标普道琼斯指数
全球金融市场指数提供商，包括标普500指数和道琼斯工业平均指数。
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概览
标普道琼斯指数（S&P Dow Jones Indices，简称S&P DJI）是全球金融市场指数提供商。它编制、维护、授权和营销用于代表股票市场、固定收益市场、大宗商品、房地产以及投资行业其他领域的基准。其最知名的基准包括标普500指数（衡量美国大盘股的主要指标）和道琼斯工业平均指数（美国股市最知名的衡量指标之一）。 该业务结合了与标普全球相关的指数专业知识和道琼斯指数特许经营权。其产品组合涵盖从广泛的全国性和区域性基准到行业、风格、股息、可持续性、主题和策略指数。该公司还维护历史悠久的道琼斯平均指数，包括道琼斯运输平均指数和道琼斯公用事业平均指数。道琼斯运输指数可追溯至1882年，是与该业务相关的最古老的持续使用的指数。道琼斯工业平均指数于1896年推出，而标普500指数于1957年创建。 标普道琼斯指数服务于资产管理公司、交易所、金融机构、企业、研究人员和其他市场参与者。指数被用作业绩基准、投资组合构建工具、金融产品的参考利率，以及交易所交易基金和其他指数挂钩投资的基础。该业务向产品发行人授权指数数据和知识产权，并通过其商业平台和出版物分发市场信息。 其主要地理业务包括美国、欧洲、亚太、拉丁美洲、加拿大、澳大利亚、新西兰、印度和其他国际市场。代表性基准包括标普全球1200指数、标普欧洲350指数、标普亚洲50指数、标普拉丁美洲40指数、标普/ASX指数、标普/TOPIX 150指数、标普/TSX指数、标普/NZX 50指数和标普BSE 500伊斯兰指数。在美国，其股票指数系列包括标普100指数、标普500指数、标普中型股400指数、标普小型股600指数以及综合的标普1500指数系列。 标普道琼斯指数还发布与指数方法论、市场趋势和投资主题相关的市场评论、访谈、视频和新闻活动内容。其定位基于规模、方法论治理、悠久运营历史及其基准的广泛采用。该公司由标普全球持有多数股权，而CME集团持有重要的少数股权。它仍然是一个活跃的全球指数提供商，而不是传统的面向消费者的产品品牌。
沿革
标普道琼斯指数由两个成熟的指数特许经营权合并而成：与道琼斯公司相关的金融指数业务和与标准普尔（现为标普全球的一部分）相关的指数业务。由此产生的组织将道琼斯平均指数系列和标普广泛的股票及金融基准整合到一个指数提供商之下。 合并产品组合的历史根源早于合资企业本身。查尔斯·道于1882年创建了道琼斯运输平均指数。道琼斯工业平均指数于1896年推出，并成为美国领先工业企业以及后来更广泛的美国股票市场的广泛认可的衡量指标。标普500指数于1957年推出，并发展成为美国大盘股的主要基准。这些传统基准成为合并业务的核心资产。 2010年2月，CME集团同意收购道琼斯公司金融指数业务（包括道琼斯工业平均指数）90%的股份。CME集团和道琼斯公司随后将道琼斯指数资产投入标普道琼斯指数的组建。根据最初的股权安排，CME集团获得合资企业24.4%的权益，道琼斯公司获得2.6%，而标普全球持有多数股权。 2013年4月，股权结构发生变化，CME集团以8000万美元收购了道琼斯公司的权益。该交易将CME集团在标普道琼斯指数中的持股比例从24.4%提高到27%。因此，标普全球仍然是多数股东，CME集团是重要的少数股东。 成立后，标普道琼斯指数发展成为一个广泛的指数平台，而不是仅以标普500或道琼斯工业平均指数为中心的业务。其产品组合包括全球和区域股票基准、国家市场指数、行业和主题指标、股息导向指数、固定收益和大宗商品基准以及其他基于规则的策略。全球和区域系列包括标普全球100指数、标普全球1200指数、标普亚洲50指数、标普欧洲350指数、标普拉丁美洲40指数和道琼斯全球巨人50指数。国家和区域产品包括澳大利亚的标普/ASX系列、日本的标普/TOPIX 150指数、加拿大的标普/TSX基准、新西兰的标普/NZX 50指数以及印度的标普BSE 500伊斯兰指数。 在美国，标普道琼斯指数维护标普1500指数系列，该系列结合了大盘股标普500指数、中盘股标普中型股400指数和小盘股标普小型股600指数。相关产品包括标普100指数和标普500股息贵族指数。道琼斯系列包括工业、运输、公用事业和综合平均指数。 标普道琼斯指数的商业角色包括指数计算和维护、方法论管理、许可、数据分发以及支持跟踪或参考其基准的产品。其指数被资产管理公司、交易所、金融机构和其他市场参与者用于基准测试和投资产品构建。该公司还制作市场评论视频、访谈和新闻活动，将其角色扩展到金融信息和市场传播。 2020年12月，该组织将某些中国公司从部分指数中移除，以回应美国政府的投资限制。这一事件说明了指数管理如何受到监管和地缘政治政策的影响，特别是当基准被受美国法律要求约束的投资产品使用时。标普道琼斯指数继续作为活跃的国际指数提供商运营，其所有权结构由标普全球领导，CME集团参与。
- 2020
与美国投资限制相关的指数移除
[1]在美国限制对指定与中国军方有关联的公司的投资后，标普道琼斯指数将某些中国公司从部分指数中移除。
- 2013
CME集团增加其持股
[1]CME集团以8000万美元收购了道琼斯公司的剩余权益，将其在标普道琼斯指数中的持股比例提高到27%。
- 2010
标普道琼斯指数的成立
[1]CME集团和道琼斯公司将道琼斯指数业务投入标普道琼斯指数的组建，标普全球持有多数股权。
- 1957
标普500指数的创建
[1]标普500指数作为广泛的美国大盘股基准创建，后来成为指数投资的基础参考。
- 1896
道琼斯工业平均指数的推出
[1]道琼斯工业平均指数作为美国知名工业公司的基准推出，并成为世界上最受认可的市场平均指数之一。
- 1882
道琼斯运输平均指数的创建
[1]查尔斯·道创建了道琼斯运输平均指数，这是与标普道琼斯指数产品组合相关的最古老的指数。
产品与定位
一个全球规模、面向机构的指数提供商，围绕权威基准、透明方法论、悠久市场历史和广泛许可采用而定位。
美国大盘股指数 · 1957
标普500指数
美国大盘股的主要基准。该指数广泛用于衡量美国股市的表现，并作为众多指数挂钩投资产品的参考。
美国股票市场平均指数 · 1896
道琼斯工业平均指数
一个历史悠久的道琼斯平均指数，跟踪一组精选的美国知名公司。它是美国股市变动最广泛认可的指标之一。
运输业股票指数 · 1882
道琼斯运输平均指数
由查尔斯·道创建的运输行业市场平均指数。其起源可追溯至1882年，至今仍是标普道琼斯指数维护的道琼斯指数系列的一部分。
全球股票指数
标普全球1200指数
由区域和国家成分构建的全球股票指数系列。其相关基准包括标普亚洲50指数、标普欧洲350指数、标普拉丁美洲40指数、标普/TOPIX 150指数、标普/TSX 60指数和标普500指数。
美国综合股票指数系列
标普1500指数
一个广泛的美国股票指数系列，结合了大盘股标普500指数、中盘股标普中型股400指数和小盘股标普小型股600指数。旨在提供跨多个市值细分市场的覆盖。
澳大利亚股票指数
标普/ASX指数系列
一组澳大利亚市场基准，包括广泛的标普/ASX 300指数、标普/ASX 200指数、大盘股标普/ASX 50指数和标普/ASX 20指数。
加拿大股票指数
标普/TSX指数系列
一个加拿大股票基准系列，包括广泛的标普/TSX综合指数和大盘股标普/TSX 60指数。
全球大型公司股票指数
道琼斯全球巨人50指数
一个专注于国际知名公司的全球股票基准。它是标普道琼斯指数全球和区域指数产品的一部分。
品牌决策
2020
将某些中国公司从指数中移除其他背景
美国行政命令限制美国投资于国防部指定为中国军方支持的公司证券。
采取的行动
标普道琼斯指数将一些受影响的中国公司从其指数中移除。
后续影响
该行动表明政府投资限制和地缘政治政策对指数构成和管理的影响。
2013
收购道琼斯公司的剩余权益并购背景
在2010年成立后，道琼斯公司持有标普道琼斯指数合资企业的少数股权。
采取的行动
CME集团以8000万美元收购了道琼斯公司的权益。
后续影响
CME集团的持股比例从24.4%增加到27%。
Purchase price. $80 million (April 2013)
2010
与CME集团和道琼斯公司创建合并指数业务并购背景
CME集团同意收购道琼斯公司金融指数业务（包括道琼斯工业平均指数）的控股权。
采取的行动
CME集团和道琼斯公司将道琼斯指数资产投入新的标普道琼斯指数合资企业。
后续影响
该安排将道琼斯指数特许经营权与标普的指数平台合并，形成一个由标普全球持有多数股权的业务。
近期事件
- 尚未确定
报道
港交所与标普道琼斯指数合作推出标普500与HKEX科技100联合指数[3]
港交所推出与标普道琼斯指数公司合作开发的“标普500与HKEX科技100”指数，用于衡量美国上市龙头企业及香港上市最大科技公司的表现。
报道
Cboe与标普道琼斯指数公司将标普500指数期权独家授权协议延长至2051年[4]
2026年9月下旬，Cboe Global Markets延长了与标普道琼斯指数公司（S&P Dow Jones Indices）的协议，该协议赋予Cboe独家挂牌并提供标普500指数期权交易的权利，延长至2051年。摩根士丹利在将该股连升两级至增持时引用了此次续约。
报道
标普道琼指数与Lukka合作推出加密货币指数[5]
标普道琼指数与Lukka宣布合作，指数将采用Lukka的数据。两家公司表示，希望借由更可靠的价格数据让投资者更容易取得这类资产。
来源5 个来源
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