Optimize 财富管理

Optimize 财富管理是一家加拿大财务规划与财富管理公司。据其官网介绍，公司提供私人财富管理建议，帮助客户管理、保全并提升其财务生活的各个方面。公司由马修·麦格拉思于2009年创立，他现任总裁、首席执行官兼首席投资官。麦格拉思在创立声明中表示，其使命是为所有客户提供最高水平的财富管理服务，无论其净资产多少，将机构级投资与白手套服务相结合。 公司以“有意图地创造财富”为定位，提供通常仅面向养老金和捐赠基金的机构策略的直接访问渠道。其投资组合管理流程强调价值、增长与稳定，专注于基本面稳健、交易活跃的大型上市公司，采用适应市场状况的动态资产配置，并配置基础设施、私募股权和房地产等养老金式资产。官网指出，公司将股票与KKR、Apollo和高盛等管理人的养老金式投资进行平衡。 除投资管理外，Optimize 还提供家族办公室服务：财务规划、遗嘱与遗产规划、税务准备与规划、贷款与按揭以及保险解决方案。公司服务于加拿大各地客户，并将其服务描述为兼具高水准投资与个性化服务。其领导团队包括首席财务官 Irene Cameron、首席企业发展官 Chris Coholan、私人客户主管 Kevin Fobert、交易与研究副总裁 Philip Bielecki 以及首席合规官 Matthew Tomasic。 Optimize 还运营 Optimize 基金会，支持加拿大各地的原住民社区，重点关注缩小原住民青年的教育与机会差距，并投资于解决无家可归和贫困问题的青年组织。公司通过“Optimize Insights”频道发布市场洞察与评论。

Optimize 财富管理由马修·麦格拉思于2009年创立，他继续以总裁、首席执行官兼首席投资官的身份领导公司。在公司网站上，麦格拉思表示，他创立 Optimize 的使命是为所有客户提供最高水平的财富管理服务，无论其净资产多少。公司围绕将机构级投资与白手套服务——传统上仅面向超高净值人士——带给更广泛客户群体的理念而建立。 以其加拿大基地为依托，Optimize 发展出一种将投资组合管理与家族办公室服务相结合的服务模式。其投资方法专注于基本面稳健的大型上市公司、适应市场状况的动态资产配置，以及基础设施、私募股权和房地产等养老金式资产。公司强调能够获得来自KKR、Apollo和高盛等管理人的机构策略。 随着时间的推移，Optimize 扩大了其领导团队和服务范围。现任领导层包括首席财务官 Irene Cameron、首席企业发展官 Chris Coholan、私人客户主管 Kevin Fobert、交易与研究副总裁 Philip Bielecki 以及首席合规官 Matthew Tomasic。公司还运营 Optimize 基金会，支持加拿大各地的原住民社区并投资于以青年为重点的倡议。Optimize 通过其“Optimize Insights”频道发布市场评论。

• 2009

  马修·麦格拉思创立 Optimize 财富管理。

为所有客户提供机构级投资与白手套服务，无论其净资产多少。

• 私人财富管理

  帮助客户管理、保全并提升其财务生活各个方面的建议。

• 投资组合管理

  专注于基本面稳健的大型上市公司、动态资产配置和养老金式资产。

• 家族办公室服务

  财务规划、遗嘱与遗产规划、税务准备与规划、贷款与按揭以及保险解决方案。

1. 1Create Wealth with Intention | Optimize Private Wealthowm.com
2. 2About Optimize | Wealth Management with Purposeowm.com
3. 3Optimize Wealth Management - Wikidatawikidata.org