公共投资公司
南非国有资产管理公司，负责投资公共部门资金，包括政府雇员养老基金。
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概览
公共投资公司（PIC）是南非国有资产管理公司，也是非洲最大的机构投资者之一。其主要职责是代表公共部门客户投资和管理资金，最著名的是为南非政府雇员提供退休福利的政府雇员养老基金（GEPF）。其他客户包括失业保险基金、赔偿相关基金、联合机构养老基金以及较小的公共投资组合。 该组织的历史可追溯至1911年，当时南非联邦成立后设立了公共债务专员。早期机构专注于管理政府债务和投资属于政府及南非铁路和港口的信托基金。其职责在20世纪20年代扩大，包括省级基金、对地方政府的贷款以及公共养老金投资。这种公共资金与政府财政之间的历史联系塑造了PIC后来作为大型机构投资者的角色。 1984年的《公共投资专员法》带来了重大变化。该立法将机构的重点从债务管理转向投资管理，并正式确定了专员和财政部长在其治理中的角色。南非民主转型后，PIC于1995年宣布了Isibaya基金。Isibaya利用为客户管理的一部分资产来支持旨在产生财务回报的投资，同时促进经济发展、社会包容、转型和环境目标。 2004年的《公共投资公司法》将前公共投资委员会转变为公司制资产管理实体。在此框架下，客户关系通过单独协商的投资授权进行管理，这些授权定义了目标、基准和允许的投资。PIC投资于固定收益、上市股票、房地产和发展导向的投资。它还持有南非上市公司的大量股份，是该国资本市场的重要参与者。通过所有权和投票权，它可以影响公司治理，并促进广义黑人经济赋权和其他公共政策目标。 PIC的投资活动包括政府和公司债券、国内和国际股票、商业和零售房地产、房地产开发以及长期基础设施或私人市场项目。其Isibaya平台为预计将产生财务回报以及积极的经济、社会或环境成果的项目提供资金。该组织还在非洲其他地区进行了投资，包括对非洲金融公司和Africa50的承诺。 截至2024年3月31日，根据引用的维基百科参考，PIC报告的管理资产为2.693万亿兰特。GEPF约占这些资产的87.97%，这使得PIC高度依赖单一主要客户的投资需求和治理要求。该组织由南非财政部长任命的董事会监督，根据引用的参考，财政部副部长担任主席。PIC仍然作为主要的公共投资者活跃，尽管其治理、透明度、投资决策以及对过去调查的处理一直受到公众和政治的持续关注。
沿革
公共投资公司起源于1911年，根据《公共债务专员法》成立，该法在南非联邦成立后不久颁布。最初的机构负责管理公共债务和投资属于政府及南非铁路和港口的信托基金。在20世纪20年代，其职责扩大到包括省级行政人员基金和对地方政府的贷款。公共养老基金也与政府借款和投资安排相关联。 该机构的角色在1984年《公共投资专员法》下发生了重大变化。它不再主要专注于债务管理，而是专注于代表政府机构投资资金。该立法还正式确定了专员的任命，并让财政部长担任主席。这一结构反映了公共部门储蓄和养老金资产对南非公共财政的重要性。 1994年国家首次民主选举后，该组织于1995年宣布了Isibaya基金。该基金将部分管理资产用于社会责任投资，旨在支持经济增长和转型，特别是在种族隔离下处于不利地位的社区。Isibaya在投资业绩和更广泛的发展目标之间建立了持续的联系，同时保留了投资必须为客户产生财务回报的要求。 2004年的《公共投资公司法》将公共投资委员会转变为公司制资产管理人。新框架要求客户目标通过详细的投资授权来表达，这些授权与个别客户协商并由相关金融监管机构批准。这有助于将PIC定义为机构管理者，而不仅仅是政府资金的行政工具。 在随后的几年中，PIC扩大了对上市公司、房地产、固定收益和发展导向投资的敞口。2016年，它从AB InBev收购了Distell的26.4%股份。2020年，据报道其增加了对零售商Mr Price的持股至15.08%。2022年，PIC据报道向非洲金融公司投资了1亿美元股权。同年，它与Aberdeen Asset Management一起参与了将Massmart剩余控股权出售给Walmart的交易，据报道为全现金交易，金额为3.776亿美元。 该组织也面临治理批评。2020年3月报告的一项调查审查了涉及员工受害、公司治理薄弱和行为不当的指控。前首席执行官丹·马特拉在相关争议中被指控滥用资金和做出糟糕的投资决策；这些是报道的指控，而非所提供材料中已证实的事实。2023年，关于PIC年度报告中与调查相关的法律成本和调查披露透明度的批评仍在继续。 截至2024年3月31日，据报道PIC管理着2.693万亿兰特的资产。GEPF约占总数的87.97%，其次是失业保险基金占5.55%，赔偿专员基金占2.19%，赔偿专员养老基金占1.91%，联合机构养老基金占0.67%，其他客户占1.70%。2025年，据报道PIC增加了在Clicks Group和Woolworths的股份，并向Africa50投资了4000万美元。这些活动说明了其作为南非和更广泛非洲经济中长期股东和发展导向投资者的持续角色。
- 2024
管理资产达到2.693万亿兰特
[1]截至2024年3月31日，报告的管理资产为2.693万亿兰特。
- 2022
非洲金融公司投资
[1]PIC向非洲金融公司投资了1亿美元股权。
- 2016
Distell投资
[1]PIC从AB InBev收购了饮料公司Distell的26.4%股份。
- 2004
公司制资产管理公司成立
[1]《公共投资公司法》将公共投资委员会转变为公司制资产管理实体。
- 1995
Isibaya基金宣布
[1]PIC推出了一只旨在将财务回报与经济转型和社会责任投资相结合的基金。
- 1984
投资管理授权正式化
[1]《公共投资专员法》将该机构的重点从债务转向投资管理。
- 1924
增加省级基金
[1]该组织将其职责扩大到包括南非各省管理的基金。
- 1911
公共债务专员成立
[1]该机构的前身成立，负责管理公共债务并投资政府和南非铁路和港口的信托基金。
产品与定位
公共部门机构资产管理公司，将长期受托投资与南非经济转型和发展目标相结合。
固定收益
固定收益和交易
PIC为公共部门客户管理债券投资和其他固定收益工具。其活动包括投资政府和公司债务，以及安排或管理机构发行附息债券的融资。参考材料还将其确定为南非债券交易所的成员。
公开股票
上市股票
上市股票业务投资于公开上市公司，主要关注南非股票和约翰内斯堡证券交易所。GEPF是主要客户，投资组合通过内部和外部经理的组合进行管理。PIC还在南非主要公司中持有重要的战略头寸。
房地产投资
房地产
房地产平台通过收购、开发和持续的资产管理来管理零售、办公和工业房地产。参考材料确定了购物中心、海滨资产和机场相关房地产的敞口，客户包括GEPF、失业保险基金和赔偿专员基金。
发展和影响力投资 · 1995
Isibaya基金
Isibaya将一部分客户资本投资于旨在提供长期财务回报以及经济、社会和环境效益的项目。其既定理由将机构投资与南非的增长、转型和包容目标联系起来。
争议事件
品牌决策
2022
投资非洲金融公司其他背景
PIC将其非洲发展金融敞口扩大到南非资产之外。
采取的行动
它向非洲金融公司进行了股权投资的报道。
后续影响
该投资增加了PIC在泛非基础设施和发展金融中的参与。
Equity investment. $100 million (2022)
2022
向Walmart出售Massmart股份并购背景
PIC与Aberdeen Asset Management一起持有Massmart的股份，而Walmart寻求收购这家南非零售商的所有权。
采取的行动
PIC和Aberdeen Asset Management以全现金交易将剩余控股权出售给Walmart。
后续影响
Walmart获得了Massmart的控制权。
Transaction value. $377.6 million (2022)
- Walmart — Walmart完成了对Massmart剩余控股权的收购。
2016
收购Distell股份其他背景
PIC寻求在南非饮料公司Distell中持有大量股份，作为其长期上市股票投资活动的一部分。
采取的行动
它从AB InBev收购了26.4%的股份。
后续影响
该交易使PIC成为Distell的重要股东。
Reported value of stake. $645 million (2016)
近期事件
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