Moonfare
Moonfare是一个数字私募市场投资平台，通过联接基金结构，让符合条件的投资者能够投资私募股权和风险投资基金。
最近更新 2026年8月31日
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概览
Moonfare是一家总部位于德国的数字投资平台，专注于私募市场。公司由Steffen Pauls博士、Heinrich von Liechtenstein和Alexander Argyros于2016年创立，旨在让那些通常无法满足许多私募基金高额最低认购额或机构资格要求的投资者，更容易获得精选的私募股权和风险投资机会。 该平台通常获得私募股权和风险投资基金的份额，并利用联接基金工具将这些份额分割成较小的投资份额。这种结构使符合条件的投资者能够以低于直接认购大型私募基金通常所需的最低投资额参与投资。Moonfare产品的最低投资额在英国约为50,000英镑，欧洲为50,000欧元，美国为75,000美元，但具体条款取决于个别基金和司法管辖区。Moonfare的主张是将数字开户、基金准入、报告、投资组合管理和选定的流动性机制整合在一个平台上。 在私募市场技术快速增长的时期，该业务扩展到其最初的欧洲基地之外。它于2022年1月在美国启动并开设了纽约办事处，于2022年4月进入新加坡，并于2022年10月增加了巴黎和苏黎世业务。该公司还与银行、财富管理机构、基金平台和其他金融服务企业建立了分销和服务关系。据报道，合作伙伴包括Berenberg、Fidelity International、Fondsdepot Bank、Bordier & Cie、Raisin DS和Quintet Private Bank。这些关系帮助Moonfare向私人银行、批发、机构和超高净值客户群体提供私募市场产品。 Moonfare已完成多轮私募融资。其投资者包括Insight Partners、Fidelity International、Vitruvian Partners、Bordier & Cie以及具有金融服务和私募股权背景的个人投资者。该公司报告的管理资产规模从2020年的5亿欧元增长到2021年的10亿欧元，2022年3月达到15亿欧元，2022年7月达到20亿欧元，2024年6月达到30亿欧元。参考资料显示，2025年管理资产规模约为37亿欧元，2026年达到40亿欧元；这些数字是公司或参考报告的数字，而非本档案独立核实。 Moonfare的业务受其运营所在司法管辖区适用于私募市场中介、投资咨询、投资组合管理和基金分销的监管要求约束。2026年5月，据报道Moonfare Financial Services GmbH获得德国联邦金融监管局BaFin的授权，根据德国《投资公司法》作为投资公司运营。该授权被描述为涵盖在BaFin直接监管下的投资经纪、投资咨询和投资组合管理。到2026年，参考资料将Moonfare描述为在24个国家运营，拥有约200名员工，管理资产规模达40亿欧元。Moonfare仍然是一家私营金融科技和投资服务品牌，而非上市公司。
沿革
Moonfare由Steffen Pauls博士、Heinrich von Liechtenstein和Alexander Argyros于2016年创立。其创始理念解决了私募市场的一个结构性问题：许多私募股权和风险投资基金只接受机构投资者，或要求的最低认购额远超大多数私人客户可承受的水平。Moonfare的平台旨在聚合需求，获得精选基金的份额，并利用联接基金工具将这些份额分割成较小的权益。由此产生的结构可以降低合格投资者的最低投资额，同时保留对专业管理的私募市场投资组合的准入。 该公司发展成为金融科技和投资分销业务，而非推出自己的运营公司或公开证券的传统资产管理公司。其平台将数字投资者开户与基金选择、认购流程、报告和持续的投资组合管理相结合。2019年，联合创始人Alexander Argyros退出了运营职责。同年，Moonfare完成了分两部分的A轮融资，据报道共筹集2800万美元。 在2020年和2021年期间，Moonfare扩大了其机构和财富管理关系。2020年6月，德国银行Berenberg与该平台合作，为私人客户创建私募股权产品。2021年，Moonfare报告管理资产规模达到10亿欧元。Fidelity International于2021年3月通过B轮融资获得少数股权，并达成了针对机构和批发客户的独家分销安排。Moonfare还与Fondsdepot Bank、Bordier & Cie和Lexington Partners建立了关系。Lexington被描述为Moonfare基金份额的买家，为投资者提供了定期流动性的可能性，而不是要求每个投资者持有权益直到基础基金最终变现。 Moonfare的增长在2021年底和2022年加速。Insight Partners于2021年11月领投了据报道为1.25亿美元的C轮融资，Fidelity International再次参投。该公司于2022年1月在美国启动并开设了纽约办事处，于4月进入新加坡，并于10月在巴黎和苏黎世开设或启动了运营。据报道，Vitruvian Partners于2022年3月领投了3500万欧元的投资。Moonfare还与投资和存款市场Raisin DS合作，将私募股权作为资产类别添加到该平台。2022年5月，Moonfare和Fidelity International将其战略关系扩展到亚洲。 该公司后来于2023年2月筹集了据报道为1500万美元的C轮扩展融资。2023年9月，Marine Eugène加入担任首席商务官。Moonfare继续扩大其金融机构分销网络，包括2023年10月宣布与Quintet Private Bank的合作伙伴关系，以扩大欧洲高净值客户的准入。 Moonfare报告的管理资产规模从2020年的5亿欧元上升到2021年的10亿欧元，2022年3月达到15亿欧元，2022年7月达到20亿欧元，2024年6月达到30亿欧元。参考资料报告2025年约为37亿欧元，2026年为40亿欧元。2025年1月，Heike Hövekamp加入担任首席法务与合规官，随后Joanna Christie于2026年3月被任命为首席营销官。 2026年5月报道了一个重要的监管进展，Moonfare Financial Services GmbH根据德国《投资公司法》获得德国联邦金融监管局BaFin的授权，作为投资公司运营。该授权被描述为允许在BaFin直接监管下提供投资经纪、投资咨询和投资组合管理。到2026年，Moonfare被描述为从柏林总部以及欧洲、北美和亚洲多个地点的办事处运营，覆盖24个国家，拥有约200名员工。该公司保持私营，专注于通过数字方式实现私募股权和风险投资的投资准入。
- 2026
据报道获得BaFin授权
[1]据报道，Moonfare Financial Services GmbH根据德国《投资公司法》获得BaFin投资公司授权。
- 2025
高级法务和合规任命
[1]Heike Hövekamp成为Moonfare的首席法务与合规官。
- 2024
管理资产规模达到30亿欧元
[1]Moonfare于2024年6月报告管理资产规模达30亿欧元。
- 2023
C轮扩展和欧洲私人银行合作
[1]Moonfare筹集据报道为1500万美元的C轮扩展融资，任命Marine Eugène为首席商务官，并与Quintet Private Bank合作。
- 2022
国际扩张
[1]Moonfare在美国和新加坡启动，并扩展到巴黎和苏黎世；还在3月报告管理资产规模达15亿欧元，7月达20亿欧元。
- 2021
Fidelity International投资和C轮融资
[1]Fidelity International通过B轮融资获得少数股权，Moonfare报告管理资产规模达10亿欧元，随后由Insight Partners领投据报道为1.25亿美元的C轮融资。
- 2020
管理资产规模达到5亿欧元
[1]Moonfare报告管理资产规模达5亿欧元，并与Berenberg开始私人客户合作。
- 2019
A轮融资和运营变更
[1]Moonfare完成据报道为2800万美元的分两部分A轮融资，同时联合创始人Alexander Argyros退出运营职责。
- 2016
Moonfare成立
[1]Steffen Pauls博士、Heinrich von Liechtenstein和Alexander Argyros创立Moonfare，作为私募市场基金准入的数字平台。
产品与定位
一个数字私募市场准入平台，定位于传统机构基金分销与技术驱动的财富管理之间。Moonfare强调简化准入、降低最低投资额、数字化管理以及为符合条件的个人、批发、机构和超高净值投资者提供精选的私募股权和风险投资基金敞口。
私募市场
私募股权基金准入
Moonfare为符合条件的投资者提供精选私募股权基金的准入，这些基金可能要求机构身份或大幅更高的认购额。该平台通常使用联接基金工具来聚合投资者参与，并将较大的基金份额分割成较小的权益。产品可以提供对收购、成长或其他私募股权策略的敞口，但可用性、费用、资格、流动性和最低认购额因基金和司法管辖区而异。
私募市场
风险投资基金准入
该平台还通过为符合条件的投资者设计的结构提供精选风险投资基金的准入。这些工具可以使参与专业管理的私募科技和成长型公司投资组合在操作上比直接机构认购更容易。风险投资仍然缺乏流动性且高风险，具体投资授权取决于基础基金而非Moonfare本身。
投资技术
数字私募市场平台
Moonfare的数字平台支持私募市场投资的投资者发现、资格检查、开户、认购管理和投资组合报告。它旨在将传统上通过私人银行、基金管理人或机构投资团队处理的流程带入技术驱动的界面。该平台可以直接分销或通过金融机构合作伙伴分销。
投资服务 · 2026
投资经纪、咨询和投资组合管理
据报道，Moonfare Financial Services GmbH于2026年获得BaFin授权后，该公司被描述为能够在德国直接监管下提供投资经纪、投资咨询和投资组合管理。这些服务的范围和可用性可能取决于相关实体、客户分类、产品和司法管辖区。
品牌决策
2026
在德国直接投资公司监管下运营战略背景
Moonfare投资服务活动的扩展增加了其本土市场受监管运营框架的重要性。
采取的行动
据报道，Moonfare Financial Services GmbH根据德国《投资公司法》获得BaFin授权，提供投资经纪、投资咨询和投资组合管理。
后续影响
据报道，该授权使相关Moonfare实体能够在BaFin直接监管下提供更广泛的受监管投资服务。
2022
加速国际扩张战略背景
Moonfare寻求将其私募市场平台扩展到欧洲基地之外，并触达主要金融中心的投资者和分销合作伙伴。
采取的行动
该公司于2022年在美国和新加坡启动，并将业务扩展到巴黎和苏黎世。
后续影响
扩张扩大了Moonfare声明的运营足迹，并支持了其与国际银行、财富管理机构和机构分销商合作的战略。
2021
深化机构和批发分销战略背景
Moonfare旨在利用成熟的金融机构，在其直接数字渠道之外分销私募市场机会。
采取的行动
Moonfare与Fidelity International达成了专注于机构和批发客户的独家分销安排，并维持与银行和投资平台的合作伙伴关系。
后续影响
该安排加强了Moonfare的分销模式，并扩大了其对专业和财富管理渠道的准入。
近期事件
Moonfare加入Fondsdepot Bank责任保障体系[2]
报道日期：
2021年7月，Moonfare加入Fondsdepot Bank在德国的责任保障体系，以支持其进一步拓展欧洲业务。Fondsdepot Bank还将该许可扩展至其他11个欧洲国家。
来源2 个来源
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