Quilter plc

Quilter plc是一家总部位于英国的财富管理集团，服务于个人、家庭、财务顾问以及机构或专业客户。其业务涵盖投资平台、财务规划、全权委托投资管理和投资管理。该业务旨在覆盖财富管理关系的多个阶段：客户可以通过平台获取投资产品，通过财务规划网络获得建议，使用管理组合或全权委托服务，并通过集团的资产管理业务获得投资解决方案。 现代Quilter集团由Old Mutual的英国财富管理业务创建。其历史根源比当前的公司实体更为广泛。集团的部分传统可追溯至1771年成立的股票经纪公司William Morris & Sons，而其平台能力也融合了Skandia的传统，Skandia是英国早期的投资平台提供商，其英国平台活动始于1979年。这些前身企业为后来成为Quilter的组织贡献了投资管理、平台技术、顾问关系和财富管理能力。 一个重大的结构性转折点出现在2016年，当时Old Mutual plc宣布了一项管理分离计划。该计划旨在将Old Mutual的主要业务分离为更专注的独立公司，包括Old Mutual Wealth、Old Mutual Emerging Markets、Nedbank和Old Mutual Asset Management。Old Mutual Wealth随后在2017年宣布将采用Quilter名称并寻求公开上市。品牌重塑将新集团与Quilter Cheviot的传统联系起来，同时为更广泛的财富业务建立了统一的身份。 Quilter的首次公开募股于2018年6月进行。该公司在伦敦证券交易所上市，并在约翰内斯堡证券交易所获得二次上市；该业务随后与富时250指数相关联。上市标志着从Old Mutual结构内的部门向独立交易的财富管理公司的转变。Quilter的主要业务包括Quilter Investment Platform、Quilter Financial Planning、Quilter Cheviot、Quilter Investors和Quilter Invest。 该集团的定位通常是在有建议和专业管理的财富市场，而非大众市场零售银行业务。它强调与财务顾问、投资经理以及需要投资组合构建、规划、管理和持续财富监督的客户的关系。Quilter的运营模式将专有或集团运营的投资基础设施与人工建议和投资管理专业知识相结合。其英国重点通过二次上市和历史企业联系与南部非洲的特定资本市场相辅相成。 作为一家独立上市的公司，Quilter的身份与Old Mutual不同，尽管Old Mutual的业务和传统对其形成至关重要。该集团当前的主张围绕通过综合建议、平台和投资服务帮助客户积累、管理和保值财富。具体产品、公司所有权安排和管理层任命可能随时间变化，因此当前运营细节应参照Quilter最新的公司披露。

Quilter plc结合了悠久的历史传承和相对较新的企业身份。其传统的一支可追溯至1771年成立的股票经纪公司William Morris & Sons。这一血统反映了经纪、投资管理和客户财富服务在集团发展中的长期作用。第二个重要分支来自Skandia，该公司从1979年起与英国的投资平台活动相关联。平台技术和面向顾问的管理后来成为演变为Quilter的业务的重要组成部分。 在其现代发展的大部分时间里，相关业务是Old Mutual的一部分。Old Mutual建立了庞大的英国财富管理业务，包括投资平台、咨询相关业务、投资管理和私人客户服务。平台和财富业务服务于顾问及其客户，而Quilter Cheviot为高价值私人客户和家庭提供全权委托投资管理和投资建议。这些活动最终统一在Old Mutual Wealth品牌下。 2016年3月，Old Mutual plc宣布了一项管理分离战略。Old Mutual并未将其主要业务保留在一个多元化集团内，而是寻求创建更专注的独立公司并为股东释放价值。拟议的分离涵盖Old Mutual Emerging Markets、Nedbank、Old Mutual Wealth和Old Mutual Asset Management。对于Old Mutual Wealth，该过程涉及建立独特的公司身份、为公开所有权准备业务，并围绕连贯的财富管理主张组织其组成业务。 2017年11月，Old Mutual Wealth宣布将更名为Quilter plc。该名称借鉴了Quilter Cheviot的传统，同时为平台、咨询、投资和全权委托管理业务提供了集团级身份。该公司还宣布计划在伦敦证券交易所上市，并计划在约翰内斯堡和其他南部非洲交易所进行二次上市。因此，品牌重塑既是营销变革，也是与Old Mutual进行更大规模公司分离的一部分。 Quilter的首次公开募股于2018年6月进行。在伦敦证券交易所上市使Quilter从Old Mutual内部的一个业务转变为一家独立交易的公司。它还通过约翰内斯堡二次上市与南部非洲保持了资本市场联系，同时保留了集团与Old Mutual的历史联系。Quilter与富时250指数相关联，反映了其作为一家重要的英国上市公司而非小型专业咨询公司的地位。 上市后，Quilter的运营结构围绕几个互补业务展开。Quilter Investment Platform为顾问和客户提供投资账户和管理基础设施。Quilter Financial Planning通过顾问关系和网络支持财务建议和规划。Quilter Cheviot专注于全权委托投资管理和私人客户投资组合服务。Quilter Investors开发和提供投资解决方案，而Quilter Invest以Quilter品牌提供投资和财富服务。这些活动共同使集团能够满足积累、退休、投资组合管理和长期财富规划需求。 该集团的战略基于将规模和技术与专业建议和投资专业知识相结合。这使Quilter区别于纯粹的资产管理公司、独立的平台运营商或传统的零售银行。其主要市场是英国有建议的财富领域，尽管其上市和公司历史赋予其国际维度，特别是通过南部非洲资本市场。该公司仍然是一家活跃的、独立上市的财富管理集团，其品牌身份和运营模式植根于Old Mutual Wealth的分离和几个较老的金融服务业务的整合。

• 2018

  Quilter成为公开上市公司

  [1]Quilter plcen.wikipedia.org

  Quilter在伦敦证券交易所完成首次公开募股，并在约翰内斯堡建立二次上市。

• 2017

  Quilter名称和上市计划公布

  [1]Quilter plcen.wikipedia.org

  Old Mutual Wealth宣布计划更名为Quilter plc，并打算将该业务公开上市。

• 2016

  Old Mutual宣布管理分离

  [1]Quilter plcen.wikipedia.org

  Old Mutual宣布计划将其主要业务（包括Old Mutual Wealth）分离为独立实体。

• 1979

  Skandia平台传统在英国开始

  [1]Quilter plcen.wikipedia.org

  Skandia的英国投资平台活动开始，为后来并入Quilter的平台传统提供了重要部分。

• 1771

  William Morris & Sons成立

  [1]Quilter plcen.wikipedia.org

  该集团的部分传统可追溯至18世纪在伦敦成立的股票经纪公司William Morris & Sons。

一个有建议、专业管理的财富管理集团，结合投资平台、财务规划、全权委托投资组合管理和资产管理能力。

• 投资平台

  Quilter投资平台

  一家投资平台业务，为客户和财务顾问提供账户管理和投资渠道。它支持在基于平台的财富管理模型中持有和服务投资，帮助顾问管理客户投资组合和持续的财务规划关系。

• 财务咨询

  Quilter财务规划

  该集团的财务规划和顾问网络业务。它通过财务建议、规划和财富管理关系支持专业顾问和客户，将个人财务目标与投资和退休解决方案联系起来。

• 全权委托投资管理

  Quilter Cheviot

  一家全权委托投资管理和私人客户财富业务，其传统与Quilter名称相关。其服务面向投资组合构建、投资监督以及为私人客户、家庭和其他需要专业投资组合管理的投资者提供定制管理。

• 资产管理

  Quilter Investors

  负责开发和管理投资解决方案的投资管理部门。它为更广泛的集团平台、咨询和财富主张贡献投资组合和基金管理能力。

• 数字和管理投资

  Quilter Invest

  集团更广泛产品中的Quilter品牌投资和财富服务。它旨在扩展对专业管理投资解决方案的访问，并补充集团的有建议、平台和全权委托管理业务。

• 2018

  Quilter完成首次公开募股其他

  背景

  上市是Old Mutual Wealth从其前母公司结构分离的主要资本市场步骤。

  采取的行动

  Quilter plc在伦敦证券交易所上市，并在约翰内斯堡证券交易所获得二次上市。

  后续影响

  Quilter成为一家独立交易的财富管理公司，并与富时250指数相关联。

  来源

• 2017

  Old Mutual Wealth选择Quilter身份战略

  背景

  财富业务在准备从Old Mutual分离并进入公开市场时需要独特的身份。

  采取的行动

  Old Mutual Wealth宣布将更名为Quilter plc，并寻求在伦敦上市，同时进行南部非洲的二次上市。

  后续影响

  品牌重塑在集团的投资平台、咨询、投资和全权委托管理业务中创建了统一的名称。

  来源

• 2016

  Old Mutual采用管理分离战略战略

  背景

  Old Mutual寻求分离其主要运营业务，以便每个业务都能追求更专注的战略并作为独立公司运营。

  采取的行动

  该集团宣布了涵盖Old Mutual Wealth、Old Mutual Emerging Markets、Nedbank和Old Mutual Asset Management的计划。

  后续影响

  该过程导致了Quilter作为Old Mutual Wealth的独立品牌和上市继承者的形成。

  来源

• 2022-02-01

  MGIM宣布推出可持续管理投资组合服务[3]MGIM宣布推出可持续管理投资组合服务international-adviser.com

  报道日期：2022-02-01

  Momentum Global Investment Management宣布将在现有核心策略之外增加可持续管理投资组合服务。该服务包含三种主动管理的多资产模型组合，最初将在Aviva、Quilter和Standard Life平台上提供。

• 2021-06-18

  Quilter宣布计划削减员工人数[4]Quilter宣布计划削减员工人数moneymarketing.co.uk

  报道日期：2021-06-18

  Quilter表示，未来将削减数百个岗位以降低运营成本。该公司未确认媒体报道的约400人裁员数字。

• 2021-06-14

  Old Mutual Wealth 平台更名为 Quilter[5]Old Mutual Wealth 平台更名为 Quiltermoneymarketing.co.uk

  报道日期：2021-06-14

  Old Mutual Wealth 平台更名为 Quilter。

• 2021-04-01

  Quilter宣布拟出售Quilter International[6]Quilter宣布拟出售Quilter Internationalfinanznachrichten.de

  报道日期：2021-04-01

  Quilter PLC宣布拟将Quilter International出售给Utmost，预计总对价约为4.83亿英镑。

• 尚未确定

  Quilter Financial Advisers推出电话理财咨询服务[7]Quilter Financial Advisers推出电话理财咨询服务international-adviser.com

  报道日期：2020-04-06

  Quilter Financial Advisers设立了电话理财咨询服务，为客户提供专业理财规划服务。该服务于2020年较早时候推出，报道时已全面运营。

• 尚未确定

  Quilter收购Prescient[8]Quilter收购Prescientinternational-adviser.com

  报道日期：2020-01-10

  Quilter的财务规划部门收购了全国性咨询公司Prescient。此次收购为Quilter PCA增加了超过8亿英镑的受托咨询资产。

1. 1Quilter plcen.wikipedia.org
2. 2Quilter corporate websitequilter.com
3. 3MGIM宣布推出可持续管理投资组合服务international-adviser.com
4. 4Quilter宣布计划削减员工人数moneymarketing.co.uk
5. 5Old Mutual Wealth 平台更名为 Quiltermoneymarketing.co.uk
6. 6Quilter宣布拟出售Quilter Internationalfinanznachrichten.de
7. 7Quilter Financial Advisers推出电话理财咨询服务international-adviser.com
8. 8Quilter收购Prescientinternational-adviser.com