家族、家族办公室、慈善机构和基金会提供投资管理、财富规划及相关服务。施罗德于2013年收购嘉诚的资本管理业务后，嘉诚资本随之并入施罗德，是集团主要的财富管理业务之一。
投资平台
Benchmark
Benchmark是施罗德面向财务顾问的投资平台与规划方案，支持由顾问主导的投资、组合管理和财富规划活动，并在英国为个人投资者提供投资建议和财富规划服务。
另类投资平台 · 2009
GAIA
GAIA 作为一个平台推出，旨在让投资者更便捷地获取对冲基金专业能力。它是施罗德扩大可供客户选择的另类投资解决方案范围的努力的一部分。
主题股票基金 · 2007
全球气候变化股票基金
施罗德于2007年推出全球气候变化股票基金，体现了集团早期对主题投资产品的开发，聚焦于有望从气候相关结构性变化中受益或作出应对的公司。
争议事件
营销活动
- 2024未来增长资本
United Kingdom
施罗德与Phoenix Group宣布建立战略合作伙伴关系，共同推出英国私募市场投资管理机构“未来增长资本”（Future Growth Capital）。
结果. 该合作旨在拓宽长期私募市场投资机会的获取渠道，并为英国的成长资本提供支持。
- 2021联合国妇女赋权原则
Global
施罗德签署联合国妇女赋权原则，支持性别平等和女性在职场中的参与。
结果. 该承诺成为公司职场包容与多元化议程的一部分。
- 2019BlueOrchard影响力投资扩张
Global · Emerging markets
施罗德通过收购BlueOrchard的多数股权，扩展了其影响力投资能力；BlueOrchard是一家与小额信贷和影响力投资相关的专业机构。
结果. BlueOrchard成为施罗德更广泛的可持续发展和私募市场业务的一部分。
- 2014帝国理工学院金融信号处理实验室合作
United Kingdom
施罗德多资产投资与投资组合解决方案团队宣布与伦敦帝国理工学院金融信号处理实验室主任Anthony G. Constantinides教授开展合作。
结果. 此次合作将投资研究与金融信号处理和量化分析领域的学术工作联系起来。
- 2001负责任投资政策
Global
施罗德发布首份负责任投资政策，为在投资活动中纳入环境、社会和治理因素确立了正式依据。
结果. 该政策逐步发展为更广泛的可持续发展与积极所有权框架，并融入投资流程。
品牌决策
2026
Nuveen 建议收购并购背景
Nuveen 与施罗德表示，双方业务具有互补性，更大的规模有助于支撑更广泛的公私市场投资能力与分销网络。
采取的行动
Nuveen 新设子公司 Pantheon LLC 同意以建议现金交易方式收购施罗德全部已发行及拟发行股份。施罗德董事会拟向股东推荐该交易。
后续影响
施罗德品牌预计将保留，伦敦预计仍将是合并后集团的非美国总部，交易预计于2026年第四季度完成，但须满足相关条件并获得监管批准。
Offer consideration and implied equity value. 456 pence closing price on February 11, 2026 → Up to 612 pence per share including permitted dividends; approximately £9.9 billion fully diluted equity value if permitted dividends were paid in full (Announcement dated February 12, 2026)
2025
三年简化与增长计划战略背景
施罗德力求恢复盈利增长，同时应对公开市场收入承压，以及扩大私募市场和财富管理规模的需要。
采取的行动
公司推出了一项围绕简化集团、扩大增长型业务和改善执行力的计划。其披露的目标包括：施罗德资本的累计净新增业务、财富管理5%至7%的年度净新增业务率、到2027年底实现1.5亿英镑的年化成本效率，以及到2027年底将调整后成本收入比降至70%以下。
后续影响
该计划为施罗德参与2026年收购进程提供了战略框架。
Annualized cost efficiencies target. £150 million target by the end of 2027 (2025-2027 plan)
2024
执行委员会精简战略背景
在首席执行官更替后，施罗德着手简化治理结构、强化集团内部的问责机制。
采取的行动
执行委员会成员由22人缩减至9人，并任命Ed Houghton负责战略与投资者沟通。
后续影响
此次重组被定位为提升专注度、支持业务增长的努力之一。
2021
施罗德资本（Schroders Capital）的成立战略背景
集团已在多个投资类别中积累了专业私募资产能力，需要更清晰的结构向客户呈现。
采取的行动
施罗德将旗下各专业私募资产能力统一归入施罗德资本（Schroders Capital）品牌。
后续影响
此举打造了一个统一的私募市场平台，涵盖私募股权、私募债、另类信贷、房地产和基础设施。
2000
退出投资银行业务战略背景
施罗德曾经营规模可观的投资银行业务，但集团需要就长期战略重心作出抉择。
采取的行动
公司将投资银行部门以约13亿英镑出售给花旗集团，转而专注于资产管理与财富管理。
后续影响
这笔交易确立了施罗德作为资产与财富管理机构的现代定位，而不再是兼营商业与投资银行业务的多元化集团。
Transaction value. Approximately £1.3 billion proceeds from the sale (2000)
近期事件
Schroders完成收购RMG英国解决方案业务[9]
报道日期：
Schroders于2022年1月31日完成对River and Mercantile Group英国咨询、受托管理及衍生品业务的收购，交易此前获得监管机构和股东批准，金额为2.3亿英镑。
Schroders推出Schroders Capital[10]
Schroders将其私人市场业务整合至新成立的Schroders Capital品牌之下，管理资产规模为650亿美元。现有专业机构BlueOrchard将保留独立品牌身份。
Integrity Life完成4300万美元B轮融资[11]
报道日期：
人寿保险提供商Integrity Life在B轮融资中筹集了4300万美元。报道说，大部分资金来自Schroders管理的机构基金，现有股东Leadenhall Capital Partners和Daido Life也提供了支持。
Axis AMC推出全球股票Alpha基金中的基金[12]
报道日期：
Axis Asset Management Company在印度推出Axis Global Equity Alpha基金中的基金，该基金投资于Schroders International Selection Fund Global Equity Alpha。
施罗德达成协议收购Pamfleet大部份股权[13]
施罗德表示，已达成协议收购房地产基金管理公司Pamfleet的大部份股权。收购完成后，Pamfleet将更名为Schroder Pamfleet，其19人团队将继续保留。
- 尚未确定
来源15 个来源
- 1Schrodersen.wikipedia.org
- 2Schroders official historyschroders.com
- 3Schroders Annual Report and Accounts 2025schroders.com
- 4Meet our Group Executive Committeeschroders.com
- 5Meet our boardschroders.com
- 6Richard Oldfield profileschroders.com
- 7Recommended cash acquisition announcement by Pantheon LLCmybrand.schroders.com
- 8Schroders offer information pageschroders.com
- 9Schroders完成收购RMG英国解决方案业务moneymarketing.co.uk
- 10Schroders推出Schroders Capitalopalesque.com
- 11Integrity Life完成4300万美元B轮融资moneymanagement.com.au
- 12Axis AMC推出全球股票Alpha基金中的基金thehindubusinessline.com
- 13施罗德达成协议收购Pamfleet大部份股权hy.stock.cnfol.com
- 14施罗德宣布下调16只基金的管理费moneymanagement.com.au
- 15Schroders与K3 Advisory合作提供终局定价信息professionalpensions.com
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