Mercer Advisors

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Mercer Advisors 是一家美国财富管理公司，为高净值个人与家庭提供注册投资顾问及家族办公室服务。

最近更新 2026年10月30日

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概览

Mercer Advisors 是一家总部位于美国的财富管理公司，以注册投资顾问身份运营，服务高净值个人、家庭及部分小型机构。其业务核心是综合财务规划、投资管理、税务与遗产规划支持以及家族办公室式服务，并通过遍布全美的顾问机构网络交付，这一网络主要通过收购独立注册投资顾问（RIA）机构建立。 Mercer Advisors 并不把自己定位为单一产品的资产管理人，而是整合型财富管理机构：客户通常获得涵盖投资、退休收入、税务策略、遗产与传承规划、保险审视，以及（对部分客户）企业退休计划与信托服务的协同方案。该公司在美国 RIA 行业中以较为活跃的独立顾问机构整合者著称，在多个州收购顾问机构，同时保留本地顾问团队并以 Mercer Advisors 品牌运营。公司为私有企业，由私募股权投资者支持，并未在公开交易所上市。总部位于科罗拉多州丹佛市。由于公司为私有且不公布经审计的公开财务数据，其管理资产规模、收入和客户数量的精确数字变动频繁，应以公司自身披露为准。证据说明：所提供来源材料与 Mercer Advisors 无关，而是一篇关于 OpenAI ChatGPT 管理插件的文章。因此本档案依据关于该公司的公认公开事实撰写，并省略无法确认的精确数字、日期与人名。

沿革

Mercer Advisors 在美国以财富顾问业务起家，逐步成长为服务高净值个人与家庭的全国性注册投资顾问。其现代形态更多由一系列对独立顾问机构的收购塑造，而非单一产品发布；这一策略使其从区域性顾问公司扩展为覆盖全美的平台，同时让面向客户的顾问留在本地市场。随着美国注册投资顾问行业自 2010 年代起持续整合，Mercer Advisors 成为独立 RIA 机构中较受认可的收购方之一，通常收购同样秉持规划导向、受托责任模式的机构。被收购机构一般统一改用 Mercer Advisors 品牌，并获得集中的投资研究、规划技术、合规与后台运营支持，而创始人及顾问往往留任继续服务客户。私募股权投资为这一整合提供了资金。Mercer Advisors 由私募股权所有者而非公开股东支持，这使其能够推行多年期收购计划而无需按季度公开披露。公司总部位于科罗拉多州丹佛市，客户遍布美国。由于公司为私有企业，其股权结构、管理资产规模与收购数量随时间变化；具体数字与交易日期应以公司自身公告及监管备案为准，不应臆测。本条目所提供证据不含 Mercer Advisors 相关信息，因此此处不列出带日期的里程碑。

产品与定位

以收购驱动的全国性注册投资顾问，为富裕及高净值客户提供整合规划与家族办公室服务。

综合财务规划
涵盖退休、税务、遗产、保险与现金流的协同规划。
投资管理
在受托顾问模式下提供的全权委托组合管理。
家族办公室服务
为富裕家庭提供合并报告、信托支持与顾问协调。

近期事件

尚未确定
Mercer Advisors聘任Rebecca Iacopelli为高级财富顾问[2]Mercer Advisors聘任Rebecca Iacopelli为高级财富顾问investmentnews.com
报道日期：2026-10-28
Mercer Advisors宣布，Rebecca Iacopelli已加入其纽约办公室，在Regis部门担任高级财富顾问。
2026-08-25
Mercer Advisors收购NorthAvenue Financial Advocates[3]Mercer Advisors收购NorthAvenue Financial Advocatesinvestmentnews.com
报道日期：2026-08-25
Mercer Advisors收购了总部位于哥伦布、由Kristen Moosmiller于2018年创立的女性领导的注册投资顾问公司NorthAvenue Financial Advocates，新增约2.2亿美元客户资产，并扩大Mercer在俄亥俄河谷地区的业务。
2022-01-13
Mercer Advisors宣布收购Wrenn Financial Strategies[4]Mercer Advisors宣布收购Wrenn Financial Strategiesprnewswire.com
报道日期：2022-01-13
Mercer Advisors宣布收购位于罗利的财富管理公司Wrenn Financial Strategies。Wrenn团队将加入Mercer Advisors。
2022-01-12
Mercer Advisors 宣布收购 HawsGoodwin[5]Mercer Advisors 宣布收购 HawsGoodwinprnewswire.com
报道日期：2022-01-12
Mercer Advisors 宣布收购位于田纳西州富兰克林的财富管理公司 HawsGoodwin Investment Management, Inc.；HawsGoodwin 的全体团队将加入 Mercer Advisors。
2021-10-20
Mercer Advisors宣布收购Lake Point[6]Mercer Advisors宣布收购Lake Pointwealthmanagement.com
报道日期：2021-10-20
Mercer Global Advisors宣布收购Lake Point Wealth Management, LLC（以Lake Point Advisory Group名义经营）。Reid Johnson及Lake Point的19名员工将加入Mercer Advisors。
2021-09-29
Mercer Advisors 宣布收购 Quest Capital Management[7]Mercer Advisors 宣布收购 Quest Capital Managementprnewswire.com
报道日期：2021-09-29
Mercer Global Advisors 宣布收购总部位于达拉斯的财富管理公司 Quest Capital Management。Quest 的股东和 17 名员工将加入 Mercer Advisors 团队。
2021-09-29
Mercer Advisors 收购 Quest Capital Management[8]Mercer Advisors 收购 Quest Capital Managementwealthmanagement.com
报道日期：2021-09-29
Mercer Advisors 收购了位于达拉斯的 Quest Capital Management，该公司管理约 15 亿美元资产，服务 660 名客户。Quest 的股东和 17 名员工将加入 Mercer Advisors。
2021-03-10
Mercer Advisors宣布收购Epstein & White Financial[9]Mercer Advisors宣布收购Epstein & White Financialprnewswire.com
报道日期：2021-03-10
Mercer Advisors宣布已收购Epstein & White Financial及其关联实体Epstein & White Retirement Income Solutions。公告称EWF团队将加入Mercer Advisors。
2021-01-13
Mercer Advisors宣布收购Rowland Carmichael Advisors[10]Mercer Advisors宣布收购Rowland Carmichael Advisorsprnewswire.com
报道日期：2021-01-13
Mercer Advisors宣布收购位于亚利桑那州斯科茨代尔的财富管理公司Rowland Carmichael Advisors。
2020-12-31
Mercer Advisors 完成对 McGee Wealth Management 的收购[11]Mercer Advisors 完成对 McGee Wealth Management 的收购prnewswire.com
报道日期：2021-01-11
Mercer Advisors 宣布收购 McGee Wealth Management；交易于2020年12月31日完成。

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