瑞穗美洲

瑞穗美洲是日本瑞穗金融集团的美洲企业与投资银行平台。它于2016年7月1日作为美国银行控股公司成立，协调一个广泛的区域特许经营，服务于企业、金融机构、机构投资者、公共部门实体和其他成熟的市场参与者。其活动结合了商业银行、投资银行、证券分销和交易、融资、资金服务、托管和资本市场咨询工作。 该平台围绕企业和投资银行、贷款市场、杠杆资本市场、股票、固定收益、高收益销售和交易以及相关融资和聚合功能等业务组织。通过这些活动，瑞穗为客户提供贷款、存款、房地产融资、项目融资、资产证券化、债务和股权承销、并购咨询、证券执行、衍生品和期货清算以及进入国内和国际资本市场的机会。 瑞穗在美国的主要运营实体包括瑞穗银行（美国）、瑞穗证券美国有限责任公司和瑞穗信托银行（美国）。瑞穗银行（美国）专注于商业银行和结构性融资，包括存款、企业贷款、房地产融资、资产证券化和项目融资。瑞穗证券美国是一家在美国证券交易委员会注册的经纪交易商，是纽约联邦储备银行指定的美国国债一级交易商，也是美国商品期货交易委员会注册的期货佣金商。其机构业务涵盖股票研究和执行、股票和股票挂钩分销、固定收益产品、债务资本市场、并购、咨询服务、期货清算和证券融资。瑞穗信托银行（美国）提供托管、主托管、证券借贷、结算、现金管理、公司行动、代理和报告服务。 美洲特许经营通过投资组合收购、人员调动、新产品能力和战略交易不断扩大。2015年，在2016年正式成立控股公司之前，瑞穗同意从苏格兰皇家银行收购大量美国和加拿大企业贷款组合，并聘请了约200名相关专业人士。后来，通过2021年收购私募股权配售代理Capstone Partners、2023年收购瑞士信贷机构证券化产品交易业务的一部分，以及宣布以全现金交易收购投资银行Greenhill的协议，它扩大了其投资银行和另类资本能力。 瑞穗美洲还参与重大资本市场交易。2020年，它担任瑞穗金融集团多元化和包容性债券的积极账簿管理人。2023年，瑞穗证券美国在Arm Holdings的首次公开募股中担任牵头承销商，这是当年最大的科技发行之一。除了金融产品，该品牌还通过赞助新泽西州自由国家高尔夫球场的LPGA巡回赛赛事瑞穗美洲公开赛以及与Girls Inc.的合作，建立了公众形象。其整体定位是一个与日本相关、全球整合的金融服务平台，在美国和跨境企业和机构市场具有深厚能力。

瑞穗美洲于2016年7月1日成立，作为美国银行控股公司和瑞穗金融集团的美洲企业与投资银行部门，其总部位于东京。该平台将瑞穗的区域银行、证券、信托、融资和市场业务整合到一个更一体化的结构中，为美国、加拿大和拉丁美洲的企业和机构客户提供服务。 其扩张先于控股公司的正式成立。2015年2月，瑞穗同意收购苏格兰皇家银行的美国和加拿大企业贷款组合。该交易使瑞穗的美国企业贷款账簿规模增加了约一半。同年4月，瑞穗还聘请了约200名在固定收益、债务资本市场、债务银团、杠杆融资、贷款和衍生品领域工作的苏格兰皇家银行员工。这些举措加强了瑞穗在北美的贷款和市场平台，并为其后来的美洲组织奠定了更大的基础。 由此产生的业务通过几个专业实体运营。瑞穗银行（美国）提供存款、贷款、房地产融资、资产证券化和项目融资服务。瑞穗证券美国有限责任公司是一家机构经纪交易商，拥有股票、固定收益、期货、清算、执行、承销、咨询和资本市场能力。它在美国证券交易委员会注册，是纽约联邦储备银行指定的美国国债一级交易商，并在美国商品期货交易委员会注册为期货佣金商。瑞穗信托银行（美国）提供托管、主托管、证券借贷、结算、现金管理、公司行动、代理和报告服务。 瑞穗美洲的证券业务涵盖美国国债、公司债券、机构证券、抵押贷款支持证券和资产支持证券、日本政府债券、日元固定收益、新兴市场产品、证券融资和战略信贷活动。其股票业务提供研究、股票和股票挂钩分销、执行、资本市场准入以及非交易路演等企业准入服务。投资银行平台涵盖债务和股权承销、并购、杠杆融资和咨询任务。 该平台通过收购和战略投资继续扩大。2021年，瑞穗收购了总部位于达拉斯的私募股权配售代理Capstone Partners。2023年1月，它收购了瑞士信贷机构证券化产品交易业务的很大一部分。2023年，瑞穗还宣布了以全现金交易收购Greenhill的最终协议。这些交易反映了瑞穗在私人资本、证券化产品和金融咨询服务方面扩大规模的努力。 瑞穗美洲参与了著名的资本市场交易。2020年，它担任瑞穗金融集团25亿美元多元化和包容性债券的积极账簿管理人。2023年9月，瑞穗证券美国在Arm Holdings的首次公开募股中担任牵头承销角色。该公司还通过社区和体育项目寻求知名度。它成为瑞穗美洲公开赛的冠名赞助商，其首届LPGA巡回赛于2023年5月29日至6月4日在新泽西州自由国家高尔夫球场举行。该赛事包括由AJGA组织的青少年高尔夫部分。同年，瑞穗开始与Girls Inc.合作。总的来说，瑞穗美洲代表了瑞穗金融集团在融资、咨询、证券、市场和机构服务方面的综合区域主张。

• 2023

  收购瑞士信贷机构交易业务

  [1]Mizuho Americasen.wikipedia.org

  瑞穗收购了瑞士信贷机构证券化产品交易业务的很大一部分。

• 2023

  Greenhill收购协议

  [1]Mizuho Americasen.wikipedia.org

  瑞穗宣布以全现金交易收购Greenhill的协议。

• 2023

  Arm Holdings首次公开募股

  [1]Mizuho Americasen.wikipedia.org

  瑞穗证券美国在Arm Holdings的首次公开募股中担任牵头承销角色。

• 2021

  收购Capstone Partners

  [1]Mizuho Americasen.wikipedia.org

  瑞穗收购了私募股权配售代理Capstone Partners，进入更广泛的私人资本服务领域。

• 2020

  多元化和包容性债券

  [1]Mizuho Americasen.wikipedia.org

  瑞穗美洲担任瑞穗金融集团25亿美元多元化和包容性债券的积极账簿管理人。

• 2016

  瑞穗美洲成立

  [1]Mizuho Americasen.wikipedia.org

  美洲平台于7月1日成立，作为美国银行控股公司和瑞穗金融集团的区域企业与投资银行部门。

• 2015

  同意收购苏格兰皇家银行企业贷款组合

  [1]Mizuho Americasen.wikipedia.org

  瑞穗同意收购苏格兰皇家银行的美国和加拿大企业贷款组合，大幅扩大其北美企业贷款账簿。

• 2015

  招募苏格兰皇家银行人员

  [1]Mizuho Americasen.wikipedia.org

  瑞穗在贷款、资本市场、固定收益、杠杆融资和衍生品领域聘请了约200名苏格兰皇家银行员工。

一个与日本相关、跨境金融服务平台，专注于企业、投资银行、资本市场和机构客户。

• 商业银行

  瑞穗银行（美国）企业银行

  瑞穗银行（美国）为企业客户提供存款、贷款、房地产融资、资产证券化和项目融资服务。其贷款和结构性融资活动是瑞穗美洲资产负债表产品的核心部分，并将商业银行与集团更广泛的资本市场和咨询能力联系起来。

• 证券经纪

  瑞穗证券美国机构经纪

  瑞穗证券美国提供机构经纪、股票研究、市场准入、执行、股票和股票挂钩分销、企业准入和固定收益服务。它为美洲和亚洲相关市场的专业投资者和金融机构提供服务，同时也是美国国债一级交易商和注册期货佣金商。

• 投资银行

  债务和杠杆资本市场

  债务和杠杆资本市场平台发起并分销投资级和非投资级债务产品。相关服务包括债务承销、贷款市场、债务银团、杠杆融资、结构性融资以及为企业和机构发行人提供咨询支持。

• 销售和交易

  固定收益市场

  瑞穗的固定收益业务涵盖美国国债、公司债券、美国机构证券、抵押贷款支持证券和资产支持证券、日本政府债券、日元固定收益、新兴市场产品、证券融资和战略信贷服务。其客户包括中央银行、银行、市政当局、对冲基金、资产管理公司和保险公司。

• 信托和托管

  瑞穗信托银行（美国）托管服务

  信托银行业务为证券投资者提供托管和主托管服务。能力包括结算和保管、股息收取和汇付、公司行动处理、现金管理、代理通知和投票、证券借贷以及客户报告。

• 2023瑞穗美洲公开赛

  United States

  瑞穗美洲成为新泽西州泽西市自由国家高尔夫球场首届LPGA巡回赛瑞穗美洲公开赛的冠名赞助商。该赛事包括职业锦标赛和针对青少年高尔夫球手的AJGA邀请赛部分。

  结果. 该赛事作为新的瑞穗美洲体育和社区营销平台启动。

  来源
• 2023Girls Inc.合作

  United States

  瑞穗开始与Girls Inc.合作，这是一个专注于支持女孩和年轻女性的非营利组织。参考资料报告称该合作伙伴关系价值50万美元。

  结果. 参考资料报告称该合作伙伴关系价值50万美元。

  来源

• 2023

  收购瑞士信贷机构证券化产品交易业务的一部分并购

  背景

  该交易为瑞穗提供了扩大其机构证券化产品交易能力的机会。

  采取的行动

  瑞穗收购了该业务的很大一部分。

  后续影响

  此次收购加强了瑞穗在机构证券化产品市场的地位。

  来源

• 2023

  宣布收购Greenhill并购

  背景

  瑞穗寻求扩大其财务咨询和投资银行能力。

  采取的行动

  瑞穗宣布以每股15美元的全现金交易收购Greenhill的最终协议。

  后续影响

  拟议的交易旨在将Greenhill的咨询业务添加到瑞穗的全球投资银行平台。

  Reported enterprise value. $550 million including assumed debt (2023 announced transaction)

  来源

• 2021

  收购Capstone Partners并购

  背景

  瑞穗希望扩大其私人资本和另类投资分销能力。

  采取的行动

  它收购了总部位于达拉斯的私募股权配售代理Capstone Partners。

  后续影响

  此次收购为美洲平台增加了私募股权配售能力。

  来源

• 2015

  收购苏格兰皇家银行的美国和加拿大企业贷款组合并购

  背景

  瑞穗寻求增加其北美企业贷款规模，并加深与企业借款人的关系。

  采取的行动

  它同意购买该组合，随后在相关业务中招募了约200名苏格兰皇家银行员工。

  后续影响

  该交易使瑞穗的美国企业贷款账簿规模增加了约50%，并支持了瑞穗美洲的后续发展。

  来源

1. 1Mizuho Americasen.wikipedia.org