Pendal集团

Pendal集团是一家澳大利亚投资管理公司，主要业务是为机构投资者、财务顾问、中介机构和个人投资者管理资产。该集团由BT投资管理的投资管理业务发展而来，在与西太平洋银行分离后采用了Pendal的名称。它在澳大利亚证券交易所上市，代码为PDL，并在澳大利亚和国际上运营投资业务。 公司的活动涵盖股票、固定收益、多资产组合和其他专业委托的主动投资策略。其商业模式结合了品牌投资能力和通过顾问、平台和机构渠道的分销。Pendal服务于澳大利亚和国际客户，投资团队和业务与包括澳大利亚、美国和英国在内的市场相关。该集团的产品定位是主动管理，而非单一产品类别，使其能够为不同客户群体提供国内和全球策略。 Pendal的企业身份是在2017年BT投资管理与西太平洋银行分离时确立的。品牌重塑创建了一个独立的资产管理集团，同时保留了早期业务中存在的投资能力和客户关系。作为一家独立的上市管理公司，Pendal将自己定位为一家拥有多个投资团队和策略的专业投资机构，而非银行拥有的产品部门。 该公司后来成为Perpetual Limited（一家澳大利亚投资、信托和财富服务集团）收购的对象。Perpetual于2022年4月宣布对Pendal的收购要约。Pendal股东于2022年12月批准了该交易，收购于2023年1月生效。完成后，Pendal不再作为独立的ASX上市公司运营，其投资管理能力成为Perpetual更广泛的全球资产管理平台的一部分。因此，Pendal品牌及其策略被整合到一个更大的集团中，该集团还包括Perpetual的澳大利亚投资业务和国际投资附属公司。 由于Pendal已被收购，不再是一家独立上市公司，其当前的独立财务、领导层和运营状况不应被视为与Perpetual分开，除非查阅后续公司披露。该品牌的历史意义主要在于它是一家澳大利亚创立、国际活跃的主动管理业务公司，并且是现由Perpetual控制的投资能力的企业前身。

Pendal集团源于历史上与BT投资管理相关的投资管理业务，该业务曾与西太平洋银行有关联。2017年，该业务与西太平洋银行分离，并采用Pendal名称，成为澳大利亚证券交易所独立上市的投资管理公司。这一变化旨在建立一个独立的专业资产管理公司，而非银行拥有的投资部门。 作为一家独立集团，Pendal为广泛的客户群管理资金，包括养老金和退休金机构、主权和其他大型组织、财务顾问、投资平台和个人投资者。其投资能力涵盖澳大利亚和国际股票、固定收益、信贷和多资产组合。公司的运营模式依赖于主动投资团队和一系列品牌策略，使其能够同时服务于机构委托和集合投资产品。 Pendal通过国际投资管理和分销关系在澳大利亚以外运营。其市场足迹包括美国和英国，以及其澳大利亚基地。该集团的国际存在支持了全球策略的分销，并拓宽了其机构客户群，而澳大利亚仍然是其上市公司身份和面向顾问的产品的重要市场。 该公司的独立存在在Perpetual Limited寻求与Pendal合并后结束。Perpetual的历史可以追溯到19世纪在悉尼成立的信托公司，后来扩展到基金管理、财务咨询和相关企业服务。它还通过收购Barrow Hanley Global Investors和Trillium Asset Management等公司，建立了国际资产管理平台。Pendal交易符合Perpetual建立更大全球投资管理业务的战略。 Perpetual于2022年4月发起了对Pendal的收购要约。Pendal股东于当年12月接受了要约，交易于2023年1月生效。完成交易后，Pendal的投资能力转移至Perpetual，Pendal不再作为独立上市公司存在。这一交易也改变了品牌的理解方式：Pendal主要是一个历史性的独立企业品牌，以及Perpetual集团内的一套投资能力，而非一家独立的上市公司。 为本条目提供的公开参考资料并未建立Pendal个别产品发布、高管任命、活动历史或财务业绩的完整时间线。因此，这些细节未在此添加。已记录的企业转折点是2017年的分离和品牌重塑、2022年的收购过程以及2023年Perpetual收购的完成。

• 2023

  Perpetual收购生效

  [1]Perpetual (company)en.wikipedia.org

  交易于2023年1月完成，结束了Pendal在ASX独立上市的存在。

• 2022

  Perpetual宣布收购要约

  [1]Perpetual (company)en.wikipedia.org

  Perpetual Limited发起收购Pendal集团的要约，并合并其投资管理能力。

• 2022

  Pendal股东接受收购

  [1]Perpetual (company)en.wikipedia.org

  股东于2022年12月接受了Perpetual的要约。

• 2017

  Pendal成立为独立投资管理公司

  与BT投资管理相关的投资管理业务与西太平洋银行分离，并采用Pendal名称，创建了一家独立上市的专业资产管理公司。

为机构、中介和个人投资者提供主动投资管理服务

• 股票

  澳大利亚股票策略

  投资于澳大利亚上市公司的主动投资组合，面向机构、中介和个人客户。这些策略构成了Pendal核心国内投资管理产品的一部分，但提供的参考资料未确定明确的产品列表或个别发布日期。

• 股票

  全球股票策略

  专注于澳大利亚以外公司和市场的投资委托。全球策略帮助Pendal服务国际机构，并拓宽通过顾问和投资平台提供的产品范围。

• 固定收益

  固定收益和信贷策略

  对债券、信贷工具和相关固定收益敞口的主动管理。这些策略补充了Pendal的股票能力，并支持机构和多元化基金客户的投资组合构建。

• 多资产

  多资产策略

  结合多种资产类别和投资方法的投资组合。它们旨在为寻求多元化敞口和专业跨市场配置的客户提供服务，而非单一的股票或债券委托。

• 2022

  接受Perpetual的收购要约并购

  背景

  Perpetual寻求将其投资管理平台与Pendal的澳大利亚和国际能力相结合。

  采取的行动

  Pendal股东于2022年12月接受了要约。

  后续影响

  收购于2023年1月生效，Pendal不再作为独立上市公司存在。

  来源

• 2017

  与西太平洋银行分离并以Pendal名称运营战略

  背景

  历史上与BT投资管理相关的投资管理业务与西太平洋银行分离，创建了一家独立的上市资产管理公司。

  采取的行动

  该业务采用Pendal集团身份，并继续作为独立的投资管理公司运营。

  后续影响

  Pendal发展为多市场主动管理公司，直至后来被Perpetual收购。

• 尚未确定

  Pendal Group收购Thompson, Siegel & Walmsley[2]Pendal Group收购Thompson, Siegel & Walmsleylawyersweekly.com.au

  报道日期：2021-05-17

  Pendal Group Limited收购了总部位于美国的投资管理与咨询公司Thompson, Siegel & Walmsley LLC（TSW）。交易由1.9亿美元新股配售及一项为期五年的2亿美元债务融资提供资金。

• 2021-03-16

  Pendal Group宣布首席执行官继任安排[3]Pendal Group宣布首席执行官继任安排prnewswire.com

  报道日期：2021-03-16

  Pendal Group宣布，首席执行官Emilio Gonzalez将在任职11年后离任，Nicholas Good将接任集团首席执行官。Gonzalez的通知期为六个月；当时Good担任J O Hambro Capital Management美国业务的首席执行官。

1. 1Perpetual (company)en.wikipedia.org
2. 2Pendal Group收购Thompson, Siegel & Walmsleylawyersweekly.com.au
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