洛德·阿博特
一家私营美国投资管理公司，专注于主动管理的股票、固定收益及多资产策略。
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概览
洛德·阿博特是一家独立、私营的投资管理公司，总部位于新泽西州泽西市。公司成立于1929年，最初名为Lord, Westerfield & Co.，在美国股市崩盘后的余波中发展，后来在Westerfield利益退出后更名为Lord, Abbett & Co.。其业务核心是为个人投资者、退休计划、机构、金融中介及其他投资者提供主动管理的投资组合。 公司管理涵盖国内和国际股票、应税和免税固定收益、多资产组合以及部分另类投资。其投资工具和分销形式包括共同基金、交易所交易基金、独立账户、副顾问账户、集合投资工具及管理账户平台。公司历来以基本面研究和长期主动管理而非被动指数复制著称。 洛德·阿博特的早期产品历史包括1932年创建的American Business Shares投资信托（后更名为洛德·阿博特收益基金）以及1934年推出的洛德·阿博特关联基金。公司在20世纪70年代进入机构资产管理领域，增加了养老金基金管理，并于1971年推出洛德·阿博特债券信用债券基金。后者是早期结合不同类型固定收益证券（包括低于投资级债务）的基金之一。在20世纪后期，公司扩大了股票产品范围，增加了国际和大盘成长能力，同时保持私营所有权。 在20世纪90年代，Robert Dow决定保持公司独立而非出售，此后公司进入重大扩张期。在Dow及随后的管理合伙人Daria Foster的领导下，资产和产品广度大幅增长。公司于2000年将总部从曼哈顿迁至泽西市。Douglas Sieg于2018年4月在Foster退休后成为管理合伙人。2019年，洛德·阿博特通过三只新基金扩大了股票产品，并于2014年在爱尔兰推出了UCITS系列，向非美国机构和个人投资者提供精选策略。 洛德·阿博特在泽西市、迪拜、都柏林、伦敦、蒙得维的亚、新加坡、东京和苏黎世设有办事处。2024年，公司从90 Hudson Street迁至泽西市30 Hudson Street的新办公地点。2025年2月，《巴伦周刊》将洛德·阿博特评为2024年最佳基金家族第一名。公司仍为私营企业，专注于投资管理，而非上市金融集团的一部分。
沿革
洛德·阿博特的历史可追溯至1929年11月18日，当时Andrew James Lord、Leon Abbett、John R. Westerfield和Julian B. Beaty创立了Lord, Westerfield & Co., Inc.。公司最初位于纽约威廉街68号，靠近纽约证券交易所，正值标志着大萧条开始的股市崩盘后不久。1931年，Westerfield利益退出。Leon Abbett提供了使企业得以继续的资本，公司更名为Lord, Abbett & Co.，并迁至华尔街63号。 公司在20世纪30年代开始建立投资产品特许经营权。1932年9月19日，Andrew Lord创建了American Business Shares投资信托，即现在的洛德·阿博特收益基金。洛德·阿博特关联基金于1934年推出。1937年，公司在洛杉矶开设了第一个西海岸办事处。洛德·阿博特还与其他投资公司合作参与了1940年《投资公司法》的相关工作，该美国立法确立了管理投资公司和共同基金的重要规则。 在20世纪70年代，公司业务范围超越了早期的投资信托活动。1971年推出洛德·阿博特债券信用债券基金，这是早期结合多种固定收益证券类别的基金之一。养老金基金管理始于1975年，1976年公司以一项机构客户的大盘价值委托进入机构资产管理领域。1978年，American Utility Shares并入洛德·阿博特收益基金。公司报告的资产从1975年的约20亿美元增长至1983年的约45亿美元。1983年Berndt去世后，Ronald P. Lynch和John M. McCarthy成为联席管理合伙人。 1987年，洛德·阿博特将总部从华尔街迁至纽约市第五大道的通用汽车大厦。20世纪90年代初，业绩和资产增长放缓，导致组织重组。1996年Lynch去世引发了公司可能被出售的猜测，但他的继任者Robert Dow保持了公司的独立所有权。Dow增加了合伙人数量，将共同基金产品线扩展至国际股票和大盘成长，并曾管理债券信用债券基金。公司于2000年迁至泽西市。资产从1996年的约170亿美元增长至2007年的超过1000亿美元。 Daria Foster于1990年加入洛德·阿博特，担任过多个职务，于2007年成为管理合伙人。在她任职期间，公司继续发展机构和中介业务。Foster宣布于2018年3月31日退休，Douglas Sieg于2018年4月2日成为公司第十任管理合伙人。Sieg于1994年加入洛德·阿博特，在担任最高领导职务前曾在销售、产品战略和客户服务部门工作。 公司于2014年5月通过爱尔兰证券交易所上市的UCITS基金系列扩大了国际分销。2019年，公司新增三只股票基金，进一步扩大了股票平台。此后，洛德·阿博特的投资范围包括国内和全球股票、应税和免税债券、多资产策略以及气候关注固定收益产品。公司继续强调主动管理，并通过基金、机构账户、独立账户、副顾问关系、集合投资工具和管理账户计划提供其策略。 2024年，洛德·阿博特在泽西市内从2000年以来的地址90 Hudson Street迁至30 Hudson Street。2025年2月27日，《巴伦周刊》将其评为2024年最佳基金家族第一名。公司仍为私营投资管理公司，设有国际办事处，没有公开交易的股票代码。
- 2025
在《巴伦周刊》2024年基金家族榜单中排名第一
[1]《巴伦周刊》将洛德·阿博特列为2024年最佳基金家族第一名。
- 2024
泽西市办公室搬迁
[1]公司从泽西市90 Hudson Street迁至30 Hudson Street。
- 2019
股票产品扩大
[1]洛德·阿博特通过三只新基金扩大了股票平台。
- 2018
道格拉斯·西格成为管理合伙人
[1]Douglas Sieg于2018年4月2日接替Daria Foster成为管理合伙人。
- 2014
UCITS平台推出
[1]公司在爱尔兰推出UCITS基金，向非美国投资者提供精选策略。
- 2000
总部迁至泽西市
[1]洛德·阿博特将总部从曼哈顿迁至新泽西州泽西市。
- 1987
总部迁至第五大道
[1]公司从华尔街迁至纽约市通用汽车大厦。
- 1976
机构业务建立
[1]公司为机构客户引入大盘价值策略，标志着其机构业务的开始。
- 1975
增加养老金基金管理
[1]洛德·阿博特将机构能力扩展至养老金基金管理。
- 1971
债券信用债券基金推出
[1]公司推出了一只结合不同类型固定收益证券（包括低于投资级债券）的基金。
产品与定位
一家独立、研究驱动的主动管理公司，提供多元化的股票、固定收益和多资产策略，拥有悠久经营历史，专注于服务机构和中介分销投资者。
固定收益 · 1932
洛德·阿博特收益基金
最初于1932年作为American Business Shares投资信托成立，是洛德·阿博特最古老的产品之一。该基金与投资于较高质量债券和收益导向的固定收益证券相关。American Utility Shares于1978年并入该基金。
股票 · 1934
洛德·阿博特关联基金
关联基金于1934年推出，是一项历史悠久的股票策略，专注于大盘、相对高质量的公司和股息支付股票。它代表了公司历史性的股票产品之一。
固定收益 · 1971
洛德·阿博特债券信用债券基金
债券信用债券基金于1971年推出，旨在投资于不同固定收益类别，包括低于投资级债券。其推出帮助确立了洛德·阿博特在主动管理信用和多元化固定收益投资中的地位。
股票
洛德·阿博特发展成长基金
一项与小型公司和成长型企业相关的股票策略。它是洛德·阿博特主动管理股票系列的一部分。
股票
洛德·阿博特中盘股票基金
一项中盘股票产品，专注于具有增长潜力的中型公司。该基金将公司的股票能力扩展至大盘和小盘之外。
可持续固定收益
气候关注债券基金
一项固定收益策略，投资于由关注环境、社会和治理因素（包括气候相关目标）的公司发行的债券。它反映了公司向可持续导向债券产品的扩展。
品牌决策
2024
搬迁泽西市总部战略背景
洛德·阿博特自2000年从曼哈顿迁至泽西市以来一直占据90 Hudson Street。
采取的行动
公司将总部迁至泽西市30 Hudson Street的新办公地点。
后续影响
此次搬迁使公司总部保持在泽西市，同时提供了新的运营基地。
2019
2014
通过UCITS扩大国际分销战略背景
洛德·阿博特寻求向美国以外的投资者提供精选策略。
采取的行动
公司在爱尔兰证券交易所推出了一系列UCITS基金。
后续影响
该平台为非美国机构和个人投资者提供了受监管的欧洲工具。
1971
推出债券信用债券基金新品背景
洛德·阿博特正在超越其早期的投资信托和股票活动。
采取的行动
公司推出了一只结合不同类型固定收益证券（包括低于投资级债务）的基金。
后续影响
该产品成为公司固定收益平台的重要组成部分。
1932
创建American Business Shares投资信托新品背景
这家年轻的公司在大萧条早期正在发展其投资管理和投资信托业务。
采取的行动
Andrew James Lord创建了American Business Shares信托，后来成为洛德·阿博特收益基金。
后续影响
该产品成为公司持久的固定收益产品之一。
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