麦哲伦金融集团

麦哲伦金融集团是一家澳大利亚基金管理公司，主要专注于全球股票和全球上市基础设施。公司通过上市投资工具、非上市管理基金及其他投资结构的组合，为机构投资者和零售投资者提供服务。其业务围绕为客户管理资本而构建，而非作为传统的面向消费者的产品品牌运营，投资研究、投资组合管理、分销及相关资产负债表投资构成其核心活动。 该集团由Hamish Douglass和Chris Mackay于2006年共同创立，两人此前曾在投资银行工作。麦哲伦是通过对上市的Pengana HedgeFunds Group进行资本重组和控制权变更而成立的，该集团是一个表现不佳的投资工具，在交易中更名。Pengana由Malcolm Turnbull和Russell Pillemar于2003年创立。重组为Douglass和Mackay发展麦哲伦业务提供了公司平台，而早期工具的创始股东保留了扩大后公司的权益。 创始人筹集了约1亿澳元的初始营运资金来发展业务并为其投资策略提供种子资金。另外为麦哲伦旗舰基金筹集了3.78亿澳元，该基金被构建为封闭式上市投资公司，在澳大利亚证券交易所（ASX）以代码MFF交易。2007年7月，麦哲伦通过推出麦哲伦全球基金和麦哲伦基础设施基金作为非上市信托，扩大了其产品范围，分别以1500万澳元和500万澳元作为种子资金。 麦哲伦的投资产品历来强调集中、研究驱动的国际公司和上市基础设施业务敞口。其基金已分发给澳大利亚零售投资者以及机构客户，提供上市和非上市形式。该集团还维持了一个资产负债表投资组合，最初称为主要投资，后来称为联营投资。从2020年起，该组合扩大到包括外部企业的股份，涵盖投资银行、交易基础设施、餐饮服务和资产管理领域。 公司在2021年后经历了重大的领导层变动。Brett Cairns于2021年12月辞去首席执行官职务。2022年3月，联合创始人Hamish Douglass离开董事会，而Chris Mackay成为董事长。David George于2022年5月成为首席执行官，但于2023年10月辞职。随后Andrew Formica担任临时执行主席，同时集团寻找常任首席执行官。Sophia Rahmani于2025年3月3日成为首席执行官兼董事总经理，此前她于2024年5月成为麦哲伦资产管理公司的董事总经理。 麦哲伦仍然是一家活跃的澳大利亚上市投资管理公司。参考资料报告称，截至2025年1月31日，机构客户持有231亿澳元的资产管理规模，占该日期集团总资产管理规模的59%。它还报告截至2025年12月31日的总基金管理规模为399亿澳元。这些数字是特定时间的，不应在没有更新的公司披露的情况下视为当前余额。

麦哲伦金融集团由Hamish Douglass和Chris Mackay于2006年创立，两人均来自投资银行职业。麦哲伦并非完全作为一家新的独立上市公司创建，而是通过对Pengana HedgeFunds Group进行资本重组和控制权变更交易而发展起来的。现有的上市工具由Malcolm Turnbull和Russell Pillemar于2003年建立，被认为表现不佳。该交易对实体进行了更名和重新定位，为麦哲伦业务创建了上市企业平台，并结束了其作为前Pengana工具的正式运营身份。Turnbull家族成员保留了合并后公司20%的权益。 Douglass和Mackay利用他们的专业网络筹集了约1亿澳元的初始营运资金。这笔资金支持了投资管理业务的建立，并帮助为其初始策略提供种子资金。同时，为麦哲伦旗舰基金筹集了约3.78亿澳元。该基金被构建为封闭式上市投资公司，并在澳大利亚证券交易所（ASX）以代码MFF上市，为投资者提供了通过交易所交易途径获得麦哲伦投资方法的机会。 该业务于2007年7月通过推出麦哲伦全球基金和麦哲伦基础设施基金扩大了其非上市产品。这些工具被建立为非上市信托，分别获得1500万澳元和500万澳元的种子资本。这些基金扩大了麦哲伦策略的获取途径，超出了上市公司的形式，并成为集团向零售和机构市场提供的产品的一部分。 麦哲伦的核心投资身份基于全球股票和全球上市基础设施。其产品以ASX上市和非上市形式提供，使集团能够服务不同的分销渠道和投资者需求。机构委托成为业务的主要部分，同时还有通过澳大利亚零售市场分发的基金。 该集团后来发展了一项独立的资产负债表投资活动。该组合最初被称为主要投资，后来被称为联营投资。历史上，它主要由麦哲伦基金的内部持股组成。然而，从2020年下半年开始，麦哲伦开始增加外部投资。2020年9月，它向Barrenjoey Capital Partners投资1.56亿澳元，这是一家新成立的全方位服务投资银行，获得40%的非稀释性经济利益和5%的投票权。2020年10月，它向FinClear Holdings Limited投资2000万澳元，这是一家交易技术和市场基础设施提供商，获得16%的股份。2021年1月，麦哲伦向Guzman y Gomez投资9540万澳元，收购11%的股份。该权益于2022年5月以1.4亿澳元出售给Barrenjoey相关实体。2024年8月，麦哲伦向Vinva Holdings Limited投资1.385亿澳元，这是一家投资管理公司，获得29.5%的股份。 公司在2021年后经历了一段重要的继任期。首席执行官Brett Cairns于2021年12月辞职。联合创始人Hamish Douglass于2022年3月离开董事会，Chris Mackay成为董事长。David George于2022年5月被任命为首席执行官，但于2023年10月辞职。随后Andrew Formica担任临时执行主席，同时公司寻求新的首席执行官。Sophia Rahmani于2024年5月成为麦哲伦资产管理公司的董事总经理，于2025年3月3日被任命为麦哲伦金融集团的首席执行官兼董事总经理。 参考资料确定截至2025年1月31日的机构资产管理规模为231亿澳元，占该日期总资产管理规模的59%。它另外报告截至2025年12月31日的总基金管理规模为399亿澳元。这些数字是历史快照，需要后续公司报告进行最新评估。

• 2025

  索菲亚·拉赫马尼成为首席执行官

  [1]Magellan Financial Groupen.wikipedia.org

  索菲亚·拉赫马尼于2025年3月3日成为首席执行官兼董事总经理。

• 2024

  对Vinva Holdings的投资

  [1]Magellan Financial Groupen.wikipedia.org

  麦哲伦投资1.385亿澳元，获得Vinva Holdings Limited 29.5%的股份。

• 2022

  Guzman y Gomez权益出售

  [1]Magellan Financial Groupen.wikipedia.org

  麦哲伦于2022年5月将其Guzman y Gomez权益以1.4亿澳元出售给Barrenjoey的一个部门。

• 2021

  对Guzman y Gomez的投资

  [1]Magellan Financial Groupen.wikipedia.org

  麦哲伦投资9540万澳元，获得Guzman y Gomez 11%的权益。

• 2020

  外部联营投资计划扩大

  [1]Magellan Financial Groupen.wikipedia.org

  麦哲伦将其资产负债表投资组合扩大到内部基金持股之外，从对Barrenjoey Capital Partners和FinClear的投资开始。

• 2007

  全球和基础设施信托推出

  [1]Magellan Financial Groupen.wikipedia.org

  麦哲伦于7月推出了非上市的麦哲伦全球基金和麦哲伦基础设施基金，据报道种子资本分别为1500万澳元和500万澳元。

• 2006

  麦哲伦金融集团共同创立

  [1]Magellan Financial Groupen.wikipedia.org

  Hamish Douglass和Chris Mackay通过对上市的Pengana HedgeFunds Group进行资本重组和控制权变更交易，创立了麦哲伦。

• 2006

  麦哲伦旗舰基金成立

  [1]Magellan Financial Groupen.wikipedia.org

  筹集约3.78亿澳元建立了封闭式上市的麦哲伦旗舰基金，后来在ASX以MFF代码交易。

• 2003

  Pengana HedgeFunds Group成立

  [1]Magellan Financial Groupen.wikipedia.org

  Malcolm Turnbull和Russell Pillemar建立了后来成为麦哲伦金融集团企业平台的投资工具。

一家专业、研究驱动的澳大利亚投资管理公司，为机构和零售投资者提供集中的国际股票和上市基础设施敞口。

• 上市投资公司 · 2006

  麦哲伦旗舰基金

  麦哲伦旗舰基金于2006年通过约3.78亿澳元的资本募集成立。它被构建为封闭式上市投资公司，为投资者提供通过交易所交易工具获取麦哲伦投资策略的途径。该基金在澳大利亚证券交易所（ASX）以代码MFF交易。

• 非上市管理基金 · 2007

  麦哲伦全球基金

  麦哲伦全球基金是2007年7月推出的非上市信托。它构成麦哲伦全球股票产品的一部分，旨在通过管理基金结构而非交易所上市工具，为投资者提供获得公司国际股票管理能力的途径。

• 非上市管理基金 · 2007

  麦哲伦基础设施基金

  麦哲伦基础设施基金是2007年7月推出的非上市信托。它专注于全球上市基础设施敞口，并补充麦哲伦的全球股票产品。该工具最初据报道以500万澳元的资本作为种子资金。

• 机构资产管理

  机构投资委托

  麦哲伦通过委托和投资基金为机构客户管理资本，这些基金集中于全球股票和全球上市基础设施。机构投资者占集团资产管理规模的很大份额，据报道截至2025年1月31日机构持有231亿澳元。

• 2024

  收购Vinva Holdings的少数股权并购

  背景

  麦哲伦继续发展其外部联营投资组合。

  采取的行动

  2024年8月，麦哲伦投资1.385亿澳元，获得Vinva Holdings Limited（一家投资管理公司）29.5%的股份。

  后续影响

  该交易为麦哲伦的联营投资组合增加了另一家资产管理公司。

  Investment amount. A$138.5 million (August 2024)

  来源

• 2020

  扩大联营投资组合战略

  背景

  麦哲伦的资产负债表投资组合传统上主要由其自身基金的持股组成。

  采取的行动

  从2020年下半年开始，该集团开始收购外部企业的权益，包括Barrenjoey Capital Partners和FinClear。

  后续影响

  该组合将集团的活动从核心基金管理扩展到投资银行、市场基础设施、消费业务和其他资产管理公司。

  来源

• 2006

  通过对现有上市工具进行资本重组创建麦哲伦战略

  背景

  Douglass和Mackay需要一个上市的公司结构来建立他们新的基金管理业务。

  采取的行动

  他们通过复杂的资本重组控制了Pengana HedgeFunds Group，更名实体并将其用作麦哲伦金融集团的平台。

  后续影响

  该交易建立了上市的麦哲伦业务，并使其初始投资策略和上市旗舰基金的推出成为可能。

  Initial working capital. Approximately A$100 million raised (2006)

  来源

1. 1Magellan Financial Groupen.wikipedia.org