施罗德亚洲总回报投资公司

施罗德亚洲总回报投资公司是一家英国投资信托，其投资组合主要投资于在亚太地区（不包括日本）交易的公司股票及相关证券。其股票在伦敦证券交易所上市，代码为ATR，并被纳入富时250指数。该信托为投资者提供了一个上市工具，通过专业投资经理的投资组合构建，获得对亚洲和太平洋股票市场的多元化敞口。 公司的投资目标是寻求高总回报率。为实现该目标，投资组合可投资于整个亚太地区，而非集中于单一国家市场。投资范围涵盖普通股及相关证券，允许经理根据信托的投资流程和市场评估选择公司。信托还通过战术性使用衍生工具，力求提供一定程度的资本保值。这意味着衍生工具不仅可用于投资组合敞口，还可作为风险管理和下行保护的一部分，尽管这些技术不能消除投资风险。 该工具于1987年10月以TR太平洋投资信托的名义成立，由Touche Remnant管理。其管理历史随后跟随英国投资管理行业的变化。1992年，Henderson Group收购Touche Remnant后，信托转由Henderson管理。1997年10月更名为Henderson TR太平洋投资信托。2005年，Andy Beal成为经理，2012年3月更名为Henderson亚洲增长信托。 2013年1月，施罗德接管投资管理授权。公司于2013年3月更名为亚洲总回报投资公司，并于2016年9月采用现名施罗德亚洲总回报投资公司。这些变化标志着从Touche Remnant管理的太平洋信托向施罗德管理的亚太总回报工具的转变，同时保留了核心的区域股票焦点。 公司定位为专业公开市场投资信托，而非拥有多种消费产品的零售金融产品线。其主要产品是提供对除日本外亚太股票的专业管理投资组合的敞口。投资信托结构允许股票在交易所交易，市场价格可能与基础资产净值不同。与其他上市投资公司一样，股东面临区域股票市场波动、货币波动、公司特定风险、杠杆或衍生品相关风险，以及股票交易折价或溢价的变化。 施罗德是当前工具相关的投资经理。可用参考材料中确定的投资组合管理团队包括Robin Parbrook和King Fuei Lee。公司还因其管理和长期投资记录获得外部认可：Robin Parbrook于2024年获得FE fundinfo的Alpha年度经理奖，公司于2025年11月在Investment Week的年度投资公司奖中赢得亚太类别。2026年2月，公司被列入投资公司协会的2026年ISA百万富翁名单，这是长期ISA供款和股息再投资潜在价值的历史性说明，而非未来表现的保证。 2026年6月，公司与太平洋资产信托公司同意合并，创建约11亿英镑的亚太投资信托。拟议交易结构为太平洋资产股东提供选择，将其持股转入合并工具或部分现金退出。可用材料指出，施罗德将管理合并后的工具，Sarah MacAulay将继续担任主席。由于合并描述在未来日期的参考材料中，其完成、最终名称、结构和交易后治理需从当前主要披露中确认。

施罗德亚洲总回报投资公司于1987年10月成立，当时名为TR太平洋投资信托。其原始投资管理公司为Touche Remnant，该信托旨在提供对太平洋股票市场的上市投资公司敞口。因此，该工具的历史始于英国投资信托行业，区域授权集中于太平洋和更广泛的亚太机会。 1992年，Henderson Group收购Touche Remnant。该交易使信托成为Henderson管理的投资公司系列的一部分。1997年10月，更名为Henderson TR太平洋投资信托，将其公开身份与Henderson管理组织对齐，同时保留对其太平洋投资焦点的引用。 2005年，Andy Beal成为经理。在Henderson下，信托于2012年3月再次更名，成为Henderson亚洲增长信托。新名称更加强调亚洲和增长导向的股票投资，尽管公司仍然是上市投资信托而非开放式基金。 2013年1月，施罗德接管投资管理授权。两个月后，即2013年3月，公司采用亚洲总回报投资公司名称。修订后的身份反映了比增长更广泛的目标：信托寻求从亚太股票及相关证券中获得总回报，同时保留战术性使用衍生工具以支持资本保值的能力。2016年9月，采用施罗德亚洲总回报投资公司名称，将经理的品牌纳入公司正式名称。 现代授权专注于在亚太地区（不包括日本）交易的公司。信托在伦敦证券交易所上市，代码为ATR，是富时250指数的成分股。其结构为股东提供交易所交易的、专业管理的区域投资组合敞口，但也使他们面临上市投资公司的典型风险，包括市场波动、货币波动、资产净值变化以及股价相对于资产净值的折价或溢价波动。 可用参考材料确定Robin Parbrook和King Fuei Lee为施罗德投资组合经理。公司在2020年代因其管理和投资形象获得认可，包括FE fundinfo 2024年授予Parbrook的奖项和Investment Week 2025年亚太类别奖。信托还被列入投资公司协会2026年ISA百万富翁名单，这是基于假设供款和股息再投资的回顾性比较。 2026年6月，施罗德亚洲总回报投资公司与太平洋资产信托公司同意合并。拟议组合据报道将创建约11亿英镑的亚太投资信托。交易为太平洋资产股东提供涉及转入合并公司或部分现金退出的替代方案。可用材料指出，施罗德将管理合并后的工具，Sarah MacAulay将继续担任主席。由于合并描述在未来日期的参考材料中，其完成、最终名称、结构和交易后治理需从当前主要披露中确认。

• 2026

  同意与太平洋资产信托合并

  [1]Schroder Asian Total Return Investment Companyen.wikipedia.org

  两家信托同意合并为约11亿英镑的亚太投资信托。

• 2016

  采用现施罗德品牌名称

  [1]Schroder Asian Total Return Investment Companyen.wikipedia.org

  公司于9月采用施罗德亚洲总回报投资公司名称。

• 2013

  施罗德接管管理授权

  [1]Schroder Asian Total Return Investment Companyen.wikipedia.org

  施罗德于1月接管投资管理授权；信托于3月成为亚洲总回报投资公司。

• 2012

  更名为Henderson亚洲增长信托

  [1]Schroder Asian Total Return Investment Companyen.wikipedia.org

  公司于3月更名为Henderson亚洲增长信托。

• 2005

  Andy Beal成为经理

  [1]Schroder Asian Total Return Investment Companyen.wikipedia.org

  Andy Beal在Henderson管理下成为信托经理。

• 1997

  更名为Henderson TR太平洋投资信托

  [1]Schroder Asian Total Return Investment Companyen.wikipedia.org

  信托于10月采用Henderson品牌名称。

• 1992

  管理权移交给Henderson Group

  [1]Schroder Asian Total Return Investment Companyen.wikipedia.org

  Henderson Group收购Touche Remnant，使信托归入Henderson相关管理。

• 1987

  成立为TR太平洋投资信托

  [1]Schroder Asian Total Return Investment Companyen.wikipedia.org

  该投资信托于10月成立，由Touche Remnant管理。

由施罗德管理的专业伦敦上市亚太股票投资信托，结合区域股票敞口与总回报目标，并战术性使用衍生工具进行风险管理。

• 上市投资信托 · 1987

  施罗德亚洲总回报投资公司

  公司的主要产品是伦敦上市的信托，专注于在亚太地区（不包括日本）交易的公司股票及相关证券。其目标是寻求高总回报率。授权允许战术性使用衍生工具，以提供一定程度的资本保值。投资者获得交易所交易的、专业管理的区域投资组合敞口，同时仍面临股票市场、货币、衍生品、流动性、估值和投资信托折价或溢价风险。

• 2026

  同意与太平洋资产信托合并并购

  背景

  拟议交易旨在合并两家亚太投资信托，创建更大的工具。

  采取的行动

  施罗德亚洲总回报投资公司与太平洋资产信托同意合并。太平洋资产股东可选择股票转股或部分现金退出。

  后续影响

  合并后的信托据报道约11亿英镑，由施罗德管理，Sarah MacAulay继续担任主席。完成和最终合并后安排需验证。

  Reported size of combined investment trust. Approximately £1.1 billion (June 2026)

  来源

• 2016

  采用施罗德亚洲总回报投资公司名称战略

  背景

  在施罗德接管管理授权后，公司曾以较短的亚洲总回报投资公司名称运营。

  采取的行动

  信托于2016年9月采用现施罗德品牌名称。

  后续影响

  正式公司身份与其投资经理对齐，同时保留亚太总回报定位。

  来源

• 2013

  施罗德接管投资管理授权战略

  背景

  该信托此前由Touche Remnant和Henderson继承管理，正在寻求在新经理下保持亚太投资敞口的连续性。

  采取的行动

  施罗德于2013年1月接管投资管理授权。

  后续影响

  公司于2013年3月更名为亚洲总回报投资公司，反映总回报导向。

  来源

1. 1Schroder Asian Total Return Investment Companyen.wikipedia.org