拉思伯恩斯
拉思伯恩斯是一家总部位于英国的财富与投资管理集团，为私人投资者、受托人和机构提供服务。
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概览
拉思伯恩斯是一家英国财富与投资管理集团，其根源可追溯至18世纪利物浦的一家木材贸易商行。该企业由威廉·拉思伯恩二世于1742年创立，最初从事木材贸易，后来扩展到国际贸易、航运、大宗商品、棉花、茶叶以及与跨大西洋和亚洲贸易相关的代理业务。19世纪，该公司在利物浦的商人经济中运营，与北美、印度和中国保持商业联系。1841年，它成为东印度公司在利物浦的代理商，并在广州和上海设立了贸易行，后来随着竞争和经济状况的变化，退出了大部分海外商业活动。 该公司于1824年正式采用Rathbone Bros.的名称。在19世纪末和20世纪初，其商业身份逐渐从商人贸易和船舶所有权转向信托、金融和投资活动。1912年的重组标志着这一转变。二战后，该企业发展了投资管理业务，并扩大了私人客户基础。在拉里·拉思伯恩相关的战后领导下，它还扩大了养老基金和机构投资者的业务，并就资本利得税等事宜为客户提供咨询。 1988年，Rathbone Brothers与Comprehensive Financial Services Ltd合并，创建了Rathbone Brothers plc。该集团随后开发了更广泛的财富管理产品，涵盖全权委托投资管理、财务规划、税务规划、信托和公司管理、养老金咨询、银行服务、单位信托以及为私人客户、受托人和机构提供的相关服务。其历史基地位于利物浦，而伦敦成为其主要总部，该集团还在英国其他金融中心运营。 拉思伯恩斯在2020年代通过收购扩张。2021年，它以约1.5亿英镑从Epiris手中收购了Saunderson House的财富管理业务。2021年12月1日，公司名称从Rathbone Brothers改为Rathbones Group。2023年4月，它同意以8.39亿英镑收购Investec在英国和海峡群岛的财富与投资业务，不包括Investec Bank Switzerland和Investec International的财富业务。根据提供的参考资料，此次合并显著扩大了集团规模，使合并后的组织管理的资产和行政资产达到约1150亿英镑。 拉思伯恩斯仍然是一家活跃的上市英国金融服务集团。其服务面向长期、个性化的财富管理，而非大众市场银行业务。该企业通过投资管理、财务规划和相关的信托能力，为个人、家庭、受托人、慈善机构、养老基金和其他机构客户提供服务。2025年11月，它宣布计划在都柏林设立爱尔兰办事处，部分是为了支持为欧盟客户提供服务。公司首席执行官是乔纳森·索雷尔，他于2025年3月被任命，并于2025年7月1日加入公司。
沿革
拉思伯恩斯的历史可追溯至1742年由威廉·拉思伯恩二世创立的利物浦木材贸易业务。在18世纪末和19世纪初，该公司扩展到国际商业和佣金贸易。它参与了连接利物浦与美国东部的跨大西洋贸易，参与了通往纽约和费城的邮船服务，并交易美国棉花和其他商品。 随着通过包括1813年《特许状法》和1833年《印度政府法》在内的措施放宽对印度贸易的限制，拉思伯恩斯与印度发展了私人商业联系。1841年，它成为东印度公司在利物浦的代理商。该公司还进入中国贸易，在广州（现广州）和后来的上海设立了商行。到19世纪中叶，它已成为英国重要的茶叶进口商。到19世纪50年代，随着贸易条件和商业模式的变化，这些中国业务被关闭。 该企业保留了商业航运的利益，但日益激烈的竞争和全球贸易的结构性变化降低了船舶所有权的吸引力。拉思伯恩斯于1889年出售了其最后一艘船。更广泛地说，该公司在19世纪末减少了对海外贸易和航运的依赖，转向信托和投资活动。1912年的正式重组反映了从商业合伙向金融服务的转变。该合伙企业于1824年采用了Rathbone Bros.的名称。 二战后，拉思伯恩斯扩大了其投资管理工作。拉里·拉思伯恩于1946年重新加入公司，并与公司的战后发展有关。该企业增加了私人客户活动，并增加了养老基金和机构投资者的工作。在20世纪50年代和60年代，它还在管理客户资金的同时提供与资本利得税相关的建议。 1988年，Rathbone Brothers与Comprehensive Financial Services Ltd合并，成立了Rathbone Brothers plc，这是一个重要的企业步骤。该集团随后整合了围绕投资管理和财富规划的一系列服务。其产品包括全权委托投资组合管理、单位信托、税务规划、信托和公司管理、养老金咨询和银行服务。这种组合使公司能够为私人投资者和受托人以及机构客户提供服务。 在21世纪，拉思伯恩斯通过财富管理收购寻求增长。2021年10月，它以约1.5亿英镑从Epiris手中收购了Saunderson House的财富管理业务。2021年12月1日，Rathbone Brothers更名为Rathbones Group。2023年4月，拉思伯恩斯同意以8.39亿英镑收购Investec在英国和海峡群岛的财富与投资业务。该交易不包括Investec Bank Switzerland或Investec International的财富业务。此次合并大幅扩大了拉思伯恩斯的规模，根据提供的参考资料，其管理的资产和行政资产约为1150亿英镑。 现代集团主要从伦敦运营，利物浦保留历史意义，并在英国和海峡群岛设有办事处和活动，为客户提供服务。2025年11月，拉思伯恩斯宣布在都柏林设立办事处，部分目的是改善对欧盟客户的服务。乔纳森·索雷尔于2025年成为首席执行官，于3月被任命，并于7月加入公司。拉思伯恩斯今天将自己定位为为私人客户、受托人、慈善机构、养老基金和其他机构提供长期、个性化财富和投资管理的公司。
- 2025
宣布设立都柏林办事处
[1]拉思伯恩斯宣布计划在都柏林设立爱尔兰办事处，以帮助服务欧盟客户。
- 2023
Investec财富业务交易达成
[1]拉思伯恩斯同意以8.39亿英镑收购Investec在英国和海峡群岛的财富与投资业务。
- 2021
收购Saunderson House
[1]拉思伯恩斯以约1.5亿英镑从Epiris手中收购了Saunderson House的财富管理业务。
- 2021
公司更名为Rathbones Group
[1]公司于2021年12月1日将名称从Rathbone Brothers改为Rathbones Group。
- 1988
合并创建Rathbone Brothers plc
[1]Rathbone Brothers与Comprehensive Financial Services Ltd合并，成立了Rathbone Brothers plc。
- 1912
正式重组转向金融服务
[1]正式重组伴随着公司从海外商业贸易向信托和投资活动的转变。
- 1889
出售最后一艘船
[1]该公司通过出售最后一艘船完成了从船舶所有权的退出。
- 1841
成为东印度公司在利物浦的代理商
[1]拉思伯恩斯在其更广泛的国际商业活动期间成为东印度公司在利物浦的代理商。
- 1824
合伙企业采用Rathbone Bros.名称
[1]合伙企业正式采用Rathbone Bros.名称。
- 1742
拉思伯恩斯业务在利物浦创立
[1]威廉·拉思伯恩二世于1742年在利物浦创立了这家木材贸易企业。
产品与定位
一家专注于英国、以关系为导向的财富与投资管理公司，将全权委托投资组合管理与财务规划、税务、信托和信托服务相结合。
投资管理
全权委托投资管理
拉思伯恩斯为私人投资者、家庭、受托人和其他客户提供全权委托投资组合管理。该服务围绕个性化授权构建，经理在商定的目标、风险参数和时间范围内做出投资组合决策。
财富管理
财富管理与财务规划
该集团将投资管理与更广泛的财富规划建议相结合。相关领域包括财务规划、税务规划、养老金建议以及个人和家庭财富的长期结构安排。
信托服务
信托与公司管理
拉思伯恩斯为受托人、家庭和其他需要信托管理以及投资监督的结构提供信托和公司管理服务。
机构投资管理
机构投资服务
该企业还为养老基金、慈善机构和其他机构投资者提供服务。这些活动将拉思伯恩斯的业务从私人客户投资组合管理扩展到机构授权和相关投资建议。
金融产品与银行
单位信托与银行服务
该集团声称的服务范围包括单位信托和银行服务，补充其投资管理、规划和信托能力。
品牌决策
2025
2023
收购Investec英国和海峡群岛财富业务并购背景
拉思伯恩斯通过与Investec的交易寻求在财富和投资管理领域进行大规模扩张。
采取的行动
拉思伯恩斯同意以8.39亿英镑收购Investec在英国和海峡群岛的财富与投资业务，不包括Investec Bank Switzerland和Investec International的财富业务。
后续影响
根据提供的参考资料，此次合并将集团规模扩大到约1150亿英镑的管理和行政资产。
Acquisition consideration. £839 million (April 2023)
2021
收购Saunderson House财富管理业务并购背景
拉思伯恩斯寻求通过收购Saunderson House的业务来扩大其财富管理能力和客户群。
采取的行动
该集团于2021年10月以约1.5亿英镑收购了该业务。
后续影响
此次收购加强了拉思伯恩斯在个性化财富管理领域的地位，并为该集团当年晚些时候的公司更名奠定了基础。
Acquisition consideration. Approximately £150 million (October 2021)
2021
从Rathbone Brothers更名为Rathbones Group战略背景
该集团已超越其历史企业身份，正在发展更广泛的财富管理平台。
采取的行动
公司于2021年12月1日更名为Rathbones Group。
后续影响
Rathbones成为主要的当代集团身份。
近期事件
- 尚未确定
Rathbones获得爱尔兰中央银行MiFID牌照[2]
报道日期：
Rathbones获得爱尔兰中央银行颁发的MiFID牌照。通过其位于都柏林的欧洲实体Rathbones Ireland，该牌照使Rathbones能够服务爱尔兰及全欧盟的新老客户。公司称这是加强国际能力、支持长期增长目标的重要一步。
Rathbones 宣布收购 Saunderson House[3]
报道日期：
Rathbones 表示已以 1.5 亿英镑收购 Saunderson House。该收购仍须获得英国金融行为监管局批准，预计于 2021 年第三季度完成。
Rathbone 完成收购 Barclays Wealth 人身伤害及法院保护业务[4]
报道日期：
Rathbone Brothers 全资子公司 Rathbone Investment Management 完成收购 Barclays Wealth 的人身伤害及法院保护业务。代表约 4.5 亿英镑管理资产的客户已转至 Rathbones。
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