Octopus集团

Octopus集团是一家私营英国控股和投资集团，由Simon Rogerson、Christopher Hulatt和Guy Myles于2000年创立。它最初是一家基金管理公司，后来发展成为一个多元化集团，其业务涵盖投资管理、风险投资、可再生能源、房地产、金融科技、遗产规划以及消费者金融服务。 该集团最知名的业务包括Octopus Investments和Octopus Energy。Octopus Investments为零售和机构投资者管理产品，包括风险投资信托、企业投资计划、符合商业减免条件的投资以及投资于英国上市小型公司的基金。其机构活动包括可再生能源、可持续基础设施、房地产、医疗保健、风险投资和私人债务。投资业务还设有Octopus Ventures（风险投资平台）和Octopus Capital（机构另类资产管理公司）。Octopus Investments受英国金融行为监管局授权和监管，并是一家认证的B型企业。 Octopus Energy成立于2015年，是一家英国电力和天然气供应商。随后扩展到商业能源、能源服务、可再生能源发电和软件许可。其客户服务和账户管理技术已提供给其他能源供应商，而Octopus Energy Generation拥有并管理可再生能源基础设施，特别是太阳能和陆上风电资产。2021年7月，Octopus Energy收购了此前作为集团独立部分运营的发电业务。 其他集团业务使组织超越了传统资产管理。Octopus Inheritance Tax Service提供对未上市英国公司的投资，旨在符合遗产税减免条件。Octopus Legacy提供遗产规划、遗嘱认证和丧亲支持。Seccl Technology为顾问、财富管理公司和面向消费者的金融企业提供投资平台基础设施和托管服务。Octopus Money于2023年推出，在早期收购Hatch Financial Coaching之后，提供金钱辅导和相关指导，通常通过雇主提供。 Octopus还利用其投资平台支持科技和消费企业。Octopus Ventures投资了包括SwiftKey、ManyPets、Graze和Zoopla在内的公司。通过其能源和基础设施活动，该集团追求可再生能源发电、宽带基础设施和其他旨在将财务回报与更广泛的经济或社会成果相结合的资产。由于该集团由多个运营公司和投资工具组成，其规模、所有权安排、客户和监管状态因子公司而异。母公司仍为私人持有，而某些相关的投资工具，如Octopus Renewables Infrastructure Trust，已公开上市。

Octopus Group由Simon Rogerson、Christopher Hulatt和Guy Myles于2000年创立，最初是一家基金管理公司。创始人围绕专业投资产品建立了组织，并逐渐将其活动扩展到传统基金管理之外。Octopus Investments成为主要的投资管理平台，通过税收高效产品、风险投资和另类资产策略为零售和机构投资者提供服务。 该集团的投资活动向多个方向发展。Octopus Ventures成为一家风险投资业务，投资于科技、医疗保健、消费和其他成长型公司。其投资组合包括SwiftKey、ManyPets、Graze和Zoopla。Octopus Institutional Investments（后来与Octopus Capital相关）专注于涉及房地产、能源和基础设施以及私人债务的机构策略。这些活动反映了Octopus更广泛的投资方法，即投资于旨在产生财务回报同时解决结构性经济或社会需求的资产和企业。 Octopus于2015年进入能源市场，创建了Octopus Energy作为英国电力和天然气供应商。该公司从家庭供应扩展到商业能源、能源服务和软件。其技术平台旨在支持客户管理和计费，并可供其他供应商使用。能源业务快速增长；截至2019年12月，据报道拥有超过135万家庭和企业客户。 可再生能源投资成为该集团的另一个主要部分。Octopus Energy Generation拥有并管理可再生能源基础设施，特别是太阳能和陆上风电项目。它还管理Octopus Renewables Infrastructure Trust，该投资工具于2019年12月在伦敦证券交易所上市。2021年7月，Octopus Energy收购了发电业务，将零售、技术和可再生能源发电活动整合到一个更紧密的能源集团中。 Octopus还扩展了其金融服务基础设施。Seccl Technology由Dave Harvey和Hugo Thorman于2017年在巴斯创立。它提供平台和托管技术，使财务顾问、财富管理公司和面向消费者的金融企业能够运营个人储蓄账户、一般投资账户和自投个人养老金等产品。Octopus于2019年收购了Seccl。Seccl的平台已被包括Monzo、MoneySuperMarket、Tide和Söderberg & Partners在内的企业使用，该公司后来通过爱尔兰业务寻求欧洲扩张。 该集团发展的另一个独立部分涉及遗产规划和个人财务支持。Guardian Angel由Sam Grice在母亲去世后于2016年创立，专注于使遗产规划、遗嘱认证和丧亲管理更容易导航。它于2022年成为Octopus Group的一部分，随后被称为Octopus Legacy。Octopus还在2021年收购了Hatch Financial Coaching。该交易先于2023年推出Octopus Money，这是一项提供金钱辅导和指导的服务，通常通过雇主提供。Octopus Money取代了早期的Octopus Wealth业务。 该集团的税收高效投资活动包括Octopus Inheritance Tax Service，该服务投资于未上市英国公司，旨在符合商业减免条件。据报道，投资组合包括Fern Trading，一家多元化的英国贸易公司，其活动包括向经验丰富的房地产专业人士提供短期贷款以及开发和运营光纤宽带网络。Vorboss是一家英国宽带网络建设商，于2020年加入Fern投资组合，据报道获得2.5亿英镑的资金。 到2020年代中期，Octopus Group已发展成为一个多业务组织，而不是单一的投资管理公司。Octopus Investments仍然是其核心投资平台，而Octopus Energy发展成为一家主要的能源和可再生能源基础设施企业。该集团继续结合受监管的金融产品、私人市场投资、运营公司、技术基础设施和消费者服务。其母公司仍为私人持有，尽管与其业务相关的某些投资工具已公开上市。

• 2023

  Octopus Money推出

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  该集团推出了一项金钱辅导服务，主要面向通过雇主的消费者。

• 2022

  Guardian Angel加入Octopus Group

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  这家遗产规划和丧亲支持企业成为集团的一部分，后来更名为Octopus Legacy。

• 2021

  Hatch Financial Coaching被收购

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  此次收购为Octopus后来的金钱辅导业务奠定了基础。

• 2021

  Octopus Energy收购发电业务

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  Octopus Energy于7月将Octopus Energy Generation纳入其结构。

• 2020

  Vorboss加入Fern Trading投资组合

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  英国宽带网络建设商Vorboss通过Fern Trading获得据报道2.5亿英镑的资金。

• 2019

  Seccl被收购

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  Octopus Group以据报道1000万英镑的交易收购了Seccl。

• 2019

  Octopus Renewables Infrastructure Trust上市

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  由Octopus Energy Generation管理的可再生能源基础设施投资信托在伦敦证券交易所上市。

• 2017

  Seccl Technology成立

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  Dave Harvey和Hugo Thorman创立了这家位于巴斯的投资平台技术公司。

• 2016

  Guardian Angel成立

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  Sam Grice创立了Guardian Angel，这家公司后来成为Octopus Legacy。

• 2015

  Octopus Energy成立

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  该集团通过Octopus Energy进入英国电力和天然气零售业。

• 2000

  Octopus Group成立

  [1]Octopus Groupen.wikipedia.org

  Simon Rogerson、Christopher Hulatt和Guy Myles创立了这家公司，最初是一家基金管理公司。

一个多元化的投资和运营集团，结合专业资产管理以及可再生能源、金融基础设施和消费者金融支持业务。

• 投资管理 · 2000

  Octopus Investments

  Octopus Investments是该集团的主要投资管理业务。它提供零售产品，如风险投资信托、企业投资计划、符合商业减免条件的投资以及专注于英国上市中小型公司的基金。其机构策略涵盖可再生能源、可持续基础设施、房地产、医疗保健、风险投资和私人债务。该业务受英国金融行为监管局授权和监管，并是一家认证的B型企业。

• 能源供应和服务 · 2015

  Octopus Energy

  Octopus Energy最初是一家英国零售电力和天然气供应商，后来扩展到商业能源、能源服务和能源技术许可。其软件支持客户账户管理和相关供应商运营，并已提供给其他能源公司。该品牌与该集团的可再生能源发电和基础设施活动密切相关。

• 可再生能源投资和发电

  Octopus Energy Generation

  Octopus Energy Generation拥有并管理可再生能源基础设施，特别是太阳能和陆上风电资产。它管理Octopus Renewables Infrastructure Trust，并于2021年7月成为Octopus Energy结构的一部分，此前作为独立的集团实体运营。其活动将基础设施投资与运营可再生能源项目的开发和所有权联系起来。

• 风险投资

  Octopus Ventures

  Octopus Ventures是该集团的风险投资平台。它投资于科技、消费、医疗保健及相关领域的成长型企业。据报道的投资包括SwiftKey、ManyPets、Graze和Zoopla。该平台在更广泛的Octopus Investments组织内运作。

• 机构另类资产管理

  Octopus Capital

  Octopus Capital是一个机构资产管理部门，专注于另类资产，包括房地产、能源和基础设施以及私人债务。它以前与Octopus Institutional Investments和Octopus Real Estate的名称相关。其策略定位于财务回报和对更广泛经济和社会挑战的投资。

• 税收高效投资

  Octopus Inheritance Tax Service

  Octopus Inheritance Tax Service为投资者提供对未上市英国公司的股份，旨在支持经济活动并符合遗产税减免条件。据报道的投资包括Fern Trading，其活动包括向经验丰富的房地产专业人士提供贷款和开发光纤宽带网络。该产品属于该集团专业税收高效投资产品的一部分。

• 遗产规划和丧亲支持 · 2016

  Octopus Legacy

  Octopus Legacy提供遗产规划、遗嘱认证和丧亲支持服务。它起源于Guardian Angel，由Sam Grice在母亲去世后于2016年创立，并于2022年成为Octopus Group的一部分。该服务旨在使晚年规划和丧亲的法律、行政和实际方面更容易管理。

• 金融科技和托管基础设施 · 2017

  Seccl Technology

  Seccl Technology provides investment-platform infrastructure and custody services for financial advisers, wealth managers, and consumer-facing financial businesses. Its technology supports propositions including individual savings accounts, general investment accounts, and self-invested personal pensions. The company was founded in Bath in 2017 and acquired by Octopus Group in 2019. Its platform has been used by businesses including Monzo, MoneySuperMarket, Tide, and Söderberg & Partners.

• 财务辅导 · 2023

  Octopus Money

  Octopus Money为消费者提供金钱辅导和相关财务指导，通常通过雇主赞助的计划提供。它是在Octopus于2021年收购Hatch Financial Coaching之后推出的，并于2023年作为独立品牌推出。该业务取代了早期的Octopus Wealth财务咨询业务。

• 2023

  推出Octopus Money新品

  背景

  Octopus于2021年收购了Hatch Financial Coaching，并此前以Octopus Wealth的名义运营财务咨询业务。

  采取的行动

  该集团推出了Octopus Money作为金钱辅导和指导服务，通常通过雇主分发。

  后续影响

  此次推出扩大了集团面向消费者的财务支持活动，超越了投资产品和遗产服务。

  来源

• 2021

  将Octopus Energy Generation与Octopus Energy整合并购

  背景

  该集团已发展了独立的零售能源、能源技术和可再生能源发电能力，并着手将发电业务纳入能源公司。

  采取的行动

  Octopus Energy于2021年7月收购了Octopus Energy Generation。

  后续影响

  该交易创建了一个更加一体化的能源平台，涵盖能源供应、技术、可再生能源发电和基础设施管理。

  来源

• 2019

  收购Seccl Technology并购

  背景

  Octopus寻求通过拥有投资平台和托管技术提供商来扩展其金融服务基础设施能力。

  采取的行动

  Octopus Group以据报道价值1000万英镑的交易收购了Seccl。

  后续影响

  Seccl继续作为顾问、财富管理公司和面向消费者的金融企业的平台提供商，在更广泛的Octopus组织内运营。

  Reported transaction value. £10 million (2019)

  来源

1. 1Octopus Groupen.wikipedia.org
2. 2Octopus Group official websiteoctopusgroup.com