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全球领先的投资指数、投资组合分析、ESG数据及金融风险管理解决方案提供商。

最近更新 2026年10月7日

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概览

MSCI Inc. 是一家总部位于纽约的金融信息和投资技术公司，以创建和授权股票市场指数而闻名，这些指数被资产管理公司、养老基金、主权投资者、交易所交易基金及其他机构市场参与者使用。其名称源自 Morgan Stanley Capital International 的缩写，尽管该公司后来独立于摩根士丹利。该业务通过经常性指数授权、分析软件、市场数据、研究和咨询类产品，为公共和私人市场的投资者提供服务。 MSCI 的指数系列包括广泛的全球基准，如覆盖发达市场的 MSCI 世界指数、MSCI 新兴市场指数、覆盖美国和加拿大以外发达市场的 MSCI EAFE 指数，以及结合发达市场和新兴市场的 MSCI ACWI 系列。公司还维护国家、地区、风格、因子、房地产、固定收益、多资产、气候和主题指数。指数被授权给包括 ETF 和指数基金在内的金融产品，并用作业绩基准以及衍生品和投资组合授权的基础。除指数外，MSCI 还提供投资组合构建、归因、风险和情景分析工具。其分析业务支持机构投资者评估风险敞口、因子敏感性、流动性、压力结果和投资业绩。MSCI 还提供 ESG 评级、气候数据、可持续投资研究及相关分析。收购 Barra、RiskMetrics、Carbon Delta、Real Capital Analytics 和 Burgiss 等公司扩展了公司在量化风险、气候分析、房地产和私人资产方面的能力。现代 MSCI 业务源于 Capital International 在 1960 年代末创建的全球股票市场指数。摩根士丹利于 1986 年授权这些指数，并以 Morgan Stanley Capital International 的名称进行营销。摩根士丹利后来于 2007 年通过部分公开上市分离该业务，并于 2009 年完成剥离。MSCI 仍是一家上市公司，其主要经济模式基于授权知识产权和销售订阅式数据及分析服务。其基准已成为全球资产配置的重要基础设施，尽管指数方法论、对争议发行人的敞口以及对某些市场（如中国）的处理方式不时引起监管、政治和投资者的审查。

沿革

MSCI 的根源在于 Capital International 为寻求系统性投资美国以外市场的投资者开发全球股票市场指数。Capital International 于 1968 年发布了国际指数，该指数系列通常从 1969 年开始计算。这些基准帮助建立了一个共同框架，用于比较会计惯例、交易系统、货币和经济发展水平不同的市场。 1986 年，摩根士丹利获得了 Capital International 指数的授权，并将其命名为 Morgan Stanley Capital International。在 1980 年代，MSCI 指数被广泛用作国际基准，尤其是在美国以外。随着机构投资者采用被动投资、国际资产配置和基于基准的业绩衡量，其重要性日益增加。MSCI 随后完善了其方法论，包括在确定指数权重时考虑自由流通量和可投资性。其指数系列从广泛的国家和地区基准扩展到风格、因子、行业、主题、ESG、气候、房地产、固定收益和多资产产品。 2004 年，MSCI 收购 Barra，实现了重大能力扩展。合并后的业务（曾一度称为 MSCI Barra）将基准构建与量化投资组合风险建模和分析相结合。摩根士丹利在 2000 年代中期决定剥离该业务。MSCI 于 2007 年 11 月完成了少数股权的首次公开募股，并于 2009 年完成与摩根士丹利的分离。这家独立的上市公司随后进行了收购和产品开发，旨在减少对传统股票基准的依赖，并扩大其在投资决策支持中的作用。 2010 年，MSCI 收购了 RiskMetrics Group 和 Measurisk，增加了风险分析、治理相关数据和衍生品能力。2012 年收购了 Investment Property Databank，2013 年收购了 InvestorForce，加强了房地产和机构投资组合分析。2014 年，MSCI 收购了 GMI Ratings，扩大了治理和负责任投资研究。2019 年，它收购了总部位于苏黎世的气候变化分析公司 Carbon Delta，支持气候风险和转型风险产品的开发。公司继续进入私人和实物资产领域。2021 年收购了 Real Capital Analytics，增加了商业房地产交易和市场数据。2023 年，MSCI 以 6.97 亿美元完成了对 Burgiss Group 的收购，将私人资产数据和分析纳入其平台。MSCI 还建立了商业合作，包括 2021 年与 Cboe Global Markets 的许可协议，以及 2022 年与 MarketAxess 的合作，将 ESG 信息与固定收益定价和流动性指标相结合。 MSCI 的基准决策有时会产生超出普通产品管理的影响。2018 年决定开始将中国 A 股纳入新兴市场指数，随后提议增加其代表性，引发了关于市场准入、审计透明度、制裁、国家安全和政治影响的辩论。MSCI 表示该决定基于市场准入考虑，而批评者认为纳入某些中国发行人造成了监管和人权风险。该公司后来根据美国限制措施将七家中国公司从相关指数中剔除。最近的批评集中在一些 MSCI 指数包含与强迫劳动或监控有关的公司的指控上。这些争议说明了主要指数提供商对全球资本配置的影响力，以及投资者、监管机构和政府对它们提出的相互竞争的要求。如今，MSCI 作为一家多元化的金融信息和分析公司运营。指数授权仍然是核心，但公司还销售订阅数据、投资组合软件、风险模型、ESG 和气候分析、房地产情报和私人市场研究。其产品被全球资产所有者、资产管理公司、银行、财富管理公司、顾问和金融产品发行人使用。

2023
完成 Burgiss 收购
[1]MSCIen.wikipedia.org
MSCI 以 6.97 亿美元完成对私人资产数据提供商 Burgiss 的收购。
2021
收购 Real Capital Analytics
[1]MSCIen.wikipedia.org
此次收购扩大了 MSCI 的商业房地产数据和交易分析。
2019
收购 Carbon Delta
[1]MSCIen.wikipedia.org
MSCI 收购 Carbon Delta 以加强气候变化和气候风险分析。
2018
中国 A 股进入新兴市场指数
[1]MSCIen.wikipedia.org
MSCI 开始以有限的纳入因子纳入符合条件的中国大陆 A 股。
2010
收购 RiskMetrics 和 Measurisk
[1]MSCIen.wikipedia.org
这些收购扩大了 MSCI 在风险管理、治理和投资组合分析方面的能力。
2009
完成与摩根士丹利的分离
[1]MSCIen.wikipedia.org
MSCI 完成了与前母公司摩根士丹利的分离，并作为独立的上市公司运营。
2007
首次公开募股
[1]MSCIen.wikipedia.org
MSCI 完成了少数股权的首次公开募股，摩根士丹利开始剥离该业务。
2004
收购 Barra
[1]MSCIen.wikipedia.org
MSCI 收购 Barra，将指数专业知识与量化风险和投资组合分析相结合。
1986
摩根士丹利授权指数
[1]MSCIen.wikipedia.org
摩根士丹利授权 Capital International 的指数，并将其命名为 Morgan Stanley Capital International 指数。
1969
MSCI 全球股票指数计算开始
[1]MSCIen.wikipedia.org
与 MSCI 相关的全球股票指数系列开始计算，为国际投资提供标准化基准。
1968
Capital International 发布国际股票指数
[1]MSCIen.wikipedia.org
Capital International 发布了旨在代表美国以外全球股票市场的指数，为后来的 MSCI 基准系列奠定了基础。

产品与定位

MSCI 将自己定位为机构投资者和资产管理公司的独立基准、投资数据和决策支持技术提供商。其最强大的品牌关联是全球标准化的股票指数，而其更广泛的战略将指数知识产权与分析、ESG 和气候情报以及私人市场数据相结合。

全球股票指数
MSCI 世界指数
代表发达市场大盘和中盘公司的基准。广泛用于衡量发达市场股票表现，并作为全球投资产品、机构授权和投资组合比较的基础。
新兴市场股票指数
MSCI 新兴市场指数
覆盖 MSCI 归类为新兴市场的公司的基准。资产管理公司用于战略配置、被动基金、业绩衡量和衍生品，在关于纳入中国大陆股票的讨论中尤为重要。
全球股票指数
MSCI ACWI 指数
全国家世界指数系列结合了发达市场和新兴市场，为投资者提供全球股票敞口的广泛参考点。不同变体支持不同的市值、因子、可持续性和可投资性要求。
国际股票指数
MSCI EAFE 指数
美国、加拿大以外发达股票市场的成熟基准。用于国际基金和机构投资者寻求非北美发达市场参考。
ESG研究与评级
MSCI ESG 评级
一套公司层面的可持续性评估和相关数据，旨在帮助投资者评估财务相关的环境、社会和治理风险，并在行业内比较发行人。
投资组合分析
Barra 风险模型
用于估计投资组合敞口、因子敏感性、风险贡献以及在不断变化的市场条件下潜在结果的量化模型和分析工具。Barra 业务通过 2004 年的收购成为 MSCI 的一部分。

争议事件

2023
美国国会调查与中国相关的指数敞口
美国众议院美中战略竞争特别委员会调查了 MSCI 与中国相关的投资活动，并得出结论，MSCI 向该委员会描述为黑名单的实体输送了 37 亿美元。这一发现是关于指数提供商、中国敞口和国家安全控制的更广泛政治争议的一部分。
来源
2022
关于强迫劳动和监控敞口的指控
谢菲尔德哈勒姆大学和香港观察的一项研究指出，多个 MSCI 指数中的公司据称涉及与维吾尔人相关的强迫劳动或大规模监控。这些指控引发了对指数提供商尽职调查和基准纳入的人权后果的质疑。
来源

品牌决策

2023
完成对 Burgiss 的收购并购
背景
MSCI 寻求扩展到公共市场指数之外的私人市场数据和分析领域。
采取的行动
MSCI 以 6.97 亿美元完成了对新泽西州私人资产数据提供商 Burgiss 的收购。
后续影响
该交易拓宽了 MSCI 的私人市场信息和分析能力。
Acquisition consideration. $697 million (2023)
来源
2020
将七家中国公司从指数中剔除其他
背景
美国第 13959 号行政命令限制了涉及中国军方关联公司的某些投资。
采取的行动
MSCI 宣布根据美国限制措施，将七家中国公司从其相关指数中剔除。
后续影响
该行动说明了制裁和政府投资限制如何要求基准提供商更改指数成分。
来源
2019
计划进一步提高中国 A 股的代表性战略
背景
在初始纳入之后，MSCI 审查了对中国大陆股票的处理，并宣布了分阶段增加其在全球新兴市场基准中的代表性的方法。
采取的行动
MSCI 宣布了基于符合条件的中国大陆股票市值的额外纳入步骤。
后续影响
该决定在美国引起了政治批评，并继续引发投资者关于市场是否符合国际透明度和可访问性标准的讨论。
来源
2018
开始部分纳入中国 A 股战略
背景
中国大陆股票长期以来受到影响外国准入、所有权、结算和市场基础设施的限制。MSCI 评估了可访问性的变化，并决定将符合条件的 A 股纳入其新兴市场基准。
采取的行动
MSCI 以初始 5% 的纳入因子引入符合条件的中国 A 股，而不是其全部自由流通调整后的市值权重。
后续影响
此举增加了中国在广泛跟踪的基准中的代表性，并引发了对市场治理、审计准入、投资者保护和地缘政治风险的辩论。
来源

近期事件

2026-10-20
MSCI公布2026年第三季度业绩[4]MSCI公布2026年第三季度业绩tickerreport.com
报道日期：2026-10-21
MSCI公布第三季度业绩，每股收益为5.11美元，高于分析师预期的5.03美元，营收为8.92亿美元。
2026-08-27
谷歌云推出面向金融与法律行业的Gemini Enterprise解决方案[5]谷歌云推出面向金融与法律行业的Gemini Enterprise解决方案techmoran.com
报道日期：2026-08-27
谷歌云宣布推出Gemini Enterprise for Financial Services和Gemini Enterprise for Legal，这是基于其Gemini Enterprise平台规划的一系列行业专用解决方案中的首批产品。金融产品包含谷歌托管的Financial Research代理、50多项专业技能以及连接FactSet、LSEG、穆迪和MSCI等提供商的13个数据连接器，德意志银行为设计合作伙伴，芝商所为早期用户之一。法律产品面向合同审查、尽职调查、监管监测、法律研究和隐私请求等工作流程，可连接iManage、NetDocuments、RelativityOne、汤森路透、Harvey和CourtListener，Cleary、Freshfields、Weil和Williams & Connolly等律所为发布客户。
2021-09-16
MSCI推出Implied Temperature Rise解决方案[6]MSCI推出Implied Temperature Rise解决方案finance.sina.com.cn
报道日期：2021-09-16
MSCI宣布推出Implied Temperature Rise解决方案，旨在让投资者评估投资组合与全球温度目标的一致性。
2021-02-04
MSCI 推出中国科技 100 指数[7]MSCI 推出中国科技 100 指数finance.sina.com.cn
报道日期：2021-02-04
MSCI 宣布推出 MSCI 中国科技 100 指数，该指数涵盖在多个上市类别中的中国大型股和中型股公司。
2020-10-05
Edelweiss AMC 与 MSCI 宣布合作[8]Edelweiss AMC 与 MSCI 宣布合作equitybulls.com
报道日期：2020-10-05
Edelweiss Asset Management 宣布与 MSCI 合作推出 Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund。公告称，该基金的新基金发售期为 2020 年 10 月 6 日至 10 月 20 日。
2020-08-03
港交所推出8只MSCI指数期货合约[9]港交所推出8只MSCI指数期货合约finance.sina.com.cn
报道日期：2020-08-03
港交所衍生产品市场推出8只以美元计价的MSCI指数期货合约，追踪8个市场的相关股票。
2020-07-06
香港交易所推出首批10只MSCI指数期货合约[10]香港交易所推出首批10只MSCI指数期货合约news.cnstock.com
香港交易所推出与MSCI新指数授权协议下的首批10只期货合约；合约以美元计价，追踪八个市场的股票。
2020-05-27
港交所与MSCI签订指数授权协议[11]港交所与MSCI签订指数授权协议yicai.com
香港交易所宣布，其旗下香港期货交易所与MSCI签订授权协议，计划在香港推出一系列基于MSCI亚洲及新兴市场指数的期货及期权产品，推出时间取决于监管机构批准及市况。
2020-05-27
港交所与MSCI签订指数期货及期权授权协议[12]港交所与MSCI签订指数期货及期权授权协议finance.sina.com.cn
报道日期：2020-05-26
香港交易及结算所有限公司宣布，其全资附属公司香港期货交易所有限公司与MSCI签订授权协议，将在香港推出基于MSCI亚洲及新兴市场指数的期货及期权产品。
2020-02-11
MSCI推出Climate VaR模型[13]MSCI推出Climate VaR模型finance.sina.com.cn
报道日期：2020-02-11
MSCI推出Climate VaR气候风险估值模型，供投资者评估气候相关风险和机遇及其对公司估值的潜在影响。

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