罗素投资
一家全球投资管理和咨询公司，提供主动和指数化投资解决方案、外包投资办公室服务和机构咨询。
最近更新 2026年8月25日
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概览
罗素投资集团有限责任公司是一家总部位于华盛顿州西雅图的美国投资管理和咨询公司。由弗兰克·罗素于1936年在塔科马创立，最初是一家股票经纪和投资咨询公司，后来扩展到机构退休和养老金咨询、投资实施、多经理投资组合构建和资产管理。其发展与弗兰克·罗素的孙子乔治·罗素密切相关，他帮助扩大了公司规模，并被认为赢得了J.C. Penney作为早期养老金咨询客户。 罗素的名字通过其指数活动而特别突出。罗素2000指数衡量美国较小上市公司的一部分，成为美国最受关注的小盘股基准之一。罗素的更广泛指数系列被资产所有者、投资经理、顾问和金融产品提供商用于基准测试、投资组合构建和被动投资。在伦敦证券交易所集团于2014年收购整个公司后，指数业务与运营资产管理和咨询业务分离。保留的指数业务随后以FTSE Russell品牌发展。 罗素投资目前的业务集中在投资管理、机构咨询、外包首席投资官服务、实施、退休解决方案、模型投资组合以及公共和私人市场准入。其投资方法通过开放架构模式将内部管理策略与外部经理相结合。这使得公司能够构建多经理投资组合，管理实施，并为养老金计划、捐赠基金、基金会、保险公司、财富管理公司和其他机构或中介客户提供治理和监督。参考资料中提到的客户包括AT&T、波音和联合太平洋铁路。 该公司还通过财务顾问和其他中介机构分发模型投资组合。2025年，Cerulli Associates将罗素投资列为领先的第三方模型投资组合供应商之一。其产品开发包括主动管理的交易所交易基金，涵盖美国小盘股、发达国际股票、全球股票、新兴市场、全球基础设施、全球房地产和全球债券。该公司还扩大了私人市场准入，包括2025年与Reach Alternative Investments在澳大利亚的批发合作伙伴关系，涉及基础设施敞口。 罗素投资已在包括西雅图、伦敦、纽约、悉尼、东京和多伦多在内的办公室开展国际业务。该公司于1998-1999年被西北互助人寿保险公司收购，2010年将总部从塔科马迁至西雅图，并于2014年被伦敦证券交易所集团收购。LSEG后来在2015-2016年将资产管理和咨询业务出售给TA Associates，同时保留指数业务。2026年7月，由B Capital Group和加州公共雇员退休系统牵头的财团同意以约28亿美元的价格收购该公司；该交易的完成状态应参照当前公司披露进行核实。
沿革
罗素投资的历史可追溯至1936年，当时弗兰克·罗素在华盛顿州塔科马创立了一家股票经纪和投资咨询公司。公司最初通过经纪和咨询服务为投资者服务，但其长期身份围绕机构投资研究、养老金咨询和投资组合管理发展。弗兰克·罗素的孙子乔治·罗素在扩大公司规模方面发挥了重要作用，并被认为赢得了J.C. Penney作为其第一个养老金客户。这一关系帮助罗素确立了作为养老金和退休计划咨询早期专家的地位。 随着时间的推移，罗素从咨询扩展到投资实施和资产管理。其经理研究能力和多经理方法使机构客户能够在协调的投资组合中结合不同的外部和内部投资经理。公司还发展了一个重要的指数业务。罗素2000指数成为广泛关注的美国小盘股衡量标准，而更广泛的罗素指数系列对机构基准测试、被动投资、投资组合构建和金融产品设计变得重要。 西北互助人寿保险公司于1998年和1999年以约12亿美元的价格收购了罗素投资。在西北互助的所有权下，罗素继续发展其资产管理、咨询和退休业务。总部于2010年从塔科马迁至西雅图，巩固了公司在太平洋西北地区的主要基地，同时保持国际办事处和客户活动。 2014年，伦敦证券交易所集团以约27亿美元的价格收购了罗素投资。LSEG对指数业务与运营资产管理和咨询业务区别对待。它保留了指数活动，并将其与继续使用罗素投资名称的业务分离。2015年5月，LSEG宣布了FTSE Russell品牌，成为合并后指数业务的主要身份。资产管理和咨询业务随后在2015-2016年出售给TA Associates，使罗素投资回归私募股权所有权。 罗素投资继续专注于机构咨询、外包首席投资官服务、实施、退休解决方案、经理选择和全球资产管理。其开放架构模式使用外部资产经理和罗素能力来构建投资组合，并为养老金计划、捐赠基金、基金会、保险公司、财富管理公司和其他客户提供治理。通过顾问和中介机构分发的模型投资组合成为另一个重要渠道。2025年，Cerulli Associates将该公司列为领先的第三方模型投资组合提供商之一。 公司还通过私人市场准入和交易所交易基金扩大了产品范围。2025年，它推出了五只主动管理的美国ETF，涵盖美国小盘股、国际发达市场股票、全球股票、新兴市场股票和全球基础设施。2026年，它增加了主动管理的全球房地产和全球债券ETF。2025年与Reach Alternative Investments的合作扩大了澳大利亚私人基础设施的批发准入。 领导层包括克雷格·尤兰、迈克·菲利普斯、约翰·施利夫斯克、安德鲁·S·多曼、莱恩·布伦南、米歇尔·塞茨、扎克·布赫瓦尔德和凯特·埃尔-希洛。米歇尔·塞茨于2017年成为公司首位女性首席执行官，并担任董事长至2022年。扎克·布赫瓦尔德于2023年成为首席执行官，而凯特·埃尔-希洛自2022年起担任总裁兼首席投资官。参考资料报道，由B Capital Group牵头的财团（包括CalPERS）于2026年7月同意以约28亿美元收购罗素投资；交易的完成状态应参照当前披露进行核实。
- 2026
据报道B Capital牵头的财团提议收购
[1]由B Capital Group牵头并包括CalPERS的财团同意以约28亿美元的交易收购罗素投资。
- 2025
主动管理ETF扩展
[1]罗素投资推出了五只主动管理的ETF，涵盖多个股票和基础设施市场。
- 2023
扎克·布赫瓦尔德成为首席执行官
[1]扎克·布赫瓦尔德在领导贝莱德机构业务后加入罗素投资担任首席执行官。
- 2022
凯特·埃尔-希洛成为总裁兼首席投资官
[1]凯特·埃尔-希洛担任总裁兼首席投资官的双重角色。
- 2017
米歇尔·塞茨成为首席执行官
[1]米歇尔·塞茨成为罗素投资首位女性首席执行官，后来还担任董事长。
- 2016
TA Associates收购运营业务
[1]TA Associates从LSEG购买了资产管理和咨询业务。
- 2015
宣布FTSE Russell品牌
[1]LSEG宣布FTSE Russell作为其保留指数运营的品牌。
- 2014
LSEG收购罗素投资
[1]伦敦证券交易所集团收购了该公司，后来将其指数活动与运营资产管理和咨询业务分离。
- 2010
总部迁至西雅图
[1]公司将其总部从塔科马迁至华盛顿州西雅图。
- 1998
西北互助收购开始
[1]西北互助人寿保险公司在1998年和1999年期间收购了罗素投资。
产品与定位
一家全球多资产投资合作伙伴，结合资产管理、机构咨询、实施、经理研究和外包投资办公室能力。
资产管理
机构投资管理
罗素投资为机构和中介客户管理公共和私人市场的投资组合。其产品可以结合主动策略、指数化敞口、资产配置、经理选择和投资组合实施。该公司使用罗素能力和外部经理，使客户能够通过协调的投资架构获得多元化策略。
机构咨询
外包首席投资官服务
公司的OCIO业务支持将部分或全部投资办公室职责外包的机构。服务可能包括战略资产配置、经理研究、投资组合构建、实施、监控、治理支持和退休投资组合协助。该模式适用于需要机构投资能力但无需内部维护每项功能的客户。
财富管理
模型投资组合
罗素投资通过财务顾问和其他中介机构提供模型投资组合。这些模型将资产配置和经理选择决策打包成顾问可用于客户账户的投资组合框架。该产品将公司的机构资产配置和多经理研究能力扩展到中介分销的财富管理渠道。
另类投资 · 2025
私人市场投资解决方案
罗素投资提供私人市场策略的准入，包括非上市基础设施。2025年，其与Reach Alternative Investments的合作支持了澳大利亚的批发私人市场分销，涉及Reach全球私人基础设施基金通过罗素投资全球非上市基础设施基金进行投资。
交易所交易基金 · 2025
主动管理ETF系列
公司的主动管理ETF系列于2025年扩展，产品涵盖美国小盘股、发达国际股票、全球股票、新兴市场股票和全球基础设施。2026年，罗素投资增加了全球房地产和全球债券ETF，将范围扩大到股票策略之外。
市场指数
罗素指数系列
罗素指数系列，包括有影响力的罗素2000指数，被广泛用作美国股票和其他投资领域的基准。指数活动在LSEG收购后与罗素投资分离，并以FTSE Russell品牌发展。因此，它们在历史上与罗素名称相关，但不是当前罗素投资资产管理公司的同一运营业务。
品牌决策
2026
同意由B Capital牵头的财团提议收购并购背景
罗素投资在TA Associates所有权下仍然是一家私人拥有的资产管理公司。
采取的行动
由B Capital Group牵头并包括CalPERS的财团同意收购该公司。
后续影响
据报道，交易价值约为28亿美元。交易是否完成以及由此产生的所有权结构应参照当前文件或公司公告进行确认。
Reported transaction value. Approximately US$2.8 billion (July 2026)
2025
推出五只主动管理的美国ETF新品背景
该公司寻求将其投资管理能力扩展到交易所交易基金市场。
采取的行动
罗素投资推出了主动管理的ETF，涵盖美国小盘股、发达国际、全球、新兴市场和全球基础设施策略。
后续影响
此次发布扩大了公司的中介可及产品范围，随后在2026年增加了全球房地产和全球债券ETF。
2025
与Reach Alternative Investments合作进行澳大利亚私人市场分销战略背景
澳大利亚的批发投资者正在寻求私人市场和基础设施策略的准入。
采取的行动
罗素投资与Reach的全球私人基础设施基金和罗素投资的全球非上市基础设施基金建立了合作伙伴关系。
后续影响
该合作扩大了公司在澳大利亚批发市场的私人市场分销和基础设施准入。
2015
将资产管理和咨询业务出售给TA Associates并购背景
在保留指数活动后，LSEG为罗素投资的资产管理和咨询业务寻求单独所有权。
采取的行动
运营业务在2015-2016年期间出售给TA Associates。
后续影响
罗素投资继续作为一家私人拥有的投资管理和咨询公司，与FTSE Russell指数业务分离。
2014
将指数业务与资产管理和咨询分离并购背景
在LSEG收购罗素投资后，指数运营和资产管理与咨询业务具有不同的战略角色和所有权前景。
采取的行动
LSEG保留了指数活动，并将其与继续以罗素投资名称运营的业务分离。
后续影响
保留的指数业务随后被命名为FTSE Russell，而资产管理和咨询业务被出售给TA Associates。
Reported acquisition value. US$2.7 billion acquisition of the broader Russell Investments business (2014)
近期事件
Russell Investments Canada推出四只ETF系列[5]
报道日期：
Russell Investments Canada宣布推出首批主动管理型ETF系列，涵盖四只Russell Investments共同基金。该ETF系列自1月22日起在多伦多证券交易所交易。
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