奥斯普雷管理有限责任公司

奥斯普雷管理有限责任公司是一家总部位于纽约市的投资管理公司，通过公开市场、私募市场和风险投资在全球范围内投资于大宗商品、基础行业及相关业务。该公司于2004年由德怀特·安德森和杰森·姆拉兹在从都铎投资公司分离后成立为独立公司。安德森曾在都铎公司领导基础行业和大宗商品投资，并曾在老虎管理公司工作，这使得奥斯普雷与朱利安·罗伯逊前公司的投资网络相关联。 奥斯普雷以约12亿美元的资产管理规模开始独立运营，并在2000年代的大宗商品繁荣期间大幅扩张。到2008年，据报道其资产管理规模接近90亿美元。其投资平台包括多种策略而非单一基金：旗舰奥斯普雷基金、专注于私募股权的特别机会基金、基金中的基金Wingspan基金、只做多的实际回报基金以及集中的Point基金。这些产品使公司能够接触大宗商品价格、资源股票、工业公司以及与自然资源和基础行业相关的私营企业。 全球金融危机和大宗商品价格的急剧下跌造成了重大挫折。奥斯普雷的旗舰基金在2008年亏损38.6%，能源、矿业和资源股票头寸损失惨重，该基金于当年关闭。此次关闭被广泛描述为大宗商品对冲基金最大规模的关闭之一。奥斯普雷随后推出了专注于大宗商品期货和衍生品的奥斯普雷大宗商品基金，以及专注于上市大宗商品公司的奥斯普雷股票基金。该公司后来的活动还包括私人投资、结构性融资以及对能源、金属、矿业、贸易和农业领域专业企业的支持。 奥斯普雷的特别机会基金在2008年主导收购了康尼格拉食品的大宗商品贸易和营销业务，通用大西洋和索罗斯基金管理公司参与其中。收购的业务更名为Gavilon，并于2013年出售给丸红。奥斯普雷还支持创建了Concord Resources，一家专注于非铁金属和矿物的商品贸易公司，并支持了Pandion Mine Finance，一个由奥斯普雷和MKS PAMP集团支持的矿业融资平台。 2018年，该公司通过奥斯普雷农业科学扩展到农业技术和可持续发展领域。该风险投资部门投资于可持续作物投入品、受控环境农业和土壤诊断，投资范围涵盖早期初创企业和更成熟的成长型公司。其披露的投资组合活动包括BeeFlow、Agragene、Terramera、Marrone Bio Innovations和Fluid Quip Technologies。通过这个农业平台，奥斯普雷寻求可能提高农业生产力同时减少环境影响的机会。因此，奥斯普雷最好被理解为一个专业的投资管理和另类投资平台，其范围已从大宗商品对冲基金扩展到私人市场、工业资产、矿业融资、大宗商品贸易和农业创新。

奥斯普雷管理始于2004年，当时德怀特·安德森和杰森·姆拉兹将他们的业务从都铎投资公司分离出来，成为一家独立的大宗商品投资公司。安德森此前曾负责都铎的基础行业集团，并曾在老虎管理公司工作。这家独立公司以约12亿美元的管理资产起步，并发展了一个以大宗商品、自然资源和基础行业为中心的多策略平台。 在2000年代中期的商品扩张期间，奥斯普雷扩大了其产品范围。到2007年，其产品包括旗舰奥斯普雷基金、奥斯普雷特别机会基金、Wingspan基金中的基金、只做多的实际回报基金以及集中的Point基金。特别机会基金将公司扩展到私募股权投资。2005年，雷曼兄弟收购了奥斯普雷20%的股份，但奥斯普雷在2009年回购了该权益，此后该公司被描述为员工所有。 奥斯普雷在2008年达到其报告资产峰值，管理资产接近90亿美元。同年带来了严重的逆转。商品价格下跌以及能源、矿业和资源股票持仓疲软导致旗舰基金亏损38.6%，最终关闭。奥斯普雷后来成立了奥斯普雷商品基金，使用期货和衍生品，以及奥斯普雷股票基金，投资于上市商品公司。 该公司还利用其私人市场平台建立和资助运营业务。2008年，其特别机会基金领导了一个包括通用大西洋和索罗斯基金管理公司在内的投资者集团，收购了康尼格拉食品的大宗商品贸易和营销业务。该业务更名为Gavilon，并于2013年出售给丸红。2015年，奥斯普雷支持成立了Concord Resources，一家由马克·汉森领导的金属和矿物贸易公司，奥斯普雷创始人德怀特·安德森担任董事会主席。奥斯普雷还支持了Pandion Mine Finance，该公司为发展中矿业公司提供灵活融资。 2018年，随着奥斯普雷农业科学的成立，出现了进一步的战略发展。该风险投资部门专注于旨在提高生产力和环境绩效的农业技术，特别是可持续作物投入品、受控环境农业和土壤诊断。其投资包括早期公司如BeeFlow和Agragene，为Terramera提供增长融资，对Marrone Bio Innovations进行资本重组，以及其他农业相关业务。2021年，奥斯普雷农业科学加入Green Plains，收购了Fluid Quip Technologies的多数股权，这是一家乙醇工艺技术开发商。因此，奥斯普雷的历史反映了从商品对冲基金专家向更广泛的另类投资平台的演变，涵盖公开市场、私募股权、工业业务、金属贸易、矿业融资和农业科学。

• 2021

  Fluid Quip Technologies投资

  [1]Ospraie Managementen.wikipedia.org

  奥斯普雷农业科学加入Green Plains，收购了Fluid Quip Technologies的多数股权。

• 2018

  奥斯普雷农业科学成立

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  该公司创建了一个专注于可持续投入品、受控环境和土壤诊断的农业风险投资部门。

• 2015

  Concord Resources成立

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  奥斯普雷支持成立了一家全球非铁金属和矿物贸易公司。

• 2013

  Gavilon出售给丸红

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  丸红从投资者集团手中收购了Gavilon。

• 2009

  新商品和股票基金推出

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  奥斯普雷推出了专注于商品衍生品和上市商品公司的基金，并回购了雷曼的少数股权。

• 2008

  旗舰基金关闭

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  在商品市场低迷期间，旗舰基金报告亏损38.6%后被关闭。

• 2008

  Gavilon收购完成

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  由奥斯普雷领导的投资者集团完成了对康尼格拉大宗商品贸易和营销业务的收购，并将该业务更名为Gavilon。

• 2006

  特别机会基金成立

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  奥斯普雷设立了一只基金，用于对大宗商品和基础行业企业进行私募股权投资。

• 2005

  雷曼兄弟获得少数股权

  [1]Ospraie Managementen.wikipedia.org

  雷曼兄弟收购了奥斯普雷20%的权益。

• 2004

  奥斯普雷成为独立公司

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  德怀特·安德森和杰森·姆拉兹在都铎投资公司内部起源后，将奥斯普雷建立为独立的大宗商品投资公司。

一家专业的另类投资公司，将大宗商品和基础行业专业知识与私人市场、矿业、贸易和农业技术投资相结合。

• 大宗商品对冲基金 · 2004

  奥斯普雷基金

  奥斯普雷的旗舰大宗商品对冲基金投资于能源、矿业、资源股票及相关商品敞口。它是该公司在2000年代快速扩张期间的主要工具，但在2008年商品市场低迷期间遭受严重损失后被关闭。

• 私募股权和特殊情况 · 2006

  奥斯普雷特别机会基金

  该基金将奥斯普雷从流动性商品策略扩展到对大宗商品和基础行业公司的私募股权投资。它领导了收购康尼格拉食品大宗商品贸易和营销业务的投资者集团，该业务后来成为Gavilon。

• 基金中的基金

  Wingspan基金

  Wingspan是奥斯普雷在多策略扩张期间提供的投资产品之一。它被构建为基金中的基金，提供对外部投资经理或策略的敞口，而不是代表单一运营公司投资。

• 只做多投资基金

  实际回报基金

  实际回报基金是奥斯普雷2008年前产品线中的一只只做多策略基金。它的加入反映了该公司通过非对冲基金结构提供对实物资产和商品相关市场投资敞口的努力。

• 集中商品基金

  Point基金

  Point基金被描述为一只集中的商品基金。它是奥斯普雷为寻求对商品市场和基础行业主题集中敞口的投资者提供的产品系列的一部分。

• 商品期货和衍生品基金 · 2009

  奥斯普雷商品基金

  在旗舰基金关闭后推出，奥斯普雷商品基金专注于商品期货和衍生品，提供更明确的市场化商品敞口途径。

• 公开股票基金 · 2009

  奥斯普雷股票基金

  奥斯普雷股票基金投资于与大宗商品和自然资源相关的上市公司，将公司的基础行业专业知识应用于公开股票而非直接商品期货。

• 农业技术风险投资平台 · 2018

  奥斯普雷农业科学

  奥斯普雷农业科学是该公司专注于农业的风险投资部门。其三个既定主题是可持续作物投入品、受控环境农业和土壤诊断。该平台已投资于生物投入品、农业技术、授粉和乙醇工艺技术领域的早期和成长型公司。

• 2021

  对Fluid Quip Technologies的多数投资并购

  背景

  奥斯普雷寻求投资于支持乙醇和生物精炼业务的技术。

  采取的行动

  奥斯普雷农业科学加入Green Plains，共同收购了Fluid Quip Technologies的多数股权。

  后续影响

  该交易扩大了奥斯普雷在农业科学和工业技术方面的敞口。

  来源

• 2018

  扩展到农业科学战略

  背景

  奥斯普雷将农业和可持续发展相关技术视为其大宗商品和基础行业投资专业知识的延伸。

  采取的行动

  它推出了奥斯普雷农业科学，重点关注可持续作物投入品、受控环境农业和土壤诊断三个方面。

  后续影响

  该风险投资部门建立了一个涵盖早期初创企业、成长型公司以及农业和生物投入品企业的投资组合。

  来源

• 2008

  关闭旗舰奥斯普雷基金其他

  背景

  旗舰基金在2008年因商品价格下跌以及能源、矿业和资源股票持仓表现不佳而亏损38.6%。

  采取的行动

  奥斯普雷关闭了旗舰基金，随后开发了新的商品衍生品和公开股票产品。

  后续影响

  关闭标志着奥斯普雷原始商品对冲基金平台的重大收缩，而该公司继续通过其他策略和私人投资运营。

  Annual fund return. -38.6% (2008)

  来源

• 2008

  收购康尼格拉商品业务并购

  背景

  奥斯普雷寻求将其私募股权和特殊机会专业知识应用于大型商品贸易和营销业务。

  采取的行动

  奥斯普雷特别机会基金领导了一个由通用大西洋和索罗斯基金管理公司组成的投资者集团，收购了该业务，并更名为Gavilon。

  后续影响

  Gavilon于2013年出售给丸红。

  Acquisition enterprise value. $2.8 billion (2008)

  来源

1. 1Ospraie Managementen.wikipedia.org