Mattioli Woods
英国财富管理与员工福利服务集团，为个人、家庭、企业和机构提供服务。
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概览
Mattioli Woods是一家英国财富管理和员工福利服务集团，由Ian Mattioli和Bob Woods于1991年创立。公司总部位于莱斯特，从一家专业咨询公司发展成为更广泛的金融服务集团，为私人客户、家庭、企业主、雇主以及机构或专业交易对手提供服务。其业务包括财务规划、养老金管理、投资管理、员工福利、财富结构设计及相关咨询服务。 公司通过遍布英国的办公室网络运营，包括阿伯丁、贝尔法斯特、伯明翰、爱丁堡、格拉斯哥、莱斯特、曼彻斯特和纽马克特等地。其服务模式将咨询与投资和管理能力相结合。集团相关的产品范围包括自投个人养老金、小型自管计划、投资组合、退休规划、员工福利安排及其他财富管理服务。这种组合使企业能够支持客户在财富积累、退休和跨代财富规划方面的需求，而不是专注于单一投资产品。 Mattioli Woods于2005年在伦敦证券交易所另类投资市场上市，成为一家上市公司。上市标志着其机构发展的重要阶段，并为集团后续扩张提供了上市平台。增长通过有机发展和收购实现。与其扩张相关的企业包括Hurley Partners、Broughton Financial Planning、Caledonia Asset Management、Maven Capital Partners UK LLP、Ludlow Wealth Management Group和Opus Wealth Management。这些交易拓宽了集团的地理覆盖范围、客户群以及在财富管理和投资相关服务方面的能力。 公司还利用合作伙伴关系和赞助来提升其在金融领域以外的形象。其合作关系包括AAT、Rugby League Cares、Family Business United、Rothley10k活动以及残奥会运动员Sammi Kinghorn。2019年，它开始与Alzheimer's Research UK建立为期2.5年的合作伙伴关系，以支持痴呆症研究的筹款活动。其体育赞助活动包括莱斯特老虎队：该关系始于2016年，2020年扩展到体育场冠名权，并在2021/22赛季包括训练服赞助。在冠名权期间，体育场被称为Mattioli Woods Welford Road。 创始人于2017年因对商业和社区的贡献被授予MBE勋章。2024年3月，据报道Pollen Street Capital已同意以公开报道中描述的4.32亿英镑的企业价值或对价收购Mattioli Woods。拟议交易旨在将公司私有化。因此，所有权和上市地位应根据当前公司和市场记录进行核实，特别是因为所提供的公司信息将股票标识为MTW.L，而参考材料描述了2024年的私有化交易。根据参考材料，该集团在2024年拥有超过20,000名客户，并管理、咨询或管理超过160亿英镑的资产。这些规模数据涉及集团合并的管理、管理和咨询资产，而非单一投资基金。
沿革
Mattioli Woods由Ian Mattioli和Bob Woods于1991年在英国创立。从最初的财富和财务咨询基础出发，公司发展出更广泛的模式，将咨询、投资管理、养老金管理和员工福利服务相结合。其目标客户包括私人个人、高净值客户、家庭、企业主、雇主以及其他需要协调财务规划的组织。 一个重要的企业里程碑是2005年，Mattioli Woods在伦敦证券交易所另类投资市场上市。上市使公司获得了公共资本，并为其下一阶段的增长创造了上市平台。随着时间的推移，集团通过内部增长和收购相结合的方式扩张。其收购历史包括Hurley Partners、Broughton Financial Planning、Caledonia Asset Management、Maven Capital Partners UK LLP和Ludlow Wealth Management Group。2023年，Mattioli Woods和Ludlow Wealth Management收购了位于布莱克浦的Opus Wealth Management。 集团的运营足迹扩展到英国多个城市，包括阿伯丁、贝尔法斯特、伯明翰、爱丁堡、格拉斯哥、莱斯特、曼彻斯特和纽马克特。其产品范围扩展到投资组合、养老金和退休解决方案、自投个人养老金、小型自管计划、员工福利和财务规划。公开参考材料中所述集团的规模包括超过16,000名客户和超过160亿英镑的管理、管理和咨询资产；到2024年，同一材料将客户群描述为超过20,000。 Mattioli Woods还发展了社区、专业和体育关系。它与包括AAT、Rugby League Cares和Family Business United在内的组织合作，支持Rothley10k，并与残奥会运动员Sammi Kinghorn合作。2016年，它成为莱斯特老虎队的官方赞助商，包括球衣和看台曝光。2020年，该关系扩展到俱乐部体育场的冠名权，体育场被命名为Mattioli Woods Welford Road。2021/22赛季随后进行了训练服赞助。另外，公司于2019年宣布与Alzheimer's Research UK建立为期2.5年的合作伙伴关系，为痴呆症研究筹集资金。 创始人于2017年获得MBE勋章，以表彰他们对商业和社区的贡献。公司通过诸如2024年与T. Rowe Price就收益模型投资组合达成的安排等，继续发展其投资主张。 2024年3月，据报道Pollen Street Capital已同意以4.32亿英镑收购Mattioli Woods。拟议交易旨在将集团私有化。由于所提供的记录仍将Mattioli Woods标识为在MTW.L下公开上市，因此交易的最终法律和市场状态需要根据当前公司公告、监管文件或交易所记录进行验证。
- 2024
宣布Pollen Street Capital交易
[1]据报道，Pollen Street Capital已同意以4.32亿英镑收购Mattioli Woods，旨在将其私有化。
- 2023
收购Opus Wealth Management
[1]Mattioli Woods和Ludlow Wealth Management收购了位于布莱克浦的Opus Wealth Management。
- 2021
通过多项收购扩张
[1]Mattioli Woods收购了Caledonia Asset Management、Maven Capital Partners UK LLP和Ludlow Wealth Management。
- 2020
收购Hurley Partners并获得体育场冠名权
[1]集团收购了Hurley Partners，并将其与莱斯特老虎队的关系扩大到包括Welford Road体育场的冠名权。
- 2019
Alzheimer's Research UK合作伙伴关系
[1]Mattioli Woods与Alzheimer's Research UK开始了为期2.5年的筹款合作伙伴关系。
- 2017
创始人获得MBE勋章
[1]Ian Mattioli和Bob Woods因对商业和社区的贡献被授予MBE勋章。
- 2016
莱斯特老虎队赞助开始
[1]公司成为莱斯特老虎队的官方赞助商。
- 2005
在AIM上市
[1]Mattioli Woods在伦敦证券交易所另类投资市场上市。
- 1991
公司成立
[1]Ian Mattioli和Bob Woods在英国创立了Mattioli Woods。
产品与定位
一家英国财富管理和员工福利集团，定位于为高净值个人、家庭、企业主和雇主提供个性化咨询、投资管理、养老金管理和综合财务规划。
养老金
自投个人养老金
Mattioli Woods在其更广泛的退休和财富规划主张中提供自投个人养老金服务。SIPP允许符合条件的客户在个人养老金结构内持有和管理一系列投资，并辅以管理服务，以及根据需要提供财务咨询和投资组合管理。
养老金
小型自管计划
集团为小型企业、所有者管理者和受托人提供SSAS相关服务。这些安排通常用于企业主的退休规划，需要在适用的英国养老金框架内进行协调的管理、投资监督和咨询。
投资管理
投资组合管理
投资管理是集团财富主张的核心部分。服务包括为私人客户和其他客户构建、监督和管理投资组合，通常与财务规划、退休目标和长期财富结构相结合。
员工福利
员工福利
Mattioli Woods为雇主提供员工福利安排方面的咨询。该服务与企业财务咨询并行，可包括对工作场所养老金和相关福利的支持，帮助雇主为其员工构建和管理计划。
财富规划
财务规划
财务规划将投资、养老金、退休、保障以及长期个人或家庭目标方面的建议整合在一起。它是Mattioli Woods协调其投资、管理和财富管理能力的核心服务层。
营销活动
- 2024T. Rowe Price收益模型投资组合合作伙伴关系
United Kingdom
Mattioli Woods与T. Rowe Price合作推出收益模型投资组合，通过外部资产管理关系扩展其投资主张。
- 2020Mattioli Woods Welford Road冠名合作伙伴关系
United Kingdom
莱斯特老虎队赞助扩大到包括Mattioli Woods对俱乐部Welford Road体育场的冠名权。
结果. 在冠名权期间，该场馆被命名为Mattioli Woods Welford Road。
- 2019Alzheimer's Research UK合作伙伴关系
United Kingdom
公司与Alzheimer's Research UK建立了为期2.5年的合作伙伴关系，为痴呆症研究筹集资金。
结果. 该合作伙伴关系支持了Alzheimer's Research UK的筹款活动；参考材料未提供筹款总额。
- 2016莱斯特老虎队赞助
United Kingdom
Mattioli Woods成为莱斯特老虎队的官方赞助商，通过球衣和看台赞助提升区域知名度，并将品牌与英国橄榄球联盟联系起来。
结果. 该关系后来扩展到体育场冠名权和训练服赞助。
品牌决策
2024
同意Pollen Street Capital的拟议收购并购背景
Pollen Street Capital提议收购Mattioli Woods，作为私募股权交易的一部分。
采取的行动
双方宣布了一项拟议收购，旨在将Mattioli Woods私有化。
后续影响
参考材料将交易描述为已同意，但最终完成和由此产生的上市状态需要根据当前监管和公司记录进行验证。
Reported transaction value. £432 million (Announced March 2024)
2023
与Ludlow共同收购Opus Wealth Management并购背景
Mattioli Woods继续通过区域收购整合其财富管理网络。
采取的行动
Mattioli Woods和Ludlow Wealth Management收购了位于布莱克浦的Opus Wealth Management。
后续影响
该交易为集团的英国运营版图增加了一家位于布莱克浦的企业。
2021
通过收购Caledonia、Maven和Ludlow扩张并购背景
集团继续其收购驱动的增长战略，涉及资产管理、投资和财富管理服务。
采取的行动
Mattioli Woods在2021年收购了Caledonia Asset Management、Maven Capital Partners UK LLP和Ludlow Wealth Management。
后续影响
这些交易扩大了集团的能力和客户覆盖范围；提供的材料未提供详细的收购后业绩。
Caledonia Asset Management acquisition consideration. £1.6 million (April 2021)
2020
收购Hurley Partners并购背景
Mattioli Woods利用收购来扩大其财富和投资管理能力。
采取的行动
集团收购了资产管理公司Hurley Partners。
后续影响
该收购成为集团更广泛英国扩张的一部分，但提供的材料未具体说明整合结果。
Acquisition consideration. £25.6 million (2020)
2005
通过AIM上市寻求公开市场扩张战略背景
作为私营企业十多年后，Mattioli Woods寻求上市平台以支持公司发展和获得公共资本。
采取的行动
公司在伦敦证券交易所另类投资市场上市。
后续影响
上市使Mattioli Woods成为上市公司，并为后来的有机和收购驱动扩张奠定了基础。
近期事件
Mattioli Woods收购财富管理公司Montagu[3]
报道日期：
Mattioli Woods以230万英镑收购位于伦敦的财富管理公司Montagu，新增150名客户及8,000万英镑受托管理资产。
Mattioli Woods宣布收购Hurley Partners[4]
报道日期：
Mattioli Woods表示将以2560万英镑收购Hurley Partners Limited。该交易须获监管批准，预计于2020年第二季度完成。
Mattioli Woods 收购 The Turris Partnership[5]
报道日期：
Mattioli Woods 收购特许财务规划公司 The Turris Partnership Limited，交易金额最高为 160 万英镑。此次收购增加了超过 6500 万英镑的受托咨询资产。
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